Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los centros de datos de Los Ángeles: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de centros de datos de Los Ángeles

Demanda de tramos a hiperescala centrada en IA

Los racks refrigerados por líquido de más de 50 kW son ahora estándar en las nuevas construcciones, ya que los clústeres de entrenamiento de GPU están redefiniendo los parámetros de diseño de las instalaciones. Digital Realty introdujo la refrigeración líquida directa en sus instalaciones de Los Ángeles en mayo de 2024, eliminando así las limitaciones térmicas de los sistemas CRAC tradicionales.^{[ 1 ]Swinhoe Dan, “Digital Realty lanza una oferta de refrigeración líquida directa”, Data Center Dynamics, datacenterdynamics.com} Equinix continuó con una empresa conjunta de 15 1.5 millones de dólares que asigna más de 25 GW de energía a hiperescala a áreas metropolitanas clave de EE. UU., incluyendo Los Ángeles. Los plazos de adquisición refuerzan las ventajas de ser pionero: las unidades de distribución de refrigeración ahora tienen una duración promedio de XNUMX semanas, lo que impide que los participantes tardíos escalen al ritmo que exigen los usuarios de IA. En conjunto, estos factores convierten al mercado de centros de datos de Los Ángeles en un eje fundamental de la infraestructura de IA para las cargas de trabajo que conectan Norteamérica y Asia-Pacífico.

Aumento de las cargas de trabajo de renderizado y transmisión de películas

La suite de producción de medios nativa de la nube de Netflix maneja hasta 700 TB por título, lo que elimina los medios físicos y requiere nodos de borde cerca de los estudios de Hollywood.^{[ 2 ]Blog de tecnología de Netflix, “Globalización de producciones con la suite de producción multimedia de Netflix”, netflixtechblog.com} Warner Bros. destinó 500 millones de dólares a la ampliación de 16 estudios de sonido, lo que demuestra que los operadores de estudios consideran indispensable la computación local. Los videojuegos generan una demanda paralela; la plataforma de esports de Riot Games mueve 3.2 PB en menos de 30 minutos durante los torneos, lo que refuerza los patrones de tráfico sensibles a la latencia. Estos flujos de trabajo se traducen en un consumo de energía constante para los nodos de borde en la Cuenca de Los Ángeles.

Desembarques de cables submarinos en la Costa Oeste (Hawaiki Nui, CAP-1)

El cable JUNO entregará 350 Tbps desde Japón a Los Ángeles, mientras que Southern Cross NEXT conecta la ciudad directamente con Sídney a 72 Tbps. Ambos aumentan el valor del área metropolitana como punto de acceso al Pacífico. El Centro Municipal de Cables de Telecomunicaciones Transpacíficos autoriza cuatro puntos de amarre adicionales en la Playa Estatal de Dockweiler, lo que garantiza la diversidad de rutas a largo plazo. El elevado tráfico este-oeste consolida el mercado de centros de datos de Los Ángeles como el principal punto de interconexión estadounidense para el tráfico con destino a Asia.

PPA de energía solar a escala de servicios públicos de 400 MW en el sur de California + BESS

El Proyecto de Almacenamiento de Energía en Baterías Compass proporciona 250 MW/1,000 MWh de almacenamiento durante cuatro horas, lo que permite capacidad despachable que los operadores de centros de datos pueden contratar mediante acuerdos de suficiencia de recursos. El Plan LA100 del LADWP añade 400 MW de energía fotovoltaica y 1,200 MWh de baterías, lo que posiciona los PPA de energías renovables como una cobertura contra el aumento de los costos de la energía spot. Los incentivos estatales para microrredes, por un total de 200 millones de dólares, optimizan aún más la generación in situ, especialmente en campus suburbanos con excedentes de terreno.

Escasas interconexiones de transmisión de 230 kV en la cuenca del LA

La ISO de California enumera 28.4 GW de proyectos renovables ya retrasados ​​por limitaciones de transmisión, un atraso que se refleja en las posiciones de espera en los centros de datos.^{[ 3 ]California ISO, “Informe de Asignación de Capacidad de Entrega del Plan de Transmisión 2024”, caiso.com} Las mejoras del LADWP en McCullough-Victorville solo añadirán 475 MW para 2029, una cantidad insuficiente para las solicitudes de sub-gigavatios presentadas por los aspirantes a hiperescala. Como resultado, las expansiones del centro dependen cada vez más de generadores diésel o de turbinas de gas en red para la generación de megavatios de reserva, lo que aumenta la intensidad de la inversión y dificulta la tramitación de permisos de calidad del aire.

Aumento de las primas de CAPEX para diseño sísmico (Zona 4b)

La Zona 4b del Código de Construcción de California exige sistemas de aislamiento de base, amortiguadores viscosos y pesos de acero más pesados. Data Center Knowledge estima que las provisiones sísmicas pueden incrementar en un 15 % los presupuestos de proyectos del centro. Los operadores aumentan la escala de las placas de piso para diluir las primas de costos fijos, lo que explica por qué muchas nuevas licitaciones superan los 50 MW, a pesar del lento crecimiento de la capacidad neta del mercado de centros de datos de Los Ángeles.

Análisis de segmento

Por tamaño del centro de datos: la megaescala impulsa la capacidad futura

Las instalaciones que superan los 50 MW representan el segmento de mayor crecimiento del mercado de centros de datos de Los Ángeles, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1 % hasta 2030, aunque las implementaciones de rango medio siguen liderando con el 46 % de la capacidad instalada en 2024. El tamaño del mercado de centros de datos de Los Ángeles para megaconstrucciones registró un incremento de 60 MW en 2024, tras la incorporación de 33 MW de Prime Data Centers a su campus de Vernon, la mayor incorporación del año. Los nodos edge por debajo de los 5 MW se mantienen para la renderización especializada, pero su huella total se mantiene por debajo del 5 % de la capacidad, lo que subraya una curva de demanda bifurcada que favorece proyectos de hiperescala o micro-edge altamente específicos.

Las economías de escala impulsan esta tendencia hacia bloques más grandes, ya que las primas de diseño sísmico y las largas colas de servicios públicos diluyen los costos unitarios al amortizarse con mayores cargas de TI. Los operadores de hiperescala también prefieren diseños tipo campus que permitan futuras expansiones bajo un único marco de permisos, mitigando el riesgo de moratorias de interconexión. El Valle de Santa Clarita, que antes era una ubicación secundaria, ahora atrae campus planificados de más de 80 MW, ya que la disponibilidad de terreno y agua supera la capacidad de las parcelas del centro. En consecuencia, el mercado de centros de datos de Los Ángeles continúa consolidando megavatios adicionales en menos instalaciones, pero significativamente más grandes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Tier Standard: Tier IV gana impulso para una misión crítica

Tier III se mantuvo como la plataforma líder en 2024, con el 64% de la cuota de mercado de centros de datos de Los Ángeles. Sin embargo, se prevé que las infraestructuras Tier IV registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.2% hasta 2030. El tamaño del mercado de centros de datos de Los Ángeles para las construcciones Tier IV aumentó en 8 MW en 2024, cuando CoreSite puso en funcionamiento la Fase 2 de LA3, incorporando 2N alimentaciones de servicios públicos y N+1 plantas de agua refrigerada. El cumplimiento normativo específico del sector (FINRA, FedRAMP y PCI-DSS) impulsa a los usuarios de los sectores financiero y sanitario hacia entornos Tier IV, donde se garantiza el mantenimiento simultáneo.

Persisten los obstáculos operativos: la escasez regional de técnicos con certificación Tier-IV amenaza los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad, lo que impulsa una inflación salarial superior a la media nacional. Las colaboraciones de capacitación con IBEW y el Condado de Los Ángeles buscan paliar la brecha, pero estos programas no aumentarán significativamente la capacidad hasta finales de 2027. A pesar de las limitaciones de personal, la demanda supera la oferta, y los operadores capaces de demostrar una disponibilidad del 99.995 % siguen cobrando primas de dos dígitos sobre sus equivalentes de Tier-III.

Por absorción: el impulso a hiperescala se acelera

La coubicación minorista aún capturó el 58% de la capacidad utilizada en 2024, pero los inquilinos de hiperescala están añadiendo metros cuadrados más rápido, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 2.5% hasta 2030. La demanda de hiperescala consumió 20 MW de energía nueva solo en 2024, principalmente en los campus de Digital Realty y Equinix, que pueden entregar suites de 2 a 5 MW con modelos de un solo inquilino. Dado que la tasa de desocupación del mercado de centros de datos de Los Ángeles se sitúa por debajo del 3%, los compromisos de prealquiler suelen preceder a la construcción en 18 meses, lo que refuerza las ventajas de ser pioneros para los operadores actuales con expansiones listas para comenzar.

Los bloques mayoristas sirven a empresas que conectan equipos locales con plataformas de nube pública, una vía de absorción intermedia que se espera se estabilice a medida que la nube híbrida madure. Mientras tanto, el espacio no utilizado se mantiene mínimo; las construcciones especulativas rara vez permanecen inactivas más de dos trimestres debido a la alta demanda de renderizado multimedia y laboratorios de experimentación de IA. En general, la demanda a hiperescala marca el ritmo, dictando tanto los cronogramas de construcción como las estrategias de adquisición de energía en el sector de los centros de datos de Los Ángeles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El centro de Los Ángeles sigue albergando el 43% de la capacidad instalada, gracias a la red de 295 puntos de encuentro de One Wilshire, que consolida la posición de la región como un hotel de operadores. Sin embargo, las primas sísmicas, la escasez de terrenos y la congestión de 230 kV están impulsando la actividad de nueva construcción hacia los suburbios del norte. El Valle de Santa Clarita lidera la lista con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 2.1%, respaldada por terrenos sin urbanizar, propicios para campus multiedificio y la proximidad a corredores renovables capaces de suministrar bloques de 100 MW bajo contratos de compraventa de energía a largo plazo.

La densificación urbana persiste en parcelas limitadas del centro. La torre de 13 plantas planificada por Digital Realty, ubicada en 727 S. Grand Avenue, añadirá 480,000 pies cuadrados de espacio para servidores y aprovechará dos subestaciones LADWP en un diseño de sala de datos apilada. Estas construcciones verticales ilustran cómo los operadores concilian los requisitos de latencia del núcleo metropolitano con las limitaciones de terreno, aunque con costos por MW elevados en comparación con las variantes suburbanas de una sola planta.

Los nodos del sur, como Vernon, aprovechan la zonificación industrial y un acceso más fácil a los alimentadores de 66 kV, como lo demuestra la puesta en marcha de los 33 MW de Prime Data Centers en noviembre de 2024. Mientras tanto, los sitios costeros cerca de la Playa Estatal de Dockweiler se preparan para nuevos amarres de cables, lo que añade terrenos de acceso a la playa que podrían generar instalaciones de microborde adaptadas a la terminación de backhaul submarino. En conjunto, estas zonas geográficas conforman una topología radial en la que el centro de la ciudad se mantiene como núcleo de la red, mientras que los radios suburbanos absorben la mayor parte de los megavatios adicionales.