Análisis del mercado de relojes de lujo: pronóstico de la industria, tamaño y perspectivas de informes (2025-2030)

Tendencias del mercado de relojes de lujo

La inclinación hacia los accesorios de lujo impulsa la demanda

La creciente preferencia de los consumidores por los accesorios de relojes de lujo, en particular entre la generación Z y los millennials, se ha convertido en un factor importante en el mercado de los relojes de lujo. Estos grupos demográficos se han convertido en segmentos de consumo cada vez más valiosos debido a su creciente aprecio por los relojes de primera calidad que combinan la artesanía con el simbolismo de estatus. Esta tendencia se evidencia en el aumento constante del gasto de los consumidores en accesorios de lujo. En los Estados Unidos, el gasto unitario por consumidor en joyas y otros objetos de valor aumentó significativamente de USD 114.33 en 2019 a USD 169.01 en 2022, lo que demuestra la creciente disposición a invertir en accesorios de alta gama. La preservación del valor en los relojes de lujo también ha atraído a los consumidores de nivel medio que ven estos relojes no solo como accesorios, sino como inversiones valiosas.

El mercado ha sido testigo de un cambio notable en el comportamiento del consumidor, donde los relojes de lujo se están convirtiendo cada vez más en símbolos de estatus y moda, reflejando particularmente las preferencias cambiantes de los consumidores adinerados. Esta transformación está impulsada por una mayor apreciación por el diseño sofisticado, la artesanía fina y las circunstancias socioeconómicas cambiantes. Las marcas líderes están respondiendo a esta tendencia creando piezas de edición limitada que atienden elementos y preferencias culturales específicos. Por ejemplo, en enero de 2024, Rolex, en colaboración con la Filarmónica de Viena, lanzó un nuevo reloj Day-date premium de 36 mm, con una base de oro amarillo de 18 quilates y una esfera coloreada a mano que representa un diseño de violín en diferentes tonos de verde, lo que demuestra el compromiso de la industria de combinar la excelencia artística con la artesanía de lujo.

Aumentar las inversiones estratégicas y las iniciativas que impulsan el mercado

Las inversiones e iniciativas estratégicas de los fabricantes de relojes de lujo se han convertido en un motor crucial del crecimiento del mercado, y las empresas han aumentado significativamente sus esfuerzos de marketing y expansión. Prueba de ello es el importante aumento del gasto publicitario del Grupo LVMH, que pasó de 7,291 millones de euros en 2021 a 9,502 millones de euros en 2022, lo que refleja el compromiso de la industria con la construcción de la marca y la penetración en el mercado. Las empresas también están realizando importantes inversiones para mejorar las experiencias de compra tanto online como offline, como demuestra la decisión estratégica de Chanel en abril de 2023 de lanzar sus relojes online a través de la plataforma líder de Corea del Sur, SSG.COM, lo que supone el primer lanzamiento de artículos de moda y accesorios online de la marca francesa en la región.

El panorama de inversión también ha sido testigo de un fuerte enfoque en la innovación de productos y las estrategias de expansión del mercado. Las marcas de relojes de lujo están diversificando su oferta de productos para atender las cambiantes preferencias y estilos de vida de los consumidores, y empresas como TAG Heuer y Montblanc están ampliando sus carteras para incluir relojes inteligentes, que combinan la artesanía tradicional con la tecnología moderna. Este enfoque estratégico se ejemplifica aún más con los recientes desarrollos del mercado, como el lanzamiento por parte de Apple de su nueva Serie 9 en septiembre de 2023, que incluye watchOS 10, aplicaciones rediseñadas, nuevas funciones de ciclismo y senderismo y herramientas para apoyar la salud mental. Además, las marcas están realizando importantes inversiones en presencia física minorista, como lo demuestra la firma de contratos de arrendamiento por parte de Gucci, Cartier y Louis Vuitton para tiendas en Jio World Plaza, ubicada dentro del centro comercial y cultural de Reliance de USD 1 millones en el distrito comercial de Mumbai en septiembre de 2023, lo que demuestra el compromiso de la industria de mantener una fuerte presencia fuera de línea al tiempo que adopta la innovación digital.

Análisis de segmentos: por tipo de producto

Segmento de relojes de cuarzo/mecánicos en el mercado de relojes de lujo

El segmento de relojes de lujo de cuarzo/mecánicos sigue dominando el mercado mundial de relojes, con una cuota de mercado de aproximadamente el 66 % en 2024. La importancia de este segmento está impulsada por el atractivo perdurable de la artesanía relojera tradicional y el prestigio asociado a los relojes mecánicos. Los relojes mecánicos son ampliamente considerados como símbolos de estatus, y sus elevados precios reflejan la intrincada artesanía involucrada en su creación. Estos relojes son especialmente valorados por su potencial de inversión, ya que a menudo mantienen o revalorizan su valor con el tiempo. Marcas líderes como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet han fortalecido este segmento a través de su enfoque en materiales de primera calidad como el acero inoxidable 904L, el oro de 18 quilates y los cristales de zafiro resistentes a los arañazos, que ofrecen una calidad y durabilidad excepcionales que resuenan entre los consumidores de lujo.

Segmento de relojes digitales en el mercado de relojes de lujo

Se prevé que el segmento de los relojes digitales en el mercado de relojes de lujo experimente el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) de aproximadamente el 6 % durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por las funciones inteligentes y la integración tecnológica en los relojes de lujo. La expansión del segmento se ve respaldada además por la creciente conciencia de la salud entre los consumidores, junto con una mayor población que asiste al gimnasio y valora los relojes digitales por sus capacidades de seguimiento de la actividad física. Las principales marcas de lujo han respondido a esta tendencia introduciendo relojes inteligentes de primera calidad que combinan elementos de lujo tradicionales con funciones avanzadas como seguimiento de la actividad física, notificaciones y conectividad con otros dispositivos. Por ejemplo, el lanzamiento de los relojes Serie 9 de Apple en 2023, con capacidades avanzadas como gestos de doble toque, pantallas más brillantes y acceso mejorado a los datos de salud, ejemplifica la dirección innovadora de este segmento.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento masculino en el mercado de relojes de lujo

El segmento masculino sigue dominando el mercado mundial de relojes de lujo, con aproximadamente el 51% de la cuota de mercado total en 2024. Este dominio se debe principalmente a la percepción de los relojes de lujo como símbolos de riqueza, estatus y éxito entre los consumidores masculinos. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado por la creciente demanda de relojes prestigiosos, en particular ediciones limitadas y piezas vintage de marcas reconocidas, que a menudo se consideran inversiones valiosas. Además, la creciente tendencia a utilizar los relojes de lujo como símbolos de estatus en entornos profesionales y ocasiones sociales ha fortalecido aún más la posición de mercado del segmento masculino. Las principales marcas de relojes de lujo han respondido a esta demanda ampliando sus colecciones masculinas con diseños innovadores, complicaciones avanzadas y materiales de primera calidad, que atienden diversas preferencias que van desde los relojes de vestir clásicos hasta los sofisticados relojes deportivos.

Segmento femenino en el mercado de relojes de lujo

El segmento femenino se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de relojes de lujo, y se prevé que se expanda a una tasa de aproximadamente el 7 % durante el período de pronóstico 2024-2029. Este notable crecimiento está siendo impulsado por varios factores, entre ellos la creciente independencia económica y el empoderamiento de las mujeres a nivel mundial, el aumento de los ingresos disponibles y la evolución de las preferencias de moda. Las marcas de relojes de lujo están desarrollando activamente colecciones dedicadas a mujeres que van más allá de las meras adaptaciones estéticas de los modelos masculinos, incorporando complicaciones sofisticadas y elementos de diseño únicos. El segmento está siendo testigo de un cambio significativo en el comportamiento del consumidor, ya que cada vez más mujeres ven los relojes de lujo como declaraciones de moda y piezas de inversión. Los fabricantes están respondiendo a esta tendencia introduciendo diseños innovadores, incorporando materiales preciosos y desarrollando estrategias de marketing dirigidas específicamente a las consumidoras, enfatizando tanto la excelencia técnica como el atractivo estético de sus relojes.

Segmentos restantes en la segmentación del usuario final

El segmento unisex representa una tendencia emergente en el mercado de relojes de lujo, que refleja la creciente preferencia por relojes versátiles que trasciendan las fronteras tradicionales de género. Este segmento se caracteriza por relojes con una estética neutra y diseños adaptables que atraen a los consumidores independientemente de su identidad de género. Los fabricantes de relojes de lujo incorporan cada vez más diseños innovadores que difuminan el estilo tradicional específico de género, centrándose en el atractivo universal a través de proporciones equilibradas y opciones de tamaño versátiles. El segmento ha ganado una tracción particular entre los consumidores más jóvenes que aprecian las declaraciones de moda neutrales en cuanto al género y buscan relojes que se puedan compartir o combinar de múltiples maneras. Este cambio en las preferencias de los consumidores ha llevado a muchas marcas de lujo a ampliar sus ofertas unisex, incorporando elementos de diseño contemporáneos al tiempo que mantienen la prestigiosa artesanía asociada a los relojes de lujo.

Análisis de segmentos: por canal de distribución

Segmento de tiendas minoristas offline en el mercado de relojes de lujo

El segmento de tiendas minoristas fuera de línea sigue dominando el mercado de relojes de lujo, con aproximadamente el 66% de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este canal está impulsada por la preferencia de los consumidores de experimentar los relojes de lujo de primera mano antes de realizar inversiones significativas. Las tiendas físicas, incluidas las boutiques de una sola marca, los minoristas multimarca y los clubes de almacén, ofrecen ventajas clave como la accesibilidad inmediata al producto, el servicio al cliente personalizado y la capacidad de examinar físicamente la artesanía y los materiales. Las principales marcas de relojes de lujo como Rolex, Cartier y Omega mantienen amplias redes de distribuidores autorizados y tiendas insignia en todo el mundo, reconociendo la importancia de crear experiencias de venta minorista inmersivas. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por las estrategias de expansión de las marcas de relojes de lujo, muchas de las cuales abren nuevas boutiques en ubicaciones privilegiadas y distritos comerciales para mejorar la visibilidad de la marca y brindar experiencias de compra exclusivas.

Segmento de tiendas minoristas en línea en el mercado de relojes de lujo

El segmento de tiendas minoristas en línea está experimentando un crecimiento notable, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 9 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente adopción de plataformas de comercio electrónico entre las marcas de relojes de lujo y las preferencias cambiantes de los consumidores expertos en tecnología digital. La comodidad de explorar colecciones extensas, comparar precios y acceder a información detallada sobre los productos ha hecho que los canales en línea sean cada vez más atractivos para los entusiastas de los relojes de lujo. Las principales marcas de relojes de lujo están mejorando su presencia digital a través de boutiques oficiales en línea y asociaciones con plataformas de comercio electrónico autorizadas, que ofrecen experiencias de compra fluidas con pruebas virtuales, videos detallados de productos y servicios de consulta de expertos. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la integración de tecnologías avanzadas, sistemas de pago seguros y procesos de certificación autenticados que ayudan a generar confianza en los consumidores a la hora de comprar relojes de alto valor en línea.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de relojes de lujo

El mercado de relojes de lujo en América del Norte

El mercado norteamericano de relojes de lujo muestra un ecosistema sólido caracterizado por preferencias de consumo sofisticadas y una sólida infraestructura minorista. Estados Unidos domina el panorama regional, seguido de Canadá y México, cada uno de los cuales contribuye de manera única a la dinámica del mercado de relojes. La región se beneficia de una red de distribución bien establecida de boutiques monomarca y minoristas multimarca, complementadas por una creciente presencia de comercio electrónico. El comportamiento del consumidor en Norteamérica muestra una fuerte inclinación hacia los relojes de alta gama, con una demanda creciente tanto de relojes mecánicos tradicionales como de relojes inteligentes innovadores.

Mercado de relojes de lujo en Estados Unidos

Estados Unidos es la piedra angular del mercado de relojes de lujo de América del Norte, con aproximadamente el 85 % de la cuota de mercado regional en 2024. El mercado está impulsado por las tendencias de moda emergentes entre los clientes de clase alta, junto con una combinación de estilos de relojes tradicionales y modernos. La presencia de numerosas tiendas de relojes de lujo monomarca, como Rolex y Richard Mille, y tiendas de relojes de lujo multimarca como Timevallée, ofrece a los consumidores una amplia selección de relojes. El mercado se beneficia especialmente del fuerte poder adquisitivo de los consumidores y de una creciente apreciación de los relojes de alta gama como símbolos de estatus y piezas de inversión. Además, los datos de ventas de Rolex por país destacan a Estados Unidos como un contribuyente significativo a las ventas globales.

Mercado de relojes de lujo en México

México emerge como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una CAGR proyectada de aproximadamente el 10% entre 2024 y 2029. El sector de relojes de lujo del país está experimentando una transformación significativa impulsada por la creciente afluencia entre las clases media y alta, lo que lleva a un mayor poder adquisitivo para los relojes de lujo. Los consumidores mexicanos son cada vez más conscientes de las marcas, valorando el prestigio y la herencia asociados con las marcas de relojes de lujo. El mercado muestra una fortaleza particular tanto en los canales minoristas tradicionales como en las plataformas digitales emergentes, con marcas de lujo expandiendo activamente su presencia a través de canales tanto offline como online para captar la creciente demanda.

El mercado de relojes de lujo en Europa

Europa representa una piedra angular del mercado mundial de relojes de lujo, con una rica tradición en relojería y una base de consumidores sofisticada. La región abarca mercados clave como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Rusia, cada uno de los cuales contribuye de manera distintiva al panorama general del mercado. El mercado europeo se caracteriza por fuertes redes minoristas tradicionales, complementadas por crecientes canales de venta digitales. La región se beneficia tanto del consumo local como del importante gasto turístico, en particular en las principales capitales de la moda y los destinos de compras de lujo.

Mercado de relojes de lujo en Reino Unido

El Reino Unido lidera el mercado europeo de relojes de lujo, con aproximadamente el 25% de la cuota de mercado regional en 2024. El mercado del país se sustenta en una economía estable y un alto nivel de vida, que han contribuido a una fuerte demanda de relojes de lujo. Londres, en particular, es un importante centro de venta minorista de relojes de lujo, con prestigiosas boutiques y grandes almacenes que atienden a una clientela nacional e internacional. El mercado muestra una fortaleza particular tanto en los relojes mecánicos tradicionales como en los relojes innovadores, y los consumidores demuestran preferencias sofisticadas y un alto conocimiento de la marca.

Crecimiento del mercado de relojes de lujo en el Reino Unido

El Reino Unido también se perfila como el mercado principal de mayor crecimiento de Europa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada de aproximadamente el 5 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por la creciente confianza de los consumidores y un fuerte apetito por los relojes de lujo entre los grupos demográficos más jóvenes. El mercado se beneficia de una sólida infraestructura digital, que permite una integración perfecta de la venta minorista en línea y fuera de línea. La inversión en relojes de lujo ha ganado terreno entre los consumidores del Reino Unido, y muchos consideran que los relojes de alta gama son activos valiosos. El mercado muestra un dinamismo particular en el segmento premium, con una fuerte demanda de ediciones limitadas y colecciones exclusivas.

Mercado de relojes de lujo en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa un mercado dinámico y en rápida evolución para los relojes de lujo, que abarca diversos mercados, como China, Japón, India y Australia. Cada país contribuye de manera única al panorama regional, con distintas preferencias de los consumidores y niveles de madurez del mercado. La región demuestra un gran potencial para las marcas de relojes de lujo, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la creciente apreciación de los artículos de lujo y el aumento del conocimiento de la marca entre los consumidores.

El mercado de relojes de lujo en China

China es la fuerza dominante en el mercado de relojes de lujo de Asia-Pacífico. El mercado se beneficia de un rápido crecimiento económico que se traduce en una mayor riqueza entre su población, lo que genera una demanda significativa de artículos de lujo, incluidos los relojes de alta gama. Dentro de la sociedad china, los relojes de lujo tienen un valor sustancial como símbolos de estatus social, riqueza y sofisticación. El mercado muestra una fortaleza particular tanto en los canales minoristas tradicionales como en las plataformas digitales emergentes, con marcas de lujo expandiendo activamente su presencia a través de canales tanto offline como online.

Mercado de relojes de lujo en la India

La India se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico. El crecimiento está impulsado por la creciente urbanización y el surgimiento de ciudades cosmopolitas con una perspectiva global. El mercado muestra una fortaleza particular tanto en los canales minoristas tradicionales como en las plataformas digitales emergentes, con marcas de relojes de lujo de Suiza, Alemania, Japón y otros países relojeros de renombre que establecen una fuerte presencia a través de colaboraciones con minoristas y distribuidores locales. La expansión de boutiques exclusivas, tiendas insignia y minoristas autorizados en ciudades clave como Mumbai, Delhi, Bangalore y Chennai respalda aún más el desarrollo del mercado. El sector de los relojes de lujo en la India está preparado para un crecimiento sustancial, lo que refleja el cambiante panorama de consumo del país.

El mercado de relojes de lujo en Sudamérica

El mercado sudamericano de relojes de lujo muestra un potencial creciente, y Brasil y Argentina son mercados clave en la región. Brasil emerge como el mercado más grande, mientras que Argentina muestra el potencial de crecimiento más rápido. El sector de relojes de lujo de la región se caracteriza por una creciente sofisticación del consumidor y una creciente apreciación por los relojes de primera calidad. El mercado se beneficia de la expansión de la infraestructura minorista y la creciente presencia digital de las marcas de lujo, aunque la volatilidad económica en ciertos países influye en los patrones de compra.

Mercado de relojes de lujo en Oriente Medio y África

El mercado de relojes de lujo de Oriente Medio y África presenta características distintivas, y Arabia Saudita y Sudáfrica son mercados clave. Arabia Saudita emerge como el mercado más grande, mientras que Sudáfrica demuestra el potencial de crecimiento más rápido. El sector de relojes de lujo de la región se beneficia de individuos con un alto patrimonio neto, particularmente en los países del Golfo, y de una creciente apreciación por los relojes de lujo. El mercado se caracteriza por una preferencia por las marcas premium y las colecciones exclusivas, con una fuerte presencia minorista en los principales centros urbanos y destinos de compras de lujo.