Análisis de participación y tamaño del mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenamiento en centros de datos de Malasia

Implementaciones rápidas de hiperescala y coubicación

Johor Bahru duplicó su capacidad operativa en 2024 y ya supera los 1.6 GW, lo que ha atraído a Google, Microsoft, Oracle y NTT a invertir más de 10 6.5 millones de dólares en nuevos campus. El plan de 150 XNUMX millones de dólares de Oracle, las instalaciones de XNUMX MW preparadas para IA de Princeton Digital Group y la Zona Económica Especial de Johor-Singapur indican una creciente necesidad de matrices all-flash a escala de petabyte que puedan mantener el rendimiento del entrenamiento de IA. Esta afluencia impulsa el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia hacia arquitecturas NVMe que combinan baja latencia con alto ancho de banda, lo que ofrece a los proveedores con ofertas optimizadas para IA una ventaja competitiva. 

Expansión de la red troncal de fibra de fase 2 de JENDELA

A principios de 2024, una cobertura del 81.5 % de la población y casi 40,000 21 transmisores actualizados, en el marco del programa JENDELA, de 7.5 XNUMX millones de ringgits, generaron enlaces gigabit para XNUMX millones de instalaciones. La red troncal extendida permite a las pymes del clúster de semiconductores de Penang adoptar nodos de almacenamiento distribuido para el control de procesos con alta latencia. Los nodos periféricos rurales en las plantaciones de aceite de palma aprovechan el alcance de JENDELA para almacenar localmente los datos de los sensores IoT antes de replicarlos en centros de coubicación, expandiendo así el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia a distritos que antes estaban desatendidos.^{[ 1 ]Ministerio de Comunicaciones y Medios Digitales, “Informe Trimestral JENDELA T1 2025”, mcmc.gov.my}

Núcleos autónomos 5G y campus privados 5G

El núcleo 5G multioperador de Digital Nasional Berhad ofrece un tiempo de actividad del 99.8 % y una latencia ultrabaja, lo que permite a las fábricas ejecutar análisis de visión artificial que dependen de matrices de caché locales para una inferencia instantánea. Las licencias privadas de 5G impulsan la integración de microcentros de datos en pistas de pruebas automotrices y parques industriales cerca de estaciones base, lo que aumenta la demanda de clústeres flash robustos, certificados para entornos hostiles e impulsa el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia más allá de las zonas metropolitanas.^{[ 2 ]Digital Nasional Berhad, “Actualización de la red 5G de Malasia 2025”, digitalnasional.com.my}

Iniciativas nacionales digitales y de nube pública

Una plataforma nacional de historiales médicos electrónicos de 356 millones de dólares y una infraestructura de IA soberana, equipada con 3,000 GPU, exigen niveles de almacenamiento locales con nivel de cumplimiento normativo que interoperan con la nube pública. Las agencias que migran bases de datos heredadas a SaaS aún necesitan bóvedas locales para los datos de los ciudadanos protegidos por la PDPA modificada, lo que amplía la adopción del almacenamiento híbrido y de objetos en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia. 

Alto gasto de capital para infraestructura de nivel III/IV

Cumplir con la redundancia de Nivel III eleva los costos iniciales de almacenamiento entre un 40 % y un 60 %, lo que supone un obstáculo para las 3,000 pymes malasias con sede en Penang, que rara vez presupuestan RM 500,000 4 por proyecto. Si bien el fondo IndustryXNUMXWRD subsidia las actualizaciones, muchas empresas retrasan las transiciones, lo que limita la penetración a corto plazo de las matrices all-flash avanzadas en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia. 

Volatilidad de la cadena de suministro global de NAND/HDD

Los picos de demanda impulsados ​​por la IA han llevado a las multinacionales a anunciar aumentos del 5 al 10 % en los precios de lista de unidades flash y discos duros. Los compradores malasios, ya de por sí sensibles a los costes, ahora renegocian los calendarios de adquisición o reducen la capacidad, posponiendo las actualizaciones en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia.^{[ 3 ]WD Technologies, “Notificación de precio de mercado de NAND para 2025”, wd.com}

Análisis de segmento

Por Storage Technology: El dominio de SAN en medio de la aceleración de NAS

Las redes de área de almacenamiento (SAN) captaron el 38.7 % del mercado de almacenamiento en centros de datos de Malasia en 2024, lo que confirma la sólida demanda de rendimiento a nivel de bloque en servicios financieros y clústeres ERP de fábricas inteligentes. Las estructuras SAN de alta disponibilidad sincronizadas entre Cyberjaya y Johor respaldan los requisitos regulatorios de recuperación ante desastres (DR). El almacenamiento conectado a red (NA), con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 16.3 %, resulta atractivo para las pymes que priorizan el uso compartido de archivos simplificado y la capacidad escalable sin licencias FC. Se prevé que el tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Malasia para soluciones NAS se duplique para 2030, en consonancia con la expansión de las cargas de trabajo de contenido creativo y las suites de colaboración.

La adopción de superposiciones de almacenamiento definido por software amplía la flexibilidad de SAN y NAS. PowerScale de Dell, ya implementado por más de 16,000 XNUMX usuarios de GPU en todo el mundo, cobra impulso entre las startups de IA que buscan consolidar petabytes sin migraciones complejas. La estructura de nube distribuida de NetApp con Google Cloud ofrece a los directores de TI un único espacio de nombres en nodos locales, de hiperescala en Johor y clústeres de IA soberanos, lo que refuerza su liderazgo híbrido en el mercado de almacenamiento para centros de datos de Malasia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de almacenamiento: resiliencia de HDD tradicional versus adopción de flash

Las matrices HDD convencionales representaron el 47.4 % del mercado de almacenamiento en centros de datos de Malasia en 2024, aprovechando los archivos de videovigilancia e imágenes médicas de baja frecuencia que toleran una mayor latencia. Sin embargo, las matrices all-flash se mueven a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.5 %, ya que el entrenamiento con IA, los pagos en tiempo real y los análisis de alta frecuencia dictan una latencia inferior al milisegundo. Se prevé que el tamaño del mercado de almacenamiento flash en centros de datos de Malasia supere los 700 millones de dólares para 2030, a pesar de las dificultades macroeconómicas.

Las plataformas híbridas reducen la presión sobre los costos y el rendimiento: la organización automática de niveles concentra los datos activos en grupos de SSD NVMe, mientras que los bloques inactivos permanecen en discos duros nearline. Los prototipos de unidades HAMR de 40 TB y discos duros NVMe de Seagate podrían reducir aún más el costo total de propiedad (TCO), retrasando la sustitución completa de la tecnología flash, pero ampliando el total de terabytes distribuidos en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia.

Por tipo de centro de datos: Primacía de la coubicación con aumento de hiperescala

Las suites de coubicación representaron el 54.2 % de los ingresos en 2024, ya que las empresas externalizan la resiliencia y el cumplimiento normativo a operadores especializados. Sin embargo, las empresas hiperescaladoras registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.4 % hasta 2030, impulsada por la instalación Elmina de Google, valorada en 2 millones de dólares, y el lanzamiento trizona de Microsoft. Los inversores en hiperescala integran refrigeración líquida y estructuras componibles que redefinen las normas de densidad, orientando el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia hacia gabinetes flash a nivel de rack que superan los 700 kW por sala.

Mientras tanto, los microcentros de datos edge instalan gabinetes de 42U en fábricas y plantaciones para localizar la inferencia de IA. Estas implementaciones, aunque modestas individualmente, sumarán una contribución de dos dígitos para 2030, lo que subraya la diversificación del mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia más allá de las metrópolis tradicionales.

Por el usuario final: Líder de TI y telecomunicaciones, BFSI acelera

Operadores como Telekom Malaysia y Maxis, en combinación con plataformas en la nube, obtuvieron un 31.4 % de ingresos en 2024 gracias a la expansión de la red de fibra óptica y la oferta privada de 5G. El sector de banca y servicios financieros, bajo el renovado marco RMiT de Bank Negara, registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.7 %, gracias al cifrado de bases de datos centrales por parte de licenciatarios de bancos digitales e instituciones establecidas en clústeres SAN de Nivel IV. Se prevé que el tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Malasia para BFSI alcance los 300 millones de dólares para 2030, impulsado por ecosistemas de API abiertas y análisis de fraude en tiempo real.

Los ministerios gubernamentales modernizan las cargas de trabajo de censos e impuestos en nubes soberanas, a la vez que conservan las filas sensibles en bóvedas flash locales. Las pymes manufactureras que adoptan paneles de control de OEE y la inspección de calidad asistida por IA también impulsan el aumento de los envíos de matrices en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia.

Por formato: Dominio del montaje en rack con innovación componible

Las matrices montadas en rack controlaron el 63.3 % del gasto en 2024 gracias a las dimensiones universales de los gabinetes y la reutilización de las PDU existentes. La infraestructura desagregada componible, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.2 %, permite a los hiperescaladores la asignación dinámica de grupos de GPU, CPU y NVMe, lo que reduce drásticamente el sobreaprovisionamiento en aproximadamente un 45 %. Los nuevos participantes del mercado de almacenamiento para centros de datos de Malasia que cumplen con las especificaciones de refrigeración líquida y Open Compute Project están a punto de superar a los proveedores de chasis tradicionales.

Los gabinetes blade y modulares sobreviven en casetas de telecomunicaciones y búnkeres de recuperación ante desastres, donde el espacio y la facilidad de mantenimiento prevalecen sobre otros factores. Su persistente cuota de mercado protege la competencia entre múltiples proveedores en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por interfaz: Estabilidad SAS/SATA con transformación NVMe

Los sistemas SAS/SATA heredados representaron el 54.4% de los envíos de puertos en 2024. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.8% de NVMe se basa en clústeres de GPU que saturan las líneas PCIe 5.0 y requieren acceso en microsegundos. Los prototipos de discos duros NVMe pueden superar las brechas de protocolo, permitiendo a los operadores converger las pilas de gestión entre medios flash y magnéticos, un desarrollo que probablemente reconfigurará los modelos de costos en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia.

El Canal de Fibra sigue siendo un pilar en las zonas reguladas de BFSI. iSCSI persiste en sucursales donde se invierte en la inversión de capital de los switches de 10 GbE. Aun así, los proyectos piloto de NVMe sobre Fabrics en dos salas de negociación de Kuala Lumpur demuestran el siguiente paso en rendimiento para el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia.

Análisis geográfico

Johor Bahru es la base del mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia con más de 1.6 GW de capacidad operativa en 2025, lo que refleja más de 10 256 millones de dólares en inversiones a gran escala declaradas. La Zona Económica Especial Johor-Singapur institucionaliza aún más el tráfico transfronterizo en la nube bajo marcos de cumplimiento armonizados, lo que fomenta las replicaciones de SAN en clústeres metropolitanos a lo largo de la calzada. El corredor Cyberjaya de Selangor sigue siendo el núcleo empresarial del país, albergando el primer centro de datos de Google en Malasia y un campus de 82 MW de Vantage; sus salas de coubicación reportan una utilización del 1 % en el primer trimestre de 2025, lo que garantiza ciclos de actualización constantes para las matrices flash.

Kuala Lumpur impulsa las cargas de trabajo transaccionales y las migraciones híbridas desde ministerios que implementan políticas orientadas a la nube. La futura región de nube de Microsoft canalizará una importante demanda de capacitación en IA hacia niveles de caché perimetral cercanos, impulsando la adopción de interfaces flash y NVMe en el mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia. Las 3,000 pymes de electrónica de Penang aceleran los proyectos piloto de la Industria 4.0, cada uno de los cuales integra dispositivos NAS modestos, pero en expansión, que añadirán de forma acumulada más de dos dígitos de petabytes para 2030.

Sarawak y Sabah se quedan atrás en capacidad actual, pero muestran el mayor porcentaje de crecimiento. Las redes troncales de fibra financiadas por el estado y los contratos de compraventa de energía hidroeléctrica verde atraen a operadores que buscan energías renovables, posicionando a Malasia Oriental como la próxima ola de expansión. Los nodos de borde distribuidos en plantaciones de aceite de palma y puertos inteligentes canalizan la transmisión de datos a microcentros de datos regionales, ampliando la cobertura geográfica del mercado de almacenamiento de centros de datos de Malasia.