Análisis del tamaño y la cuota de mercado del comercio móvil: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global del comercio móvil

Creciente penetración global de teléfonos inteligentes e Internet móvil

Las suscripciones a teléfonos inteligentes alcanzaron los 6.8 millones en 2025, lo que equivale al 84% de la población mundial; sin embargo, el crecimiento ahora se concentra en el sur de Asia y el África subsahariana, donde los teléfonos Android de nivel básico cuestan menos de 100 dólares. Solo India sumó 120 millones de nuevos usuarios en 2025, impulsadas por tarifas de datos móviles de 0.09 dólares por gigabyte, las más bajas del mundo.^{[ 1 ]GSMA, “La economía móvil 2025”, gsma.com} Estos usuarios primerizos evitan las computadoras y las tarjetas de crédito, instalando billeteras antes de abrir cuentas bancarias, impulsando así el mercado del comercio móvil a superar a los canales de comercio electrónico más tradicionales. Como resultado, la penetración del comercio móvil en las regiones emergentes está en camino de superar la del comercio de escritorio en tres años. El dividendo demográfico posiciona a las superaplicaciones para captar relaciones de pago a lo largo de la vida mucho antes de que los bancos tradicionales lleguen a estos segmentos.

Adopción fluida de billeteras móviles y pagos con un solo clic

La autenticación biométrica con un solo toque redujo el abandono del carrito de compra en un 35 % en los programas piloto de 2025, lo que demuestra que cada campo adicional en un formulario de pago reduce la conversión en pantallas pequeñas. Apple Pay y Google Pay procesaron un total de 1.2 billones de dólares en 2025, un 28 % más interanual, gracias a que la rotación de identificadores de tokens redujo el fraude y aumentó la confianza de los comerciantes. Los proveedores de monederos electrónicos ahora controlan los datos de los clientes, lo que resta poder de negociación a los comerciantes, que compiten por el espacio disponible en el monedero en lugar de ser los propietarios del proceso de pago. La normativa europea PSD2 acelera este cambio al obligar a los bancos a abrir API para que las aplicaciones de terceros puedan iniciar pagos entre cuentas sin necesidad de tarjetas. Esta tendencia ancla el mercado del comercio móvil a las arquitecturas de credenciales en archivo, que eliminan la fricción y aumentan el valor estratégico de la verificación de identidad.

Implementación de 5G que permite experiencias más completas en las aplicaciones

Las redes comerciales 5G cubrían a 1.9 millones de personas en diciembre de 2025, ofreciendo velocidades máximas superiores a 1 Gb/s y una latencia inferior a 10 ms. Las tasas de conversión del comercio móvil en Corea del Sur aumentaron un 22 % tras el lanzamiento, gracias a que las aplicaciones transmitían vídeos de productos en alta definición sin buffering. La sincronización de baja latencia ahora mantiene el inventario de la tienda visible en tiempo real, lo que permite a los minoristas prometer entregas en 60 minutos en ciudades densamente pobladas. Las pruebas de ropa y cosméticos con realidad aumentada han pasado de ser una novedad a una expectativa básica, y las compras en directo generan compras impulsivas que los formatos de escritorio rara vez igualan. Sin embargo, los operadores con retrasos en el espectro se arriesgan a perderse este impulso, ya que las limitaciones de capacidad del 5G aparecen en los picos de compras con gran demanda de vídeo.

La cobertura satelital y directa al dispositivo facilita el comercio móvil rural

En 2025, AST SpaceMobile, Starlink y operadores regionales lanzaron pilotos directos a dispositivos que brindaron un ancho de banda confiable de clase 4G a áreas donde la economía de las torres nunca fue viable.^{[ 2 ]AST SpaceMobile, “Lanzamiento de servicio comercial”, astspacemobile.com} Las zonas rurales de Kenia e Indonesia procesaron pagos de dinero móvil enrutados por satélite a un costo por transacción de USD 0.15, equivalente a las comisiones de los agentes urbanos. Aproximadamente 1.7 millones de adultos sin acceso a servicios bancarios viven en zonas con brechas de cobertura del tamaño de un continente, y las extensiones satelitales ofrecen al mercado del comercio móvil su primera vía creíble para llegar a ellos. Los operadores prevén un tráfico de equilibrio para 2027 si la adopción sigue las curvas de los pilotos iniciales, lo que sugiere que los cuellos de botella de la infraestructura, y no la demanda, han limitado los volúmenes de comercio digital en las zonas rurales. Esta mejora en la conectividad podría redefinir el panorama competitivo a medida que las fintechs con presencia de agentes cambian de los SMS a ofertas integrales de aplicaciones inteligentes.

Preocupaciones persistentes sobre violación de datos y fraude

El fraude en pagos móviles ascendió a 5.7 millones de dólares en 2025, un aumento anual del 18%, acelerado por ataques de intercambio de tarjetas SIM y robo de credenciales. Violaciones de seguridad de procesadores de alto perfil expusieron 42 millones de cuentas, lo que provocó que el 23% de los usuarios afectados redujeran la frecuencia de pago móvil. Los comerciantes gastaron 9.3 millones de dólares en herramientas de autenticación y contracargos, equivalentes al 1.6% del valor bruto de la mercancía, lo que perjudica a los pequeños comerciantes con márgenes reducidos. La Autenticación Reforzada de Clientes europea redujo el fraude en un 31%, pero elevó el abandono de la compra en un 8%, lo que subraya la tensión entre la seguridad y la comodidad. A menos que los análisis biométricos y de comportamiento se expandan rápidamente, la aprensión por el uso indebido de datos moderará el potencial del mercado del comercio móvil.

Impuestos a las transacciones de servicios de dinero móvil en economías emergentes

La promulgación en Kenia de un impuesto del 1.5% a las transferencias de dinero móvil en julio de 2024 redujo los volúmenes de transacciones en un 18% en seis meses, un patrón que se repitió cuando Uganda y Tanzania impusieron tarifas similares.^{[ 3 ]Banco Central de Kenia, “Informe anual de supervisión de pagos móviles 2024”, centralbank.go.ke} Los usuarios, especialmente los segmentos de bajos ingresos, recurrieron al efectivo para evitar el costo, revirtiendo los avances en inclusión financiera logrados desde 2015. El éxito del mercado del comercio móvil en África se basa en micropagos que promedian USD 10, lo que hace que incluso impuestos inferiores al 1% sean regresivos. Los gobiernos corren el riesgo de reducir su propia base impositiva a medida que resurge el efectivo informal y desaparecen los registros de auditoría digitales. Por lo tanto, la estabilidad política sigue siendo tan crucial como la innovación tecnológica para una adopción sostenida.

Análisis de segmento

Por tipo de transacción: La facturación móvil gana terreno a medida que las empresas de servicios públicos integran los pagos

El m-retail representó el 43.78% de los ingresos en 2025, lo que confirma su papel como pilar de la cuota de mercado del m-commerce. Sin embargo, se proyecta que la facturación móvil registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.32% hasta 2031, ya que los operadores y las empresas de servicios públicos incorporan los cargos directamente en los extractos mensuales, evitando así las tarjetas y los obstáculos de KYC. Este cambio expande el mercado del m-commerce al llegar a consumidores sin límite de crédito ni cuenta bancaria. La facturación directa del operador alcanzó un valor de 18 000 millones de dólares en 2025 y es sólida en Indonesia y Filipinas, donde la penetración de las tarjetas se mantiene por debajo del 20%. Marcas de suscripción como Spotify y Netflix redujeron la tasa de abandono en un 19% tras adoptar la facturación del operador en 27 mercados, lo que demuestra que una menor fricción en los pagos aumenta el valor del ciclo de vida del cliente. Los operadores de telecomunicaciones están recuperando el terreno cedido a las redes de tarjetas, aprovechando las relaciones de facturación preexistentes para consolidar su relevancia.

El atractivo de una integración fluida ha impulsado su adopción en los videojuegos y el vídeo a la carta, donde las compras impulsivas prosperan gracias a los flujos de un solo clic. El m-ticketing también se beneficia: las aerolíneas y los ferrocarriles ahorran en billetes impresos y monetizan las ventas adicionales mediante tarjetas de embarque con código QR. Una mayor adopción dependerá de las negociaciones de reparto de ingresos entre los desarrolladores de aplicaciones y las operadoras, pero la evidencia del Sudeste Asiático sugiere que las comisiones de las operadoras inferiores al 10 % aún pueden abrir nuevos segmentos objetivo. El crecimiento de las remesas entre particulares complementa aún más la diversidad de transacciones al canalizar liquidez fresca a las billeteras que posteriormente podrían financiar las compras comerciales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de pago: NFC Contactless acelera la pospandemia

La web móvil superó el 38.51 % en 2025, pero la tecnología NFC sin contacto destaca como la opción de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 10.88 %, lo que refleja las mejoras en los terminales de los comercios y la preferencia de los consumidores por la higiene del pago con un solo toque. Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay procesaron 89 000 millones de transacciones NFC en 2025, aprovechando las credenciales tokenizadas que mejoran la seguridad. En los casos en que la cobertura en el punto de venta supera el 90 % de los terminales, la tecnología NFC desplaza tanto a las tarjetas físicas como a los códigos QR, acortando el tiempo de pago a menos de dos segundos. Estos avances amplían el tamaño del mercado del comercio móvil para el consumo en persona, tradicionalmente dominado por las tarjetas.

Los métodos tradicionales, como WAP y SMS premium, se redujeron un 12% con la desaparición de los teléfonos básicos. Por el contrario, la expansión del 23% de la facturación directa del operador demuestra que la simplicidad a veces rivaliza con la velocidad, ya que un clic dentro de una aplicación puede superar incluso a un toque de dos segundos si no se necesita billetera ni tarjeta. Las API de banca abierta en Europa e India ahora admiten transferencias de cuenta a cuenta, lo que reduce el intercambio del 2% al 0.5% o menos. A largo plazo, la tecnología NFC y las transferencias instantáneas coexistirán, con la tokenización y la identidad biométrica como base para ambas opciones.

Por tipo de dispositivo: Los wearables aumentan su comodidad

Los smartphones mantuvieron su dominio con el 64.84 % del valor de las transacciones en 2025, pero se prevé que los wearables crezcan un 12.06 % anual hasta 2031 gracias a la autorización biométrica integrada en relojes y pulseras de actividad. Solo el Apple Watch procesó 41 000 millones de dólares ese año, lo que ilustra cómo la comodidad táctil puede revolucionar los hábitos de pago. Los relojes con NFC se han vuelto esenciales en los sistemas de transporte público, donde la velocidad impulsa el rendimiento, lo que plantea nuevos usos más allá del comercio minorista.

Las tabletas, con una cuota de mercado del 11%, son la base de las compras entre empresas y las ventas en campo, que se benefician de pantallas más grandes. Los altavoces con activación por voz y los sistemas de infoentretenimiento para automóviles procesaron 2.3 millones de dólares en 2025, lo que revela un futuro prometedor para la industria del comercio móvil. Sin embargo, la aceptación inconsistente de los comerciantes obliga al 68% de los usuarios que inician una transacción en dispositivos secundarios a completar el pago en sus teléfonos. La gestión estandarizada de tokens en todos los formatos será fundamental para lograr un comercio omnidispositivo totalmente fluido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación de usuario final: Los medios y el entretenimiento superan al comercio minorista

El comercio minorista y el comercio electrónico captaron el 49.33 % del gasto en 2025, lo que refleja la madurez del sector. Se prevé que los medios de comunicación y el entretenimiento crezcan un 11.98 % hasta 2031, a medida que el streaming de vídeo, los videojuegos para móviles y los mercados de la economía de los creadores intensifican los modelos de ingresos recurrentes. Spotify, Disney Plus y las plataformas regionales de vídeo sumaron 187 millones de suscriptores móviles el año pasado, impulsados ​​por precios inferiores a 3 USD en India e Indonesia que se ajustan a los presupuestos medios de los consumidores. Los videojuegos para móviles superaron los ingresos combinados de consolas y PC en 2025, alcanzando los 116 000 millones de USD, y dependen en gran medida de pequeñas microtransacciones que se adaptan a los flujos de efectivo.

Las apps bancarias registraron 94 millones de nuevos clientes en 2025, y entidades exclusivamente digitales como Revolut, Nubank y Chime aprovecharon la disponibilidad constante de los dispositivos móviles para ampliar sus bases de depósitos. Las reservas de viajes y hostelería aumentaron un 13% gracias a que los pagos integrados con un solo clic en Airbnb y Booking.com agilizaron las reservas. En todas las categorías, las apps diseñadas para una conectividad intermitente superaron a las plataformas web tradicionales, lo que refuerza la importancia del diseño sin fricciones en el mercado del m-commerce.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó la expansión más rápida en 2025, y su CAGR prevista del 12.84 % subraya cómo los ecosistemas de superaplicaciones impulsan la demanda tanto urbana como rural. Alipay y WeChat Pay procesaron conjuntamente 47 billones de dólares, lo que equivale al 68 % del PIB de China e ilustra los efectos de red inherentes al mercado del comercio móvil. UPI, de la India, liquidó 13 400 millones de transacciones mensuales para diciembre de 2025, integrando etiquetas QR para comercios con un coste de implementación inferior a 2 USD, acelerando así la aceptación de los microcomerciantes en todo el país.^{[ 4 ]Corporación Nacional de Pagos de la India, “Estadísticas de transacciones de UPI”, npci.org.in} El crecimiento del sudeste asiático depende de la facturación de los operadores y de las batallas localizadas de billeteras electrónicas entre GrabPay, GoPay y Dana, cada una de las cuales subsidia la incorporación con reembolsos de efectivo para captar la atención inicial.

Norteamérica mantuvo una participación del 37.21 % en 2025, pero el crecimiento ahora está por debajo de los promedios globales a medida que la penetración de usuarios se satura y los proveedores de billeteras digitales se orientan hacia capas de valor añadido como la compra inmediata y el pago posterior. La regulación sigue siendo menos prescriptiva que en Europa, lo que permite la experimentación con la liquidación de criptomonedas: Cash App de Block sumó 8.3 millones de usuarios tras habilitar las transferencias de Bitcoin en septiembre de 2025. Mientras tanto, Interac e-Transfer de Canadá y FedNow de Estados Unidos se preparan para implementar sistemas de pago entre cuentas en tiempo real que podrían reorientar el gasto excesivo con tarjeta.

Europa aportó el 22 % del valor global en 2025. Los compradores del Reino Unido lideran la adopción de pagos sin contacto, con un 65 % del volumen de tarjetas ahora basadas en tarjetas de contacto, mientras que los comercios continentales lidian con 27 interpretaciones nacionales de la PSD2 que complican la implementación de monederos electrónicos. Los sistemas de pago instantáneo, como el sueco Swish y el sistema SEPA Instant de la UE, ayudan a mitigar las tasas de intercambio; sin embargo, la fragmentación ralentiza la armonización transfronteriza.