Análisis de participación y tamaño del mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN

Aumento de la demanda de productos para el cuidado de la salud preventiva

El cambio de paradigma hacia la gestión de productos sanitarios preventivos se debe principalmente a la creciente carga de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y al aumento de los costes sanitarios en los países de la ASEAN. Según estudios recientes, la inactividad física se ha convertido en una preocupación importante: el 25.1% de los malayos de 16 años o más son físicamente inactivos, mientras que aproximadamente el 70% de los adultos vietnamitas de entre 18 y 69 años no realizan ninguna actividad física intensa. El estilo de vida sedentario se ve agravado por los hábitos alimentarios poco saludables: los estudios muestran que el 13.5% de los consumidores de Malasia consumen comida rápida al menos cuatro días a la semana, mientras que esta tasa aumenta al 69.3% entre los trabajadores urbanos.

Las implicaciones financieras de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida se han convertido en un factor importante para la adopción de productos de atención sanitaria preventiva. En Singapur, las enfermedades cardiovasculares (14.2%), los cánceres (13.4%), los trastornos musculoesqueléticos (12.6%) y los trastornos mentales (10.2%) son los principales contribuyentes a la carga combinada de muerte prematura y discapacidad. Esto ha provocado un aumento sustancial del gasto sanitario de los hogares, y Singapur ha sido testigo de un aumento del 22.22% en el gasto sanitario entre 2012/13 y 2017/18. La creciente conciencia sobre los beneficios de los complementos sanitarios para mantener la salud y reducir las posibilidades de enfermedades relacionadas con el estilo de vida ha animado a los consumidores a tomar medidas proactivas para gestionar su salud mediante la suplementación.

La desnutrición y la población geriátrica son los factores determinantes

El envejecimiento de la población, sumado a los problemas de desnutrición, ha creado una importante oportunidad de mercado para los fabricantes de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida en los países de la ASEAN. Singapur es una de las sociedades de Asia que envejece más rápidamente, con consumidores de 65 años o más que constituyen el 15.2% de la población total. Se espera que este cambio demográfico continúe, y las proyecciones indican que las personas mayores de 65 años alcanzarán el 20% de la población total de Tailandia en 2030, mientras que Vietnam y Malasia también están experimentando tendencias similares en su demografía de envejecimiento.

La prevalencia de deficiencias nutricionales en diferentes grupos de edad ha acelerado aún más el crecimiento del mercado. En Malasia, la prevalencia de deficiencia de vitamina D en niños oscila entre el 47 y el 75%, mientras que en Filipinas, más de la mitad de los niños tienen deficiencia de vitamina D (10.3%) o tienen una ingesta insuficiente de vitamina D (50.3%) según la Encuesta Nacional de Nutrición. En el caso de los singapurenses mayores, la prevalencia de desnutrición a partir de los 55 años fue del 2.8%. Estas estadísticas han impulsado a los fabricantes a realizar grandes inversiones en investigación y desarrollo para mejorar sus carteras de productos, centrándose especialmente en la salud ósea, la salud de las articulaciones y otros suplementos dietéticos relacionados con la edad. La industria ha respondido desarrollando suplementos funcionales especializados dirigidos a deficiencias nutricionales específicas y afecciones de salud relacionadas con la edad, lo que ha llevado a una mayor diferenciación de productos y a la expansión del mercado.

Análisis de segmentos: por tipo de producto

Segmento de suplementos para la salud cardíaca en el mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN

El segmento de suplementos para la salud cardiovascular sigue dominando el mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN, con una participación de mercado de aproximadamente el 33 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares en los países de la ASEAN y la creciente conciencia sobre las medidas de atención médica preventiva. El sólido desempeño del segmento está respaldado por la amplia disponibilidad de productos como ácidos grasos omega-3, multivitaminas, minerales, coenzima Q10, aminoácidos y suplementos de fibra especializados que ayudan a mantener la salud cardíaca y controlar los niveles de colesterol. El liderazgo del segmento se ve reforzado aún más por amplias redes de distribución e iniciativas de marketing estratégico de fabricantes clave que se centran en la concienciación sobre la salud cardíaca y las soluciones de atención médica preventiva.

Segmento de suplementos para la salud digestiva en el mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN

El segmento de suplementos para la salud digestiva se ha convertido en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 11 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento se atribuye a la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud intestinal y su conexión con el bienestar general. La expansión del segmento está impulsada por la creciente popularidad de los probióticos, prebióticos, enzimas y otros productos para la salud digestiva entre los consumidores preocupados por la salud. Los fabricantes están respondiendo a esta tendencia introduciendo fórmulas innovadoras y ampliando sus carteras de productos con ingredientes naturales y respaldados científicamente. El crecimiento se ve respaldado además por la creciente prevalencia de problemas de salud digestiva en la región y la creciente aceptación de enfoques de atención médica preventiva entre los consumidores.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de producto

Otros segmentos importantes del mercado incluyen suplementos para la salud de los huesos y las articulaciones, suplementos para la salud cerebral y otros suplementos especializados que abordan diversas afecciones de salud. El segmento de la salud de los huesos y las articulaciones mantiene una fuerte presencia debido al envejecimiento de la población y la creciente conciencia sobre el mantenimiento de la salud ósea. Los suplementos para la salud cerebral están ganando terreno debido al aumento de los niveles de estrés y al enfoque creciente en la mejora del rendimiento cognitivo. La categoría de otros suplementos, que incluye suplementos para la salud del hígado, la salud respiratoria y la diabetes, continúa satisfaciendo necesidades específicas de los consumidores y contribuye a la diversificación del mercado. Cada uno de estos segmentos desempeña un papel crucial a la hora de satisfacer los variados requisitos de salud de los consumidores de la ASEAN, con un creciente interés en los suplementos para la salud metabólica y los suplementos funcionales.

Análisis de segmentos: por canal de distribución

Segmento de farmacias y droguerías en el mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN

Las farmacias y droguerías siguen dominando el mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN, con aproximadamente el 48 % de la participación total del mercado en 2024. El predominio de este canal se atribuye al alto nivel de confianza de los consumidores en las farmacias como fuentes auténticas de productos, especialmente en las zonas urbanas y rurales. La fortaleza del segmento se ve reforzada por la presencia de farmacias independientes y en cadena en toda la región de la ASEAN, con más de 22,000 XNUMX farmacias autorizadas solo en Vietnam. El canal se beneficia de ser la primera opción de los consumidores para obtener información sobre las opciones de tratamiento y comprar medicamentos relacionados, mientras que los minoristas a menudo promocionan ciertas marcas que muestran múltiples beneficios de los suplementos para la salud para generar mayores ingresos.

Segmento de tiendas en línea en el mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN

El segmento de tiendas online está experimentando un crecimiento notable, que se prevé que se expanda aproximadamente un 14% durante 2024-2029. Este crecimiento excepcional está impulsado por varios factores, entre ellos la comodidad de la entrega a domicilio, una experiencia de compra sin complicaciones, acceso a marcas internacionales, múltiples opciones de pago y atractivos descuentos por volumen. La expansión del segmento se ve respaldada además por la alta tasa de penetración de la telefonía móvil de alrededor del 70% en los países de la ASEAN, lo que proporciona un mejor acceso a Internet y los recientes repuntes en las tendencias de comercio minorista y social en línea entre los consumidores jóvenes tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. Se espera que la comodidad y la eficiencia de estos servicios online, junto con la creciente preferencia por las compras online entre la población joven conocedora de la tecnología, sigan impulsando un crecimiento significativo en este segmento.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Otros canales de distribución del mercado incluyen supermercados/hipermercados, tiendas especializadas y otros formatos minoristas. Los supermercados e hipermercados sirven como plataformas cruciales para que los fabricantes lleguen a bases de consumidores diversas, beneficiándose de la rápida modernización minorista de la región. Las tiendas especializadas se diferencian al ofrecer gamas de productos más amplias y crear entornos amigables para el cliente, al tiempo que amplían su presencia en el comercio electrónico para complementar las tiendas físicas. Otros canales de distribución, como la venta directa, los clubes mayoristas y las tiendas de conveniencia, siguen desempeñando papeles importantes para llegar a diferentes segmentos de consumidores, en particular en áreas donde los formatos minoristas tradicionales siguen prevaleciendo. Estos canales también ofrecen cada vez más suplementos para el control del peso para satisfacer la creciente demanda.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN

Mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN en Tailandia

Tailandia se erige como la fuerza dominante en el mercado de suplementos dietéticos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN, con aproximadamente el 34% de la participación de mercado en 2024. El liderazgo del mercado del país está impulsado por el rápido envejecimiento de su población y la creciente conciencia de la salud entre los consumidores. El mercado se caracteriza por una fuerte penetración de los canales minoristas modernos, en particular las farmacias y droguerías, que sirven como puntos de distribución primarios para los suplementos. Los consumidores tailandeses muestran una marcada preferencia por los productos naturales, y los fabricantes aprovechan las hierbas y los ingredientes naturales para ganar una tracción significativa en el mercado. La sólida infraestructura sanitaria del país y la creciente población de clase media han creado un entorno propicio para la adopción de suplementos. Además, el mercado se beneficia de los sofisticados consumidores urbanos que son cada vez más conscientes de los enfoques de atención sanitaria preventiva y están dispuestos a invertir en suplementos de calidad. La presencia de actores tanto internacionales como nacionales ha dado lugar a una cartera de productos diversificada que atiende diversas preocupaciones de salud relacionadas con el estilo de vida.

Mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN en Indonesia

Indonesia representa una enorme oportunidad de mercado y un segmento de alto crecimiento en el mercado de suplementos para la salud relacionados con el estilo de vida de la ASEAN, que se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 12 % entre 2024 y 2029. La dinámica del mercado del país está determinada por su prosperidad económica y la expansión de la población de clase media, lo que ha llevado a un mayor gasto en productos de salud y bienestar. El mercado ha sido testigo de una modernización significativa en la infraestructura minorista, con numerosos puntos de venta que ofrecen productos nacionales e internacionales. Los consumidores indonesios muestran un interés particular en los suplementos dirigidos a enfermedades específicas del estilo de vida, especialmente las relacionadas con la salud cardiovascular y el control de la diabetes. El crecimiento del mercado se ve respaldado además por una mayor conciencia de la salud y el aumento de los ingresos disponibles entre los consumidores urbanos. La presencia de marcas premium y asequibles garantiza la accesibilidad al mercado en diferentes segmentos de consumidores. Los fabricantes locales se centran cada vez más en el desarrollo de fórmulas innovadoras que se alineen con las preferencias y las necesidades de salud de los consumidores indonesios.

Mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN en Malasia

El mercado de nutracéuticos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de Malasia demuestra patrones de comportamiento de consumo sofisticados y una sólida madurez del mercado. El país se beneficia de un alto PIB per cápita, tasas de alfabetización impresionantes y una conciencia generalizada sobre los beneficios de los suplementos. Los consumidores malasios muestran una fuerte lealtad a las marcas y son particularmente receptivos a los productos respaldados por investigaciones científicas y estudios clínicos. El mercado cuenta con una sólida red de distribución, en la que los canales minoristas tradicionales y modernos desempeñan un papel crucial. Los minoristas especializados en salud y belleza han estado expandiendo sus redes de tiendas para capitalizar la creciente conciencia de la salud. El entorno regulatorio del país garantiza la calidad y la seguridad de los productos, lo que genera confianza del consumidor en los suplementos. Los consumidores malasios muestran un interés particular en los suplementos dirigidos a problemas de salud específicos, como la salud cardíaca, el cuidado de las articulaciones y el control de la diabetes. El mercado también se beneficia de una fuerte penetración del comercio electrónico, con importantes plataformas que ofrecen una amplia variedad de suplementos.

Mercado de suplementos para enfermedades relacionadas con el estilo de vida de la ASEAN en otros países

El mercado de suplementos para el bienestar y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida en otros países de la ASEAN, incluidos Vietnam, Filipinas y Singapur, exhibe características y patrones de crecimiento diversos. El mercado de Vietnam se caracteriza por una creciente urbanización y una creciente conciencia de la salud entre los consumidores más jóvenes. Filipinas demuestra un fuerte potencial en los canales de venta directa y muestra un interés particular en los suplementos naturales y herbales. Singapur, con su sofisticado sistema de atención médica y su población envejecida, mantiene una posición de mercado privilegiada con productos de alta calidad. Estos mercados comparten tendencias comunes, como la creciente adopción del comercio electrónico y la creciente conciencia de la atención médica preventiva. Las preferencias locales y las influencias de la medicina tradicional desempeñan un papel importante en la configuración de las ofertas de productos en estos países. Los marcos regulatorios varían en estos mercados, lo que influye en la disponibilidad de los productos y las estrategias de marketing. Cada país presenta oportunidades y desafíos únicos para los fabricantes de suplementos, lo que requiere enfoques personalizados para el desarrollo del mercado y la participación del consumidor.