| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | un 4.80% |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de cogeneración en México por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de calor y electricidad combinados de México registre una CAGR de más del 4.8% durante el período de pronóstico.
- Se anticipa que la combinación de calor y electricidad industrial y de servicios públicos será testigo de una demanda significativa durante el período de pronóstico.
- El aumento de la oferta eléctrica y la creciente aplicación de cogeneración en diversas industrias, como azúcar, productos químicos y petroquímicos, papel y pulpa, etc., junto con el apoyo del gobierno, probablemente crearán inmensas oportunidades para el mercado estudiado.
- Se espera que las reformas energéticas favorables que brindan oportunidades significativas al traer nueva generación de energía impulsen el mercado combinado de calor y energía.
Tendencias y perspectivas del mercado mexicano de cogeneración
El sector industrial y de servicios públicos será testigo de un crecimiento significativo
- El sector industrial y de servicios públicos de México se encuentra en una fase de crecimiento, debido a las políticas gubernamentales dirigidas a la expansión de la infraestructura industrial y los servicios públicos, para satisfacer la creciente demanda. El sector industrial presenta amplias oportunidades para el desarrollo de plantas combinadas de calor y electricidad.
- México genera alrededor de 300 TWh de electricidad y el sector industrial es el principal consumidor de electricidad, es decir, casi el 60% de la electricidad total generada en 2017. El hierro y el acero, los productos químicos, el cemento y la minería son los principales usuarios de energía en México.
- A abril de 2018, la capacidad operativa total de cogeneración era de aproximadamente 4.1 GW y representaba casi el 5.4% de la capacidad total de generación de electricidad de México. El mercado de cogeneración en México está dominado principalmente por el sector industrial (petróleo y gas y las industrias químicas en particular), seguido por los sectores comercial y residencial.
- Además, la industria del petróleo y el gas en el país instaló la mayoría de las unidades CHP y la capacidad en 2019. Otras industrias, como la petroquímica y química, la pulpa y el papel, la industria alimentaria, etc. son los otros usuarios finales importantes de CHP en México.
- La cogeneración industrial en refinerías, fábricas de azúcar y en la industria del papel y la pulpa suele ser una opción más técnica y económicamente viable. Además de esto, al reducir la demanda en la red, los proyectos CHP cautivos a gran escala ayudan a estabilizar los precios de la energía y reducen la carga de la red eléctrica.
- En marzo de 2019, Capstone Turbine Corp., con sede en California, anunció que obtuvo pedidos para instalar dos sistemas de microturbinas C200 y dos C65 en un par de proyectos industriales combinados de calor y energía (CHP) en México.
- Además, en julio de 2019, el grupo de ingeniería y tecnología con sede en España SENER construirá una planta de cogeneración para Gondi, un fabricante de papel líder en México. En la primera fase de este proyecto, SENER construirá una planta de vapor con dos calderas y una subestación eléctrica, cuya entrada en operación está prevista para principios de 2020. Luego existe una opción futura de ejecutar una segunda fase para desarrollar el esquema de cogeneración en 2021-2022.
- Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente y los proyectos en curso, es probable que el sector industrial impulse el mercado CHP en México durante el período de pronóstico.
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Reformas energéticas favorables para impulsar la demanda del mercado
- Las reformas energéticas trajeron competencia a los sectores de petróleo, gas y electricidad cerrados durante mucho tiempo en México. Las reformas energéticas en México han enfatizado la necesidad de una cartera energética más diversificada para mejorar la seguridad energética, disminuir la degradación ambiental y aumentar la competitividad económica de México.
- Durante más de 75 años, los dos conglomerados energéticos estatales de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía petrolera nacional, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa de servicios eléctricos, disfrutaron de un monopolio sobre los mercados energéticos del país.
- Debido al impacto significativo del precio del combustible en el costo de la electricidad, el menor precio del gas natural (debido a las exportaciones de gas de esquisto de los Estados Unidos) y la calificación de la cogeneración como energía limpia, los ciclos de cogeneración están cobrando un gran interés. En junio de 2015, PEMEX aprovechó el creciente potencial de la cogeneración y creó una subsidiaria de cogeneración denominada PEMEX Cogeneración y Servicios.
- Se espera que la demanda mexicana de energía primaria aumente alrededor de un 20 % para 2040 (sobre su demanda de 2014), mientras que se espera que la demanda de electricidad crezca un 85 %. Se espera que los sistemas de cogeneración aporten el 3.6% de la capacidad eléctrica instalada entre 2018 y 2032 (Secretaría de Energía 2018); además, las inversiones adicionales resultantes en cogeneración y recuperación de calor residual.
- La reforma energética de México ha estado mejorando la industria eléctrica del país al permitir la inversión privada en toda la cadena de valor de la energía. Se espera que la instalación generadora elegida funcione con gas natural, dado el esfuerzo paralelo de reforma para aumentar la producción de gas natural en México.
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Panorama competitivo
El mercado de calor y electricidad combinados en México está moderadamente fragmentado, con la presencia de numerosos jugadores, incluidos General Electric Company, Santos CMI, Siemens AG, Capstone Turbine Corporation y MAN Energy Solutions.
Líderes de la industria de cogeneración en México
General Electric Company
Santos CMI
Siemens AG
Corporación Capstone Turbine
Soluciones MAN Energy
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Alcance del informe sobre el mercado de cogeneración en México
El informe del mercado combinado de calor y electricidad de México incluye:
Aplicación
| Residencial |
| Industriales y Servicios Públicos |
| Comercial |
Tipo De Combustible
| Gas Natural |
| Carbón mineral |
| Aceite |
| Otros tipos de combustible |
| Aplicación | Residencial |
| Industriales y Servicios Públicos | |
| Comercial | |
| Tipo De Combustible | Gas Natural |
| Carbón mineral | |
| Aceite | |
| Otros tipos de combustible |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado combinado de calor y energía de México?
Se proyecta que el mercado combinado de calor y energía de México registrará una CAGR superior al 4.8% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Combinado de calor y electricidad de México?
General Electric Company, Santos CMI, Siemens AG, Capstone Turbine Corporation y MAN Energy Solutions son las principales empresas que operan en el mercado de cogeneración en México.
¿Qué años cubre este mercado de Calor y energía combinados de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de calor y energía combinados de México para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de calor y energía combinados de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de cogeneración en México
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la cogeneración en México en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la cogeneración en México incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
