Análisis del tamaño y la cuota de mercado de lubricantes: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de lubricantes

Aumento del parque automotor, especialmente en los países emergentes de Asia

La rápida expansión de la población de vehículos en carretera en China e India está transformando el mercado de lubricantes, con una demanda de posventa en esas dos naciones que aumenta en un 14.7 % y un 12.2 % respectivamente, hasta 2030 ^{[1] Society of Motor Manufacturers and Traders, “International Opportunities for UK Aftermarket Companies,” smmt.co.uk} . El creciente número de propietarios de vehículos personales de ingresos medios está acelerando el cambio de los aceites minerales convencionales a los sintéticos, que prometen ganancias en el ahorro de combustible y intervalos de servicio más largos. El cumplimiento de las normas TREM Stage IV–V de la India aumenta aún más la demanda de formulaciones premium de bajo contenido de SAP en el segmento de vehículos comerciales. El fuerte crecimiento en las ventas de maquinaria agrícola en todo el sur de Asia también impulsa la demanda de lubricantes multigrado de alto par que soportan ciclos de trabajo más duros. Aunque la expansión del volumen absoluto se modera después de 2029, se espera que la tendencia a la premiumización aumente los ingresos en dólares más rápido que los volúmenes de litros. Los proveedores globales que adaptan sus procesos de mezcla a las necesidades locales y aprovechan el valor de su marca están en posición de beneficiarse de este impulso estructural.

Expansión de la generación de energía (turbinas de gas, eólicas)

Los ambiciosos proyectos de energías renovables y turbinas de gas en todo el mundo generan una demanda constante de lubricantes especiales diseñados para temperaturas extremas y largos intervalos de servicio. La caja de engranajes de una turbina eólica moderna debe funcionar hasta 10 años sin cambio de aceite, lo que requiere fluidos totalmente sintéticos a base de PAO diseñados para prevenir grietas por corrosión y micropicaduras. Las turbinas de gas también dependen de lubricantes de alto índice de viscosidad (VI) que mantienen su viscosidad a 200 °C, lo que impulsa la demanda de bases PAO metalocénicas y del Grupo III. Los parques eólicos marinos presentan desafíos relacionados con la salinidad y la humedad, lo que lleva a los operadores a suscribir contratos de servicio plurianuales con proveedores de lubricantes que puedan garantizar el tiempo de actividad de los equipos. Dado que relativamente pocos proveedores cumplen con las estrictas aprobaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM), el poder de negociación favorece a aquellos que superan el nivel de certificación.

La degradación del grado de viscosidad OEM (0W-XX) extiende los intervalos de drenaje

La introducción de ILSAC GF-7 en marzo de 2025 marca un cambio generalizado en la industria hacia las viscosidades 0W-20 y 0W-16, que mejoran el ahorro de combustible y mitigan la preignición a bajas velocidades. La próxima categoría FB para diésel de API, prevista para 2027, reducirá la viscosidad hasta 5W-20, extendiendo la vida útil del motor a 650 000 millas en aplicaciones de larga distancia. Para alcanzar estos objetivos se requieren aceites base de Grupo III de alta pureza, mezclados con antioxidantes avanzados y modificadores de fricción, que son más caros pero ofrecen una estabilidad oxidativa superior. La menor frecuencia de cambios de aceite reduce la demanda de litros por vehículo, pero las ventas de sintéticos, con mayores márgenes, compensan la disminución del volumen, preservando el crecimiento general de los ingresos en el mercado de lubricantes. Los proveedores con capacidad de hidrocraqueo e hidroisomerización disfrutan de barreras de entrada naturales que protegen su posición de liderazgo.

La electrificación convencional aún necesita fluidos térmicos especiales

Contrariamente a los temores iniciales de una disminución de la demanda, la proliferación de vehículos eléctricos está dando lugar a clases de lubricantes completamente nuevas, incluyendo aceites para transmisiones eléctricas, dieléctricos refrigerantes y grasas especiales. Los fluidos para vehículos eléctricos deben lubricar los engranajes, refrigerar la electrónica de potencia y permanecer eléctricamente no conductores, resistiendo a la vez la cizalladura a velocidades de rotación superiores a 20 000 rpm. Las bases de éster sintético con polaridad inherente cumplen con los estrictos requisitos de compatibilidad de materiales, mientras que las mezclas de éster PAO presentan una conductividad térmica mejorada, lo que facilita una rápida disipación del calor en las baterías. La gama EV-Plus de Shell, lanzada a finales de 2024, satisface estas necesidades con fluidos y grasas para transmisiones eléctricas diseñados específicamente para este fin, que actualmente se distribuyen a 12 fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz. Si bien cada vehículo eléctrico contiene un menor volumen de fluido que un vehículo de combustión interna, su alta relación calidad-precio por litro convierte a este segmento en uno de los nodos de crecimiento más lucrativos del mercado de lubricantes.

Normas estrictas de ecotoxicidad y COV para aceites minerales

Los requisitos REACH europeos y las regulaciones de COV de California están forzando un cambio de rumbo, alejándose de los lubricantes convencionales de aceite mineral hacia los sintéticos y las alternativas de base biológica. La última normativa de productos de consumo de California tiene como objetivo eliminar 21 toneladas por día de emisiones de COV, impactando directamente en productos comunes ricos en lubricantes como los limpiadores de frenos ^{[2] Agencia de Protección Ambiental de California, “Enmiendas propuestas a la regulación de productos de consumo de California”, arb.ca.gov} . En Europa, la clasificación del hidróxido de litio monohidrato como tóxico para la reproducción ha impulsado inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías de grasas de sulfonato de calcio y complejo de aluminio. Estos cambios están impulsando a la industria de lubricantes hacia el desarrollo de lubricantes ambientalmente aceptables.

La prohibición acelerada de los motores de combustión interna en Europa reduce la demanda de aceite de motor a largo plazo

La decisión de la Unión Europea de eliminar gradualmente la venta de vehículos de combustión interna para 2035 supone una amenaza estructural para el volumen de aceite de motor en los mercados maduros, si bien las economías emergentes siguen experimentando un crecimiento en su parque automotor. Este desajuste genera una demanda fragmentada: la disminución de litros en Europa Occidental y Japón contrasta con el crecimiento gradual en el Sudeste Asiático y África. Los proveedores globales están mitigando el riesgo de volumen redirigiendo los presupuestos de investigación y desarrollo hacia fluidos electrónicos y motores diésel de larga duración para vehículos pesados, que siguen siendo viables donde la infraestructura de recarga es deficiente. El efecto neto es un reequilibrio geográfico, más que un colapso, pero las proyecciones de crecimiento para el mercado de lubricantes en Europa siguen limitadas.

Análisis de segmento

Por grupo: La evolución sintética desafía la dominancia convencional

Los aceites base del Grupo I conservan la mayor cuota de mercado (42.15%) en el sector de los lubricantes, pero su liderazgo se reduce progresivamente a medida que las especificaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) vuelven obsoletos los productos con mayor contenido de azufre y menor índice de viscosidad (VI). La producción del Grupo III está aumentando rápidamente en la región de Asia-Pacífico, impulsada por nuevos proyectos de hidrocraqueo en Singapur y China que, en conjunto, añadirán más de 40 000 barriles diarios de suministro de aceites base de alta calidad para 2026.

Por consiguiente, el mercado de lubricantes se está reorientando hacia bases de baja volatilidad y alta pureza que permiten formulaciones 0W-16 y 0W-8, extendiendo los intervalos de cambio de aceite hasta en un 30 %. Los productores con capacidades integradas de refinación y aditivos aprovechan las sinergias de costos y las cadenas de suministro sin restricciones. Mientras tanto, los PAO del Grupo IV ofrecen altos márgenes en los nichos de la aviación, la industria aeroespacial y la energía eólica, donde la estabilidad térmica y la resistencia a la oxidación son fundamentales. Los ésteres del Grupo V, aunque de pequeño volumen, son la base de los fluidos para vehículos eléctricos de última generación, añadiendo una capa de diversificación que amortigua la pérdida de volumen en los segmentos tradicionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por base: Resiliencia del aceite mineral en medio del avance sintético

Los aceites minerales aún representan el 65.85 % del volumen de 2025, a pesar de diversos factores adversos. La competitividad de costos los mantiene afianzados en mercados sensibles a los precios, como el de equipos agrícolas y el mantenimiento de vehículos de dos ruedas, especialmente en el Sudeste Asiático y África. 

Sin embargo, la cuota de mercado de lubricantes sintéticos y semisintéticos está destinada a aumentar a medida que cobran importancia los mandatos de sostenibilidad, las especificaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las calculadoras del coste total de propiedad (TCO). Los lubricantes de origen biológico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.21 %, se adoptan cada vez más en aplicaciones con sensibilidad ambiental, como la silvicultura, las cubiertas marinas y la maquinaria de procesamiento de alimentos, donde las fugas accidentales suponen un riesgo ecológico. Persisten obstáculos: la estabilidad oxidativa y las limitaciones de flujo en frío dificultan una adopción más amplia, y la seguridad del suministro de materias primas de aceite vegetal se ve complicada por la competencia con los usos alimentarios. No obstante, los incentivos fiscales y las normas de contratación pública ecológica en Europa y algunas partes de Norteamérica están reduciendo la brecha de precios, impulsando a los usuarios de aceite mineral hacia sustitutos sostenibles.

Por tipo de producto: El liderazgo en aceites de motor se enfrenta al crecimiento de las especialidades

Los aceites de motor contribuyeron con el 51.10 % del tamaño del mercado de lubricantes en 2025, pero este dominio es complejo. Las continuas reducciones de viscosidad, los intervalos de cambio más largos y la creciente penetración de los vehículos eléctricos (VE) moderan el crecimiento volumétrico, incluso cuando los productos de mayor especificación elevan el valor por litro. 

Las categorías especializadas, como los fluidos para transmisiones eléctricas, los aceites para engranajes de turbinas eólicas y los fluidos hidráulicos resistentes al fuego, están creciendo a un ritmo anual compuesto del 2.64 % y, en conjunto, superarán a los aceites para motores en crecimiento de ingresos a partir de 2027. Los aceites para transmisiones y engranajes se benefician de los requisitos de lubricación y refrigeración duales en los sistemas de propulsión híbridos y eléctricos, mientras que los fluidos hidráulicos ganan cuota de mercado donde la automatización industrial y las mayores exigencias de presión requieren propiedades antidesgaste superiores. Los fluidos para el mecanizado de metales están adoptando derivados de aceites vegetales, que mejoran la seguridad del operario y el cumplimiento de la normativa sobre aguas residuales, lo que añade una nueva dimensión a la evolución de la gama de productos en el mercado de lubricantes.

Por industria de usuario final: el dominio automotriz se combina con el crecimiento de la generación de energía

Las aplicaciones automotrices representan el 55.95 % de la cuota de mercado de lubricantes, lo que refleja la enorme magnitud del parque automotor mundial. Sin embargo, el crecimiento se inclina hacia los sectores de generación de energía impulsada por energías renovables, donde se prevé que el consumo de lubricantes crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 2.88 %, hasta 2031. 

La maquinaria pesada, incluyendo la de construcción, minería y agricultura, sigue siendo un segmento de gran volumen receptivo a los programas de mantenimiento predictivo basados ​​en IA que priorizan los lubricantes sintéticos de alta calidad. Los sectores de metalurgia y procesamiento de metales, si bien maduros, están adoptando aceites de base biológica para cumplir con las normas ambientales sobre vertidos. Sectores emergentes como los centros de datos requieren refrigerantes dieléctricos para sistemas de refrigeración por inmersión, lo que sugiere nuevas oportunidades de crecimiento. En general, el mercado de lubricantes está diversificando su cartera de usuarios finales para contrarrestar la inevitable desaceleración del sector automotriz en las economías avanzadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La cuota de mercado del 45.10% que ostenta la región Asia-Pacífico en el sector de los lubricantes se debe a tendencias impulsadas por el aumento de la propiedad de vehículos por parte de la clase media y las estrictas normas locales sobre emisiones, que están generalizando la demanda de productos de mayor especificación. Las ampliaciones estratégicas de capacidad, la mejora de la planta de residuos de ExxonMobil en Singapur, el proyecto de Chevron Oronite en Ningbo y la triplicación de la producción de la planta de grasas de Shell en Tailandia refuerzan la resiliencia del suministro en la región. 

Aunque Oriente Medio y África son más pequeños en términos absolutos, lideran la expansión volumétrica con un 3.19 % hasta 2031. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están combinando nuevos proyectos de refinación con la mezcla de lubricantes, apuntando a mercados de alto crecimiento como Nigeria y Kenia, donde la industrialización está cobrando impulso en la industria de los lubricantes.

Europa y Norteamérica operan bajo dinámicas de mercado maduras: las políticas restrictivas de emisiones impulsan la transición hacia lubricantes sintéticos y de base biológica, mientras que la ventaja del gas de esquisto en Estados Unidos favorece la economía de la mezcla nacional. Latinoamérica se encuentra en transición; la inversión en infraestructura y la recuperación del sector automotriz sitúan al mercado de lubricantes en una tendencia alcista moderada, aunque la inestabilidad política frena las previsiones a largo plazo.