Tamaño y participación del mercado logístico del delta del Mekong
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 7.80 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 12.5 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 8.18% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado logístico del delta del Mekong por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado logístico del delta del Mekong será de 7.80 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 12.5 millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta anual del 8.18 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Vietnam se está centrando en el desarrollo de infraestructura para mejorar la conectividad regional, impulsando una transformación significativa en el mercado logístico del delta del Mekong. El gobierno se ha fijado el objetivo de ampliar la red de autopistas del delta del Mekong de tan solo 39 kilómetros antes de 2021 a 600 kilómetros en 2025 y 1,200 kilómetros en 2030. Para lograrlo, se han planificado nueve proyectos clave de transporte nacional, con una inversión total de aproximadamente 106 billones de dongs (4.25 millones de dólares). Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer las redes viales y mejorar la eficiencia del movimiento de mercancías en toda la región.
Paralelamente a la ampliación de las autopistas, el Ministerio de Transporte de Vietnam ha presentado una estrategia integral para modernizar la infraestructura logística del delta del Mekong. Esta estrategia se centra en el desarrollo de redes de transporte integradas, que incluyen carreteras, ferrocarriles, vías navegables, puertos marítimos y aeropuertos. Entre los proyectos más destacados se encuentran una línea ferroviaria propuesta que conectaría la ciudad de Ho Chi Minh con Can Tho, mejoras en seis rutas críticas de transporte fluvial interior y mejoras en los principales puertos y aeropuertos para mejorar las capacidades de la cadena de suministro de la región.
En una escala más amplia, el proyecto del canal Funan Techo de Camboya, valorado en 1.7 millones de dólares, podría influir en la logística del delta del Mekong al crear una ruta de navegación directa desde el río Mekong hasta el golfo de Tailandia. Este proyecto tiene el potencial de impulsar las capacidades de exportación de los fabricantes de la región del Mekong. Sin embargo, el proyecto enfrenta incertidumbres financieras debido a la falta de financiación china y ha suscitado inquietudes ambientales en relación con su posible impacto en el ecosistema del delta del Mekong.
A pesar de estos avances, el sector logístico del delta del Mekong sigue enfrentándose a ineficiencias estructurales. Solo el 10% de las mercancías se transportan a través de las extensas vías fluviales de la región, mientras que los costos logísticos siguen siendo altos y representan hasta el 30% del costo total de los productos. La ausencia de puertos de aguas profundas y un número limitado de proveedores de servicios logísticos profesionales limitan aún más la eficiencia operativa. En respuesta, el gobierno vietnamita ha anunciado planes para construir seis nuevas autopistas, con un total de 1,166 kilómetros para 2030, junto con mejoras en las vías fluviales interiores para optimizar el transporte de mercancías.
Estos avances reflejan un firme compromiso gubernamental de transformar el delta del Mekong en un centro logístico estratégico. Si bien los proyectos de infraestructura están impulsando el progreso, abordar las ineficiencias existentes en las operaciones logísticas será fundamental para sostener el crecimiento a largo plazo en la región.
Tendencias y perspectivas del mercado logístico del delta del Mekong
La logística agrícola en auge en el delta del Mekong
El sector de logística agrícola del delta del Mekong, en particular la producción, el almacenamiento y el transporte de arroz, ha demostrado un crecimiento sustancial. Se prevé que la producción de arroz de la región alcance aproximadamente 24 millones de toneladas métricas durante el período 2023/2024, lo que pone de relieve su papel fundamental en la economía agrícola de Vietnam.
Las principales empresas de logística están realizando importantes inversiones en instalaciones e infraestructuras avanzadas para mejorar la eficiencia del almacenamiento y el transporte. Por ejemplo, Saigon Newport Corporation, un destacado proveedor de logística, ha ampliado su capacidad de almacenamiento en el delta del Mekong, lo que permite un traslado eficiente del arroz desde las granjas hasta los mercados de exportación.
Para hacer frente a los desafíos relacionados con el clima, como la mayor intrusión de agua salada, las empresas de logística están adoptando prácticas sostenibles. Están apoyando la iniciativa del Banco Mundial para promover técnicas de cultivo de arroz que hagan un uso eficiente del agua, asegurando que el arroz cosechado mantenga su calidad durante el almacenamiento y el transporte.
Además, el énfasis estratégico del gobierno vietnamita en impulsar las exportaciones agrícolas ha impulsado el establecimiento de centros logísticos especializados, diseñados para optimizar los procesos de almacenamiento y transporte del arroz, y empresas como Vina Dowell desempeñan un papel fundamental en la ejecución de estas iniciativas.
En conjunto, estos avances significan una infraestructura logística sólida y en evolución en el delta del Mekong, que apoya eficazmente la producción agrícola y las actividades de exportación de la región.
La industria pesquera impulsa el crecimiento del mercado logístico del delta del Mekong
El delta del Mekong, la segunda región pesquera más grande de Vietnam, ha sido durante mucho tiempo un centro fundamental para la industria pesquera. El rápido crecimiento del sector está impulsando transformaciones significativas en el mercado logístico, con avances en las prácticas pesqueras que mejoran el transporte de carga, el almacenamiento y la eficiencia de la cadena de suministro. Esta industria en expansión presenta oportunidades sustanciales para los proveedores de logística, particularmente en el desarrollo de infraestructura, soluciones de transporte sostenible y optimización de la cadena de suministro.
Para hacer frente a las crecientes demandas del sector pesquero, el gobierno vietnamita ha asignado importantes recursos para modernizar la infraestructura logística de la región. En 2024, el Comité Popular de la provincia de Cà Mau anunció un plan de inversión para modernizar 13 puertos pesqueros y 13 refugios contra tormentas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia operativa del transporte de los barcos pesqueros. Estas mejoras de infraestructura están directamente relacionadas con el mercado logístico, ya que facilitan el transporte sin problemas de productos del mar y agilizan los procesos de carga y descarga para los operadores de transporte. Además, el desarrollo incluye la construcción de instalaciones de almacenamiento en frío especializadas, que son esenciales para mantener la calidad de los productos del mar durante el tránsito.
La creciente importancia del delta del Mekong en las exportaciones de productos del mar está impulsando aún más la demanda de servicios logísticos en la región. Se prevé que la facturación de las exportaciones de panga alcance los 2 millones de dólares en 2024, por lo que el sector logístico desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar un transporte eficiente de productos del mar a los mercados internacionales. Las empresas de logística están ampliando sus operaciones para satisfacer esta demanda, centrándose en mejorar las capacidades de almacenamiento y las redes de transporte de mercancías modernizadas. Estas mejoras son especialmente críticas para el comercio con los mercados de la ASEAN y Europa, donde el cumplimiento de las estrictas normas de importación y el cumplimiento de los plazos de entrega no son negociables. El fortalecimiento de la capacidad logística para gestionar los crecientes volúmenes de exportación será un factor determinante clave para el éxito continuo del delta del Mekong como proveedor mundial de productos del mar.
A medida que se expanden las exportaciones de productos del mar, la logística de la cadena de frío se ha convertido en un componente fundamental del mercado logístico del delta del Mekong. El Departamento de Pesca ha establecido un objetivo de producción de 1.65 millones de toneladas de panga en 2024, lo que requiere soluciones avanzadas de cadena de frío en toda la cadena de suministro. Estas incluyen sistemas de almacenamiento y transporte refrigerados diseñados para preservar la calidad de los productos perecederos a largas distancias. Además, la adopción de tecnologías avanzadas de seguimiento y monitoreo, como las soluciones basadas en IoT, es fundamental para mantener la integridad de la cadena de frío y garantizar la entrega oportuna a los mercados globales. Estos avances tecnológicos no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también generan confiabilidad y confianza entre las partes interesadas.
En conclusión, la expansión de la industria pesquera del delta del Mekong está estrechamente relacionada con la evolución de su mercado logístico. Los avances estratégicos en materia de infraestructura, sostenibilidad e integración tecnológica están dando forma al sector, lo que permite el transporte y la exportación eficientes de productos del mar. A medida que la región continúa aumentando su producción pesquera, los proveedores de logística se están posicionando para satisfacer la creciente demanda de soluciones de transporte confiables, eficientes y sostenibles. El papel cada vez más importante del delta del Mekong en el comercio mundial de productos del mar seguirá siendo un motor clave de la innovación y el crecimiento en el mercado logístico.
Panorama competitivo
El mercado logístico del delta del Mekong muestra un nivel moderado de competencia. La región abarca 13 provincias y alberga a aproximadamente 1,461 proveedores de servicios logísticos. Sin embargo, el mercado está dominado principalmente por unos pocos actores importantes, siendo Saigon Newport Corporation el líder del mercado en la prestación de una cartera diversificada de servicios.
A pesar de la presencia de numerosas empresas de logística, las deficiencias de infraestructura y la falta de centros logísticos críticos limitan la competitividad del mercado. Estos desafíos estructurales reducen la eficiencia operativa de muchos proveedores, lo que permite a las empresas dominantes asegurarse una cuota de mercado significativa. Como resultado, si bien el mercado alberga un número considerable de proveedores de servicios, la intensidad competitiva sigue siendo moderada debido a estas limitaciones subyacentes.
Líderes de la industria logística del delta del Mekong
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Industrias Thaco
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Vina Dowell
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Logística ACT
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Nipón expreso
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Corporación Saigón Newport
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: El gobierno vietnamita planea multiplicar por diez el sistema de autopistas del delta del Mekong para 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la conectividad con la ciudad de Ho Chi Minh, optimizar el movimiento de mercancías y mejorar la eficiencia logística. Se espera que el proyecto reduzca el tiempo y los costos de transporte, lo que beneficiará a industrias clave como la agricultura y la manufactura, con un acceso más rápido al mercado y a los puertos.
- Noviembre de 2024: La provincia de Long An aspira a posicionar el puerto internacional de Long An como un centro logístico clave que conecte las regiones oriental y occidental del delta del Mekong con la zona económica del sur. El puerto cuenta actualmente con siete atracaderos (1,670 metros) y un millón de metros cuadrados de espacio de almacenamiento, y puede recibir buques de hasta 70,000 DWT. Una vez finalizado, se ampliará a nueve atracaderos para buques de entre 100,000 y 200,000 DWT, lo que satisfará las necesidades comerciales y logísticas mundiales. La provincia está aplicando políticas abiertas para atraer inversiones e impulsar el crecimiento socioeconómico.
Alcance del informe de mercado de logística del delta del Mekong
El mercado logístico del delta del Mekong abarca el transporte, el almacenamiento y la distribución de mercancías, utilizando carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, puertos marítimos y infraestructura aérea. Este mercado sustenta industrias críticas como la agricultura, las exportaciones de productos del mar y la fabricación, al permitir operaciones comerciales nacionales e internacionales eficientes.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado logístico del delta del Mekong, que abarca las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, durante el estudio se ha incorporado y considerado el impacto de la geopolítica y la pandemia. El mercado logístico del delta del Mekong está segmentado por industria de usuario final (agricultura, pesca y silvicultura, construcción, fabricación, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, otros) y por función logística (mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP), transporte de mercancías, transporte de mercancías, almacenamiento y depósito). El informe ofrece el tamaño del mercado logístico del delta del Mekong y las previsiones en valores (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Fabricación |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
| Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | ||
| Carga | Por modo de transporte | Carga Aérea |
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por modo de transporte | Carga Aérea |
| Pipelines | ||
| Carril | ||
| Carretera | ||
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Fabricación | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio al por mayor y al por menor | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | |||
| Carga | Por modo de transporte | Carga Aérea | |
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por modo de transporte | Carga Aérea | |
| Pipelines | |||
| Carril | |||
| Carretera | |||
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Temperatura controlada | |||
| Otros Servicios | |||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado logístico del Delta del Mekong?
Se espera que el tamaño del mercado logístico del delta del Mekong alcance los USD 7.80 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 8.18 % para llegar a USD 12.5 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado logístico del delta del Mekong?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado logístico del delta del Mekong alcance los 7.80 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado logístico del delta del Mekong?
THACO Industries, Vina Dowell, ACT Logistics, Nippon Express y Saigon Newport Corporation son las principales empresas que operan en el mercado logístico del Delta del Mekong.
¿Qué años cubre este mercado de logística del delta del Mekong y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado logístico del delta del Mekong se estimó en 7.16 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado logístico del delta del Mekong para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado logístico del delta del Mekong para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre la industria logística del delta del Mekong
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Mekong Delta Logistics en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Mekong Delta Logistics incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
