Análisis del tamaño y la cuota de mercado de mainframes: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de mainframes

Impulso a la modernización de las cargas de trabajo de IA y nube híbrida

Los modelos de IA ahora se ejecutan directamente en mainframes, lo que permite a los bancos realizar evaluaciones de fraude en transacciones sin exportar datos. Una encuesta de IBM reveló que el 78 % de los líderes de TI están integrando IA en aplicaciones de mainframe. ^{[ 1 ]Tarquinio Tina, “La IA impulsa la innovación en mainframes”, IBM, ibm.com}El procesador Telum II del próximo z17 puede gestionar un 50 % más de operaciones de inferencia que su predecesor, con un total de 450 20 millones de inferencias diarias. Las empresas reportan mejoras de eficiencia operativa cercanas al XNUMX % tras consolidar la analítica junto con los datos transaccionales. Este enfoque acorta los ciclos de auditoría y fortalece la gobernanza de datos. Estos beneficios incentivan a las empresas a actualizar sus sistemas mainframe en lugar de retirarlos, lo que refuerza el mercado de mainframes.

Explosión del volumen de transacciones digitales en tiempo real

Los mainframes procesan el 90% de la actividad global de tarjetas de crédito y sostienen 1 millón de transacciones cada segundo ^{[ 2 ]Stowell Meredith, “El mainframe moderno: una potencia informática en la era de la IA”, IBM, ibm.com}Con una proyección de que el comercio electrónico B2B supere los 20 billones de dólares en 2027, las necesidades de rendimiento están en aumento. Un banco centroeuropeo logró una disponibilidad del 99.99 % utilizando una arquitectura híbrida de mainframe, lo que confirma su resiliencia a escala. La alta disponibilidad hace que los mainframes sean rentables una vez que aumenta el número de transacciones, lo que los mantiene en el centro de las cámaras de compensación y liquidación de pagos. El continuo auge del comercio digital impulsa la demanda a largo plazo en el mercado de mainframes.

Requisitos de cumplimiento de BFSI para computación sin tiempo de inactividad

Regulaciones como la Ley de Resiliencia Operativa Digital de la UE exigen un estricto control de tiempo de actividad y auditabilidad. Los mainframes ya sustentan más de la mitad de las cargas de trabajo generadoras de ingresos en el 67 % de las empresas encuestadas. Las sanciones económicas por tiempo de inactividad están aumentando, lo que impulsa a los bancos a modernizar sus plataformas en lugar de cambiarlas. Las cadenas de herramientas modernas ahora exponen las API REST y los canales de DevOps, lo que permite lanzamientos de funciones más rápidos sin comprometer la seguridad central. A medida que aumenta la intensidad del cumplimiento normativo, las instituciones reacias al riesgo intensifican la inversión, impulsando el mercado de mainframes.

Creciente demanda de motores de criptografía poscuántica seguros

Los actores de amenazas están recopilando tráfico cifrado ahora para descifrarlo posteriormente con computadoras cuánticas. IBM integró algoritmos poscuánticos en su z16 y planea una capacidad de seguridad cuántica completa en la versión z17. Los reguladores financieros de Norteamérica instan a la pronta migración a métodos de seguridad cuántica. Por lo tanto, las empresas programan actualizaciones de firmware y rotaciones de claves que se alinean con los ciclos de actualización de hardware. Los primeros usuarios reducen la exposición al riesgo a largo plazo y establecen parámetros de referencia para la preparación para auditorías, lo que aumenta la demanda premium en el mercado de mainframes.

Escasez de profesionales capacitados en mainframes

El ochenta y nueve por ciento de las empresas consideran que los mainframes son críticos, pero tienen dificultades para cubrir las funciones de z/OS y ​​COBOL. ^{[ 3 ]Van Pelt Allison, “La brecha de habilidades en mainframes”, Kyndryl, kyndryl.com}La jubilación del personal experimentado podría alcanzar el 30 % para 2030, lo que ampliaría la brecha de talento. IBM, Broadcom y universidades han formado el Consejo de Habilidades de Mainframe, que capacita a 440 nuevos profesionales a través del Z Skills Depot. Los proveedores de servicios responden con una automatización que ejecuta 10 millones de tareas diarias para sus clientes (dxc.com). Aun así, la escasez de mano de obra está desplazando algunas cargas de trabajo hacia alternativas en la nube, lo que modera el crecimiento del mercado de mainframes.

Alto TCO en comparación con las alternativas x86 de nube pública

Los costos de adquisición y licencia siguen siendo significativos, especialmente para quienes compran por primera vez. Un análisis de IBM muestra que los mainframes gestionan el 72 % del trabajo transaccional, pero consumen solo el 8 % del presupuesto de TI; sin embargo, el capital inicial representa una barrera. Las ofertas de mainframe como servicio (MAS) abordan este obstáculo, con un crecimiento del 5 % anual, ya que las empresas alquilan capacidad sin adquirir hardware. Las pymes aún perciben una diferencia de precio con respecto a la nube x86, lo que impulsa la migración selectiva de funciones no esenciales. Por lo tanto, la presión de los costos frena la expansión a corto plazo, incluso mientras persisten las cargas críticas en las instalaciones.

Análisis de segmento

Por tipo: el dominio de los sistemas Z se ve desafiado por el crecimiento de los sistemas GS

Z Systems controlaba el 63.25% del mercado de mainframes en 2025, reafirmando su posición como la opción predilecta para cargas de trabajo de alto rendimiento en banca y gobiernos nacionales. El z16 de IBM ejecuta cifrado postcuántico y ofrece mayores IOPS por vatio, lo que mantiene la plataforma atractiva para usos intensivos en datos. Se proyecta que el tamaño del mercado de mainframes vinculado a la Serie GS aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.12% gracias a una relación precio-rendimiento favorable que resulta atractiva para minoristas y fabricantes.

Los clientes de la Serie GS aprovechan los núcleos configurables y un precio inicial más bajo para lograr tiempos de respuesta inferiores a un segundo en la planificación logística. Las mejoras en PCIe y la Unidad de Procesamiento de Datos (DPU) distribuidas en ambas familias simplifican la integración en la nube híbrida. Si bien los sistemas heredados de nicho siguen operativos en algunas plantas, las estrategias de modernización convergen cada vez más en Z Systems o la Serie GS, lo que concentra la atención de los proveedores y acentúa la diferenciación dentro del mercado de mainframes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Al ofrecer: Los servicios aumentan a medida que el hardware mantiene sus bases

El hardware representó el 47.35% del tamaño del mercado de mainframes en 2025, lo que refleja los continuos ciclos de renovación a medida que las organizaciones instalan chips compatibles con IA. IBM destinó 30 XNUMX millones de dólares a impulsar la producción de mainframes y hardware cuántico, lo que demuestra un compromiso a largo plazo.

Los ingresos por servicios crecen un 9.08 % anual a medida que las empresas externalizan la administración y la modernización. DXC gestiona 1.1 millones de MIPS y aplica automatización robótica de procesos a tareas rutinarias, lo que alivia la escasez de personal cualificado. El software sigue siendo vital para los complementos de DevOps y las utilidades de conversión de código que optimizan la adyacencia en la nube. Estas actualizaciones multicapa mantienen el mercado de mainframes como una propuesta integral, en lugar de un nicho exclusivamente de hardware.

Por implementación: resiliencia local en medio de la aceleración de la nube

Las instalaciones locales representaron el 70.20 % del mercado de mainframes en 2025 debido al control regulatorio sobre los activos físicos en los sectores bancario y de defensa. La legislación sobre alojamiento soberano en Oriente Medio y Asia refuerza aún más la residencia local de datos, lo que da lugar a la creación de nuevos sitios con alimentación y refrigeración redundantes.

El mainframe como servicio basado en la nube está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.65 %, gracias a que los paquetes de suscripción reducen la inversión de capital y acortan el proceso de incorporación. El 36 % de las empresas adoptan modelos híbridos, manteniendo el XNUMX % de las cargas de trabajo fuera del host, mientras que los núcleos esenciales se mantienen en el sistema. Las cadenas de herramientas en la nube, conectadas mediante API seguras, permiten ciclos de prueba rápidos, lo que facilita la modernización gradual en todo el mercado de mainframes.

Por tamaño de empresa del usuario final: las grandes empresas lideran mientras las pymes aceleran

Las grandes corporaciones generaron el 82.34% de los ingresos de 2025, lo que refleja volúmenes de transacciones que requieren un rendimiento sostenido y una latencia inferior a un segundo. Para los bancos globales, los mainframes procesan la mitad de los flujos de ingresos anuales, consolidando su posición estratégica.

Las pymes crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.47 %, impulsadas por modelos de pago por uso y consolas de gestión más sencillas. Los minoristas y las fintech regionales adoptan paquetes de mainframe a medida que se ajustan a presupuestos de capital más ajustados. A medida que se intensifican las amenazas a la ciberseguridad, las empresas más pequeñas ven el cifrado cuántico como un factor diferenciador, lo que las impulsa a entrar en el mercado de mainframes antes de lo previsto en ciclos anteriores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: dominio de BFSI en medio de la aceleración digital del comercio minorista

BFSI controlaba el 45.60% del mercado de mainframes en 2025. El ochenta por ciento de los bancos planea modernizar el código COBOL existente a través de refactorización asistida por IA en lugar de transferirlo a x86, lo que reduce el riesgo de integración.

Las actividades minoristas y de comercio electrónico crecen un 10.55 % anual. Las ventas relámpago y los picos de demanda impulsan picos de cómputo que los mainframes absorben sin reducir su capacidad. Las entidades gubernamentales mantienen servicios a los ciudadanos en los mainframes para los sistemas de pensiones, impuestos y defensa, mientras que el sector sanitario los utiliza para el procesamiento de reclamaciones y los historiales médicos electrónicos. Los segmentos de manufactura y telecomunicaciones complementan la demanda con la programación de la cadena de suministro y la gestión del inventario de la red, lo que mantiene el mercado de mainframes diversificado en diferentes sectores.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 40.55% del mercado de mainframes en 2025, con grandes redes de pago y agencias federales como base. La inversión nacional de IBM de 150 30 millones de dólares a lo largo de cinco años incluye XNUMX XNUMX millones de dólares destinados a hardware de mainframe, lo que garantiza la solidez de la cadena de suministro y la investigación y el desarrollo de última generación. La claridad regulatoria en torno a los estándares de seguridad cuántica impulsa la inversión continua en plataformas en los servicios financieros y el gobierno.

Asia Pacífico es la región con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.35 % hasta 2031. Los megabancos japoneses se actualizan a plataformas z16, mientras que los fondos de jubilación australianos integran conjuntos de datos de mainframe con análisis de nube pública. La hoja de ruta de infraestructura pública digital de la India y las normas de banca abierta de Indonesia aumentan el número de transacciones, expandiendo el tamaño del mercado de mainframes en las economías emergentes. Los mandatos de alojamiento soberano en Arabia Saudí y el Consejo de Cooperación del Golfo, en general, impulsan la construcción de nuevos centros de datos con mainframes locales para cumplir con las leyes de residencia.

Europa registra renovaciones constantes a pesar de las dificultades macroeconómicas. Los bancos en Alemania y los países nórdicos migran a plataformas híbridas que interconectan aplicaciones z/OS con clústeres de Kubernetes. Una brecha del 28 % en las habilidades impulsa la dependencia de proveedores de servicios gestionados con sede en Francia, España y el Reino Unido. La apuesta del continente por la computación ecológica favorece los chips de bajo consumo, lo que impulsa a los usuarios a cambiar las plataformas antiguas por modelos z16 que consumen menos energía por transacción.