Análisis del tamaño y la cuota de mercado de seguros médicos y de salud en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de seguros médicos y de salud en Arabia Saudita

El mandato de reclamaciones electrónicas en tiempo real de NPHIES transforma la velocidad de pago

La Plataforma Nacional de Servicios de Intercambio de Salud y Seguros (NPHIES) ha eliminado el ciclo de reembolso de 30 a 60 días, lo que permite a los proveedores obtener autorizaciones de pago en tiempo real y reducir significativamente sus necesidades de capital circulante hasta en un 50 %. Este avance agiliza las operaciones financieras de los proveedores de atención médica, permitiéndoles centrarse más en la atención al paciente que en las cargas administrativas. Con la integración en el Sistema de Facturación Saudí, NPHIES ahora admite 7,947 códigos unificados, lo que representa un aumento del 30 % con respecto a las listas anteriores. Esta alineación mejora la estandarización y la eficiencia en todo el proceso de facturación de la atención médica. Si bien los primeros usuarios reportan una reducción del 25 % al 30 % en los costos administrativos, solo el 62 % de los proveedores están preparados para la codificación de Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD). Esta brecha en la preparación ha impulsado a las aseguradoras a invertir en programas de capacitación en codificación, con el objetivo de dotar a los proveedores de las habilidades necesarias y garantizar que la liquidez de sus redes se mantenga intacta, fomentando así un ecosistema de atención médica más sólido y eficiente.

La compra basada en valor de CHI a través de paquetes AR-DRG redefine el diseño de beneficios

En colaboración con el Departamento de Salud de Australia, la implementación de los Grupos Refinados Relacionados con el Diagnóstico (AR-DRG) de Australia está transformando los reembolsos de un modelo de pago por servicio a pagos agrupados. Esta iniciativa proporciona a los actuarios datos detallados de costos, lo que permite una planificación financiera y una asignación de recursos más precisas.^{[ 1 ]Ministerio de Salud, Arabia Saudita, “Iniciativas de Salud del Programa Nacional de Transformación”, moh.gov.sa}Los resultados piloto del Hospital Central Rey Fahd indican que el costo de los DRG supera los promedios tradicionales en un 9%, lo que ofrece una visión más profunda de las estrategias de precios y la eficiencia operativa. Bajo el marco de Beneficios Esenciales del Consejo de Seguros de Salud (CHI), las aseguradoras están implementando paquetes de atención preventiva escalonados. Estos paquetes buscan mejorar los resultados de los pacientes priorizando la calidad sobre el volumen de utilización, lo que marca un cambio significativo en el panorama del reembolso de la atención médica.

La ampliación de la cobertura obligatoria suma 3.2 millones de vidas

La cobertura obligatoria del seguro se ha ampliado para incluir a los dependientes de ciudadanos saudíes del sector privado, lo que supone el aumento más significativo de la población asegurada desde 2003. Se espera que esta ampliación mejore el acceso a los servicios de salud para millones de personas, impulsando el crecimiento del mercado de seguros de salud. Empresas consolidadas como Bupa Arabia y Tawuniya aprovechan sus extensas redes para suscribir rápidamente pólizas familiares, garantizando así una integración fluida de los dependientes en el sistema. Por el contrario, los proveedores de las regiones norte y sur, que se enfrentan a limitaciones de densidad, están canalizando sus inversiones hacia la telemedicina para reducir las brechas en la accesibilidad a la atención médica y mejorar la prestación de servicios en zonas desatendidas.

El auge de las PYME de Visión 2030 impulsa la innovación en seguros para microgrupos

Con el objetivo de alcanzar un millón de pymes activas para 1, la financiación gubernamental y los incentivos regulatorios están impulsando la demanda de planes de seguros grupales optimizados y personalizables. Estos planes están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas, ofreciendo flexibilidad y asequibilidad. Las plataformas digitales están facilitando el proceso de inscripción para empresas de entre 2027 y 10 empleados, proporcionando interfaces intuitivas y sistemas de incorporación eficientes. Esta accesibilidad está impulsando un aumento en las primas de microgrupos a medida que más pymes reconocen el valor de estas soluciones de seguros. Además, esta creciente demanda está impulsando a las aseguradoras hacia la consolidación, lo que les permite lograr economías de escala y mejorar su eficiencia operativa para atender mejor a este segmento de mercado en expansión.

Los fármacos contra la obesidad GLP-1 generan demandas por USD 800 millones

Los costos mensuales de los tratamientos con semaglutida y tripéptidos oscilan entre USD 533 y USD 1,067 por paciente. Estos tratamientos, cada vez más populares por su eficacia en el control de la obesidad, podrían generar un aumento de USD 800 millones en las reclamaciones anuales a partir de 2025. Con tasas de obesidad en adultos del 35 %, la carga financiera para las aseguradoras es considerable. Para abordar esto, las aseguradoras están implementando medidas como la autorización previa para garantizar el uso adecuado y estrategias de reembolso basadas en resultados para vincular los pagos a la eficacia del tratamiento, mitigando así su riesgo financiero.^{[ 2 ]A. Alghamdi et al., “Carga económica de la obesidad en Arabia Saudita”, advancesintherapy.com}Además, la creciente demanda de estos medicamentos pone de relieve el creciente interés en abordar la obesidad como un problema crítico de salud pública, lo que subraya aún más la necesidad de modelos de reembolso sostenibles para equilibrar el acceso de los pacientes y la gestión de costos.

La circular de topes premium de CHI restringe la flexibilidad de precios

Con la Circular (#156-2023) que impone límites a los aumentos anuales de las primas, las aseguradoras encuentran cada vez más difícil contrarrestar la creciente inflación médica. Esta regulación restringe su capacidad para ajustar los precios en función del aumento de los costos de la atención médica. En respuesta, las empresas están adoptando estrategias como la consolidación de sus redes de proveedores, el aumento de los deducibles y la exploración de fuentes de ingresos alternativas. Estas incluyen modelos de administración de pago por servicio, programas de bienestar y otros enfoques innovadores destinados a diversificar las fuentes de ingresos. Al implementar estas medidas, las empresas se esfuerzan por mantener la eficiencia operativa, garantizar la sostenibilidad y proteger los márgenes de beneficio en medio de estas restricciones regulatorias.

Análisis de segmento

Por tipo de seguro: Impulso individual dentro del dominio del grupo

Los planes grupales controlan el 74.5 % del mercado de seguros de salud de Arabia Saudita gracias a la cobertura obligatoria para el empleador, pero las pólizas individuales ofrecen la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 15.81 %. Aplicaciones digitales como Daman agilizan la incorporación de autónomos y trabajadores por cuenta propia que buscan beneficios transferibles. Los recientes contratos grupales de USD 203 y USD 213 millones con Arabia Saudita y la Compañía Saudí de Electricidad (SEC) subrayan el volumen que aún se mantiene en cuentas corporativas. 

Mientras tanto, la fuerza laboral de la economía colaborativa impulsa la adopción individual, lo que brinda a las aseguradoras la posibilidad de diversificarse más allá de los modelos centrados en el empleador. Se prevé que el tamaño del mercado de seguros de salud para planes individuales en Arabia Saudita se acelere a medida que la inscripción móvil y las cláusulas flexibles atraigan a los consumidores sensibles al precio. Las aseguradoras consolidadas perfeccionan sus modelos actuariales para fijar el precio de los riesgos autofinanciados, aprovechando la telesalud para minimizar los costes de las reclamaciones y reforzar la interacción entre la aseguradora y el asegurado, mientras que las aseguradoras colectivas continúan diferenciándose mediante la amplitud de su red de proveedores y sus programas de incentivos para el bienestar.

Por tipo de cobertura: Los complementos preventivos eclipsan el crecimiento de los pacientes hospitalizados

Los beneficios para pacientes hospitalizados representaron el 63.3 % de las primas en 2024, pero las cláusulas adicionales de bienestar y telesalud muestran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.52 %, lo que refleja un cambio hacia la atención preventiva. El Hospital Virtual Seha y la aplicación Sehhaty normalizan el diagnóstico virtual para 24 millones de usuarios registrados, ampliando la cobertura más allá de la atención hospitalaria tradicional. Los servicios ambulatorios, de maternidad y de óptica dental mantienen un crecimiento de un dígito medio a medida que se mantiene la demanda base.

El tamaño del mercado de seguros de salud en Arabia Saudita, vinculado a las cláusulas de bienestar, está creciendo rápidamente a medida que las aseguradoras combinan el coaching basado en aplicaciones con recompensas que reducen las reclamaciones por enfermedades crónicas. Esta tendencia reduce los ingresos hospitalarios con el tiempo, mientras que las aseguradoras centradas en la hospitalización se enfrentan al aumento de los costos de los medicamentos especializados. En consecuencia, el diseño de productos ahora incorpora módulos de bienestar para preservar la competitividad y reforzar la siniestralidad.

Por nivel de plan: Las pymes preocupadas por los costos impulsan los planes bronce

Los paquetes Plata representaron el 42.2 % de los ingresos en 2024, pero los planes Bronce están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.21 %. Las pymes prefieren los planes Bronce de nivel básico, que cubren límites de USD 133,000 267,000 para pequeñas empresas que cumplen con los requisitos de la CHI, a la vez que minimizan los costos de nómina. Los planes Oro y Platino mantienen su nicho entre los saudíes de altos ingresos y las multinacionales que necesitan redes premium y beneficios en el extranjero. El Paquete de Beneficios Esenciales permite a las grandes empresas optar por planes Bronce con límites de USD XNUMX XNUMX, mientras que los planes superiores ofrecen servicios adicionales.

En el mercado de seguros de salud de Arabia Saudita, las aseguradoras están descubriendo que, si bien el crecimiento de categoría bronce les ofrece escalabilidad, los márgenes más reducidos que conlleva las impulsan hacia la incorporación digital y la automatización de reclamaciones para obtener mayor rentabilidad. La adopción de soluciones digitales ayuda a optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente, lo cual es fundamental para mantener la competitividad. A medida que las pymes evolucionan, su potencial de actualización fomenta una combinación equilibrada de planes, lo que permite a las aseguradoras realizar ventas cruzadas de primas a medida que mejora la situación económica. Este potencial de actualización también permite a las aseguradoras diversificar su cartera y reducir la dependencia de planes con márgenes más bajos. Por consiguiente, aprovechar la tecnología y centrarse en el crecimiento de las pymes son estrategias clave para que las aseguradoras mantengan el crecimiento a largo plazo en este mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de seguro: Lo convencional crece dentro de un bastión de Takaful

Takaful, con su atractivo conforme a la sharia, domina una cuota de mercado del 87.3%, lo que refleja su fuerte arraigo cultural en Arabia Saudí. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.33% de los seguros convencionales pone de manifiesto la creciente demanda entre los expatriados que buscan soluciones a medida. Las aseguradoras internacionales están desarrollando productos que cumplen con los estándares globales de prestaciones, atendiendo a este grupo demográfico emergente. Mientras tanto, las empresas Takaful se centran en la distribución cooperativa de excedentes, y algunas aseguradoras utilizan la doble licencia para operar ambos modelos, mitigando los riesgos derivados de los cambios demográficos.

A medida que las multinacionales y los trabajadores extranjeros buscan una cobertura transfronteriza fluida, el mercado de seguros de salud convencionales en Arabia Saudita se expande significativamente. Este crecimiento se debe a la creciente necesidad de soluciones de seguros integrales y alineadas a nivel mundial. En respuesta, los líderes de Takaful están integrando capas de servicios digitales para mejorar la participación de los miembros y mantener su ventaja competitiva. Estas iniciativas buscan preservar la relevancia cultural a la vez que ofrecen una comodidad comparable a la de las opciones de seguros convencionales.

Por canal de distribución: Los agregadores digitales reducen la brecha entre intermediarios

En 2024, los corredores representaron el 52.1 % del total de primas, pero las plataformas InsurTech están experimentando un auge con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25.12 %. El uso generalizado de teléfonos inteligentes y la rápida autenticación electrónica KYC facilitan las compras, especialmente para particulares y pymes. Para proteger su cuota de mercado, los intermediarios consolidados utilizan aplicaciones de marca blanca, que combinan la información de asesoramiento con funciones de autoservicio intuitivas. Este enfoque estratégico permite a los actores tradicionales mantenerse competitivos en un panorama asegurador cada vez más digitalizado.

A medida que los canales digitales cobran impulso, el mercado de seguros de salud de Arabia Saudita evoluciona. Las aseguradoras recurren a plataformas de cotización basadas en API y a la suscripción automatizada para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores. Quienes rehúyen la distribución digital podrían verse confinados a nichos estancados, ya que los consumidores conocedores y conscientes de los precios evitan cada vez más los métodos de venta tradicionales. La transición hacia la digitalización está transformando la dinámica competitiva, obligando a las aseguradoras a innovar o a arriesgarse a perder relevancia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: La aparición de las PYME ancla la expansión futura

En 2024, las grandes empresas dominaron el panorama, representando el 56.4% de la prima. Sin embargo, gracias al impulso de Visión 2030 al emprendimiento, las pólizas para pymes están en camino de alcanzar una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.62%. El gobierno apoya activamente este crecimiento ofreciendo incentivos de exención de comisiones para las fusiones de aseguradoras, lo que mejora la capacidad de servicio para las pymes. Además, los fondos de capital riesgo están ampliando el panorama de la atención médica, lo que genera un aumento en la demanda de soluciones de seguros personalizadas y adaptadas a necesidades específicas.

A medida que las pymes siguen creciendo, su participación en el mercado de seguros de salud de Arabia Saudita se expande. Este cambio impulsa a las aseguradoras a desarrollar planes flexibles con primas a plazos y la comodidad de la inscripción en línea. Si bien las grandes empresas siguen desempeñando un papel crucial en la firma de megacontratos, su dominio se está equilibrando gradualmente. La tendencia actual a la macrodiversificación está dirigiendo el crecimiento gradual hacia las pymes, los expatriados y los autónomos, transformando la dinámica del mercado.

Análisis geográfico

Central (Riad) captó el 37.4 % de las primas en 2024, gracias a una densa base de empleadores y a la mayor presencia de hospitales privados del Reino. Las mejoras en la eficiencia del Clúster de Salud Riad First, que ahorró 3.8 millones de dólares y elevó la satisfacción del paciente al 73.2 %, refuerzan la demanda de soluciones de seguros integradas.^{[ 3 ]M. Alafeef et al., “Eficiencia de la atención médica basada en clústeres en Riad”, dovepress.com}La infraestructura digital y la proximidad para la formulación de políticas mantienen a la región Central a la vanguardia de los programas piloto, consolidando su liderazgo en el mercado de seguros de salud de Arabia Saudita.

La región occidental (La Meca-Medina) registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15.91 %, hasta 2030. La atención médica para peregrinos, la expansión de las ciudades portuarias y el megaproyecto NEOM amplían la base de riesgo e impulsan las colaboraciones entre aseguradoras y proveedores. Las nuevas ciudades médicas y las iniciativas público-privadas amplían la capacidad de la red, mientras que los seguros para visitantes para el Hajj y la Umrah amplían la gama de productos durante todo el año.

La Provincia Oriental, con una fuerte presencia de empleadores del sector energético, sigue siendo una importante fuente de ingresos, mientras que las regiones Norte y Sur se quedan atrás debido a la menor densidad de población y la dependencia de los servicios gratuitos del Ministerio de Salud. La tasa de centros de atención primaria se redujo a 0.62 por cada 10,000 habitantes en 2021, lo que impulsó a las aseguradoras a emplear la telemedicina y las clínicas móviles para penetrar en estas zonas. Las estrategias de diversificación geográfica se basan cada vez más en la salud digital para subsanar las deficiencias de infraestructura e impulsar la penetración del mercado general de seguros de salud de Arabia Saudita más allá de los bastiones urbanos.