Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 31.23 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 40.11 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.14% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de transporte y logística de Malasia por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de transporte y logística de Malasia crezca de 29.700 millones de dólares en 2025 a 31.230 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 40.110 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.14 % entre 2026 y 2031. El ascenso de Port Klang al décimo puerto de contenedores con mayor actividad del mundo, la amplia financiación gubernamental para proyectos ferroviarios y de carreteras, y el impulso sostenido del comercio electrónico están transformando las redes de la cadena de suministro, las prioridades de automatización de almacenes y las alianzas con transportistas en todo el mercado de transporte y logística de Malasia. La inversión extranjera directa alcanzó los 378.500 millones de MYR (82.300 millones de dólares) en 2024, lo que generó 207,000 empleos y expandió la demanda de transporte transfronterizo, distribución de valor añadido y logística de fabricación especializada. La preferencia de los consumidores por las entregas en el mismo día está acelerando la densificación de la red de última milla, mientras que medidas regulatorias como los subsidios específicos al diésel y la simplificación de los trámites aduaneros están aliviando la presión de los costos y las fricciones fronterizas. Las aerolíneas globales están fortaleciendo sus vínculos locales para asegurar el transporte aéreo, la asignación de carga marítima y la capacidad con control de temperatura, lo que refuerza el papel de Malasia como centro de operaciones dentro de la ASEAN y la red comercial más amplia de Asia-Pacífico.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías representó el 55.62% de la cuota de mercado de transporte y logística de Malasia en 2025, mientras que se prevé que los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) se expandan a una CAGR del 5.86% entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 38.98% del tamaño del mercado de transporte y logística de Malasia en 2025; el comercio mayorista y minorista está en camino de una CAGR del 5.46% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de mercancías, los servicios de transporte de mercancías por carretera lideraron con una participación del 50.94 % en 2025, mientras que se prevé que el transporte aéreo presente la CAGR más rápida del 6.50 % entre 2026 y 2031.
- Mediante el transporte de carga, el transporte de carga marítima y por vías navegables interiores generó un 74.10% de ingresos en 2025; se proyecta que el transporte de carga aérea registre una CAGR del 5.81% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de CEP, las entregas nacionales obtuvieron una participación del 84.23% en 2025, aunque se prevé que el CEP internacional crezca a una CAGR del 6.51% entre 2026 y 2031, lo que refleja la expansión de las exportaciones de las PYME.
- Por tipo de depósito y almacenamiento, el espacio sin temperatura controlada dominó con una participación del 91.10 % en 2025, mientras que se prevé que la capacidad con temperatura controlada aumente a una CAGR del 6.24 % entre 2026 y 2031, según las necesidades de productos farmacéuticos y alimentos halal.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística de Malasia
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Volúmenes explosivos de comercio electrónico B2C | + 1.2% | Global, con ganancias tempranas en Klang Valley, Penang, Johor | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la producción manufacturera impulsado por la IED | + 1.0% | Corredores de fabricación de Selangor, Penang y Johor | Mediano plazo (2-4 años) |
| Megaproyectos gubernamentales (ECRL, Carretera Pan-Borneo) | + 0.8% | Conectividad entre los estados de la costa este, Sabah y Sarawak | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Flujos comerciales transfronterizos impulsados por la RCEP | + 0.7% | Mercados centrales de la ASEAN, propagación a la región más amplia de Asia y el Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda de logística halal certificada | + 0.4% | Nacional, con concentración en el valle de Klang, Penang | Mediano plazo (2-4 años) |
| Ampliación de la cadena de frío para vacunas y productos biológicos | + 0.3% | Redes nacionales de atención médica, expansión del centro KLIA | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Los volúmenes explosivos del comercio electrónico B2C impulsan la innovación en la última milla
El cumplimiento en el mismo día se ha convertido en una expectativa estándar, con las principales plataformas enviando el 95% de los pedidos en 24 horas. La preferencia por la entrega gratuita entre el 64.8% de los usuarios de internet está obligando a los proveedores del mercado de transporte y logística de Malasia a adoptar la clasificación automatizada, los centros de microcumplimiento y la planificación de rutas basada en datos. Minoristas como MR DIY lograron un aumento del 200% en la eficiencia tras la instalación de sistemas robóticos, lo que demuestra que la automatización ahora sustenta la ventaja competitiva. Colaboraciones como UPS–Ninja Van extienden los productos exprés globales a 52 puntos de venta, ofreciendo a los exportadores un mayor acceso a bodegas y un seguimiento digital que se alinea con la creciente participación de las pymes en el comercio regional. El impacto acumulativo aumenta la resiliencia de la capacidad y la diversidad de servicios, lo que respalda la trayectoria de crecimiento a corto plazo del mercado de transporte y logística de Malasia.
El aumento de la producción manufacturera impulsada por la IED transforma la logística industrial
Las aprobaciones de inversión récord de MYR 378.5 millones (USD 82.3 millones) en 2024 están canalizando fondos hacia fábricas de semiconductores, componentes automotrices avanzados y ensamblajes de energía renovable.[ 1 ]Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia, “MKS Instruments listo para construir un supercentro”, mida.gov.myLas inversiones en semiconductores están impulsando la demanda de embalajes compatibles con descargas electrostáticas, robótica segura y vías de despacho en almacenes aduaneros. Empresas de ingeniería de precisión como MKS Instruments están construyendo "supercentros" que requieren flujos sincronizados de materias primas entrantes y envíos salientes de alta frecuencia. Se espera que los incentivos fiscales transfronterizos dentro de la Zona Económica Especial Johor-Singapur sumen 100 proyectos y 20,000 empleos cualificados, consolidando nuevos corredores para el mercado de transporte y logística de Malasia. A medida que se endurecen los criterios ESG, los inversores también priorizan los nodos multimodales cerca de fuentes de energía renovable y ramales ferroviarios, lo que refuerza la diversificación del transporte de mercancías a largo plazo.
Los megaproyectos gubernamentales desbloquean la conectividad regional
El enlace ferroviario de la Costa Este de 665 km está completado en un 78.5 % y la Fase 1 está programada para comenzar en enero de 2027.[ 2 ]The Edge Malaysia, “El progreso de ECRL supera el 78%”, theedgemalaysia.comJunto con la autopista Pan-Borneo y los nuevos puertos fluviales, la red promete trasladar los productos a granel y los bienes manufacturados de la carretera al ferrocarril, aliviando los cuellos de botella en el mercado de transporte y logística de Malasia. La financiación mediante un sukuk de los ODS de 4.5 millones de MYR (978.8 millones de USD) con diferenciales históricamente ajustados demuestra la confianza de los inversores en un crecimiento impulsado por la infraestructura. Las iniciativas intergubernamentales para integrar el corredor ASEAN Express ya han reducido el tránsito ferroviario entre Malasia y Chongqing a nueve días, lo que mejora las opciones para los transportistas que necesitan mayor rapidez. Puertos fluviales como Perlis apuntan a la diversificación de la carga entre Europa y Asia, integrando aún más a Malasia en rutas de suministro alternativas.
La integración de la RCEP acelera los flujos comerciales intra-ASEAN
Los 16 acuerdos de libre comercio de Malasia cubren el 67.3% de su comercio de MYR 2.879 billones (USD 626 mil millones), impulsando la eliminación de aranceles y la alineación aduanera.[ 3 ]MATRADE, “Rendimiento comercial para el año 2024”, matrade.gov.myEl comercio intra-ASEAN se recuperó un 7.03 % en 2024, y las normas de origen preferenciales permiten ahora cadenas de fabricación consolidadas que elevan los volúmenes de transbordo a través del puerto de Klang. La estrategia de diversificación de Japón canaliza más envíos de componentes a Malasia, lo que aumenta la demanda de almacenamiento de componentes y transporte aduanero. Los sistemas digitales de ventanilla única simplifican los trámites fronterizos, mejorando la fiabilidad de los horarios para los exportadores en el mercado de transporte y logística de Malasia.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión portuaria y de última milla | -0.6% | Puerto Klang, centros urbanos en el valle de Klang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez crónica de conductores de camiones | -0.5% | Nacional, agudo en corredores de larga distancia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La política de cabotaje nacional limita el transporte marítimo costero | -0.3% | Rutas costeras de Sabah y Sarawak | Mediano plazo (2-4 años) |
| Endurecimiento de las normas sobre emisiones similares a las de Euro-VI y reducción del gasto de capital | -0.2% | Modernización de la flota nacional de camiones | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La congestión portuaria limita la capacidad a pesar de la inversión en infraestructura
Los tiempos promedio de espera de los buques en Port Klang, de 1.3 a 1.46 días, junto con una utilización del patio superior al 90%, socavan la fiabilidad de los horarios. La Ventanilla Única Marítima de Malasia, lanzada en febrero de 2025, ha reducido los ciclos de documentación de cinco días a tan solo unas horas, pero las ampliaciones de los muelles físicos seguirán estando por debajo del crecimiento de TEUs a corto plazo. El plan de expansión multidenso de Westports Holdings busca impulsar la capacidad total mucho más allá de los límites actuales; sin embargo, el desvío de rutas en el Mar Rojo ya ha intensificado la acumulación de llegadas y el desbordamiento del patio. A medida que las navieras globales reasignan contenedores, el mercado de transporte y logística de Malasia se enfrenta a picos de primas de fletamento a corto plazo y desequilibrios de inventario que erosionan las ganancias de margen derivadas de un mayor rendimiento.
La escasez crónica de conductores de camiones amenaza la escalabilidad operativa
Malasia refleja el déficit mundial, con más de 3.6 millones de puestos de conductor vacantes en 36 países y proyecciones de un déficit que se duplicará para 2028. Solo el 6.5 % de los conductores son menores de 25 años y la participación femenina sigue siendo insignificante, lo que limita la renovación de la fuerza laboral.[ 4 ]IRU, “La escasez mundial de conductores de camiones se duplicará para 2028”, iru.orgFactores internos —altas tasas de licencia, pocas paradas de camiones y prohibiciones prolongadas en horas punta en el valle de Klang— reducen los incentivos de contratación. La inflación salarial y las restricciones a las horas extras se traducen en tarifas de transporte de larga distancia más altas, lo que incrementa la repercusión de costos a los transportistas en el mercado de transporte y logística de Malasia.
Análisis de segmento
Por industria de usuario final: el dominio de la manufactura se encuentra con el auge del comercio minorista
El sector manufacturero representó el 38.98 % de la cuota de mercado de transporte y logística de Malasia en 2025, gracias al motor exportador de Penang, con un valor de 431 000 millones de dólares (93 700 millones de dólares), y a los clústeres de electrónica de Selangor. Las multinacionales requieren corredores de transporte aduaneros, almacenes con protección ESD y escoltas de carga seguras, lo que impulsa la diferenciación del servicio. El crecimiento de los componentes para vehículos eléctricos y los equipos de energía renovable amplía aún más el tamaño del mercado de transporte y logística de Malasia para la manipulación de contenedores de gran tamaño y el aparejo especializado. El comercio mayorista y minorista, aunque menor en términos absolutos, se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.46 % entre 2026 y 2031, a medida que aumentan los ingresos disponibles y se amplía la adopción de los pagos digitales. Cadenas de supermercados como 99 Speed Mart planean duplicar el número de tiendas, lo que exige cross-docks multitemperatura y centros de microcumplimiento cerca de los puntos de mayor consumo.
La agricultura, la pesca y la silvicultura dependen de cadenas de frío con certificación halal para acceder a la demanda de Oriente Medio, lo que otorga a las plataformas de trazabilidad de temperatura basadas en algoritmos un mayor atractivo comercial. La logística de la construcción está directamente relacionada con megaproyectos como el RTS Link y la ampliación del aeropuerto de Penang, que requieren grúas de carga pesada, escoltas nocturnas de convoyes y una secuenciación sincronizada de materiales justo a tiempo. Los sectores del petróleo, el gas y la minería siguen siendo cíclicos, pero mantienen una demanda constante de contenedores cisterna ISO, servicios de limpieza de cascos y piezas para el mantenimiento de oleoductos, lo que sienta las bases para el sector del transporte y la logística de Malasia en medio de las fluctuaciones de los precios de las materias primas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por función logística: Las actualizaciones digitales impulsan el impulso del CEP
El transporte de mercancías generó el 55.62 % de los ingresos del mercado de transporte y logística de Malasia en 2025, lo que refleja el arraigo de las exportaciones manufactureras y los flujos de distribución regional. El tamaño del mercado de transporte y logística de Malasia, vinculado a las soluciones de mensajería, mensajería exprés y paquetería, está creciendo a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.86 % (2026-2031), a medida que los minoristas electrónicos externalizan la cobertura en el mismo día a transportistas multimodales. Los centros automatizados, como las tiendas ampliadas de UPS–Ninja Van en el valle de Klang, utilizan software de verificación de direcciones y etiquetas IoT para reducir las tasas de entregas fallidas. A medida que los pedidos en línea llenan las plataformas de carga, los operadores modernizan los depósitos con clasificadores de bandejas basculantes e implementan furgonetas eléctricas para sortear los nodos de congestión cerca de Kuala Lumpur. El segmento también se beneficia de 16 acuerdos comerciales que eliminan las tasas de despacho transfronterizo y armonizan el etiquetado, facilitando el acceso de las pymes a compradores extranjeros. El aumento continuo de la densidad de paquetes fortalece el poder de negociación con los proveedores de paquetes en bodega de las aerolíneas, pero la compresión de los márgenes sigue siendo un riesgo si los subsidios al diésel disminuyen más rápido de lo que se materializan las ganancias de productividad.
Más allá del CEP, las unidades de almacenamiento y transporte exploran el cobro por uso, lo que permite a las microempresas alquilar contenedores en lugar de espacios completos para palés. El transporte con temperatura controlada se alinea con los estándares de certificación halal de Malasia, abriendo rutas premium para la consolidación de valor agregado de mariscos, dulces y productos biológicos. Se espera que la participación del transporte de mercancías en el mercado de transporte y logística de Malasia disminuya marginalmente para 2031, ya que las actividades de paquetería y logística por contrato absorben un capital desproporcionado. Sin embargo, el transporte especializado para carga de proyecto de gran tamaño (paneles solares, turbinas, tanques de refinería) continúa anclando los volúmenes de referencia. La disponibilidad tecnológica, la claridad regulatoria y la disponibilidad de mano de obra determinarán en gran medida si las empresas establecidas o los nuevos participantes capturarán el valor incremental.
Por mensajería, exprés y paquetería: el liderazgo nacional converge hacia el crecimiento internacional
Las entregas nacionales representaron el 84.23 % del tamaño del mercado de transporte y logística de Malasia en servicios de CEP durante 2025, impulsado por la densidad de consumidores urbanos y las sólidas redes de recogida. Las tarifas para el mismo día siguen siendo muy competitivas, lo que impulsa a los operadores a implementar clasificadores autónomos y repartidores colaborativos durante las temporadas altas de festivales.
El CEP internacional avanza actualmente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.51 % (2026-2031), respaldada por umbrales de minimis preferenciales y ventanillas únicas aduaneras. Las pymes malasias aprovechan estas vías para llegar a los compradores de la ASEAN en 48 horas, lo que incrementa el valor por envío. La escasez de mano de obra en el escaneo de origen y la verificación de códigos postales sigue siendo un obstáculo, pero la contratación de 200 empleados adicionales anunciada por DHL sugiere una planificación proactiva de la capacidad para absorber los picos de demanda provocados por las políticas.
Almacenamiento y almacenamiento: la automatización cumple con el cumplimiento de la cadena de frío
El espacio sin control de temperatura retuvo el 91.10 % de la cuota de mercado de almacenamiento de mercancías y logística de Malasia durante 2025. Los racks inteligentes, la selección por voz y los módulos AS/RS en las instalaciones OMEGA de ALP, de 171 000 m², demuestran la inversión de capital para lograr un mayor rendimiento sin ampliar las superficies de planta. Los modelos de suscripción de pago por palé reducen las barreras para las pymes transportistas.
El almacenamiento a temperatura controlada crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.24 % (2026-2031) gracias a la distribución de vacunas, la exportación de proteínas halal y los ensayos con productos biológicos. El centro farmacéutico de DHL, con doble certificación y de 38,000 pies cuadrados (3.600 m²), ubicado en KLIA, cumple con los protocolos de la IATA y la GDP, lo que garantiza el cumplimiento de la cadena de custodia, lo que genera una rentabilidad superior. Los pilotos de blockchain para la trazabilidad de la cadena de frío y las sondas IoT omnipresentes probablemente se convertirán en características estándar de las nuevas instalaciones, consolidando la posición de Malasia como centro logístico de la ASEAN para la atención médica.
Por el transporte de mercancías: el dominio de la carretera se enfrenta a presiones de cambio modal
El transporte de mercancías por carretera captó el 50.94 % de los ingresos del mercado de transporte y logística de Malasia en 2025, gracias a una red de autopistas de 2,016 km y una capacidad flexible de puerta a puerta. Los subsidios específicos al diésel de 2.15 MYR (0.47 USD) por litro para flotas con licencia protegen los márgenes, pero el aumento del precio minorista a 3.35 MYR (0.73 USD) plantea dificultades para la retención de conductores. El tamaño del mercado de transporte y logística de Malasia, vinculado al transporte aéreo, se está expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.50 % (2026-2031) gracias a la integración por parte de KLIA de clasificadores automatizados con capacidad para 10 000 paquetes por hora, y a la conexión de cargueros dedicados entre Zhengzhou y Kuala Lumpur tres veces por semana.
La participación actual del ferrocarril es modesta, pero el Enlace Ferroviario de la Costa Este habilitará un puente terrestre que canalizará cargas a granel y en contenedores, evitando las congestionadas carreteras. Las vías fluviales marítimas y fluviales siguen siendo cruciales, con 14.83 millones de TEU transitando por Port Klang en 2024; los proyectos de capacidad en Westports y Northport buscan superar el atractivo del transbordo en Singapur. El transporte por oleoductos gestiona los flujos de petróleo, gas y biodiésel, lo que aporta ingresos estables por alquileres al mercado de transporte y logística de Malasia.
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Por el transporte de mercancías: las rutas marítimas dominan mientras el aire gana altura
El transporte marítimo y fluvial generó el 74.10 % de los ingresos del mercado de transporte y logística de Malasia en 2025, gracias a la ubicación del Estrecho de Malaca y a la densidad de servicios de enlace. El aumento de las cancelaciones de embarques y la volatilidad de los horarios han llevado a los transportistas a obtener contratos de atraque prioritarios e instalar paneles de control de visibilidad de la carga basados en IA.
El transporte aéreo, responsable de productos electrónicos de alto valor, productos perecederos de nicho y paquetes de comercio electrónico, registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.81 % (2026-2031), respaldada por zonas francas comerciales aeroportuarias que ofrecen transbordos sin aranceles. Las plataformas integradas de despacho aduanero reducen el papeleo, y la armonización del RCEP reduce los costos de cumplimiento, lo que beneficia a los transportistas de nivel medio. Los innovadores multimodales combinan las conexiones por carretera, ferrocarril y transporte marítimo de corta distancia, reduciendo la huella de carbono y ofreciendo ventajas en costos en recorridos de más de 700 km.
Análisis geográfico
La península de Malasia domina el mercado de transporte y logística de Malasia, con el valle de Klang canalizando la mayor parte del tráfico de contenedores a través de los 14.83 millones de TEU del puerto de Klang en 2024. Los polígonos industriales de Selangor, reforzados por los almacenes AS/RS de ALP y la capacidad de carga aérea de 700,000 toneladas métricas de KLIA, albergan muelles de cruce de alto rendimiento, refrigeradores farmacéuticos y depósitos de paquetería de última milla. Johor aprovecha su proximidad a Singapur; la Zona Económica Especial Johor-Singapur ofrece un impuesto de sociedades del 5% y autorización de códigos QR, lo que atrae a startups logísticas de alto valor que despliegan parques industriales ecológicos que abarcan 641 acres. Las exportaciones de Penang, por valor de 431 millones de MYR (93.7 millones de USD), son un ejemplo de clústeres de electrónica que dependen de rutas de transporte aduanero y de las inminentes conexiones de tren ligero (LRT) con los nodos portuarios y aeroportuarios.
Sabah y Sarawak, en conjunto, representan una cuota creciente del mercado malasio de transporte de mercancías y logística, a medida que el proyecto Sapangar de DP World amplía su capacidad de 500,000 TEU a 1.25 millones de TEU para 2025. Los tramos de la autopista Pan-Borneo abren el acceso a zonas del interior ricas en madera, productos agrícolas y minerales, lo que requiere soluciones multimodales. La simplificación de las exenciones de cabotaje para la reparación de cables submarinos y la aprobación de DSL en tres días aceleran el despliegue de la fibra óptica, lo que facilita la penetración del comercio electrónico en Malasia Oriental. El excedente de energía hidroeléctrica de Sarawak posiciona al estado para atraer a fundiciones de hidrógeno y aluminio que necesitan energía verde, lo que implica la futura construcción de ferrocarriles y oleoductos.
Los corredores marítimos que se extienden hasta el mar de Andamán y el proyecto piloto ferroviario ASEAN Express, que reduce el tránsito entre Malasia y China a nueve días, mejoran las conexiones con el norte, incluyendo la inversión de 492 millones de MYR (107 millones de USD) del puerto interior de Perlis. Estas geografías, en conjunto, amplían el alcance del interior, diversifican las opciones modales y reducen la congestión en el valle de Klang, reforzando así la resiliencia distribuida del mercado de transporte y logística de Malasia.
Panorama competitivo
El mercado de transporte y logística de Malasia presenta fragmentación: las operaciones portuarias se concentran en Westports, Northport y MMC, mientras que el transporte por carretera, la mensajería y el almacenamiento de valor añadido siguen estando altamente atomizados. La adquisición de Keppel Logistics por parte de GEODIS reforzó la profundidad de la logística contractual, lo que indica una consolidación que integra las instalaciones regionales en las redes pan-ASEAN. Las inversiones en automatización definen la ventaja competitiva; el cumplimiento robótico de MR DIY generó un aumento del 200 % en la eficiencia y ciclos de preparación más cortos, lo que presionó a sus competidores para que se digitalizaran. Los nuevos competidores, impulsados por la tecnología, aprovechan las previsiones de demanda basadas en aprendizaje automático para optimizar la asignación de flotas, mientras que los operadores tradicionales priorizan el conocimiento regulatorio y las certificaciones halal, CEIV o GDP para proteger nichos de mercado.
Las alianzas estratégicas forjan fortalezas complementarias; UPS combina los derechos de envío exprés global con la densidad de rutas locales de Ninja Van, ampliando la cobertura de códigos postales rurales más allá del valle de Klang. Los especialistas en cadena de frío obtienen certificaciones duales para aprovechar el creciente flujo de productos biológicos; el nuevo centro de DHL en KLIA demuestra este posicionamiento premium. El cumplimiento halal actúa como una ventaja competitiva, con ciclos de certificación trienales y auditorías JAKIM especializadas que reducen la intrusión del mercado gris. Las firmas de corretaje confirman que el capital privado busca activos escalables en almacenamiento con temperatura controlada, automatización de paquetería y flotas con criterios ESG, anticipando expansiones que generen valor en el sector del transporte y la logística de Malasia.
Persisten las oportunidades de espacio en blanco en las modernizaciones logísticas ecológicas, los nodos de última milla de edificios inteligentes y el análisis geoespacial impulsado por programas satelitales gubernamentales como el UzmaSAT-1, que optimizan las rutas para el transporte de energía y recursos. Por lo tanto, la intensidad competitiva está a punto de intensificarse, recompensando a los primeros en adoptar flujos de trabajo digitales, distintivos de cumplimiento normativo e integrabilidad transfronteriza.
Líderes de la industria de transporte y logística de Malasia
Punto de venta Malasia Bhd
Grupo DHL
J&T Express
Servicio exprés City-Link
Grupo GDEX
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2025: DHL Global Forwarding inauguró una instalación de cadena de frío farmacéutica con doble certificación de 38 000 pies cuadrados en la Zona Franca Comercial de KLIA.
- Octubre de 2024: City-Link Express incorporó tres vehículos eléctricos, techos solares y envases biodegradables para avanzar en los objetivos ESG.
- Septiembre de 2024: FedEx firmó un memorando de entendimiento con Penang Development Corporation para construir una instalación logística de MYR 46 millones (USD 10 millones) en Penang International Logistics Aeropark.
- Agosto de 2024: UPS y Ninja Van comenzaron a ofrecer UPS Worldwide Express y Express Saver en 52 ubicaciones de Malasia.
Alcance del informe sobre el mercado de transporte y logística de Malasia
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, y otros se clasifican por sector de usuario final. Mensajería, paquetería urgente (CEP), transporte de mercancías, transporte de mercancías y almacenamiento se clasifican por función logística.Industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Función Logística
| Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | ||
| Carga | Por Modo de Transporte | Carga Aérea |
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Carga Aérea |
| Pipelines | ||
| Larguero | ||
| Carretera | ||
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio al por mayor y al por menor | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | |||
| Carga | Por Modo de Transporte | Carga Aérea | |
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Carga Aérea | |
| Pipelines | |||
| Larguero | |||
| Carretera | |||
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Temperatura controlada | |||
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Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que realizan los actores de la industria de AFF. Se consideran los establecimientos dedicados principalmente al cultivo, la cría de animales, la tala de árboles, la pesca y otros animales en sus hábitats naturales, así como a la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este sentido, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, así como para el flujo fluido de productos (productos agrícolas, agroalimentarios) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye la logística con y sin control de temperatura, según sea necesario, de acuerdo con la vida útil de los productos transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los actores de la industria de la construcción. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos y brindando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz del proyecto.
- Courier, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios postales y de logística que se especializan en el transporte de mercancías pequeñas (paquetes/paquetes). Captura el tamaño general del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber. Business-to-Business (B2B) y Business-to-Consumer (B2C), así como paquetes para clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Día -Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) paquetería nacional e internacional.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado pronósticos y crecimiento de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y porcentaje del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de la principal infraestructura comercial/logística. inversiones y entorno regulatorio.
- Carga - El transporte de carga, que en este documento se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (TLC), incluye establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre transportistas y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) considerados son transitarios, NVOCC, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo Freight Forwarding captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de FTA, como actividades de despacho/agencia de aduanas, preparación de documentación relacionada con el transporte, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, arreglos de almacenamiento y almacenamiento, enlace con transportistas y transporte de carga a través de otros modos de transporte, a saber. carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios de carga - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período objeto de examen, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por modo de segmento de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de mercancías - Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de commodities (materias primas/productos finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - Gastos externos (o subcontratados) en facilitación del transporte de carga (transporte de carga), organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), almacenamiento (con temperatura controlada o sin temperatura controlada), CEP (mensajería nacional o internacional, servicio urgente). y paquetería) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o productos terminados, incluidos sólidos y fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de un o más modos de transporte a saber. La carretera, el ferrocarril, el mar, el aire y los oleoductos constituyen el mercado de transporte de mercancías y logística.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos y perturbaciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El producto interno bruto nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria de la logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda de logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - En esta tendencia de la industria se ha presentado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- La inflación - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes de los costos operativos de logística, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenamiento, corretaje de aduanas, tarifas de envío, tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras según la clasificación de las carreteras (autopistas frente a carreteras frente a otras carreteras), la longitud del ferrocarril, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). ).
- Movimientos estratégicos clave La acción que una empresa realiza para diferenciarse de su competencia o que se utiliza como estrategia general se denomina Movimiento Estratégico Clave (MCE). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Se ha seleccionado a los principales actores del mercado (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL), y sus MCE se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea Indica el nivel de integración de un par de países en las redes internacionales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas con el país/región, según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia del sector "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad de transporte marítimo - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes marítimas globales en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, conectividad del transporte marítimo bilateral y conectividad del transporte marítimo portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período objeto de examen.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes marítimas globales en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicios a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan un país a los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan globalmente. El desempeño de la logística está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño de la logística de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período objeto de examen.
- Proveedores principales de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto de logística externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo. .
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura y el comercio marítimos de una economía. Está influenciado por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de barco a saber. portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período objeto de examen.
- Compartir modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y participación modal por volumen de negocios de carga (toneladas-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en toneladas-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren los actores de la industria extractiva. Se consideran los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como carbón y menas; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases, desde la fase inicial hasta la fase final, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo, gas natural y productos refinados/procesados.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura los gastos de logística externos (subcontratados) incurridos por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, científicos). I+D). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (VAS) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire, mar y vías navegables interiores, (2) VAS para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles). , operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, gabarreo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades misceláneas de apoyo), (3) VAS para transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y maniobras, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades diversas de apoyo), (4) VAS para transporte aéreo de carga (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transporte/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades diversas de apoyo), (5) VAS para servicio de almacenamiento y almacenaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías en general, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, embalaje y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, montaje de kits y servicios de embalaje, entre otras actividades diversas de apoyo), y (6) VAS para mensajería, mensajería urgente y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas portuarias y rendimiento - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas y el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución de una economía y, por lo tanto, afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. De ahí que los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; En esta tendencia de la industria se han analizado y presentado la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de carga, la capacidad de carga de contenedores, de los buques que ingresan a los puertos, las escalas en los puertos y el rendimiento del puerto de contenedores.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vincular las cadenas de suministro y apoyar el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades tanto en el país como en el extranjero. mercados. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento del puerto - Refleja la cantidad de carga o número de embarcaciones que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manipulados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Port Calls and Performance".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir. el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (YoY) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el WPI captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos segmentarios - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros importantes como finanzas, cartera de servicios, fuerza de los empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales. Página web. Para las empresas que tienen escasa información financiera, se ha recurrido a bases de datos pagas como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- PIB del sector transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de transporte y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de logística, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor bruto de la mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, la desintegración de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor agregado bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, disruptores del mercado, inversiones en fabricación de camiones, especificaciones de camiones, regulaciones de uso e importación de camiones y anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/evaluar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber. Los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc. se estudiaron durante el año base del estudio y se presentaron para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y almacenamiento El segmento de almacenamiento y depósito capta los ingresos generados por la operación de instalaciones de almacenamiento de mercancía general, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos se encargan de almacenar la mercancía y mantenerla segura sin cobrar cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que prestan se consideran parte del segmento "Otros servicios". En este caso, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de la mercancía de un cliente, que pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de carga, control y gestión de inventario, montaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, embalaje, preparación y embalaje, marcado de precios y emisión de billetes, y organización del transporte.
- Comercio al por mayor y al por menor - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los mayoristas y minoristas. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como abastecimiento de materiales, transporte, cumplimiento de pedidos, almacenamiento, previsión de la demanda, gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Eje de carga | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soportan en la carretera todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Recorrido de regreso | Backhaul es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Guía de carga | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Aprovisionamiento de combustible | El bunkering es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo que se utilizará para impulsar el sistema de propulsión de un barco (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. Una persona que se dedica al comercio de combustible (bunker) se llama comerciante de combustible. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de combustible a un barco. |
| comercio electrónico | El comercio electrónico (comercio colaborativo) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento industrial, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte mediante vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares a los que no llega directamente un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística de contrato | La logística por contrato se refiere a la subcontratación de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa externa especializada en asuntos logísticos, como transporte, almacenamiento y cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Negocio que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido o ágil de recogida y entrega puerta a puerta de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Esta persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cross docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio transfronterizo | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho de aduana | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de una licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otra documentación requerida por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Sello aduanero | Precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, medios de transporte comerciales o almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, sustancias corrosivas, oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los productos al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo sólo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique seco | Dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un barco es llevado al patio de servicio. Durante el dique seco, todo el barco se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Contenedor | Una camioneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas “reefer”) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| alimentación | Servicio de transporte mediante el cual contenedores cargados o vacíos en un regional son transferidos a un “buque nodriza” para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es llevado por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de mensajería, se clasifica y transporta hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se trata de una instalación, claramente separada de otros locales, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, transformados, retenidos, recibidos o expedidos en régimen suspensivo por un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad profesional, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. . |
| Cama plana | Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas. |
| Camión de plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En términos de funcionalidad, un camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en llegar a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Shariah para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística entrante | La logística de entrada es la forma en que se introducen los materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluidas las inversiones de capital. |
| Cargado Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Internacional descargado | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que, por lo general, es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga inferior a un camión (LTL) | La carga parcial, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Transporte de locomotoras | Transporte subterráneo de carbón, minerales, trabajadores y materiales mediante vagones mineros arrastrados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, carro o alguna combinación como batería-carro o carro-carrete de cable. |
| Viaje rutinario | Un Milk Run es un método de entrega que se utiliza para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte debe su nombre a la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multinacional | La consolidación multinacional (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedor completo (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de varios países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a procesos de logística y carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida y sencilla. Algunas de las opciones incluyen: 1. Comprar en línea y recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y recibir el pedido en casa o en otro lugar; 3. Comprar en tienda física, con entrega a domicilio o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda física, a domicilio o en otro lugar; 5. Comprar en línea y devolver en tienda física o en línea; 6. Comprar en línea y devolver en línea. |
| Carga OOG | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones más allá de las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12.05 metros, una anchura superior a 2.33 metros, o una altura superior a 2.59 metros. |
| Otros barcos | Otros buques incluyen: buques transportadores de gas licuado de petróleo, buques transportadores de gas natural licuado, buques cisterna para paquetes (químicos), buques cisterna especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques no de carga. |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes pre-colgados (Mercancías, uno o más artículos, provistos de una o más eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos desenrollados), equipos de carga sobredimensionados (maquinaria liviana y pesada que (a menudo es demasiado grande o demasiado pesado), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica, servicios financieros, transporte por carretera. |
| Transporte de carga subcontratado | Transporte por remuneración; El transporte a cambio de una remuneración de mercancías. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilado de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que sólo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a un camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL). |
| Camino pavimentado | Camino pavimentado con piedra triturada (macadam) con aglomerantes hidrocarbonados o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Q-comercio | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico donde se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Plataforma de piedra o metal situada al lado del agua o que se proyecta hacia ella para cargar y descargar barcos. |
| Recomienda | El recomercio es la venta de artículos de propiedad anterior a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de mercancías por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| Carga roll-on/roll-off | Los buques roll-on/roll-off (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos y del barco con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cambiar cuerpos | Una caja móvil, caja basculante, contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que ocasionalmente puede transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando esté en tránsito. de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| vehículo tautliner | Tautliner y Curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar montacargas a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando está cerrado para viajar, las correas verticales de sujeción de carga están unidas a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre "Tautliner". Esto evita que la cortina se agite o golpetee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados. |
| Transcarga | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| tsubo | Unidad japonesa de área equivalente a 35.58 pies cuadrados. |
| Carretera sin asfaltar | Carretera con base estabilizada y no pavimentada con piedra triturada, aglutinantes de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquín. |
| Servicios de mantenimiento de embarcaciones | Incluye el mantenimiento del barco, reparaciones, limpieza, conservación del casco y aparejos y equipos. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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