Tamaño del mercado de envases metálicos y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de envases metálicos

Creciente demanda de bidones metálicos y contenedores IBC para el transporte de líquidos

La creciente demanda de bidones metálicos y contenedores intermedios para graneles (IBC) se debe principalmente a su excepcional durabilidad y capacidad de protección en el transporte de líquidos. Los contenedores metálicos, en particular los compuestos de acero y aluminio, ofrecen una durabilidad y protección superiores, lo que los convierte en los contenedores preferidos para las industrias que priorizan la integridad del producto. El envasado de lubricantes, aceites y fluidos industriales ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años debido a las fluctuaciones en la disponibilidad de materiales y el aumento de los costos, mientras que los componentes de envasado y los avances en el diseño funcional han contribuido a esta evolución. Además, la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto cada vez más crítico del envasado de lubricantes a medida que la industria prioriza las prácticas responsables con el medio ambiente.

Los bidones de acero son especialmente valorados por su eficacia para almacenar fluidos de baja viscosidad y productos químicos peligrosos utilizados en la industria petrolera, ofreciendo ventajas sobre las alternativas de plástico. Estos contenedores funcionan de manera eficaz en amplios rangos de temperatura, humedad y presión, al mismo tiempo que preservan la integridad estructural en presencia de calor y llamas sin fugas ni derrames. Los bidones de acero del tipo de recuperación ofrecen una protección óptima contra incendios a alta temperatura cuando se utilizan junto con un sistema de extinción de incendios eficaz. Algunos lubricantes absorben naturalmente la humedad del aire y algunos plásticos tienen índices de permeabilidad al aire notables, lo que hace que el almacenamiento de estos lubricantes en contenedores de plástico sea un desafío, ya que la humedad absorbida puede acortar la vida útil del fluido.

Innovación en Embalajes Metálicos para Almacenamiento de Materiales Peligrosos

Los envases metálicos se han convertido en una solución ideal para el almacenamiento de materiales peligrosos debido a su durabilidad y resistencia a las fuerzas externas. Los bidones metálicos proporcionan una protección superior contra la perforación por impacto y son resistentes a la radiación ultravioleta (UV), lo que los hace adecuados para el almacenamiento al aire libre. Los fabricantes de este tipo de envases ofrecen diversas soluciones para productos químicos peligrosos, como los IBC y los bidones, y la innovación continua impulsa mejoras en la seguridad y la eficiencia. El riesgo de derrames, explosiones y corrosión se reduce gracias a la encapsulación eficiente de los productos químicos, mientras que los envases de materiales peligrosos ofrecen una solución protectora ampliamente utilizada en las industrias química y farmacéutica.

Según Royal Chemical, los contenedores de acero para almacenamiento demuestran una durabilidad superior con una vida útil de muchos años, ofrecen propiedades higiénicas más adecuadas que otras opciones y son muy preferidos para todo tipo de envíos, incluidos el aéreo, el marítimo y el ferroviario. En marzo de 2023, SCHÜTZ Container Systems amplió su planta de bidones de acero en Houston, EE. UU., para producir bidones de acero de tapa abierta, añadiendo miles de millones de latas más al año a la capacidad existente. Además, en enero de 2023, Nestlé lanzó el embalaje DRS con acero inoxidable en Alemania, integrándose con el plan de depósito y devolución, lo que demuestra el compromiso de la industria con la innovación y la sostenibilidad en las soluciones de almacenamiento de materiales peligrosos.

Demanda creciente de latas de aerosol en las industrias de uso final

El segmento de las latas de aerosol tiene una participación sustancial en la industria de los envases metálicos, ya que estos recipientes utilizan gas comprimido para impulsar productos en forma de aerosol o niebla. La demanda de latas de aerosol ha estado creciendo de manera constante debido a la creciente demanda de productos de conveniencia, ya que pueden contener productos y propelentes bajo presión que se pueden dispensar como aerosol, niebla o espuma. Los productos estándar incluyen insecticidas, aerosoles para cocinar, solventes y pinturas, y la mayoría de las latas de aerosol están hechas de acero o aluminio reciclable que se puede manipular de manera eficiente como chatarra, lo que ofrece soluciones de envasado fáciles de usar y rentables.

Las recientes innovaciones e iniciativas de sostenibilidad han impulsado aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, Ball Corporation lanzó una nueva lata de aerosol liviana diseñada para reducir su huella de carbono; un análisis interno del ciclo de vida informó que las nuevas latas tienen una huella de carbono un 50 % menor que las latas estándar. Además, según AEROBAL (fabricantes de envases de aerosol de aluminio), la producción de aerosoles de aluminio de sus miembros aumentó un 5.5 % durante el primer semestre de 2022 hasta alcanzar los 3 mil millones de unidades, y los segmentos de uso final como productos farmacéuticos, lacas para el cabello, productos para el hogar y desodorantes mostraron tasas de crecimiento significativas del 9 %, 34 %, 15 % y 1.2 % respectivamente.

Alta demanda de latas de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza

La industria de las bebidas ha sido testigo de un cambio significativo hacia los envases de latas de metal, particularmente en el sector de las bebidas alcohólicas, impulsado por las preferencias de los consumidores y las consideraciones de sostenibilidad. Según los datos de The World Counts, el consumo mundial de cerveza y refrescos utiliza aproximadamente 180 mil millones de latas de aluminio para bebidas al año, lo que equivale a 6,700 latas por segundo, lo suficiente para dar la vuelta al planeta cada 17 horas. Este enorme volumen refleja la creciente preferencia por los envases de latas de metal en la industria de las bebidas, particularmente para las bebidas alcohólicas como la cerveza, que se benefician de las propiedades de conservación superiores y la comodidad de las latas de aluminio.

Los recientes acontecimientos de la industria demuestran aún más la fuerza de esta tendencia. En mayo de 2023, Jack Daniel's presentó su icónico cóctel Jack Daniel's & Coca-Cola por primera vez en los Estados Unidos como una opción de cóctel premezclado listo para beber (RTD) en latas de bebida de 12 onzas. Además, Red Bull, una de las marcas de bebidas más populares en los Estados Unidos, que controla alrededor del 39.5% del mercado, informó ventas de 12.10 mil millones de latas en 2023, superando el recuento del año anterior de aproximadamente 11.60 mil millones. Estos acontecimientos resaltan la creciente aceptación por parte de los consumidores y la adopción por parte de la industria de los envases de latas de metal tanto para bebidas alcohólicas como no alcohólicas, impulsadas por factores como la conveniencia, la sostenibilidad y la protección del producto.

Análisis de segmentos: por material

Segmento de aluminio en el mercado de latas de metal

El segmento de envases de aluminio domina el mercado de las latas de metal, con una cuota de mercado de aproximadamente el 69% en 2024, impulsado por sus propiedades superiores para preservar la calidad del producto y prolongar la vida útil. Los envases de aluminio ofrecen beneficios de conservación de la calidad de los alimentos a largo plazo y una protección de casi el 100% contra la luz, el oxígeno, la humedad y otros contaminantes. Las propiedades resistentes al óxido y la corrosión del material proporcionan una de las vidas útiles más largas de todas las opciones de envases de metal. El segmento está experimentando un crecimiento sólido con una tasa de crecimiento proyectada de alrededor del 4% entre 2024 y 2029, principalmente debido al aumento de las aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas, donde tanto los fabricantes como los consumidores reconocen los beneficios de los envases de aluminio. Las empresas están invirtiendo mucho en instalaciones de fabricación de latas de aluminio e infraestructura de reciclaje para satisfacer la creciente demanda, especialmente en el sector de las latas de bebidas, donde las latas de aluminio se están volviendo cada vez más populares tanto para bebidas alcohólicas como no alcohólicas.

Segmento de acero en el mercado de latas de metal

El segmento de envases de acero mantiene una presencia significativa en el mercado de las latas de metal, en particular en aplicaciones de envasado de alimentos donde sus propiedades de barrera y durabilidad son muy valoradas. Los envases de acero proporcionan una protección de barrera del 100% y se encuentran entre los materiales para envases de metal con mayor evidencia de manipulación, manteniendo los productos a salvo de la exposición a la luz, la oxidación, los cambios extremos de temperatura y la contaminación. Estos materiales protegen eficazmente el sabor, la apariencia y la calidad del producto a lo largo de la cadena de suministro desde la fábrica hasta el consumidor. La conductividad térmica relativamente más alta del acero permite que las bebidas enlatadas se enfríen más rápido y de manera más eficiente que las botellas de vidrio y plástico. La capacidad del material para colocarse en palés y apilarse en altura sin dañar el paquete ni el contenido lo ha hecho particularmente popular en aplicaciones de envasado industrial y a granel, lo que reduce los costos de almacenamiento y transporte al tiempo que mantiene la integridad del producto.

Análisis de segmentos: por producto

Segmento de 2 piezas en el mercado de latas de metal

El segmento de 2 piezas domina el mercado mundial de latas de metal, con aproximadamente el 66 % de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente a las ventajas superiores del segmento en términos de eficiencia de fabricación y calidad del producto. Las latas de 2 piezas han ido ganando un impulso sustancial en los últimos años, ya que están sustituyendo cada vez más a las latas de tres piezas para reducir la contaminación ambiental creada por el material adicional que requieren estas últimas. El cuerpo de estas latas no tiene costuras laterales y no hay costura desde la parte superior hasta la inferior de la lata, lo que las hace herméticas y requiere menos consumo de materia prima. La creciente conciencia medioambiental en todo el mundo ha llevado a las empresas a gravitar hacia los envases de metal de 2 piezas, ya que ofrecen mayores beneficios de sostenibilidad al tiempo que mantienen la integridad estructural.

Segmento de 3 piezas en el mercado de latas de metal

El segmento de 3 piezas sigue manteniendo su presencia en el mercado de las latas de metal, ofreciendo ventajas específicas para ciertas aplicaciones a pesar de la creciente popularidad de las latas de 2 piezas. Estas latas son particularmente valoradas en aplicaciones donde se requiere personalización y flexibilidad en los tamaños de las latas. El método de construcción de 3 piezas permite a los fabricantes producir latas de diferentes alturas utilizando las herramientas del mismo diámetro, lo que proporciona soluciones rentables para diversas necesidades de envasado. El segmento mantiene su relevancia en aplicaciones especializadas como el envasado industrial, ciertos productos alimenticios y latas de aerosol donde la construcción tradicional de 3 piezas ofrece ventajas específicas en términos de flexibilidad de producción y capacidades de personalización.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento de productos químicos y petroquímicos en el mercado de envases metálicos industriales

El segmento de productos químicos y petroquímicos domina el mercado de envases metálicos industriales, con aproximadamente el 33 % de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante posición en el mercado se atribuye al amplio uso que hace el sector de soluciones de contenedores metálicos para almacenar y transportar de forma segura diversos productos químicos. La importancia de este segmento se debe a las estrictas normas de seguridad que exigen soluciones de envasado robustas para materiales peligrosos, al creciente sector de fabricación de productos químicos a nivel mundial y a la creciente demanda de transporte seguro de productos químicos. Las propiedades inherentes de los envases metálicos, como la durabilidad, la resistencia química y la capacidad de soportar condiciones extremas, los hacen especialmente adecuados para aplicaciones químicas y petroquímicas, lo que consolida aún más su posición como segmento líder de usuarios finales en el mercado.

Segmento de alimentos y bebidas en el mercado de envases metálicos industriales

El segmento de alimentos y bebidas se está convirtiendo en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento en el mercado de envases metálicos industriales, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 3.4 % durante el período 2024-2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles, la creciente conciencia sobre la seguridad alimentaria y la creciente preferencia por los envases metálicos para alimentos en la industria de las bebidas. La expansión del segmento se ve respaldada además por las innovaciones en la tecnología de envases metálicos, incluidas las soluciones de recubrimiento avanzadas y las propiedades de barrera mejoradas que aumentan la vida útil del producto. Además, la creciente tendencia hacia los alimentos y bebidas listos para consumir, junto con la creciente adopción de envases metálicos para alimentos en las economías emergentes, sigue impulsando la trayectoria de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en el mercado de envases metálicos industriales Segmentación del usuario final

El mercado de envases metálicos industriales abarca otros segmentos importantes de usuarios finales, como lubricantes, grasas y aceites; productos farmacéuticos; pinturas, revestimientos y barnices; y otras aplicaciones diversas. El segmento de lubricantes, grasas y aceites se beneficia del crecimiento de los sectores de la automoción y la maquinaria industrial, mientras que el segmento farmacéutico está impulsado por estrictos requisitos de calidad y la necesidad de envases libres de contaminación. El segmento de pinturas, revestimientos y barnices depende de los envases metálicos por su durabilidad y sus propiedades de resistencia química. Cada uno de estos segmentos contribuye de forma única a la diversidad y al crecimiento general del mercado, con requisitos específicos que impulsan la innovación y el desarrollo de soluciones de envases metálicos.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de envases de metal

Mercado de envases metálicos en América del Norte

El mercado de envases metálicos de América del Norte muestra un sólido desarrollo en varios sectores, en particular en envases industriales y latas de metal. Estados Unidos y Canadá forman los mercados principales de esta región, y cada país muestra patrones de crecimiento distintos influenciados por su base industrial y las preferencias de los consumidores. El mercado de envases metálicos de la región se caracteriza por importantes avances tecnológicos en soluciones de envasado, un fuerte énfasis en las iniciativas de sostenibilidad y una creciente demanda de industrias clave para los usuarios finales, como los sectores de alimentos y bebidas, productos químicos y automoción.

Mercado de envases metálicos en Estados Unidos

Estados Unidos domina la industria de envases metálicos de América del Norte, impulsado por su amplia base industrial y sus sofisticados requisitos de envasado. Las preferencias de los consumidores, como los formatos de envases pequeños y multipack, contribuyen significativamente al crecimiento del mercado. El enfoque del país en la sostenibilidad y la reciclabilidad ha hecho que los envases metálicos sean una opción preferida para varias industrias. Estados Unidos representa aproximadamente el 85% del mercado de envases metálicos de América del Norte en 2024, lo que refleja su posición como principal impulsor del mercado de la región. El mercado se beneficia de las innovaciones continuas en el diseño de envases, una fuerte presencia de grandes fabricantes y una creciente demanda de los sectores de bebidas e industrial.

Mercado de envases metálicos en Canadá

Canadá se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 3 % durante 2024-2029. El sector de envases metálicos del país está experimentando una importante expansión impulsada por el aumento de las actividades industriales y la creciente conciencia ambiental. El crecimiento del mercado de Canadá está respaldado por sólidas iniciativas gubernamentales que promueven soluciones de envasado sostenibles, la creciente demanda de la industria de alimentos y bebidas y la expansión de las aplicaciones industriales. El enfoque del país en soluciones de envasado innovadoras y la creciente adopción de envases metálicos en varias industrias de usuarios finales continúa impulsando la expansión del mercado.

El mercado de envases metálicos en Europa

El mercado europeo de envases metálicos presenta un panorama diverso en varios países, cada uno de los cuales contribuye de manera única a la dinámica general del mercado de la región. El mercado abarca las principales economías, entre ellas el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y la región del Benelux, y cada país muestra patrones de crecimiento y características de mercado distintos. El mercado de envases metálicos de la región está impulsado por estrictas regulaciones ambientales, un enfoque cada vez mayor en soluciones de envasado sostenibles y una creciente demanda de varias industrias de usuarios finales.

Mercado de envases metálicos en Reino Unido

El Reino Unido es el mayor mercado de envases metálicos de Europa y se caracteriza por sus avanzadas capacidades de fabricación y su fuerte enfoque en soluciones de envasado sostenibles. El mercado del país está impulsado por la sólida demanda del sector de alimentos y bebidas, las aplicaciones industriales y la creciente conciencia ambiental entre los consumidores. El Reino Unido posee aproximadamente el 25% de la participación de mercado de envases metálicos europeos en 2024, lo que consolida su posición como un actor clave en la industria del envasado de la región.

El mercado de los envases metálicos en Italia

Italia se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 4 % durante 2024-2029. La industria de envases metálicos del país está experimentando una expansión significativa impulsada por el aumento de las actividades industriales, la creciente demanda del sector de alimentos y bebidas y la creciente adopción de soluciones de envasado sostenibles. El mercado de Italia demuestra un fuerte potencial de crecimiento, respaldado por los avances tecnológicos en la fabricación de envases y la creciente conciencia ambiental entre los consumidores.

Mercado de envases metálicos en Asia-Pacífico

El mercado de envases metálicos de Asia-Pacífico representa un panorama dinámico y en rápida evolución, que abarca importantes economías como China, India y Japón. El mercado de la región se caracteriza por una creciente industrialización, una población urbana en aumento y una demanda creciente de productos envasados. Cada país de la región contribuye de manera única al crecimiento del mercado, impulsado por sus respectivos desarrollos industriales y preferencias de los consumidores.

Mercado de envases de metal en China

China domina el mercado de envases metálicos de Asia-Pacífico y se ha consolidado como el mayor mercado de la región. El liderazgo del país en el mercado se debe a su amplia base manufacturera, su sólido sector industrial y la creciente demanda de diversas industrias de usuarios finales. La industria de envases metálicos de China se beneficia de los continuos avances tecnológicos, la creciente adopción de soluciones de envasado sostenibles y el sólido apoyo gubernamental al desarrollo industrial.

Mercado de envases metálicos en la India

La India se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico, demostrando un notable potencial de crecimiento en el sector de los envases metálicos. La expansión del mercado del país está impulsada por la rápida industrialización, la creciente urbanización y la creciente demanda de diversas industrias de usuarios finales. La industria de los envases metálicos de la India se beneficia de las iniciativas gubernamentales que promueven las actividades de fabricación, la creciente conciencia ambiental y la creciente adopción de soluciones de envasado modernas.

Mercado de envases metálicos en América Latina

El mercado latinoamericano de envases metálicos muestra un potencial significativo en Argentina, Brasil y México. El mercado de la región se caracteriza por el aumento de las actividades industriales, la creciente urbanización y la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles. Brasil emerge como el mercado más grande de la región, mientras que México muestra la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por su base industrial en expansión y el aumento de las inversiones extranjeras en los sectores manufactureros.

Mercado de envases metálicos en Oriente Medio y África

El mercado de envases metálicos de Oriente Medio y África abarca diversas economías, entre ellas los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica. El mercado de la región está impulsado por la creciente industrialización, la creciente demanda del sector del petróleo y el gas y la creciente adopción de soluciones de envasado modernas. Arabia Saudita representa el mercado más grande de la región, mientras que los Emiratos Árabes Unidos muestran la tasa de crecimiento más rápida, respaldada por su sólido desarrollo industrial y su ubicación estratégica como importante centro comercial.