Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las TIC marítimas y navieras: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de TIC para el sector marítimo y naviero

Las directrices de descarbonización impulsan las pruebas de combustibles alternativos.

La Organización Marítima Internacional ha establecido objetivos de reducción de la intensidad de carbono que aumentan del 11 % en 2026 al 21.5 % en 2030, obligando a los armadores a validar los sistemas de propulsión de amoníaco, metanol e hidrógeno antes de su despliegue comercial. El programa Ammonia24 de DNV, financiado por la UE, ya ha publicado directrices de seguridad que permiten que se concrete un pedido de 39 buques propulsados ​​con amoníaco, lo que demuestra cómo la estandarización acelera las inversiones de capital.^{[ 2 ]DNV, “Proyecto Ammonia24 y pruebas de combustibles alternativos”, dnv.com} Cada nueva construcción de un buque de combustible alternativo desencadena pruebas de puesta en marcha, inspecciones intermedias y validaciones de modernización, generando flujos de ingresos recurrentes que antes no existían en las flotas diésel. Lloyd's Register complementó este cambio publicando directrices para la instalación de pilas de combustible de hidrógeno en 2025, proporcionando a los astilleros puntos de referencia claros para la ventilación, la detección de fugas y el diseño a prueba de explosiones. A medida que los estándares basados ​​en objetivos reemplazan las normas prescriptivas, las sociedades de clasificación pueden ofrecer paquetes de pruebas propios a precios superiores para los primeros usuarios.

Instalaciones aceleradas de energía eólica marina que requieren inspecciones de garantía marítima

La base instalada de 75 gigavatios de energía eólica marina en Europa y la demanda de 380 gigavatios de gasoductos requieren una verificación continua de la garantía marítima para buques autoelevables, sistemas de posicionamiento dinámico y equipos de cables submarinos. Los certificados de conformidad de DNV para los proyectos Hornsea 3 y 4 de Ørsted, de 4.2 gigavatios, emitidos en febrero de 2026, ejemplifican el elevado rigor técnico que ahora se aplica a las curvas de carga de las grúas y al modelado de ventanas meteorológicas. Bureau Veritas y American Bureau of Shipping emitieron aprobaciones similares para buques de gran capacidad a principios de 2026, lo que refuerza la competencia por trabajos de inspección de alto margen. Los nuevos requisitos, como las comprobaciones de tolerancia de las palas en mares de 50 metros, van mucho más allá de las inspecciones de carga convencionales, lo que aumenta el potencial de honorarios. La división Marine and Offshore de Bureau Veritas registró unos ingresos de 1.16 millones de euros (1.24 millones de dólares) en 2023, con la energía eólica marina contribuyendo con una porción creciente, lo que subraya el impacto material del segmento en los beneficios.

Ampliación de la adopción de gemelos digitales para la verificación del mantenimiento predictivo.

Los armadores recurren cada vez más a los gemelos digitales para predecir la corrosión, la fatiga y el desgaste de la maquinaria, pero las aseguradoras insisten en la validación por terceros antes de aceptar los modelos virtuales como prueba de navegabilidad. La plataforma ShipManager Hull de DNV, instalada en la flota de Saipem, requirió una verificación independiente para satisfacer a los suscriptores, sentando un precedente para la certificación de gemelos digitales de pago. Hyundai Heavy Industries obtuvo la aprobación en principio para su gemelo digital HiDTS a nivel de buque, lo que indica la disposición de los astilleros a invertir en software una vez que se establezcan las notaciones de clase. El programa TwinShip, respaldado por la UE, está desarrollando un marco universal de gemelos digitales de cero emisiones hasta 2028, lo que probablemente sentará las bases para estándares globales obligatorios después de 2027. El mercado se está bifurcando: los grandes armadores construyen gemelos digitales propios y buscan la certificación, mientras que los operadores más pequeños compran paquetes llave en mano, favoreciendo a las sociedades que combinan software y validación bajo un mismo techo.

El crecimiento del transporte marítimo autónomo aumenta la demanda de certificaciones.

ClassNK otorgó la primera notación AUTO-Nav2(All) del mundo al buque portacontenedores GENBU el 3 de abril de 2026, en el marco de la iniciativa japonesa MEGURI2040, confirmando la navegación autónoma para el servicio costero de media distancia. El Ministerio de Transportes de Japón validó un ferry Ro-Ro autónomo en febrero de 2026, y otros estados de abanderamiento están estudiando el marco regulatorio. El código de la OMI sobre buques de superficie autónomos marítimos, adoptado de forma no obligatoria en mayo de 2026, se convertirá en obligatorio en 2032, impulsando a las sociedades a crear protocolos de prueba para algoritmos de prevención de colisiones y ciberresiliencia. Quienes se anticipan disfrutan de una ventaja competitiva, ya que los astilleros favorecen a los socios que acortan los plazos de aprobación. Por lo tanto, los laboratorios de simulación y los bancos de validación de IA se convierten en inversiones estratégicas para las sociedades de clasificación.

Escasez de inspectores marítimos cualificados en economías emergentes

El sudeste asiático, África y Sudamérica carecen de suficientes inspectores certificados en sistemas de combustibles alternativos, validación de gemelos digitales y ensayos no destructivos avanzados. La oferta formativa sigue siendo escasa a pesar de los programas del Instituto Internacional de Inspección Marítima y la Academia Marítima de Lloyd's Register.^{[ 3 ]Instituto Internacional de Inspección Marítima, “Programas de formación global para inspectores marítimos”, iims.org.uk} China y Corea del Sur controlan más del 80 % de los pedidos mundiales de construcción naval; sin embargo, la mano de obra regional tiene dificultades para dominar los requisitos unificados de la IACS, lo que alarga los plazos de aprobación. El Registro Indio de Buques recurre a expertos expatriados para las inspecciones complejas, lo que eleva los costes de los proyectos. Sin la formación continua obligatoria en diagnósticos basados ​​en IA, según lo estipulado en el Convenio STCW, la brecha de competencias persiste, especialmente en los puertos africanos, donde las tasas de detención siguen siendo elevadas.

Alto costo de los equipos avanzados de ensayos no destructivos.

Los escáneres ultrasónicos de matriz de fase, los robots de resonancia acústica y los sensores de corrosión bajo aislamiento pueden costar más de 500 000 USD por unidad, un obstáculo prohibitivo para los inspectores independientes y los astilleros pequeños. Lloyd's Register validó el robot de inspección de cascos ORCA en marzo de 2026, que ofrece una precisión de ±0.22 milímetros a través de recubrimientos, pero requiere operadores especializados y calibración periódica. El servicio de corrosión bajo aislamiento en tiempo real de Intertek, lanzado en febrero de 2026, detecta defectos de 250 micras, pero su precio está pensado para grandes flotas, creando un mercado de diagnóstico de dos niveles. El proyecto AUTOASSESS, financiado por la UE, tiene como objetivo democratizar la inspección aérea autónoma, aunque es improbable su comercialización antes de 2028, lo que deja una brecha de asequibilidad a corto plazo.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Obtención de certificaciones como escalas de validación digital

La certificación representó la expansión más rápida, con una CAGR del 4.47 %, lo que refleja la necesidad de los armadores de demostrar la navegación autónoma y la seguridad de los combustibles alternativos. La inspección siguió siendo la porción más grande con un 45.23 % en 2025, basada en las comprobaciones reglamentarias del espesor del casco y del agua de lastre. Se proyecta que el tamaño del mercado de TIC marítimas y navieras para servicios de certificación crecerá de manera constante a medida que maduren los gemelos digitales y la validación de software. La creciente adopción de la notación AUTO-Nav2 (All) de ClassNK y la plataforma Augmented Surveyor 3D de Bureau Veritas subraya cómo los flujos de datos en tiempo real difuminan los límites entre la inspección y la certificación. Los armadores cada vez más incluyen pruebas de laboratorio en contratos de inspección integrados, lo que reduce la administración y orienta los ingresos hacia los proveedores de alcance completo.^{[ 4 ]ClassNK, “Notación AUTO-Nav2(All) para el buque portacontenedores GENBU”, classnk.or.jp}

Los servicios de pruebas se expanden más lentamente, pero el análisis de la calidad del combustible y el muestreo de emisiones siguen siendo indispensables para el cumplimiento normativo. Las suscripciones de monitoreo continuo, vinculadas a imágenes de drones y escaneos LiDAR, aumentan los ingresos recurrentes, reforzando el cambio estructural de informes puntuales a una garantía del ciclo de vida basada en datos. A medida que proliferan las herramientas remotas, la importancia estratégica de la certificación aumenta, ya que los reguladores y las aseguradoras dependen de las aprobaciones de clase para aceptar evidencia algorítmica o basada en sensores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de contratación: Los servicios externalizados predominan en un entorno de complejidad.

La externalización representó el 62.34 % del gasto de 2025 y también está avanzando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.55 %, y continuará en aumento a medida que los armadores deleguen las auditorías de sistemas de agua de lastre, los escaneos de integridad del casco y las validaciones de combustibles alternativos a empresas con presencia global. La cuota de mercado de TIC marítimas y navieras para los servicios externalizados fue muy superior a la de los programas internos, lo que indica la importancia que se le da a la imparcialidad de terceros. Los altos costos de los equipos y la rápida rotación de la tecnología desincentivan la inversión interna, lo que lleva incluso a las grandes navieras a adoptar modelos híbridos que combinan el monitoreo a bordo con la certificación externa.

La integración de OTG y OneOcean por parte de Lloyd's Register ilustra la propuesta de valor de la externalización, ofreciendo a los clientes una planificación de viajes consolidada y un seguimiento del cumplimiento normativo. Por otro lado, el Registro Indio de Buques aprovecha la proximidad regional y las tarifas competitivas para obtener contratos de CMA CGM y Maersk, demostrando que las empresas emergentes ágiles pueden conseguir contratos donde las empresas tradicionales son más caras. Las aseguradoras refuerzan la tendencia de la externalización al exigir inspecciones independientes del estado de los buques antes de la renovación de las pólizas, especialmente en buques con más de 15 años de antigüedad.

Por modalidad de prestación de servicios: la inspección remota aumenta tras la pandemia.

Las inspecciones in situ representaron el 68.11 % en 2025, lo que refleja la dependencia regulatoria de las revisiones físicas del casco durante las reparaciones en dique seco. Sin embargo, la inspección remota es el canal de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.59 % hasta 2031, ya que las plataformas de drones, vehículos oruga y realidad aumentada eliminan la necesidad de andamios y el acceso a espacios confinados. Se prevé que el tamaño del mercado de TIC marítimo y naviero atribuido a los canales remotos crezca a medida que los estados de abanderamiento acepten progresivamente la evidencia digital de acuerdo con las directrices aprobadas por la OMI.

La validación por parte de Lloyd's Register del robot de inspección ORCA de TSC Subsea y la supervisión por parte del American Bureau of Shipping de una inspección de tanques de FPSO totalmente robótica demuestran que los métodos remotos están pasando de la fase piloto a las operaciones rutinarias. El mapeo visual con drones reduce el tiempo de inspección en aproximadamente un 40 %, lo que se traduce en menores costos de inactividad. Sin embargo, su aceptación sigue siendo desigual, ya que algunas administraciones de bandera restringen la elegibilidad para inspecciones remotas a inspecciones intermedias o anuales, lo que obliga a las sociedades a mantener carteras de servicios mixtas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico representó el 34.41 % de los ingresos de 2025, impulsada por la participación de China (52.8 %) en los pedidos mundiales de construcción naval y el liderazgo de Corea del Sur (28.1 %). ClassNK ascendió al primer puesto por número de buques, y China Classification Society se situó entre las cinco primeras por tonelaje bruto, lo que evidencia una sólida actividad regional.^{[ 5 ]Clarkson Research, “Datos sobre la cuota de mercado mundial de la construcción naval”, clarksons.com} El programa MEGURI2040 de Japón certificó cuatro buques autónomos a principios de 2026, lo que impulsó la demanda de nuevos marcos de prueba. El Registro Indio de Buques entregó 115 buques desde enero de 2025 y abrió una oficina en Arabia Saudita, extendiendo su experiencia en Asia-Pacífico a mercados adyacentes. Los ingresos del Registro Coreano aumentaron un 4% interanual hasta alcanzar los 206 mil millones de wones coreanos (155 millones de dólares) en 2025 y prevén mayores ganancias en 2026, en línea con el aumento de la actividad de construcción naval nacional.

Se prevé que Oriente Medio registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) regional más rápida, del 5.61%, hasta 2031. Las inversiones portuarias de Arabia Saudí y la expansión logística de los Emiratos Árabes Unidos atraen a sociedades de clasificación que buscan proximidad a terminales de nueva construcción y proyectos de energía marina. La demanda de inspecciones también aumenta cuando los conflictos geopolíticos elevan las primas de riesgo de guerra en el estrecho de Ormuz, intensificando así las solicitudes de inspecciones independientes de cascos y maquinaria. La sucursal de Riad del Registro Indio de Buques demuestra un posicionamiento estratégico para aprovechar estas oportunidades.

Europa y Norteamérica presentan un crecimiento inferior a la media debido a la madurez de sus flotas, pero dominan nichos de alto margen como la energía eólica marina, las inspecciones de garantía marítima y las certificaciones de gemelos digitales. El Centro de Competencia de Energía Eólica Marina de DNV en Bremerhaven, con 100 ingenieros, y la oficina de Lloyd's Register en Houston demuestran la continua inversión en capacidades avanzadas. África y Sudamérica se quedan rezagadas debido a la escasez de inspectores e infraestructura de pruebas, aunque las colaboraciones en inspección remota y formación están liberando gradualmente un potencial latente.