Análisis del tamaño y la participación del mercado de mantenimiento de equipos médicos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de mantenimiento de equipos médicos

Centrarse en los programas de mantenimiento preventivo

Los hospitales están integrando programas preventivos en sus flujos de trabajo clínicos diarios para evitar costosos tiempos de inactividad. ASHE informó que los programas estructurados redujeron las fallas de los equipos en un 22% en 2024. Los departamentos de imagenología son los que más se benefician, ya que una sola interrupción en la resonancia magnética puede cancelar docenas de procedimientos, lo que reduce los ingresos. Las actualizaciones de firmware, las comprobaciones de calibración y los cambios de consumibles ahora se automatizan a través de portales OEM que programan las órdenes de trabajo con antelación. El argumento económico se ha fortalecido a medida que aumenta la complejidad de los dispositivos; una resonancia magnética moderna tiene más de 50 subsistemas, y cualquier falla no programada puede dejar la unidad inactiva durante semanas si las piezas no se preparan con antelación. En consecuencia, los hospitales negocian cláusulas preventivas en los contratos de arrendamiento para convertir los costos del servicio en gastos operativos predecibles que se alinean con el reembolso basado en el valor.

Aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria

El XIV Plan Quinquenal de China destinó 1.2 billones de yuanes (168.000 millones de dólares) para la construcción de hospitales hasta 2025, y exige contratos de mantenimiento plurianuales dentro de cada paquete de adquisiciones.^{[ 1 ]Comisión Nacional de Salud de China, “14.º Plan Quinquenal”, nhc.gov.cn}El programa Ayushman Bharat de la India se expandió a 200,000 centros de bienestar para 2024, cada uno equipado con diagnósticos básicos que requieren equipos de servicio locales. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y las empresas de servicios de ingeniería (ISO) están estableciendo centros regionales para satisfacer la demanda resultante y capacitar a técnicos biomédicos. Mercados emergentes del Sudeste Asiático, como Indonesia y Vietnam, siguen caminos similares mediante asociaciones público-privadas que integran el mantenimiento en la financiación de proyectos a largo plazo para proteger los activos de las entidades crediticias.

Ampliación de la base instalada de equipos de imagen

Las instalaciones de resonancia magnética superaron las 85 000 unidades y los escáneres de tomografía computarizada (TC) a nivel mundial para 2025, con un crecimiento anual del 3-4 %. Cada resonancia magnética de alto campo genera entre 50 000 y 80 000 USD en ingresos anuales por mantenimiento, y la transición hacia plataformas de 3 y 7 Teslas aumenta la intensidad del servicio debido a los exigentes protocolos de calibración. Norteamérica y Europa sustituyen activos con décadas de antigüedad por modelos mejorados con IA que requieren actualizaciones de software frecuentes, mientras que Asia-Pacífico añade capacidad por primera vez en ciudades secundarias. Esta bifurcación genera oportunidades de servicio diferenciadas: los contratos de modernización dominan los mercados consolidados, mientras que los servicios de instalación y formación prosperan en las regiones en crecimiento.

Adopción de diagnósticos remotos basados ​​en IoT

Los dispositivos conectados ahora transmiten telemetría a plataformas de análisis en la nube que predicen fallos con hasta 10 días de antelación. HealthSuite de Philips proporciona datos de rendimiento del respirador en tiempo real que detectan la desviación del sensor y la saturación del filtro. La guía de ciberseguridad de la FDA de 2023 impone requisitos de actualización segura, lo que añade un nivel de cumplimiento normativo al diagnóstico remoto. La adopción está consolidada en Norteamérica y Europa, pero sigue siendo limitada en algunas regiones de Asia-Pacífico debido a deficiencias en la red y la ciberseguridad.

Altos costos de los contratos de servicios

Los contratos de servicio completo para dispositivos de imagenología pueden superar el 10% del precio de compra cada año, lo que sobrecarga los presupuestos en regiones con precios sensibles. Una encuesta de la AAMI reveló que el 38% de los hospitales en Latinoamérica y el Sudeste Asiático operan sus equipos más allá de los intervalos de servicio prescritos, con el riesgo de sufrir fallos catastróficos. Los centros más pequeños carecen de poder de negociación y a menudo optan por soluciones puntuales que reducen los costos inmediatos, pero aumentan el tiempo de inactividad a largo plazo.

Escasez de ingenieros biomédicos cualificados

La demanda de técnicos biomédicos crece un 5% anual en Estados Unidos, pero la oferta está rezagada, con menos de 3,000 graduados cada año.^{[ 2 ]Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., “Proyecciones de empleo para técnicos biomédicos”, bls.gov}Fabricantes de equipos originales (OEM) como Siemens Healthineers y GE HealthCare han abierto academias internas, pero persiste la falta de talento, especialmente en las modalidades avanzadas. India enfrenta un déficit de 15,000 ingenieros, lo que obliga a los hospitales a depender de equipos de campo de fabricantes de equipos originales (OEM) o a extender los intervalos de mantenimiento, lo que pone en riesgo las garantías de disponibilidad.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Análisis predictivo que redefine el tiempo de intervención

En 2025, el mantenimiento preventivo captó el 40.56 % del mercado de mantenimiento de equipos médicos. Se proyecta que el mantenimiento predictivo supere a todos los demás servicios con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.25 % hasta 2031. Los hospitales prefieren intervenciones basadas en algoritmos que envían técnicos solo cuando los datos de los sensores indican un riesgo de fallo. Este cambio reduce las visitas innecesarias y mejora la disponibilidad de los activos. Las reparaciones correctivas siguen siendo relevantes, pero su proporción se está reduciendo a medida que los contratos basados ​​en el valor penalizan el tiempo de inactividad. El mantenimiento operativo, que incluye la formación de usuarios y las calibraciones diarias, se está expandiendo junto con la adopción de plataformas complejas como la cirugía robótica.

La transición hacia rutinas predictivas es más pronunciada en Norteamérica y Europa Occidental, donde la infraestructura de TI facilita la integración de la telemetría. Los mercados emergentes aún dependen de la programación basada en calendarios debido al limitado ancho de banda de la red. En consecuencia, las ofertas predictivas representan un nivel de servicio premium que los fabricantes de equipos originales (OEM) y las principales ISO comercializan a centros que buscan mayores garantías de disponibilidad. En el horizonte de pronóstico, los modelos predictivos se convertirán en el enfoque predeterminado a medida que la conectividad en la nube y los marcos de ciberseguridad maduren a nivel mundial, reduciendo la brecha de rendimiento entre los sistemas de salud avanzados y los que están en desarrollo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de contrato: los acuerdos con múltiples proveedores cobran impulso

Los contratos de servicio completo representaron el 47.53 % del valor contractual en 2025, lo que apuntaló el tamaño del mercado de mantenimiento de equipos médicos, ya que los hospitales prefieren la certeza de contar con tarifas anuales fijas que cubran piezas y mano de obra. Los contratos con múltiples proveedores se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.85 % hasta 2031, impulsados ​​por redes de prestación integradas que buscan optimizar la administración y aprovechar el análisis de datos de toda la flota. Estos acuerdos permiten a los proveedores negociar mayores descuentos y lograr tiempos de respuesta estandarizados para diversas marcas de equipos. Los contratos de tiempo y materiales siguen siendo comunes en clínicas pequeñas dispuestas a aceptar costos variables, mientras que los modelos de servicios compartidos, donde los gastos se dividen entre el hospital y el fabricante de equipos originales (OEM), se perfilan como una opción intermedia con control de costos.

El auge de la cobertura multiproveedor obliga a los OEM a desglosar los paquetes tradicionales en ofertas modulares. Los ISO se posicionan como socios neutrales capaces de dar servicio a flotas mixtas, utilizando herramientas de diagnóstico de terceros legalizadas bajo las leyes de derecho a reparación. Con el tiempo, las estructuras contractuales se volverán más granulares, con cláusulas de tiempo de actividad y métricas de rendimiento adaptadas a la criticidad del dispositivo, lo que intensificará la competencia en precio y calidad del servicio.

Por tipo de equipo: Plataformas quirúrgicas que impulsan la intensidad del servicio

Los dispositivos de imagen representaron el 31.63 % del gasto en 2025, lo que destaca la importancia de este segmento en el mercado de mantenimiento de equipos médicos. Los sistemas de resonancia magnética, que requieren la gestión de criógenos y la calibración periódica de la bobina de gradiente, dominan los presupuestos de servicio en esta categoría. Los escáneres de TC requieren la sustitución frecuente de tubos, lo que genera ingresos continuos por piezas. Se proyecta que el equipo quirúrgico experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.87 % hasta 2031, impulsado por plataformas robóticas que exigen revisiones preventivas trimestrales y actualizaciones continuas de software. El instrumental electroquirúrgico aporta ingresos recurrentes mediante la renovación de electrodos y piezas de mano.

Los equipos de soporte vital experimentaron una mayor demanda de mantenimiento durante la pandemia de COVID-19 y siguen siendo un punto clave en la planificación de la preparación. Los sistemas de monitorización de pacientes, las unidades de diálisis y los endoscopios generan ingresos por servicios incrementales pero constantes a medida que aumentan las enfermedades crónicas y se expande la atención ambulatoria. Cada grupo de equipos tiene obligaciones regulatorias específicas, como las pruebas de seguridad eléctrica IEC 60601 para dispositivos conectados al paciente, lo que influye en el alcance y el precio del contrato.

Por proveedor de servicios: Las ISO erosionan la cuota de mercado de los OEM

Los fabricantes de equipos originales (OEM) mantuvieron el 52.13 % de los ingresos de 2025, lo que refleja bases instaladas consolidadas y diagnósticos patentados que garantizan precios premium. Se prevé que los ISO registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.7 %, ganando terreno a medida que los reguladores exigen el acceso a las piezas y los hospitales buscan optimizar los costos. El impulso legislativo que respalda las leyes de derecho a la reparación obliga a los OEM a suministrar software de diagnóstico a terceros, lo que crea igualdad de condiciones. Los ISO invierten en capacitación de nivel de fábrica y ofrecen garantías de tiempo de respuesta comparables a las de los OEM, pero entre un 20 % y un 30 % más económicas.

Los equipos biomédicos internos también adquieren mayor influencia, sobre todo en grandes centros académicos que consideran el mantenimiento como una capacidad estratégica. El dominio de los fabricantes de equipos originales (OEM) persiste en modalidades de alta complejidad, como la resonancia magnética y la cirugía robótica, donde los componentes y el software especializados se mantienen estrictamente controlados. Sin embargo, las ISO han alcanzado la paridad en la monitorización de pacientes y los dispositivos de diálisis, donde las piezas están estandarizadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Los ASC impulsan la innovación en el servicio

Los hospitales representaron el 48.13 % del gasto en 2025, lo que refleja la diversidad de sus carteras de equipos y los contratos de servicio a nivel empresarial. Los centros académicos suelen integrar la monitorización remota y técnicos dedicados in situ en estos acuerdos. Sin embargo, se proyecta que los centros de cirugía ambulatoria (CAGR) se expandirán más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.51 % hasta 2031, a medida que los procedimientos electivos continúan migrando a entornos ambulatorios. Los centros de cirugía ambulatoria (CASC) operan con modelos de personal reducido, lo que requiere una rápida respuesta a los servicios, a menudo en menos de cuatro horas, para evitar cancelaciones costosas. Las cadenas de diagnóstico por imagen adoptan el mantenimiento predictivo de forma temprana para minimizar la reprogramación de pacientes. Los centros de diálisis priorizan un tiempo de actividad del 99 %, adoptando acuerdos de servicio integrales que incluyen consumibles y gestión de la calidad del agua.

Los laboratorios, las clínicas dentales y las consultas especializadas contribuyen con volúmenes modestos pero crecientes a medida que se extiende el diagnóstico en el punto de atención. El mantenimiento de equipos de atención domiciliaria es un nicho emergente, donde la monitorización remota de dispositivos portátiles combina visitas periódicas a domicilio para garantizar la seguridad del paciente y el rendimiento del dispositivo.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 35.13 % de los ingresos en 2025, impulsada por la adopción generalizada de análisis predictivo y las densas redes de centros de cirugía ambulatoria (SCA) y centros de diagnóstico por imagen. Más del 40 % de las ventas de equipos de diagnóstico por imagen nuevos en Estados Unidos ahora incluyen suscripciones de servicio. Canadá destina subvenciones provinciales a la compra de equipos que requieren contratos de mantenimiento plurianuales, y los hospitales privados mexicanos obtienen contratos con fabricantes de equipos originales (OEM) para cumplir con los estándares internacionales de acreditación. Las normas de ciberseguridad de la FDA establecen el estándar para el cumplimiento de los servicios remotos en toda la región, lo que influye en las prácticas globales de los OEM.

Se prevé que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 11.81 %, hasta 2031. El plan de infraestructura de China exige el mantenimiento estandarizado en los hospitales de condado, lo que amplía el tamaño del mercado de mantenimiento de equipos médicos tanto para fabricantes de equipos originales (OEM) como para fabricantes de sistemas de información (ISO). Los centros de bienestar de la India incorporan miles de diagnósticos básicos que requieren centros de servicio regionales.^{[ 3 ]Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (India), “Expansión de Ayushman Bharat”, mohfw.gov.in}Japón y Corea del Sur reemplazan sus escáneres obsoletos por plataformas compatibles con IA que utilizan actualizaciones de software por suscripción. Los grupos hospitalarios privados consolidados de Australia negocian contratos a nivel de empresa, mientras que Indonesia y Vietnam amplían su capacidad por primera vez mediante proyectos público-privados respaldados por centros de servicio regionales en Singapur y Bangkok. La escasez de personal sigue siendo un problema, lo que ralentiza la adopción del mantenimiento predictivo en zonas menos urbanas.

Europa mantuvo una participación sustancial en 2025, liderada por Alemania, el Reino Unido y Francia. El MDR de la UE armoniza la documentación del tiempo de actividad, fomenta las plataformas de gestión de activos digitales e impulsa el gasto en servicios. Alemania favorece los acuerdos integrales con informes exhaustivos. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido implementa modelos piloto de riesgo compartido para reducir costos, mientras que los países del sur de Europa recurren cada vez más a las ISO para aliviar la presión presupuestaria. Oriente Medio y África registran una expansión de la inversión en turismo médico en los estados del CCG, mientras que el crecimiento de América Latina se centra en la modernización de los hospitales privados de Brasil y Argentina para cumplir con los estándares internacionales a pesar de las deficiencias de financiación del sector público.