Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 2.51 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 3.13 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.51% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de agroquímicos en México por Mordor Intelligence
El mercado mexicano de agroquímicos alcanzó un valor de 2.4 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 2.51 millones de dólares en 2026 a 3.13 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.51% durante el período de pronóstico (2026-2031). La amplia base de granos de regadío de México, las exportaciones hortícolas en rápida expansión y los constantes subsidios gubernamentales impulsan la demanda, mientras que las regulaciones más estrictas sobre ingredientes activos y las fluctuaciones globales de materias primas moderan la curva de crecimiento. Los vales para fertilizantes ayudan a estabilizar las compras de los pequeños agricultores y a impulsar la recuperación de la superficie cultivada de maíz y sorgo tras condiciones como la sequía.[ 1 ]Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “Estadísticas de Producción Agrícola”, SIAP, gob.mxLos huertos orientados a la exportación y los clústeres de agricultura protegida están creando nichos especializados para mezclas de micronutrientes, fungicidas de cobre y formulaciones hidrosolubles con precios superiores a la media. La intensidad competitiva se mantiene moderada.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, los fertilizantes lideraron con una participación de ingresos del 44.30 % en 2025, mientras que se proyecta que los fertilizantes especiales crecerán a una CAGR del 8.46 % hasta 2031.
- Por aplicación, los granos y cereales representaron el 48.80% de la participación del mercado de agroquímicos en México en 2025, y las frutas y verduras se están expandiendo a una CAGR del 7.94% hasta 2031.
- Por formulación, las formulaciones sólidas representaron una participación del 60.20% del tamaño del mercado de agroquímicos de México en 2025, mientras que las formulaciones líquidas avanzan a una CAGR del 7.28% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de agroquímicos en México
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Los subsidios gubernamentales impulsan la demanda de fertilizantes entre los pequeños agricultores | + 1.2% | Nacional, más fuerte en zonas de pequeños productores de secano | Mediano plazo (2–4 años) |
| La recuperación de la superficie cultivada con maíz y sorgo impulsa el consumo de nutrientes | + 0.8% | Sinaloa, Sonora, Jalisco | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La adopción del manejo integrado de plagas transforma la gama de productos | + 0.7% | Regiones de exportación a nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La expansión de las exportaciones de aguacate impulsa la demanda de insumos especiales | + 0.9% | Michoacán, Jalisco, Nayarit | Mediano plazo (2–4 años) |
| La expansión de la agricultura protegida acelera la intensificación de los insumos | + 0.6% | México central y Baja California | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La adopción de tecnología de agricultura de precisión optimiza la eficiencia de los insumos | + 0.5% | Granjas comerciales en todo México | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Los subsidios gubernamentales impulsan la demanda de fertilizantes entre los pequeños agricultores
El programa de fertilizantes de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) destinó 9 mil millones de pesos (500 millones de dólares) en 2024, un aumento del 15% respecto a 2023. [ 2 ]Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, “Programas de Apoyo al Campo”, SADER, gob.mx La inclusión de mezclas especiales, como la urea de liberación lenta y los micronutrientes quelados, impulsó la adopción de productos premium, y se han ampliado las líneas de formulación locales para que los proveedores internacionales puedan acogerse a la norma de abastecimiento nacional. Los productores participantes reportan aumentos de rendimiento del 7% al 9% en el maíz de secano, lo que refuerza la importancia política y agronómica del programa. Los distribuidores ahora incluyen aplicaciones móviles de asesoramiento con el canje de cupones, lo que refuerza la fidelidad a la marca.
La adopción del manejo integrado de plagas transforma la gama de productos
Las pruebas de campo del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) muestran que las técnicas de manejo integrado de plagas reducen el volumen total de pesticidas hasta en un 40% sin sacrificar los rendimientos.[ 3 ]Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, “Investigación y Desarrollo Agrícola”, INIFAP, gob.mx Los productores exportadores que buscan cumplir con los límites máximos de residuos ahora recurren a trampas de feromonas e insecticidas selectivos con mecanismos de acción precisos. La COFEPRIS aprobó 12 productos de riesgo reducido en 2024, el doble que el año anterior. Estos lanzamientos favorecen a los proveedores con sólidas carteras de I+D capaces de reemplazar los activos de amplio espectro que se están eliminando gradualmente, y estimulan la demanda de adyuvantes que optimizan la retención de gotas y la cobertura del dosel.
La expansión de las exportaciones de aguacate impulsa la demanda de insumos especiales
México exportó 1.4 millones de toneladas de aguacate en 2024, generando ingresos de USD 3.2 mil millones e impulsando regímenes intensivos de insumos en 140,000 hectáreas en Michoacán, además de nuevas áreas en Jalisco. Los programas de fungicidas de cobre requieren de ocho a doce aplicaciones por temporada, y los productores aplican cada vez más zinc, boro y calcio foliarmente para lograr fruta de Grado 1, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. Las nuevas plantaciones de huertos utilizan fumigantes de suelo y bioestimulantes radiculares desde el inicio, diversificando aún más la gama de productos disponibles. Los protocolos de exportación exigen análisis de residuos, lo que impulsa la demanda hacia formulaciones con intervalos de precosecha más cortos.
La expansión de la agricultura protegida acelera la intensificación de los insumos
Los ciclos anuales de tomate y pimiento en invernaderos generan perfiles de compra no estacionales, codiciados por los proveedores. Los entornos cerrados requieren insecticidas selectivos que preserven la calidad del aire de los trabajadores y ofrezcan otros beneficios, lo que impulsa la demanda de nuevas clases de productos químicos y soluciones innovadoras. Los incentivos crediticios gubernamentales, que cubren una parte significativa del gasto de capital en invernaderos, impulsan el crecimiento continuo de la huella ecológica.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La volatilidad de los precios de las materias primas presiona las cadenas de suministro que dependen de las importaciones | -1.1% | Cadenas de suministro dependientes de las importaciones a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El endurecimiento regulatorio de la SEMARNAT reduce la disponibilidad de ingredientes activos | -0.8% | Nacional, con aplicación variable a nivel estatal | Mediano plazo (2–4 años) |
| El estrés hídrico y la salinidad del suelo reducen la eficiencia de los insumos | -0.6% | Sonora, Sinaloa, Baja California, cinturones costeros | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los productos falsificados minan el valor del mercado y la confianza de los agricultores | -0.7% | Canales rurales informales | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La volatilidad de los precios de las materias primas presiona las cadenas de suministro que dependen de las importaciones
Las importaciones de amoníaco, roca fosfórica y potasa cubren el 70% de las necesidades nacionales, por lo que las fluctuaciones que hicieron oscilar la urea entre 300 y 650 dólares por tonelada en 2024 se reflejaron directamente en los precios ex almacén. La producción nacional de amoníaco se redujo al 60% de su capacidad debido a las limitaciones de gas natural en las instalaciones de PEMEX, lo que aumentó la dependencia de las importaciones. La congestión portuaria en Veracruz y Altamira durante la temporada alta añadió entre 15 y 25 dólares por tonelada en gastos de sobreestadía, y una depreciación del 10% del peso suele elevar los costos de distribución entre un 7% y un 8%. Los pequeños productores que compran al momento de la siembra tienen menos capacidad de cobertura, alcanzando el volumen base durante los picos de precios.
El endurecimiento regulatorio de la SEMARNAT reduce la disponibilidad de ingredientes activos
Treinta y cinco ingredientes activos han sido prohibidos o restringidos desde 2024, y la eliminación gradual del glifosato, prevista para 2025, ha dejado a los productores de maíz buscando alternativas. La eliminación del paraquat en 2024 eliminó un desecante clave, lo que obligó a optar por opciones más costosas como el diquat o la cosecha mecánica del sorgo. Los límites de atrazina en las zonas de protección de aguas subterráneas cubren actualmente aproximadamente dos millones de hectáreas, lo que obliga a los productores a adoptar combinaciones de herbicidas con múltiples ingredientes que a menudo duplican el costo del programa. La divergencia regulatoria entre los estados complica la logística, ya que los distribuidores gestionan diversas listas de cumplimiento.
Análisis de segmento
Por tipo: Los fertilizantes anclan el mercado y los fertilizantes especiales lideran el crecimiento.
Por tipo de producto, los fertilizantes lideraron con una participación del 44.30% en los ingresos en 2025. Los productos nitrogenados representan la mayor parte, lo que refleja la alta demanda de maíz, mientras que las formulaciones de fosfato favorecen el crecimiento radicular de frijoles y garbanzos. La potasa depende de minas en el extranjero, lo que brinda a los mezcladores nacionales margen para ajustar las proporciones y obtener margen. Se proyecta que los fertilizantes especializados superarán al mercado mexicano de agroquímicos en general, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.46% hasta 2031, ya que la urea recubierta, los quelatos y los gránulos biomejorados se adaptan a las necesidades de la agricultura de precisión.
Los productos de eficiencia nitrogenada se venden ahora a través de todos los distribuidores líderes, gracias a la elegibilidad para cupones y la atracción del segmento de invernaderos. Los pesticidas ocupan el segundo lugar en cuanto a participación en el mercado, y los herbicidas lideran este subgrupo, ya que 7.1 millones de hectáreas de maíz dependen del control de malezas. Los fungicidas están ganando popularidad a medida que los exportadores de aguacate y frutos rojos buscan obtener certificados fitosanitarios impecables. Los adyuvantes y reguladores del crecimiento vegetal siguen siendo escasos, pero los surfactantes que impulsan la expansión del dosel están ganando cuota de mercado a medida que se reducen las ventanas de pulverización debido a los límites de residuos más estrictos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por aplicación: Volumen de grano estable, valor de la horticultura en aumento
Por aplicación, los granos y cereales representaron el 48.80% del mercado mexicano de agroquímicos en 2025. Las grandes explotaciones mecanizadas implementan programas de herbicidas de preemergencia que se complementan con prácticas de labranza mínima. Las legumbres y las oleaginosas muestran un crecimiento gradual, impulsado por la demanda de alimento para el ganado, pero siguen siendo comparativamente un nicho en la escala de ingresos.
Se prevé que las frutas y hortalizas se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.94%, lo que las convierte en la zona más próspera hasta 2031. Las hectáreas de aguacate se expanden fuera de Michoacán, lo que requiere secuencias intensivas de fungicidas cúpricos y micronutrientes foliares. Las operaciones de cultivo de bayas protegidas en túneles de techo alto utilizan NPK soluble en cantidades tres veces superiores a las de los tomates en campo abierto. Los protocolos de exportación que exigen tolerancia cero para ciertos residuos están acelerando la transición a modos de acción selectivos, lo que eleva los precios promedio de venta y eleva la contribución absoluta al mercado mexicano de agroquímicos.
Por formulación: los sólidos predominan, pero los líquidos avanzan en la adopción de la tecnología
Por formulación, las formulaciones sólidas representaron el 60.20% del mercado mexicano de agroquímicos en 2025, gracias a que los fertilizantes granulares son fáciles de distribuir con esparcidores tirados por tractor, comunes en las zonas de producción de granos de Sinaloa. Los polvos humectables siguen siendo rentables para las necesidades básicas de fungicidas y toleran largos ciclos de almacenamiento en depósitos rurales con temperaturas cálidas. La tecnología de recubrimiento de gránulos que incorpora micronutrientes está comenzando a diferenciar los niveles de precio.
Se prevé que los formatos líquidos crezcan un 7.28 % anual hasta 2031, ya que la fertirrigación por goteo, la pulverización aérea con drones y las plataformas de tasa variable exigen formulaciones con curvas de flujo predecibles. Los fertilizantes solubles en agua ya dominan los programas de nutrición de pimientos y pepinos en invernadero, y los concentrados de herbicidas emulsionables reducen los volúmenes de enjuague cuando los productores implementan programas de mezcla en tanque. Los proveedores están invirtiendo en las plantas de Lerma y Querétaro para la mezcla líquida en tierra, acortando así los plazos de entrega cuando fluctúan los tipos de cambio del peso.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Estados del norte como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas representan un bloque importante de demanda. Los niveles de mecanización permiten la adopción temprana de aplicadores de precisión que favorecen el uso de fertilizantes encapsulados y herbicidas selectivos. La escasez de agua impulsa la adopción de acondicionadores a base de polímeros y paquetes de nutrientes tolerantes a la salinidad.
El centro de México, que abarca Jalisco, Michoacán y Guanajuato, contribuye con un porcentaje modesto de las ventas. El régimen fitosanitario de Michoacán exige aplicaciones de cobre y fertilización foliar con micronutrientes. La región se beneficia de una densa red de distribuidores y de la proximidad a instituciones de investigación que gestionan parcelas demostrativas que promueven el manejo integrado y la exploración digital.
Los estados del sur y sureste, como Chiapas, Oaxaca y Yucatán, actualmente representan una contribución menor al mercado mexicano de agroquímicos, pero están registrando la expansión más rápida a medida que se amplía la penetración de los cupones de fertilizantes. Los pequeños agricultores están cambiando las variedades de semillas almacenadas por híbridos de mayor rendimiento que requieren más nutrientes por hectárea.
Panorama competitivo
El mercado mexicano de agroquímicos presenta una concentración moderada; los cinco principales proveedores representaron una participación significativa en los ingresos de 2024, lo que equilibra las ventajas de escala con el potencial de innovación de nicho. Bayer mantiene una participación destacada al combinar híbridos de maíz con paquetes alineados de tolerancia a herbicidas, ofreciendo una propuesta de valor integrada que consolida los flujos de ingresos de semillas y productos químicos. Syngenta le sigue con una participación significativa, impulsada por su liderazgo en semillas de hortalizas y una amplia línea de fungicidas para invernaderos. UPL es otro actor destacado con una participación significativa, lo que ilustra la solidez de las carteras post-patentes al combinarse con sólidas redes logísticas rurales que garantizan el abastecimiento durante la temporada.
Las herramientas digitales de asesoramiento agrícola se han convertido en un claro factor diferenciador. La plataforma FieldView de Bayer cubre casi 500,000 hectáreas, impulsando la venta cruzada de recomendaciones de fertilizantes de dosis variable. La suite Cropwise de Syngenta ofrece alertas predictivas de enfermedades que se vinculan con sus fungicidas de riesgo reducido recién registrados. Las empresas locales aprovechan los grupos de WhatsApp y las jornadas de demostración en campo para fidelizar a sus clientes en zonas remotas donde la conectividad de datos es irregular, pero las recomendaciones de otros agricultores son importantes.
El endurecimiento regulatorio favorece a los proveedores con un sólido I+D, ya que la salida de moléculas antiguas de alta toxicidad abre un espacio para la química selectiva. La patente de BASF sobre complejos de cobre y aminoácidos respalda una línea premium para horticultores con inclinación hacia la agricultura orgánica. Los distribuidores capaces de garantizar la trazabilidad mediante códigos QR y sellos de seguridad también ganan cuota de mercado en los mercados de productos falsificados. La localización de la producción continúa: BASF invertirá 50 millones de euros (55 millones de dólares estadounidenses) en Lerma para reducir el riesgo de congestión portuaria y la exposición cambiaria.
Líderes de la industria agroquímica en México
Syngenta Protección de Cultivos Ltd
UPL limitada
Yara Internacional ASA
BASF SE
Bayer AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2025: México prohibió 35 plaguicidas peligrosos mediante un decreto gubernamental para proteger la salud pública y minimizar los riesgos de los agroquímicos. La iniciativa, liderada por diversas agencias gubernamentales, como la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aborda los efectos adversos de estas sustancias en los trabajadores agrícolas, los consumidores y el medio ambiente.
- Septiembre de 2025: La nueva regulación de México prohíbe el DDT y otras sustancias químicas específicas mediante la cancelación de permisos existentes y la suspensión de nuevas autorizaciones. La política establece un período de transición de cinco años para la adopción de alternativas químicas menos dañinas.
Alcance del informe del mercado de agroquímicos en México
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los agroquímicos se producen comercialmente, generalmente para su uso en la agricultura como fertilizantes, pesticidas o acondicionadores del suelo. La industria agroquímica opera en formatos de negocio B2B y B2C. Para eliminar los errores de conteo doble en las estimaciones del mercado, los compradores a granel que adquieren agroquímicos para la venta al por menor después de agregar valor a través de un procesamiento adicional no se consideran parte del mercado de agroquímicos. El mercado mexicano de agroquímicos está segmentado por tipo (fertilizantes, pesticidas, adyuvantes y reguladores del crecimiento vegetal) y aplicación (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, césped y ornamentales, y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Fertilizantes | Fertilizantes nitrogenados |
| Fertilizantes fosfatados | |
| Fertilizantes potásicos | |
| Fertilizantes Especiales | |
| Los pesticidas | Herbicidas |
| Insecticidas | |
| Fungicidas | |
| Adyuvantes | surfactantes |
| Aceites y concentrados | |
| Reguladores del crecimiento de las plantas | Auxinas |
| Citoquininas | |
| Giberelinas |
por Aplicación
| Granos y Cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Frutas y vegetales |
| Césped y ornamentales |
| Otras aplicaciones |
Por Formulación
| Sólida |
| Liquid |
| Por Tipo | Fertilizantes | Fertilizantes nitrogenados |
| Fertilizantes fosfatados | ||
| Fertilizantes potásicos | ||
| Fertilizantes Especiales | ||
| Los pesticidas | Herbicidas | |
| Insecticidas | ||
| Fungicidas | ||
| Adyuvantes | surfactantes | |
| Aceites y concentrados | ||
| Reguladores del crecimiento de las plantas | Auxinas | |
| Citoquininas | ||
| Giberelinas | ||
| por Aplicación | Granos y Cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | ||
| Frutas y vegetales | ||
| Césped y ornamentales | ||
| Otras aplicaciones | ||
| Por Formulación | Sólida | |
| Liquid | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de agroquímicos en México?
El mercado de agroquímicos en México está valorado en 2.51 mil millones de dólares en 2026 y se proyecta que ascienda a 3.13 mil millones de dólares en 2031.
¿Qué tan rápido está creciendo la demanda de fertilizantes especiales en México?
Se pronostica que los fertilizantes especiales se expandirán a una tasa compuesta anual del 8.46 % hasta 2031, superando al mercado más amplio gracias a la agricultura de precisión y las necesidades de calidad de los cultivos de exportación.
¿Qué segmento de cultivos genera la mayor parte del consumo de agroquímicos?
Los cereales, encabezados por el maíz y el sorgo, representan el 48.80% del gasto total debido a su gran superficie cosechada y sus elevados requerimientos de nutrientes.
¿Qué regiones ofrecen la oportunidad de crecimiento más rápida para los proveedores?
El corredor de agricultura protegida del centro de México y los estados del sur que están en transición hacia programas de fertilizantes basados en vales están registrando el mayor crecimiento de volumen.
