Análisis del tamaño y la participación del mercado de envases para líquidos: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de envases para líquidos

Creciente demanda urbana de formatos convenientes

La vida urbana está impulsando los envases primarios monodosis, resellables y ligeros, que se adaptan a las ajetreadas rutinas de los viajeros. Las bolsas con boquilla ya representan más del 30 % de los envases de comida para bebés en Norteamérica, impulsadas por el dominio de Cheer Pack. ^{[ 1 ]Cheer Pack Norteamérica, “Alimentos y bebidas”, cheerpack.com}Los productores japoneses de bebidas incrementaron la producción de bebidas por debajo de los 500 ml a lo largo de 2025, reflejando las encuestas de consumo que favorecen el control de las porciones en las sociedades que utilizan el tren para desplazarse. Se prevé que el segmento ≤1 L, que ya es el componente de mayor crecimiento del mercado de envases para líquidos, alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 % gracias a estas preferencias urbanas.

Los propietarios de marcas cambian a laminados flexibles monomateriales

Las marcas globales están abandonando los complejos laminados multicapa en favor de películas monomateriales de PE o PP que permiten el reciclaje en la acera. La comercialización de DNP de sobres mono-PE con barrera de oxígeno, certificados por CEFLEX, mantiene la humedad lo suficientemente baja para los lácteos y el concentrado de café. ^{[ 2 ]Grupo DNP, “Embalaje monomaterial de DNP”, global.dnp} Las líneas Monoflex y Greenheart de Saica replican estos avances al introducir un 40 % de contenido de PCR. Empresas pioneras como Capri-Sun han consolidado la aceptación del consumidor, eliminando un obstáculo comercial clave e impulsando el mercado de envases para líquidos.

Cadenas de bebidas locales adoptan PET aséptico para RTD

Las líneas asépticas de PET de alto rendimiento que esterilizan, llenan y tapan en un solo bloque producen actualmente 36,000 bph, lo que revoluciona los modelos de costos a favor de una distribución sin cadena de frío. Con el café RTD en camino a alcanzar los 64.78 millones de dólares para 2032, las cadenas de bebidas están aprovechando este formato para estandarizar la vida útil en diferentes geografías. Este impulso impulsa el mercado de envases líquidos al reducir el consumo de energía en la logística de refrigeración y abrir nuevos puntos de venta sin la restricción de los refrigeradores.

Demanda del comercio electrónico de bolsas en caja a prueba de fugas

El aumento repentino en el envío directo de líquidos al consumidor ha convertido las cajas bag-in-box resistentes a perforaciones en la opción predilecta del comercio electrónico para jarabes, cócteles y aceites comestibles. Las variantes asépticas de SIG garantizan una completa estabilidad en el almacenamiento sin necesidad de añadir compresas frías. ^{[ 3 ]SIG, “Embalaje Bag-in-Box”, sig.biz} El diseño EasySplit de Smurfit Westrock permite una reciclabilidad superior al 90 % tras la separación de fibra y polímero, cumpliendo así con las normativas de la UE en materia de residuos. Los consumidores obtienen una evacuación casi completa del producto, lo que reduce los residuos domésticos y refuerza la adopción del mercado de envases para líquidos. 

Legislación sobre PFAS que restringe los recubrimientos de barrera

Una ola de prohibiciones de PFAS a nivel estatal, sumada a la retirada por parte de la FDA de 35 aprobaciones de contacto con alimentos, está obligando a los convertidores a rediseñar los productos químicos de barrera contra la grasa y la humedad. ^{[ 4 ]FDA de EE. UU., “La FDA determina que la autorización para 35 notificaciones de contacto con alimentos relacionadas con PFAS ya no es efectiva”, fda.gov} La industria está optando por recubrimientos acrílicos y biopolímeros a base de agua, pero persisten deficiencias de rendimiento para aplicaciones de alta temperatura y alto contenido de grasa. Las inversiones en modernizaciones de líneas y pruebas de calificación están lastrando el mercado de envases de líquidos a corto plazo.

La escasez de rPET de grado alimenticio aumenta los costos

Los precios spot del rPET europeo subieron a 1,810 USD por tonelada a principios de 2025, ampliando la diferencia con el PET virgen y poniendo a prueba a los convertidores sujetos a las directivas sobre contenido reciclado. La escasez de reprocesadores aprobados por la FDA en las economías emergentes agrava la escasez global. Las marcas se enfrentan a un difícil dilema entre la estabilidad de precios y el cumplimiento de la norma del 25 % de contenido reciclado en las botellas de bebidas, lo que presiona los márgenes y ralentiza los proyectos de conversión en el mercado de envases para líquidos.

Análisis de segmento

Por material: los plásticos lideran a medida que se aceleran las soluciones circulares

En 65.42, los plásticos representaron el 2024 % del mercado de envases para líquidos, una posición que refleja una relación coste-rendimiento imbatible en las líneas de alimentación, lácteos y cuidado personal. Sin embargo, el fervor regulatorio está acelerando la integración generalizada de la reducción de peso, las resinas de origen biológico y la PCR. Otros plásticos, como el bio-PEF y el PP reciclado químicamente, se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.93 %, impulsados por las botellas comerciales de PEF de Avantium y la creciente compatibilidad con los sistemas de clasificación municipal.

El progreso del cartón está ligado a avances en barreras de fibra como NexPlus de Koehler, que promete veinticinco ciclos de reciclaje frente a los ciclos más cortos del plástico. El vidrio sigue siendo una opción de prestigio para las bebidas espirituosas premium, mientras que la reciclabilidad de ciclo cerrado del metal mantiene a las botellas de aluminio y los aerosoles en las estrategias de sostenibilidad de las marcas. En general, los plásticos seguirán siendo la base del mercado de envases para líquidos hasta 2030, aunque en formas progresivamente circulares que satisfacen los mandatos corporativos y políticos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de empaque: el dominio rígido se enfrenta a un impulso flexible

Los envases rígidos representaron el 60.32 % de los ingresos de 2024 y siguen beneficiándose de las líneas de llenado consolidadas y la amplia aceptación del consumidor. Sin embargo, los formatos flexibles se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.86 %, lo que redefine la narrativa del mercado de envases para líquidos en torno a la eficiencia de los materiales y la disponibilidad para el comercio electrónico. Las bolsas con boquilla, responsables de una cuota de mercado de dos dígitos en nutrición infantil, representan la disposición del consumidor a cambiar la rigidez por la portabilidad.

Las tecnologías bag-in-box multiplican estos ahorros a escala de almacén, protegiendo los productos y reduciendo el peso cúbico en el transporte de paquetes. Los envases rígidos responden a estas necesidades mediante resinas PET ligeras y revestimientos de aluminio que conservan la familiaridad táctil y reducen la intensidad de carbono. Se perfila un futuro híbrido en el que las bolsas interiores plegables se combinan con carcasas exteriores retornables, combinando eficazmente las ventajas de ambos formatos en el mercado de envases para líquidos.

Por tecnología: La estabilidad del formado-llenado-sellado se une al crecimiento del soplado-llenado-sellado

El formado-llenado-sellado sigue siendo la columna vertebral con una cuota de mercado del 40.42% gracias a la capitalización de las líneas, la capacitación de los operadores y la abundancia de repuestos. Por el contrario, las máquinas de soplado-llenado-sellado registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.78%, ya que los productos biológicos y las terapias oftálmicas exigen una integridad hermética con un mínimo contacto humano. Las líneas BFS, capaces de moldear, llenar y sellar en segundos, se adaptan a entornos con clasificación ISO-5 y simplifican los procedimientos de validación, lo que las hace especialmente atractivas para el segmento farmacéutico del mercado de envasado de líquidos.

Las líneas de envases asépticos también mantienen su relevancia al eliminar los costos de la cadena de frío para bebidas alternativas a los lácteos y sopas no perecederas. El llenado en caliente continúa en el nicho de bebidas ácidas, mientras que el llenado en frío protege los productos ricos en vitaminas de la degradación térmica. De cara al futuro, la robótica y la inspección en línea se centrarán en la reducción de desperdicios, lo que reforzará el papel de la tecnología como palanca competitiva en el mercado de envases para líquidos.

Por industria de usuario final: Estabilidad en alimentos y bebidas, auge en atención médica

La comunidad de alimentos y bebidas generó el 55.62 % del valor de 2024, beneficiándose de la velocidad de consumo diario y la experimentación de las marcas en cuanto a sabor y funcionalidad. Mientras tanto, las aplicaciones sanitarias avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.87 % en un contexto de aumento en el volumen de productos biológicos, vacunas y medicamentos personalizados que exigen envases primarios estériles y trazables. Por lo tanto, el mercado de envases líquidos se encuentra en una situación de equilibrio entre las bebidas de alto rendimiento y las soluciones inyectables de bajo volumen y alto margen de beneficio.

Los formuladores de productos de cuidado personal también están optando por botellas de aerosol de aluminio y resina posconsumo para satisfacer las necesidades de los consumidores con conciencia ecológica. Los lubricantes industriales prefieren los IBC con certificación de la ONU, que cumplen con las revisiones de las Fichas de Datos de Seguridad y las normativas de transporte. La diversificación intersectorial protege a los proveedores de envases de las fluctuaciones puntuales de la demanda y mantiene activos los proyectos de I+D en el mercado de envases para líquidos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad de contenedores: el dominio de gama media se enfrenta a la prima de formato pequeño

Los envases de 1 a 10 L representaron la mitad de las ventas totales en 2024, ya que los compradores institucionales y de servicios de alimentación buscan la eficiencia en el consumo a granel. Sin embargo, los envases de ≤1 L registran la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 %, lo que refleja los estilos de vida urbanos que valoran la portabilidad y los detalles premium en bebidas artesanales y shots funcionales. Su papel en el mercado de envases para líquidos demuestra cómo los cambios en las ocasiones de consumo redefinen la geometría óptima del envase.

Los IBC de gran volumen, de 10 a 1,000 L, siguen penetrando en los circuitos químicos gracias al pooling estilo CHEP, que reduce el gasto de capital de los transportistas y reduce drásticamente los residuos en un solo viaje. Con las certificaciones de la ONU y el DOT, estos contenedores preservan la seguridad de los trabajadores y la integridad del producto durante múltiples ciclos de reutilización, lo que refuerza una narrativa circular en las cadenas de suministro industriales vinculadas al mercado de envases para líquidos.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico representó el 40.21 % de los ingresos de 2024 en el mercado de envases para líquidos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.53 % hasta 2030. Los proveedores de maquinaria chinos, liderados por TECH-LONG, están ampliando sus líneas llave en mano para ampliar su capacidad de alta velocidad más allá de los gigantes nacionales de bebidas. Los convertidores japoneses han introducido agua en envases de cartón que incorpora un 30 % de madera raleada de origen nacional, lo que demuestra el compromiso de la región con la gestión forestal. La densidad de población, el aumento de los ingresos y el impulso de las políticas a favor del reciclaje convergen para mantener el liderazgo de la región.

Norteamérica combina estrictas prohibiciones de PFAS con amplios laboratorios tecnológicos, lo que resulta en la adopción temprana de envases de cartón sin aluminio e infraestructura aséptica de PET. Los bloques asépticos de alto rendimiento de KHS y las líneas RTD de Westrock Coffee ilustran la oleada de inversión de capital que recorre el sector de bebidas de Estados Unidos. La demanda de formatos trazables y bajos en carbono por parte de los consumidores está impulsando tanto a los proveedores de resina como a las empresas de llenado a explorar nuevas fuentes de PCR, consolidando así el crecimiento futuro del mercado regional de envases líquidos.

La influencia de Europa se basa en sus políticas. El próximo Reglamento de Envases de la UE establece umbrales de reciclabilidad, reutilización y contenido reciclado que, en la práctica, dictan los estándares globales. Científicos de materiales de Alemania y los países nórdicos han lanzado avances en fibras moldeadas y monomateriales a escala comercial, lo que demuestra la sinergia entre los sectores público y privado en I+D. Los sistemas coordinados de depósito y devolución del continente también garantizan altas tasas de recuperación de rPET, lo que lo posiciona como un mercado exigente y con gran potencial de oportunidades dentro del mercado global de envases para líquidos.