| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.80% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de EPS automotriz en México por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de EPS automotriz de México registre una CAGR de 5.8% durante el período de pronóstico.
El inicio de Covid-19 en México detuvo la producción automotriz, incluidas piezas y componentes también. Por lo tanto, durante la pandemia, el EPS del mercado se mantuvo en la parte inferior del gráfico y fue testigo de una disminución constante. Aunque después de 2021, el mercado ha recuperado su fase de crecimiento para mostrar un fuerte potencial de crecimiento.
En el mediano plazo, se espera que el aumento de las características de ADAS en los vehículos, junto con una tecnología mejorada, proporcione un gran impulso a la demanda. A medida que los clientes se vuelven más conscientes de los nuevos sistemas y tecnologías de seguridad, seleccionan cada vez más vehículos con características de seguridad mejoradas. Los fabricantes de automóviles se han visto obligados a equipar sus vehículos con sistemas de asistencia al conductor, en particular sistemas de asistencia a la dirección, a medida que aumenta la preocupación por la seguridad de los pasajeros. Tales factores están impulsando la demanda de sensores de dirección.
El uso de varios sensores de dirección en la dirección asistida eléctrica (EPS) ayuda a proporcionar al conductor ventajas de seguridad adicionales. Además, la adopción de estrictos estándares de eficiencia de combustible por parte del gobierno y las medidas de seguridad internacionales se consideran los principales impulsores de la expansión y el desarrollo de sistemas de dirección avanzados (como EPS), que hacen un uso extensivo de los sensores de dirección.
El reciente cambio de atención de la industria automotriz hacia los desarrollos técnicos como la electrificación y la conducción autónoma ha aumentado la demanda de dirección asistida en México. Al mismo tiempo, la preferencia de los fabricantes por integrar avances en los vehículos sugiere que el mercado seguirá creciendo. Los vehículos autónomos (especialmente el nivel 4 y el nivel 5) que cuentan con sistemas de conducción autónoma generalmente procesan grandes cantidades de datos para dar retroalimentación al sistema de dirección para conducir sin problemas, sortear obstáculos o realizar maniobras de giro según las señales de tráfico. Debido a esto, se espera que sea necesario incorporar una mayor cantidad de sensores en este tipo de vehículos, lo que se espera impulse el mercado para este segmento.
Tendencias y perspectivas del mercado de EPS automotriz en México
Segmento de automóviles de pasajeros para impulsar la demanda de EPS durante el período de pronóstico
El uso de la dirección asistida en turismos está creciendo rápidamente debido a sus numerosas ventajas, como la ausencia de mangueras o fluidos en todo el sistema de dirección. Algunos de los principales impulsores que impulsan el crecimiento del mercado incluyen la mayor adopción de EPS en los vehículos modernos y la mayor penetración de la tecnología de dirección por cable. Se espera que la demanda de dirección asistida aumente a medida que aumenta la demanda general de vehículos de pasajeros.
México se encuentra entre los grandes mercados para el mercado de EPS automotriz, ya que en promedio se venden alrededor de 1 millón de vehículos en el país. Dado que la cantidad de vehículos vendidos en el país ha aumentado en 2021 desde 2020, esto ayudará al aumento de la demanda de EPS para automóviles. Además, México tiene planes progresivos para la transición y el país se está enfocando en aumentar la participación de vehículos eléctricos al 35 % para 2024, 40 % para 2035 y 50 % para 2050.
La industria de fabricación de automóviles (incluida la fabricación de piezas de automóviles) es la industria más grande de México, con plantas de fabricación de 21 OEM principales, incluidos Audi, Ford, General Motors, Nissan, Toyota, Honda y Volkswagen. Los OEM pueden fabricar 42 marcas y 500 modelos con una producción anual de más de 3 millones de automóviles. Una parte de los vehículos fabricados en el país se exporta a muchos países debido a su sólida red de tratados de libre comercio (TLC).
OEM en México está generando inversiones y desarrollos para impulsar la demanda de EPS en México. Además, están cambiando constantemente hacia su oferta en EPS para presenciar una barra de ventas mejorada en México. Por ejemplo:
- En septiembre de 2021, General Motors anunció el esperado lanzamiento de su Chevrolet Cavalier 2022 en México. La nueva variante de motor turbo de 1.3 cilindros y 3 litros del Cavalier proporciona una potencia de 161 hp junto con una transmisión automática de 6 velocidades con dirección asistida eléctrica (EPS).
Con el aumento de la conciencia de los clientes sobre los sistemas y la tecnología de seguridad avanzados, las personas ahora se concentran en comprar automóviles con características de seguridad mejoradas. Las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los pasajeros han obligado a los fabricantes de automóviles a equipar sus vehículos con sistemas de asistencia al conductor, incluidos los sistemas de asistencia a la dirección. El uso de varios sensores de dirección en la dirección asistida eléctrica (EPS) contribuye a aumentar la seguridad del conductor.
Además, la adopción de estrictos estándares de eficiencia de combustible, así como medidas de seguridad por parte de gobiernos y organizaciones internacionales, se consideran importantes impulsores del crecimiento y desarrollo de sistemas de dirección mejorados (como EPS), que emplean sensores de dirección de forma generalizada. Teniendo en cuenta estos factores y desarrollos, se espera que la demanda de EPS automotriz en México experimente una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico.
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El fabricante de equipos originales ganará impulso durante el período de pronóstico
Un aumento significativo en el número de accidentes también ha animado a los usuarios finales a adoptar mejores sistemas de seguridad. Las mejoras en los diseños de carreteras y vehículos motorizados han reducido constantemente las tasas de lesiones y muertes en todos los países del primer mundo. Sin embargo, las tasas de accidentes siguen siendo más altas en algunos países en desarrollo, y los gobiernos se están enfocando en implementar estrictas normas de seguridad y apoyar la adopción de varios subsistemas en los vehículos que mejoran los aspectos de seguridad.
Impulsados por estos factores, los fabricantes de automóviles están incorporando varios sistemas en los vehículos que mejoran la seguridad. Las funciones avanzadas de seguridad y protección ya no están restringidas a los vehículos premium. Los consumidores ahora están más preocupados por los sistemas y tecnologías de seguridad y, por lo tanto, están interesados en optar por vehículos que estén equipados con mejores sistemas de seguridad.
Teniendo en cuenta estos escenarios en México, los OEM están cambiando su vanguardia para ofrecer EPS en sus modelos de vehículos asociados. Esto les ha ayudado a ganar popularidad entre la base de consumidores en los últimos tiempos. Por ejemplo, en julio de 2022, General Motors confirmó recientemente que reanudó su producción de camionetas de tamaño completo en agosto de 2022. Además, esto sucedió después, pero mantendrá inactivas sus plantas de SUV medianos mientras lidia con la escasez mundial. de chips semiconductores.
Sin embargo, el país se está enfocando en las funciones ADAS en los automóviles, lo que también ha proporcionado un impulso significativo a la dirección asistida electrónica, lo que ha resultado en una mayor comodidad de conducción. El país está presenciando un inmenso crecimiento en el segmento de vehículos eléctricos de OEM. Por ejemplo, para mejorar la calidad del aire con cero emisiones de carbono, minimizar la contaminación acústica y ofrecer una mejor experiencia de viaje, el Fondo de Financiamiento de las Ciudades (CFF), con el apoyo de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo, estableció el primer sistema nacional enfocado en la electrificación de sus sistemas de transporte público.
Para promover el transporte eléctrico, muchas empresas están invirtiendo y estableciendo planes para atender la creciente demanda de vehículos eléctricos y de combustión interna en el país. Por ejemplo, en marzo de 2022, Navistar inauguró su planta de fabricación en México con una inversión de USD 250 millones, que producirá camiones diésel y eléctricos de clase 6-8. La base de fabricación de ensamblaje existente de Navistar incluye plantas de ensamblaje de camiones en Springfield, Ohio y Escobedo, México, así como una planta de ensamblaje de autobuses escolares en Tulsa, Oklahoma.
Teniendo en cuenta estos próximos lanzamientos y desarrollos, la demanda de EPS está siendo respaldada profundamente por OEM para presenciar barras de ventas elevadas durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado de dirección asistida automotriz de México se consolida con los actores del mercado existentes, como JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, Mitsubishi Electric Corporation y Nexteer Automotive, que poseen las acciones más importantes. Para tener una ventaja sobre sus competidores, las empresas están realizando empresas conjuntas, asociaciones y lanzando nuevos productos con tecnología avanzada. Los principales fabricantes de automóviles están expandiendo sus unidades de negocios en México para presenciar cifras de ventas elevadas. Por ejemplo,
- En julio de 2021, JTEKT Automotive México anunció la ampliación prevista de su planta en San Luis Potosí con una inversión neta de USD 47 millones. A través de esta inversión, la compañía ahora producirá sistemas de dirección electrónica (EPS), ejes de dirección hidráulica intermedia y rodamientos para clientes OEM en México.
- En septiembre de 2020, el Grupo Schaeffler anunció una asociación de desarrollo con Robert Bosch Automotive Steering GmbH, una subsidiaria de Robert Bosch GmbH, para expandir su cartera de dirección inteligente en las ruedas traseras (iRWS). En virtud de esta asociación, Schaeffler proporcionará sistemas iRWS mecatrónicos y Robert Bosch Automotive Steering contribuirá con el software y la electrónica para el desarrollo de la dirección avanzada.
Líderes de la industria automotriz EPS de México
Sistemas de herramientas de automatización ATS Inc.
Delphi Automotive Systems
PLC de GKN
Sistemas automotrices de Hitachi
Ltd de Hyundai Mobis
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Desarrollos recientes de la industria
- En junio de 2022, Flex, que es un socio de fabricación para diversas industrias y mercados finales, anunció la expansión de su centro de fabricación automotriz en Jalisco, México. Esto surgió para los objetivos de la empresa detrás de la visión para generar objetivos de movilidad de próxima generación.
- En febrero de 2022, Bosch México, una subsidiaria de Robert Bosch con sede en México, anunció una inversión de USD 146 millones en México para ampliar la capacidad de la fábrica de Bosch Querétaro, que se utilizará para producir componentes de dirección asistida electrónica (EPS). Además, la inversión ayudará a la empresa a construir un almacén de aproximadamente 12,000 metros cuadrados y nuevas líneas de producción de alta tecnología.
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Automotive EPS Motor es un componente integral, debido a su funcionalidad básica de permitir que el conductor dirija el automóvil aumentando los esfuerzos de dirección necesarios para girar el volante. Factores como la amplia propiedad de vehículos personales y los crecientes avances tecnológicos verán el surgimiento del mercado de EPS.
La dirección asistida eléctrica (EPS) sigue siendo una tecnología clave para la tecnología de los vehículos. Además, EPS ha sido bien equipado para cumplir con los requisitos de todos los automóviles deportivos pequeños y de gama media, así como de los vehículos comerciales ligeros. Estos EPS tienen un motor eléctrico instalado que controla la dirección del vehículo y proporciona una sensación de dirección óptima. El mercado de EPS automotriz de México está segmentado por tipo de vehículo, tipo de EPS y categoría de demanda. Por tipo de aplicación, el mercado se ha segmentado en turismos y vehículos comerciales.
Por tipo de EPS, el mercado se segmenta en bastidor asistido (REPS), columna asistido (CEPS) y piñón asistido (PEPS). Por categoría de demanda, el mercado se segmenta en OEM y repuestos. Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se basan en su valor (en miles de millones de USD).
tipo de aplicacion
| Carro de pasajeros |
| Vehiculo comercial |
Tipo
| Por tipo de asistencia de Rack (REPS) |
| Tipo de asistencia de columna (CEPS) |
| Tipo de asistencia de piñón (PEPS) |
Categoría de demanda
| OEM |
| DE MOLARES |
| tipo de aplicacion | Carro de pasajeros |
| Vehiculo comercial | |
| Tipo | Por tipo de asistencia de Rack (REPS) |
| Tipo de asistencia de columna (CEPS) | |
| Tipo de asistencia de piñón (PEPS) | |
| Categoría de demanda | OEM |
| DE MOLARES |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado EPS automotriz de México?
Se proyecta que el mercado de EPS automotrices de México registre una CAGR del 5.8% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado EPS automotriz de México?
ATS Automation Tooling Systems Inc., Delphi Automotive Systems, GKN PLC, Hitachi Automotive Systems y Hyundai Mobis Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de EPS automotriz en México.
¿Qué años cubre este mercado de EPS automotrices de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de EPS automotriz de México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de EPS automotriz de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe del mercado de EPS automotriz en México
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de EPS automotriz en México en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de EPS automotriz en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
