Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la atención a largo plazo: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de cuidados a largo plazo

Planes de seguro de atención a largo plazo favorables

Las pólizas de vida híbridas con cláusulas para enfermedades crónicas registraron un aumento de ventas del 19 % en 2024, ya que los incentivos fiscales estadounidenses bajo la Sección 7702B permitieron el pago de primas antes de impuestos.^{[ 1 ]Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, “Informes de experiencia en seguros de atención a largo plazo”, naic.org}Las aseguradoras ahora agrupan las líneas directas de enfermería y la capacitación de cuidadores, lo que reduce la frecuencia de reclamaciones al dirigir a los asegurados a sus hogares. Japón mantuvo un copago del 10 % para los beneficiarios en su reajuste de primas de 2025, protegiendo la asequibilidad y manteniendo los ingresos de los proveedores. Francia aumentó las asignaciones mensuales de la Asignación Personalizada de Autonomía y vinculó los futuros aumentos a la inflación, consolidando el poder adquisitivo de las personas mayores con alta dependencia. En conjunto, estas medidas amplían el mercado de cuidados de larga duración al ampliar la cobertura y estabilizar la demanda.

La creciente población de edad avanzada impulsa la adopción del servicio

La cohorte de mayores de 60 años de China alcanzó el 21.1% de la población en 2024 y está creciendo un 3.2% anual, superando la capacidad institucional.^{[ 2 ]Oficina Nacional de Estadísticas de China, “Estadísticas de población”, stats.gov.cn}El programa "Silver Town" de Corea del Sur para 2025 subvenciona complejos residenciales integrados para personas mayores, canalizando capital privado hacia nueva oferta. Italia, donde el 28.6 % de los residentes tenía más de 65 años en 2024, recurre a cuidadores migrantes ante la escasez de servicios en la región. Estas características demográficas intensifican la demanda en el mercado de cuidados a largo plazo, especialmente en entornos comunitarios que retrasan o sustituyen las estancias en residencias de ancianos. Los operadores capaces de ampliar los servicios a domicilio podrían captar el creciente volumen de clientes.

Incentivos gubernamentales para la atención domiciliaria y comunitaria

El gasto en HCBS de Medicaid alcanzó los 125 000 millones de dólares en 2024 y superó el de los centros de enfermería, lo que refleja los esfuerzos estatales de reequilibrio. Doce estados recibieron 1115 exenciones en 2025 para financiar apoyos no médicos, como la entrega de comidas y las modificaciones domiciliarias, lo que redujo los ingresos institucionales. La Ley de Reducción de la Inflación aumentó temporalmente las tasas federales de contrapartida de HCBS en 6 puntos, lo que permitió aumentos salariales para los trabajadores de atención directa y consolidó un mayor gasto base. La Estrategia de Atención a Largo Plazo 2024 de la UE destinó 2300 millones de euros a la digitalización de la atención domiciliaria. Estas políticas aceleran la transición del mercado de la atención a largo plazo hacia modelos comunitarios.

Monitoreo remoto con inteligencia artificial y análisis predictivo

Las solicitudes 510(k) de la FDA para dispositivos de monitorización remota para personas mayores aumentaron un 34 % en 2024. Un estudio de JAMDA de 2025 informó una disminución del 18 % en los reingresos en residencias de ancianos tras la implementación de análisis de IA, lo que se traduce en un ahorro de 3,200 USD por residente al año. Los planes Medicare Advantage ahora eximen del pago de primas a los beneficiarios que consienten el intercambio continuo de datos, lo que estimula la adopción de dispositivos. La Oficina de Derechos Civiles aclaró las normas de la HIPAA para los wearables en marzo de 2025, orientando a los proveedores hacia la computación en el borde para limitar la transmisión en la nube. Las eficiencias resultantes y los incentivos para los pagadores amplían la base de clientes potenciales para el mercado de cuidados a largo plazo.

Escasez de personal de enfermería especializada y cuidadores

Las vacantes de asistente de enfermería certificado en centros de enfermería especializada de EE. UU. alcanzaron el 13 % en 2025, lo que forzó primas de costos del 40 % para la mano de obra contratada y erosionó los márgenes.^{[ 3 ]Asociación Estadounidense de Atención Médica, “Informe de vacantes en la fuerza laboral”, ahca.org}La Oficina de Estadísticas Laborales pronostica un crecimiento del 22% en la demanda de auxiliares de atención domiciliaria entre 2024 y 34, superando con creces el promedio general del 3%. Alemania reportó 47,000 puestos vacantes de atención en 2024 y está acelerando la tramitación de visas para enfermeras filipinas y vietnamitas. Japón proyecta un déficit de 690,000 trabajadores para 2040 y está invirtiendo en robótica para compensar la escasez. La persistente escasez de personal limita la expansión de la capacidad en el mercado de atención a largo plazo.

Aumento de las presiones salariales impulsadas por la inflación sobre los operadores de instalaciones

La inflación de precios al consumidor se redujo al 3.2 % en Estados Unidos durante 2025; sin embargo, los salarios en el sector de la salud y la asistencia social aumentaron un 5.8 %, lo que refleja la escasez de mano de obra y los nuevos contratos sindicales con aumentos anuales. La mano de obra representa entre el 60 % y el 70 % de los gastos operativos en los centros de atención a largo plazo, por lo que las escalas salariales elevadas erosionan los márgenes a menos que los reembolsos aumenten simultáneamente. Los pagos de Medicaid, que generan más de la mitad de los ingresos de las residencias de ancianos, suelen ir hasta dos años por detrás de la inflación, ya que las legislaturas estatales reajustan las tasas en ciclos bienales. La ocupación promedio de las residencias de ancianos especializadas descendió al 78.4 % en el cuarto trimestre de 2024, por debajo del umbral de equilibrio del 85 %, y 92 centros se declararon en quiebra en 2025. Los operadores de residencias asistidas tienen mayor margen de maniobra en materia de precios, pero las familias se resisten a las subidas de tarifas una vez que los cargos mensuales superan los 6,000 USD, lo que limita la transferencia de ingresos en muchos mercados. En respuesta, algunos proveedores están implementando precios escalonados que separan las tareas domésticas, el transporte y las actividades sociales, lo que permite a los residentes adaptar el gasto mientras los operadores capturan ingresos incrementales de los clientes con mayor agudeza.

Análisis de segmento

Por servicio: la atención médica domiciliaria predomina, las guarderías aumentan

La atención médica domiciliaria generó la mayor parte del tamaño del mercado de atención a largo plazo, representando el 44.55 % de los ingresos de 2025 gracias a la solidez del beneficio de atención médica domiciliaria de Medicare, que atendió a 3.4 millones de afiliados en 2024. El costo promedio de un episodio de 60 días, de USD 3,200, se compara favorablemente con los USD 15 000 de gastos de reingreso hospitalario, lo que alinea los incentivos de las aseguradoras con las preferencias de los pacientes. Las agencias con registros médicos electrónicos robustos presentan tasas de reingreso más bajas, lo que las posiciona para obtener bonificaciones por ahorros compartidos bajo contratos basados ​​en el valor. Se prevé que los centros de atención diurna para adultos, aunque más pequeños, se expandan a un ritmo del 9.25 % anual hasta 2031, el ritmo más rápido en el mercado de atención a largo plazo; la asistencia en 2024 aumentó un 11 %, ya que los programas incorporaron programas de atención para la memoria y transporte puerta a puerta. Su estructura híbrida permite que los cuidadores mantengan su empleo, lo que retrasa la costosa institucionalización.

Los centros de atención de enfermería siguen lidiando con una ocupación inferior al 80% y un rezago en las tarifas de Medicaid. Sin embargo, las unidades especializadas para la demencia tienen primas que compensan parcialmente la inflación laboral. La vida asistida resulta atractiva para hogares que pagan de forma privada y buscan autonomía, con modelos de servicios escalonados que desagregan los servicios para captar ingresos. Los hospicios, una porción menor del mercado de atención a largo plazo, generaron 22 400 millones de dólares en 2024, pero enfrentan una supervisión más estricta sobre la duración de las estancias. El modelo GUIDE 2024 de atención para la demencia de los CMS paga una tarifa mensual por la gestión de la atención en todas las líneas de servicio, recompensando a los operadores que integran servicios de atención domiciliaria, guardería y respiro, y demuestran mejoras en la calidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el pagador: la atención médica administrada avanza, el pago por servicio retrocede

Los programas públicos representaron el 57.53 % del gasto de 2025, lo que subraya el papel central de Medicaid en la financiación del mercado de atención a largo plazo. Sin embargo, los contratos de atención administrada y basados ​​en el valor con capitalización están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.85 % a medida que los estados realizan la transición hacia planes de servicios y apoyos administrados a largo plazo. Los proveedores deben cumplir con estándares de gestión de la utilización y de informes de calidad que varían según el plan, lo que añade complejidad administrativa. Una encuesta de 2025 reveló que el 63 % de las agencias señalan los requisitos de documentación como un punto crítico importante. No obstante, los proveedores que cumplen con los criterios de calidad pueden obtener complementos de ahorro compartido, lo que eleva los márgenes. Los seguros privados, incluidas las pólizas híbridas, siguen representando una proporción modesta, pero están creciendo a medida que las aseguradoras perfeccionan los modelos actuariales y agrupan los servicios de coordinación de la atención. Los gastos directos siguen siendo considerables, especialmente en residencias asistidas, donde la cobertura de Medicaid es limitada y los bienes del hogar cubren la brecha; casi la mitad de los estadounidenses que cumplan 65 años en 2024 se enfrentan a costos de atención a largo plazo de por vida superiores a USD 100 000.

Por grupo de edad: la cohorte de mayor edad se expande más rápido

Los adultos de 65 a 74 años representaron el 35.63 % de los ingresos de 2025, lo que refleja las grandes cohortes de la generación de la posguerra que aún gozan de buena salud y prefieren los servicios de atención diurna para adultos y los servicios domiciliarios de baja agudeza. El grupo de 85 años o más, aunque más pequeño, registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.87 % hasta 2031, superando a todos los demás grupos e incrementando el tamaño del mercado de atención a largo plazo para las ofertas de alta agudeza. Un tercio de esta cohorte padece enfermedad de Alzheimer o demencias relacionadas, lo que duplica los costos de atención per cápita. Los proveedores atienden a las personas de mediana edad (75 a 84 años) con programas preventivos destinados a preservar la función, como el modelo CAPABLE, que redujo los ingresos a residencias de ancianos en un 30 % en dos años. Los adultos de 30 a 64 años con discapacidades dependen de las exenciones de Medicaid para el apoyo comunitario, mientras que la atención pediátrica a largo plazo sigue siendo un nicho dentro del mercado más amplio de la atención a largo plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica lideró el mercado de cuidados a largo plazo con el 40.53 % del gasto en 2025, impulsado por la inversión de 450 000 millones de dólares estadounidenses de Estados Unidos en 2024. Los financiadores federales dominan los reembolsos por enfermería institucional y atención domiciliaria, pero los fondos privados cubren las tarifas de las residencias asistidas y las comunidades de retiro con atención continua. Los programas provinciales de atención domiciliaria de Canadá implementan modelos médico-sociales integrados; sin embargo, extensas provincias rurales se enfrentan a una escasez de personal que infla los costos unitarios. México registró menos de 1,000 residencias de ancianos autorizadas en 2025 e inició un programa piloto para capacitar a trabajadores de salud comunitarios y pagar estipendios a los cuidadores familiares.

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.21 %, impulsada por el consolidado sistema de seguros de Japón, el subsidio chino a la robótica domiciliaria y la iniciativa Silver Town de Corea del Sur. Japón invirtió 11.2 billones de yenes (75 000 millones de dólares) en cuidados de larga duración en el año fiscal 2024, de los cuales el 70 % se destinó a servicios domiciliarios y de guardería. China seleccionó 15 ciudades en 2025 para la implementación de robots que apoyan a los ancianos rurales donde la mano de obra es escasa. El incipiente mercado indio de cuidados de larga duración atrajo 180 millones de dólares de capital privado en residencias para personas mayores durante 2024, pero sigue estando fragmentado.

Europa controla una cuota significativa a través de Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España. Alemania aumentó las prestaciones del Seguro de Cuidado en un 5 % en 2025 y añadió cobertura para el deterioro cognitivo leve, ampliando la elegibilidad a 180 000 personas. El Reino Unido endurece las pruebas de recursos, lo que repercute en los costos familiares y estimula la demanda de atención domiciliaria privada. Francia amplió su prestación del Seguro de Cuidado en el Hogar (APA) en 2024, preservando el poder adquisitivo de los hogares. Las provincias del sur de Italia dependen de cuidadores migrantes en la economía informal, lo que refleja las disparidades regionales.

En otros países, el Consejo de Cooperación del Golfo invierte en residencias para personas mayores, tanto para expatriados como para residentes nacionales. La política nacional de cuidados a largo plazo de Brasil, de 2024, establece normas federales y cofinancia la expansión de la atención domiciliaria municipal. Australia introdujo un sistema de clasificación por estrellas e intensificó las inspecciones en 2024, lo que eliminó los costos de cumplimiento y mejoró la transparencia.