Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Volumen de mercado (2026) | 13.68 millones de toneladas métricas |
| Volumen de mercado (2031) | 56.29 millones de toneladas métricas |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 32.70% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Europa |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de suministro de gas natural licuado (GNL) en términos de capacidad nominal será de 8.75 millones de toneladas métricas en 2025, 13.68 millones de toneladas métricas en 2026 y alcanzará los 56.29 millones de toneladas métricas para 2031, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 32.70 % entre 2026 y 2031. La continua adopción se basa en el límite de azufre del 0.5 % de la Organización Marítima Internacional (OMI), que orientó a los armadores hacia el GNL como la vía de cumplimiento más económica para las nuevas construcciones. La rápida renovación de la flota, los mecanismos de cobertura de precios más sólidos ofrecidos por las grandes empresas energéticas integradas y la expansión de la infraestructura de los puertos centrales están reforzando la demanda. El comportamiento competitivo ha cambiado a medida que los proveedores de GNL en la fase inicial extienden acuerdos combinados de combustible e infraestructura, mientras que la presión regulatoria ahora incluye objetivos de intensidad de carbono que favorecen los combustibles bajos en carbono sobre el fueloil con alto contenido de azufre. Los elevados requisitos de capital para los buques de abastecimiento de combustible y los tanques en tierra siguen frenando la diversificación geográfica; sin embargo, los avances tecnológicos que reducen las emisiones de metano y mezclan bio-GNL están ampliando el margen medioambiental del GNL.
Conclusiones clave del informe
- Por usuario final, las operaciones de la flota de contenedores lideraron con el 39.7 % de la participación de mercado de abastecimiento de GNL en 2025 y se prevé que se expandan a una CAGR del 35.8 % hasta 2031.
- Por geografía, Europa capturó una participación del 72.4% del tamaño del mercado de abastecimiento de GNL en 2025, mientras que se proyecta que Asia-Pacífico registre el crecimiento regional más rápido con una CAGR del 40.5% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de abastecimiento de gas natural licuado (GNL)
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Impulso al cumplimiento del límite de azufre de la OMI en 2020 | 8.2% | Global, con máxima aplicación en la UE, América del Norte y Singapur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Crecimiento rápido de la cartera de pedidos de buques propulsados por GNL | 9.5% | Global, concentrado en astilleros de Asia-Pacífico y operadores de líneas marítimas europeas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de la infraestructura global de abastecimiento de GNL | 7.8% | Europa (Róterdam, Amberes), Asia-Pacífico (Singapur, Zhoushan), América del Norte (Golfo de EE. UU.) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Competitividad de costos del GNL frente a los combustibles fósiles con bajo contenido de azufre | 4.6% | Asia-Pacífico, Oriente Medio, con repercusión en América del Sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aparición del e-metano que permite el suministro de GNL sin emisiones de carbono | 3.2% | Europa (cumplimiento marítimo de FuelEU), América del Norte, con proyectos piloto en Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Soluciones de automatización y gemelos digitales que mejoran la seguridad del abastecimiento de combustible | 2.1% | Global, con adopción temprana en Singapur, Róterdam y puertos tecnológicamente avanzados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Impulso al cumplimiento del límite de azufre de la OMI en 2020
El límite de azufre del 0.5% que entró en vigor en 2020 eliminó la ventaja de costo del fueloil con alto contenido de azufre, dejando a los armadores con depuradores, fueloil con muy bajo contenido de azufre o GNL. La modernización de depuradores se estabilizó en cerca de 5,000 buques para 2024, mientras que el GNL mantuvo una ventaja de precio de entre 150 y 250 USD por tonelada métrica sobre el fueloil de muy bajo contenido de azufre (VLSFO) en los principales puertos centrales, lo que inclinó las decisiones de nueva construcción hacia los motores de combustible dual.[ 1 ]Organización Marítima Internacional, “OMI 2020 – Garantizar el cumplimiento”, imo.org La intensificación de las inspecciones del Estado rector del puerto en Singapur y Róterdam durante 2025 aumentó el costo del incumplimiento, acelerando la renovación de la flota hacia un tonelaje con capacidad para GNL.
Crecimiento rápido de la cartera de pedidos de buques propulsados por GNL
Los datos de la sociedad de clasificación mostraron 535 buques propulsados por GNL en servicio y 509 pedidos en abril de 2024, y los buques portacontenedores representan más de la mitad de la capacidad.[ 2 ]DNV, “Plataforma de información sobre combustibles alternativos”, dnv.com Solo CMA CGM contrató 77 buques propulsados por GNL, de los cuales 44 estarán listos para mediados de 2025. La concentración de pedidos en grandes unidades portacontenedores ha creado un círculo virtuoso de demanda predecible de combustible que impulsa un mayor gasto en infraestructura en los puertos centrales.
Expansión de la infraestructura global de abastecimiento de GNL
La terminal Gate de Róterdam completó una ampliación de 50,000 metros cúbicos en 2024, duplicando la capacidad de carga de camiones para las rutas del Mar del Norte y el Báltico. Singapur puso en funcionamiento una segunda terminal de abastecimiento de combustible a finales de 2024, aumentando la capacidad de abastecimiento simultáneo a 12 buques. La terminal Zhoushan de China inició operaciones a principios de 2025 con 30,000 metros cúbicos de almacenamiento para el transporte marítimo nacional. A pesar de estas mejoras, un buque de abastecimiento de combustible construido específicamente para este fin aún cuesta entre 50 y 80 millones de dólares, lo que frena la inversión en puertos más pequeños.
Competitividad en costos del GNL frente a los combustibles fósiles con bajo contenido de azufre
En Singapur, el combustible búnker de GNL promedió 650 USD por tonelada métrica en el primer semestre de 2025, frente a los 800 USD del VLSFO, un descuento del 19 % que compensó la menor densidad energética del GNL. Los contratos de suministro a largo plazo indexados a índices de referencia del petróleo, como el acuerdo a 10 años entre TotalEnergies y CMA CGM firmado en 2024, reducen la volatilidad de los precios spot para los grandes operadores de buques de línea.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Alto CAPEX para buques de abastecimiento de combustible y tanques en tierra | -3.8% | Sudamérica, África, puertos secundarios asiáticos, mercados emergentes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad de los precios spot del GNL | -2.2% | Mercados spot de Asia-Pacífico, Europa (precios vinculados a TTF), con impacto limitado donde dominan los contratos a largo plazo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Preocupaciones sobre el deslizamiento de metano y los gases de efecto invernadero relacionados con el ciclo de vida | -2.4% | Global, con un mayor escrutinio en la UE y América del Norte bajo mandatos de evaluación del ciclo de vida | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento del cambio de inversión hacia el abastecimiento de combustible de metanol y amoníaco | -1.8% | Europa (adopción de metanol liderada por Maersk), Asia-Pacífico (centros de I+D de amoníaco), América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Altos gastos de capital para buques de abastecimiento de combustible y tanques costeros
Un buque de abastecimiento de combustible de 7,500 metros cúbicos requiere entre 60 y 75 millones de dólares para su construcción y hasta 8 millones de dólares anuales para su operación. Las inversiones en tanques en tierra superan los 120 millones de dólares e implican un plazo de 24 meses para la tramitación de permisos según la norma ISO 20519 y el Código IGF, lo que retrasa los proyectos en mercados emergentes.[ 3 ]Organización Internacional de Normalización, “ISO 20519: Sistemas de suministro de combustible de GNL”, iso.org Este obstáculo de costo obliga a los operadores de rutas secundarias a desviarse a centros principales o transportar combustible adicional, erosionando la ventaja económica del GNL.
Preocupaciones sobre el deslizamiento de metano y los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida
Los estudios de pozo a despertar encontraron tasas de deslizamiento de metano de 2.5-3.5% en motores de combustible dual de alta presión, lo que compensa aproximadamente un tercio del beneficio de CO₂ del GNL frente al combustible para calefacción con muy bajo contenido de azufre.[ 4 ]Consejo Internacional de Transporte Limpio, “Estudio actualizado sobre emisiones del pozo al despertar”, theicct.org Los fabricantes de motores introdujeron modelos de baja presión en 2025 que redujeron el deslizamiento por debajo del 1 %, pero las modificaciones cuestan entre 3 y 5 millones de dólares por buque, lo que dificulta la recuperación de la inversión. El reglamento FuelEU Maritime de la UE, vigente desde 2025, penaliza el deslizamiento de metano en los cálculos de intensidad de carbono.
Análisis de segmento
Por el usuario final: La flota de contenedores lidera el volumen y el crecimiento
Las operaciones de la flota de contenedores representaron el 39.7% del tamaño del mercado de abastecimiento de GNL en 2025 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35.8% hasta 2031. La flota de CMA CGM, compuesta por 44 buques propulsados por GNL en funcionamiento y 33 unidades adicionales en pedido, ilustra el compromiso de escala de las megatransportistas. La capacidad de negociar contratos de suministro a largo plazo y asegurar atraques prioritarios en puertos clave respalda la adopción. La utilización de la flota de buques cisterna se mantiene por debajo del 2% del mercado de nueva construcción debido a la resistencia de los fletadores a las primas de flete y a la falta de infraestructura para GNL en las terminales de carga de Oriente Medio y África Occidental. Los operadores de carga a granel y general se enfrentan a obstáculos similares, ya que se sacrifica espacio en bodegas para los tanques de combustible y los mercados de transporte de mercancías siguen fragmentados.
El mercado de abastecimiento de GNL sigue dependiendo del tráfico de contenedores en los corredores Asia-Europa y transpacífico, lo que refuerza la concentración de infraestructura en Singapur, Róterdam y el Golfo de México. Los transbordadores y buques de apoyo offshore en Noruega se benefician de subsidios que compensan el 40% de los costos de conversión, mientras que las líneas de cruceros utilizan GNL para cumplir con los requisitos de calidad del aire en las ciudades portuarias del Mediterráneo y el Caribe. El crecimiento futuro depende de si la OMI endurece los objetivos de intensidad de carbono para 2030 y 2040 lo suficiente como para inclinar la inversión hacia el metanol o el amoníaco. Los primeros indicios sugieren que las navieras mantendrán sus compromisos con el GNL, ya que el volumen de la red permite cubrir las fluctuaciones en los precios del combustible y amortizar los costos de capital en flotas grandes.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Europa capturó el 72.4 % de la cuota de mercado de abastecimiento de GNL en 2025, gracias a medidas regulatorias tempranas, redes de transporte marítimo de corta distancia densas y la sólida infraestructura costera del continente. Róterdam, Amberes y los puertos escandinavos ofrecieron abastecimiento simultáneo de combustible a más de 40 buques a mediados de 2025. Las terminales FSRU alemanas reutilizadas en Brunsbüttel y Wilhelmshaven añadieron capacidad de abastecimiento de GNL en 2024, prestando servicio a las rutas del Báltico y el Mar del Norte. Las directrices actualizadas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima armonizaron los protocolos de seguridad y simplificaron las operaciones transfronterizas en 2024.
Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 40.5 % hasta 2031, impulsada por la segunda terminal de Singapur, la expansión de Zhoushan en China y el despliegue de buques de abastecimiento de combustible dedicados por parte de Corea del Sur. La capacidad de abastecimiento de combustible de Singapur aumentó a 12 operaciones simultáneas en 2024, lo que permitió el transporte de buques de línea a través del estrecho de Malaca. En China, los tanques costeros de 30 000 metros cúbicos de Zhoushan se inauguraron a principios de 2025, abasteciendo a los alimentadores costeros nacionales y al comercio a granel. Japón y Corea del Sur prefieren los buques de abastecimiento de combustible a los tanques costeros para limitar la inversión inicial, aunque esta estrategia limita el rendimiento y podría requerir activos adicionales a medida que crece la flota.
Norteamérica sigue siendo un nicho, y el Golfo de México representa la mayor parte del volumen regional. Harvey Gulf opera dos buques de abastecimiento de combustible que abastecen el suministro en alta mar y alimentan contenedores, mientras que los puertos de la Costa Oeste y Canadá esperan marcos regulatorios más claros. Sudamérica, Oriente Medio y África aportaron menos del 3% del volumen de 2025. Petrobras detuvo su expansión en Santos a la espera de reformas internas en el precio del gas, y Panamá carece de almacenamiento de GNL, lo que desvía la demanda de abastecimiento de combustible al Golfo de México. Q-LNG de QatarEnergy encargó un buque de abastecimiento de combustible en 2025, con entrega en 2027, para el puerto de Hamad, lo que indica un potencial de crecimiento futuro en Oriente Medio.
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Panorama competitivo
El mercado de abastecimiento de GNL presenta una concentración moderada. Las grandes compañías energéticas integradas (Shell, TotalEnergies y ENGIE) controlan alrededor del 45 % del volumen global mediante el suministro de GNL upstream, la compra a largo plazo y la coinversión en infraestructura portuaria. Shell expandió sus operaciones a 15 puertos para 2025 y ofrece coberturas de precios que las empresas más pequeñas no pueden igualar. El contrato de suministro a 10 años de TotalEnergies con CMA CGM, indexado al Brent, reduce la exposición a la volatilidad del gas al contado y asegura el rendimiento de sus buques de abastecimiento fletados.
Los especialistas regionales están creando nichos de mercado defendibles. Gasum opera la única red de camión a barco del Báltico e incorporó el buque de abastecimiento de combustible Coralius de 7,500 metros cúbicos en Gotemburgo en 2025. Pavilion Energy colabora con la autoridad portuaria de Singapur, utilizando soluciones de camión a barco para atender el tráfico de enlace y de cruceros. Licenciantes de tecnología como GTT captan valor mediante sistemas de contención de membrana implementados en el 80 % de los buques portacontenedores propulsados por GNL encargados entre 2024 y 2025.
Siguen existiendo oportunidades de espacio en blanco en puertos secundarios. El servicio de camión a barco de Crowley Maritime en Jacksonville, Florida, se expandió a Port Everglades en 2025, con el objetivo de abastecer a buques de carga de contenedores y cruceros del Caribe. Los combustibles alternativos plantean amenazas competitivas: Maersk encargó 25 buques preparados para metanol, y MAN Energy Solutions introdujo motores compatibles con amoníaco, lo que impulsó a los puertos a diseñar instalaciones modulares que admitan múltiples tipos de combustible.
Líderes de la industria del abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)
Cáscara PLC
Energías Totales SE
Gasum Oy
Engie S.A.
Península Petroleum
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2026: RMK Marine, astillero turco, inició la ceremonia de corte de acero de su último buque, el Celsius, diseñado para el abastecimiento de GNL y bio-GNL. En relación con esto, Gasum ha conseguido el fletamento de este nuevo buque, que comenzará a operar en 2027, lo que refuerza su compromiso de impulsar la presencia del GNL y el bio-GNL en el sector marítimo del noroeste de Europa.
- Enero de 2026: La empresa francesa Gaztransport & Technigaz (GTT), especialista en contención tecnológica, ha sido encargada por el astillero surcoreano Hanwha Ocean del diseño de tanques para siete nuevos buques transportadores de gas natural licuado (GNL).
- Diciembre de 2025: El Puerto de Búnker de GNL de Galveston (GLBP) ha dado un paso significativo, superando las meras etapas de permisos y diseño. El puerto ha firmado un acuerdo preliminar comercial, lo que marca un momento crucial para las operaciones de búnker de GNL en la Bahía de Galveston.
- Noviembre de 2025: Wärtsilä Gas Solutions, una división del grupo tecnológico Wärtsilä, entregará soluciones para un nuevo buque de abastecimiento de GNL construido en el astillero Jiangnan en China para Shanghai International Port Group (SIPG) Energy Shanghai Co. El alcance incluye el sistema de manejo de carga, el sistema de suministro de gas combustible y el sistema de relicuefacción de gas de ebullición.
Alcance del informe sobre el mercado mundial de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)
Las regulaciones ambientales más estrictas impulsan el abastecimiento de GNL y se han convertido en una alternativa más limpia para el reabastecimiento de buques, utilizando gas natural licuado (GNL) en lugar de combustibles marinos tradicionales como el fueloil pesado. Si bien el GNL ofrece la ventaja de reducir las emisiones, su adopción requiere una infraestructura criogénica especializada y el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad.
El mercado global de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) está segmentado por usuario final y ubicación geográfica. Por usuario final, el mercado se divide en flotas de buques cisterna, flotas de contenedores, flotas de carga a granel y general, transbordadores y buques de carga en alta mar (OSV), y otros usuarios finales. Las previsiones del mercado se presentan en términos de volumen (toneladas métricas).
Por usuario final
| Flota de petroleros |
| Flota de contenedores |
| Flota de Graneles y Carga General |
| Transbordadores y OSV |
| Otros usuarios finales |
Por geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Europa | Alemania |
| Francia | |
| España | |
| Italia | |
| Netherlands | |
| Suecia | |
| Bélgica | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japan | |
| South Korea | |
| Singapore | |
| Malaysia | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Panamá | |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Omán | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por usuario final | Flota de petroleros | |
| Flota de contenedores | ||
| Flota de Graneles y Carga General | ||
| Transbordadores y OSV | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Europa | Alemania | |
| Francia | ||
| España | ||
| Italia | ||
| Netherlands | ||
| Suecia | ||
| Bélgica | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japan | ||
| South Korea | ||
| Singapore | ||
| Malaysia | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Panamá | ||
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | ||
| Omán | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de abastecimiento de GNL hoy en día?
El tamaño del mercado de abastecimiento de combustible de GNL alcanzó los 13.68 millones de toneladas métricas en 2026 y se prevé que supere los 56.29 millones de toneladas métricas para 2031.
¿Cuál es la tasa de crecimiento esperada para el abastecimiento de GNL entre 2026 y 2031?
Se anticipa que la capacidad nominal se expandirá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 32.7 % durante el período de pronóstico.
¿Qué segmento de buques impulsa la demanda de combustible GNL marino?
El transporte de contenedores lidera la demanda, representando el 39.7 % del volumen de abastecimiento de combustible en 2025 y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual del 35.8 % hasta 2031.
¿Qué región está preparada para el crecimiento más rápido en el abastecimiento de GNL?
Se proyecta que Asia-Pacífico registrará la CAGR regional más alta, del 40.5 %, hasta 2031, a medida que Singapur, China y Corea del Sur expandan su infraestructura.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta una adopción más amplia del abastecimiento de combustible de GNL?
Los altos costos de capital para los activos de abastecimiento de combustible y las preocupaciones por el escape de metano siguen siendo restricciones clave a pesar del progreso tecnológico y las regulaciones favorables.
¿Quiénes son los principales proveedores en el sector de abastecimiento de combustible de GNL?
Grandes compañías energéticas integradas como Shell, TotalEnergies y ENGIE controlan aproximadamente el 45% de los volúmenes globales, mientras que especialistas regionales como Gasum y Pavilion Energy mantienen posiciones sólidas en sus mercados locales.
