Análisis de participación y tamaño del mercado de seguridad marítima: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de seguridad marítima

Aumento de la piratería y las amenazas marítimas

Los secuestros del MV Ruen (2023) y del MV Abdullah (2024) pusieron de relieve cómo las redes criminales somalíes explotaron los redespliegues navales en el Mar Rojo, revitalizando los modelos basados ​​en el pago de rescates. La Oficina Marítima Internacional registró 116 incidentes de piratería en 2024, y los casos de toma de rehenes se triplicaron hasta alcanzar los 126 marineros. Esto presionó a los operadores para adoptar drones de superficie autónomos monitoreados por la Fuerza de Tarea 59 de la Armada de los EE. UU., que superó las 50,000 XNUMX horas de operación sin tripulación. La cobertura contra riesgos de guerra ahora cuesta tres veces más que los niveles previos a la crisis, lo que incentiva el uso de radares de alerta temprana basados ​​en IA y cargas útiles electroópticas persistentes.

Regulaciones de seguridad internacional más estrictas

El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM) modernizado entró en vigor en enero de 2024, obligando a las flotas a reemplazar los equipos antiguos por suites de comunicación digital para uso marítimo y de alta mar. ^{[ 2 ]Fuente: Bureau Veritas, “La modernización del SMSSM entra en vigor el 1 de enero de 2024”, marine-offshore.bureauveritas.com} Paralelamente, la norma de ciberseguridad de la Guardia Costera estadounidense, vigente desde julio de 2025, exige que cada buque e instalación designe un Oficial de Ciberseguridad, lo que abre una oportunidad de cumplimiento de 600 millones de dólares. Bélgica fue más allá, exigiendo el control biométrico de puertas en 40 terminales que gestionan 47,000 identidades diarias.

Crecimiento del comercio marítimo mundial

La UNCTAD proyecta que los volúmenes transportados por mar crecerán un 2.4 % anual hasta 2029, lo que aumentará la exposición de los buques portacontenedores de mayor valor y tamaño. Terminales de contenedores como el megapuerto Tuas de Singapur implementan vehículos sin conductor y sistemas de CCTV con inteligencia artificial para proteger el muelle automatizado más grande del mundo. Las estimaciones del sector sitúan la inversión global en seguridad portuaria entre el 8 % y el 12 % de los 2 billones de euros (2.35 billones de dólares) previstos para la construcción de nuevos atracaderos esta década.

Adopción de sistemas integrados de vigilancia y detección

CoastShield de Thales combina señales de radar, EO/IR y AIS para detectar amenazas superficiales hasta 100 millas náuticas en condiciones meteorológicas adversas. La plataforma de IA de Windward ahora protege los ductos submarinos tras recientes sabotajes que interrumpieron las rutas de los cables de datos. OSI Systems consiguió un pedido de 32 millones de dólares para escáneres móviles Eagle M60, a medida que los puertos aceleran la adopción de rayos X de alta energía.

Altos costos iniciales y limitaciones presupuestarias

El cercado perimetral integral, las puertas biométricas y el control de carga multicapa pueden superar los 2 millones de dólares por terminal, lo que supone un reto para los operadores más pequeños, cuyas facturas de seguros ya enfrentan aumentos del 2.5 % al 7.5 % para las renovaciones de 2025. El crecimiento de las primas de seguros marítimos a nivel mundial se desaceleró a medida que la inflación erosionaba los márgenes, lo que limitaba la financiación para mejoras que requieren un gran capital.

Complejidad de la integración de infraestructura heredada

Cambiar de escáneres de origen chino o plataformas logísticas señaladas por los avisos de seguridad del Departamento de Transporte de EE. UU. a equipos aprobados por la OTAN implica un tiempo de inactividad prolongado y una recertificación de ciberseguridad. ^{[ 3 ]Fuente: Departamento de Transporte de EE. UU., “Aviso sobre influencia tecnológica adversaria extranjera a nivel mundial”, maritime.dot.gov} El cumplimiento inicial del Código ISPS ya cuesta a los operadores 626 millones de dólares a nivel mundial, y el mantenimiento anual todavía absorbe 168 millones de dólares.

Análisis de segmento

Por sistema: el dominio de la vigilancia impulsa la integración de la IA

La vigilancia y el seguimiento representaron el 34.68% de los ingresos en 2024, consolidando el mercado de la seguridad marítima, ya que los operadores requieren un conocimiento continuo del dominio. Se proyecta que las suites de comando y control (C2) crezcan un 11.45% anual, lo que refleja la necesidad de orquestar drones de superficie autónomos e integrar las señales SAR satelitales en una sola imagen. El acuerdo de Saab con ICEYE subraya cómo los datos de radar proporcionados desde la nube transforman las decisiones tácticas. Se espera que el tamaño del mercado de seguridad marítima para soluciones de vigilancia crezca con el resto de la industria, alcanzando importantes crecimientos de dos dígitos para 2030. La analítica de borde integrada en los radares de navegación permite la aplicación de parches de software sin necesidad de reemplazar el hardware, lo que reduce los costos del ciclo de vida y fomenta los gemelos digitales marítimos para el mantenimiento predictivo.

La creciente capacidad de IA también impulsa la inspección. El contrato Eagle M60 de OSI Systems indicó una creciente demanda de escáneres móviles de alta potencia para vehículos en los puertos de enlace. La modernización de las normas del SMSSM impulsa un ciclo de reemplazo de radios marítimas, impulsando la venta cruzada de enlaces de datos cifrados. Los sistemas de acceso ciberreforzados, obligatorios en los puertos belgas, validan la adopción de la biometría como un requisito regulatorio y no opcional. Como resultado, el mercado de la seguridad marítima continúa evolucionando desde hardware aislado hacia ecosistemas modulares definidos por software, lo que ofrece a los contratistas principales y a las empresas de IA especializadas vías de crecimiento paralelas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: La seguridad de la infraestructura impulsa el crecimiento costero

Las soluciones portuarias y de infraestructura crítica generaron el 49.20 % de los ingresos de 2024, lo que confirma que las terminales son el eje de la inversión en mitigación de amenazas. Se prevé que los sistemas costeros y fronterizos crezcan un 10.78 % anual hasta 2030, a medida que los estados endurezcan las zonas económicas exclusivas. El tamaño del mercado de seguridad marítima dedicado a la vigilancia costera está a punto de acelerarse a medida que los buques de superficie no tripulados y los radares costeros mejorados con IA amplían la cobertura más allá de las 12 millas náuticas.

Los operadores portuarios actuales utilizan análisis de video integrados, monitores de radiación en portales y drones perimetrales para reducir la huella de los guardias humanos. El mandato biométrico de Bélgica enfatiza cómo la regulación convierte las mejores prácticas en estándares obligatorios. Los sistemas CoastShield de Thales y las patrullas no tripuladas de la Armada de EE. UU. demuestran la rentabilidad de la observación autónoma sobre las embarcaciones de patrullaje tripuladas en las costas. La seguridad de los buques experimenta un impulso constante porque los armadores sopesan las modernizaciones frente al triple de las primas por riesgo de guerra, pero su adopción aumentará a medida que las aseguradoras recompensen a los buques con certificación cibernética con coberturas reducidas.

Por el usuario final: Los operadores portuarios impulsan la modernización naval

Las autoridades portuarias representaron el 35.67 % del gasto de 2024, lo que pone de relieve su responsabilidad de cumplir con las normas ISPS y cibernéticas para los activos fijos. Los presupuestos de modernización priorizan cada vez más el mantenimiento predictivo y el control de acceso digital para que los puertos puedan acortar la escala de los buques y mitigar el riesgo interno. Al mismo tiempo, se espera que los clientes de la Armada y la Guardia Costera registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.35 % hasta 2030, ya que los gobiernos priorizan la concienciación del ámbito marítimo en la modernización de la defensa. La cartera de pedidos de Saab y el contrato de mantenimiento de IA de la Marina Real Británica de Thales por valor de 1.8 millones de libras esterlinas (2.45 millones de dólares estadounidenses) subrayan la sólida demanda gubernamental.

Los transportistas comerciales invierten estratégicamente, impulsados ​​por las normas del Estado de abanderamiento y los requisitos de las aseguradoras en rutas de alto riesgo. Las compañías de energía marina adoptan la monitorización de infraestructura submarina tras múltiples sabotajes, lo que impulsa la demanda de especialistas en vigilancia mediante ROV y detección de fugas por fibra óptica. Las líneas de cruceros mantienen contratos de seguridad plurianuales que garantizan actualizaciones periódicas de los equipos, lo que demuestra la estabilidad de los flujos de ingresos en el mercado de accesorios. El sector de la seguridad marítima abarca las necesidades de infraestructura civil regulada y misiones de defensa, lo que intensifica la competencia entre proveedores diversificados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica controló el 37.89% de los ingresos de 2024, gracias a un parque portuario consolidado y estrictos códigos de seguridad. La nueva normativa cibernética de la Guardia Costera estadounidense genera un nicho de cumplimiento de 600 millones de dólares. Al mismo tiempo, el radar AN/TPQ-53 de Lockheed Martin demuestra cómo las actualizaciones de software de arquitectura abierta amplían los dispositivos fronterizos terrestres a la vigilancia litoral. El plan de recapitalización submarina de Canadá y la adopción de radares costeros integrados por parte de México impulsan la demanda continental.

Asia-Pacífico es el teatro de operaciones de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.20 % a medida que China amplía su cartera de petróleo en alta mar e India financia un proyecto de reconocimiento de dominio de 125 millones de dólares con la Armada de EE. UU. Japón obtuvo el primer certificado cibernético de DNV para radios marítimas (prtimes.jp). Corea del Sur presentó el concepto de portador de drones HCX-23 Plus, lo que refleja una intensa I+D naval. Estas iniciativas y la implementación de lanchas patrulleras portuarias sin tripulación en Singapur ilustran el compromiso estatal con la adopción de tecnología.

Europa equilibra el liderazgo regulatorio con un despliegue pragmático. La UE añadió el Mar Rojo y el Golfo de Adén a las zonas especiales del Anexo I de MARPOL, obligando a los operadores a equipar equipos adicionales de control de la contaminación y seguridad. Alemania y Suecia intensificaron las patrullas contra los petroleros de la flota de sombra, mientras que la implantación de la biometría en Bélgica establece un referente continental. Las turbulencias del Mar Rojo provocaron 19 incidentes de piratería en Oriente Medio y África en 2024, lo que impulsó la modernización del puerto de Berbera en Somalilandia como refugio alternativo (meforum.org). Los perfiles de riesgo regionales determinan si los operadores prefieren opciones navales de destrucción masiva o redes de vigilancia escalables, pero todas las regiones convergen en el conocimiento de la situación basado en IA como factor clave.