Tamaño y participación del mercado de impresión comercial en México

Resumen del mercado de impresión comercial de México
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Análisis del mercado de impresión comercial en México por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de impresión comercial de México se expandirá de USD 4.14 mil millones en 2025 y USD 4.24 mil millones en 2026 a USD 4.72 mil millones en 2031, registrando una CAGR de 2.18% entre 2026 y 2031.

Impulsado por la deslocalización, el mercado mexicano de la impresión comercial está experimentando una fuerte demanda de empaques de tiradas cortas, etiquetado de cumplimiento y materiales para el punto de venta (PDV) que las plantas offset tradicionales tienen dificultades para suministrar de forma rentable. Los propietarios de marcas que están reubicando su producción en Querétaro, Monterrey y los estados fronterizos del norte ahora solicitan trabajos de datos variables con plazos de entrega de 48 horas, lo que impulsa a los convertidores hacia las prensas híbridas digital-flexográficas. Al mismo tiempo, los fabricantes de alimentos y bebidas están expandiendo las iniciativas de sustratos reciclables bajo la Ley de Economía Circular de enero de 2026, lo que impulsa la inversión en flexografía a base de agua y sistemas de curado ultravioleta (UV). Las tarifas eléctricas aumentaron entre un 6% y un 8% en 2024, lo que impulsó a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a ​​aprovechar los préstamos subsidiados del FIDE para paneles fotovoltaicos y curado LED, mientras que las normas más estrictas de compuestos orgánicos volátiles (COV) de la SEMARNAT aceleran la migración hacia el abandono de las tintas solventes. A pesar de la escasez crónica de operadores, el mercado de impresión comercial de México continúa atrayendo capital a medida que los proveedores de equipos abren centros de servicio locales y ofrecen financiamiento denominado en pesos.

Conclusiones clave del informe

  • Por tecnología de impresión, la litografía offset lideró con el 37.43% de la participación del mercado de impresión comercial en México en 2025, mientras que se proyecta que la inyección de tinta digital se expandirá a una CAGR del 3.37% hasta 2031.
  • Por aplicación, el empaque representó el 53.48% del tamaño del mercado de impresión comercial de México en 2025 y está avanzando a una CAGR del 3.23% hasta 2031.
  • Por industria de usuario final, los alimentos y bebidas contribuyeron con el 44.31% de la participación en los ingresos en 2025, mientras que se prevé que el comercio minorista y el comercio electrónico registren la CAGR más rápida del 3.16% hasta 2031.
  • Por tipo de sustrato, el papel y el cartón dominaron con una participación del 58.23% en 2025, pero se prevé que las películas y etiquetas de plástico crezcan a una CAGR del 2.94% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por Tecnología de Impresión: La inyección de tinta digital captura el impulso de crecimiento

La litografía offset mantuvo una participación del 37.43% en el mercado mexicano de impresión comercial en 2025; sin embargo, sus perspectivas de expansión son limitadas debido a la demanda de datos variables y la agilidad de los SKU por parte de los compradores. La inyección de tinta digital, aunque de menor tamaño, se perfila para captar la mayor parte del creciente mercado mexicano de impresión comercial gracias a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.37%, lo que subraya su atractivo para tiradas inferiores a 5,000 hojas. Las prensas flexográficas siguen siendo esenciales para etiquetas y empaques flexibles, pero las configuraciones híbridas que combinan cabezales de inyección de tinta UV con estaciones flexográficas servoaccionadas difuminan las fronteras tradicionales y ofrecen a los convertidores una vía para una configuración más rápida y una reducción de desperdicios.

Las instalaciones 6K de HP Indigo, los módulos N610i de Domino y la plataforma Tau de Durst ofrecen a los convertidores barnizado, troquelado y embellecimiento en línea sin interrupciones, lo que eleva los márgenes en el trabajo premium con fundas retráctiles y etiquetas autoadhesivas. Mientras tanto, las líneas BOBST Master M5 en Flexopolis demuestran cómo el registro automatizado ofrece un 30 % más de rendimiento en comparación con equipos más antiguos. El huecograbado persiste en laminados de snacks de alto volumen, pero se enfrenta a dificultades en la regulación de disolventes, mientras que la serigrafía y la tampografía se consolidan en nichos de mercado para el marcado táctil e industrial. El resultado es una gama tecnológica donde la inyección de tinta digital lidera el crecimiento y el offset cede participación, consolidando un futuro a varias velocidades para el mercado de la impresión comercial en México.

Mercado de impresión comercial en México: participación de mercado por tecnología de impresión
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: el packaging amplía su liderazgo en medio del declive editorial

Los empaques representaron el 53.48% de los ingresos en 2025 y seguirán ganando participación a medida que el tamaño del mercado de impresión comercial en México se expanda a USD 4.72 mil millones para 2031. La demanda proviene de los 2.124 millones de cajas unidad de Coca-Cola FEMSA y la red nacional de panaderías de Grupo Bimbo, que requieren etiquetas sensibles a la presión, fundas retráctiles y cartones que cumplan con normas de reciclabilidad más estrictas.

El trabajo editorial, de catálogos y de revistas sigue disminuyendo a medida que los consumidores se inclinan por internet, mientras que la publicidad se transforma de grandes vallas publicitarias estáticas a materiales de punto de venta de ciclo corto que se renuevan semanalmente en las cadenas de conveniencia. Los volúmenes de impresión de seguridad disminuyen porque los billetes de polímero duran más, pero la complejidad aumenta con las capas antifalsificación RFID y QR. Los manuales industriales y las etiquetas de cumplimiento vinculadas a la deslocalización ofrecen un contrapeso, pero la importancia de los ingresos se mantiene firmemente en el empaque dentro del mercado de impresión comercial mexicano.

Por industria de usuario final: el comercio minorista y el comercio electrónico ganan impulso

Alimentos y bebidas representaron el 44.31% del gasto en 2025 en el mercado de impresión comercial de México, lo que refleja la dependencia de las embotelladoras de bebidas y los gigantes de la panadería de las etiquetas envolventes y los empaques flexibles. Sin embargo, el comercio minorista y el comercio electrónico son el motor de crecimiento más destacado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.16%, mientras que las ventas de productos en línea se encaminan a alcanzar los USD 66.3 mil millones para 2028.

Etiquetas digitales para anaquel, folletos promocionales con código QR y sobres de cartón corrugado con la marca se están expandiendo a través de la red de 8,000 pantallas de OXXO y sus centros de distribución a nivel nacional. Los usuarios de los sectores farmacéutico, sanitario y automotriz aumentan colectivamente la demanda de etiquetas con precinto de seguridad y manuales multilingües, aunque los estrictos ciclos regulatorios a menudo trasladan la impresión a especialistas que cumplen con las normativas. En general, la aceleración del comercio minorista garantiza que diversos puntos de contacto sigan fluyendo hacia la industria de la impresión comercial en México, incluso mientras los clientes consolidados del sector alimentario mantienen su escala.

Mercado de impresión comercial en México: participación de mercado por industria de usuario final
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de sustrato: las películas y etiquetas plásticas ganan terreno

El papel y el cartón representaron el 58.23% del consumo en 2025; sin embargo, los estrictos objetivos de contenido reciclado están impulsando a las marcas hacia las películas ligeras de polietileno, BOPP y PET. Por lo tanto, se proyecta que las películas y etiquetas de plástico superarán al cartón con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.94%, lo que contribuirá significativamente al crecimiento gradual de la participación en el mercado de la impresión comercial en México hasta 2031.

El objetivo de Coca-Cola FEMSA de usar PET reciclado ya se sitúa en el 30%, y Grupo Bimbo fabrica esquineros a partir de envoltorios de pan recuperados, medidas que dificultan la migración de tinta y la adhesión para los convertidores. Las láminas metalizadas siguen siendo relevantes en los nichos de café premium y confitería, pero los altos costos de los materiales limitan los volúmenes. La nueva unidad de Netstal en Querétaro acelera la transición a formatos de botellas sin etiqueta que requieren decoración en molde. Por lo tanto, la elección del sustrato se está convirtiendo en una palanca estratégica para la alineación de costos, circularidad y la historia de la marca en el mercado de la impresión comercial en México.

Análisis geográfico

La deslocalización ha concentrado capital fresco a lo largo de la frontera norte de México y el corredor del Bajío, canalizando pedidos de etiquetas de bajo volumen y alta diversidad hacia Nuevo León, Chihuahua y Querétaro. Las imprentas de Monterrey envían rutinariamente etiquetas de cumplimiento a través de la frontera con Texas en 48 horas, aprovechando las rutas libres de impuestos del T-MEC. Mientras tanto, la inflación salarial y la rotación de operadores han impulsado la adopción de la automatización. La Ciudad de México y el Estado de México siguen siendo los clústeres más grandes por número de establecimientos, con el sector editorial, publicitario y de empaquetado de bienes de consumo como base. Sin embargo, el aumento de los aranceles industriales ha acelerado la adopción de paneles solares bajo el Eco-Crédito Empresarial del FIDE.

Los incentivos fiscales a la manufactura de Querétaro impulsaron la expansión de SIG en el sector del cartón aséptico, generando una demanda adicional de capacidad para la fabricación de planchas y flexografía de curado UV. Guanajuato y Aguascalientes, partes integrales de la cadena automotriz, requieren documentación técnica en varios idiomas y etiquetas para debajo del capó resistentes al calor y a los fluidos, lo que amplía la cobertura de la impresión especializada. Centroamérica, con Chiapas y Tabasco como destino, ofrece margen de crecimiento, pero aún está rezagada respecto a la robusta infraestructura de México.

Las disparidades regionales en la disponibilidad de agua y la confiabilidad del suministro eléctrico complican el cálculo de la inversión. La próxima revisión de los derechos de agua por parte de la SEMARNAT podría limitar la extracción en estados propensos a sequías, mientras que las tarifas eléctricas varían hasta un 15 % según el horario de uso. Las pymes que no puedan implementar sistemas de energía solar en azoteas o circuitos de reciclaje de agua podrían reubicarse o abandonar el mercado, lo que concentrará aún más su capacidad en parques industriales con estabilidad energética. Aun con estas limitaciones, el mercado mexicano de la impresión comercial continúa beneficiándose de su proximidad geográfica con los clientes estadounidenses.

Panorama competitivo

El mercado de la impresión en México está notablemente fragmentado, con Quad/Graphics de México, Grupo Litoprint y Litho Formas dominando solo una pequeña porción del mercado mexicano de la impresión comercial. Los líderes a gran escala se diferencian mediante inversiones en impresoras de inyección de tinta de alta velocidad, controles de registro automatizados e integración de la planificación de recursos empresariales (ERP) que agilizan el proceso de preimpresión a envío. Por ejemplo, Litho Formas mantiene la certificación ISO 14298 del banco central para impresión segura, lo que le otorga una ventaja competitiva frente a las papeletas electorales y los artículos de protección de marca.

La presión de consolidación aumenta a medida que los grupos multinacionales de embalaje buscan adquisiciones complementarias para consolidar su capacidad regional. La compra de Etiflex por parte de ProMach en 2024 ilustra cómo los compradores extranjeros consideran a las tiendas de etiquetas mexicanas como puntos de apoyo estratégicos. Los proveedores de equipos impulsan la transición, con HP financiando arrendamientos en pesos y BOBST agrupando acuerdos de servicios que minimizan el tiempo de inactividad. Estas dinámicas sitúan el acceso a la tecnología como el factor decisivo que diferencia a las empresas de conversión en crecimiento de las empresas de offset de productos básicos.

Las pymes siguen dominando en número, pero se enfrentan al aumento de los costes de los insumos y a la escasez de talento. El aumento de la electricidad reduce los márgenes de beneficio de los talleres que utilizan lámparas de curado de halogenuros metálicos, y los operadores de prensa experimentados suelen migrar a plantas automotrices con salarios más altos. Las líneas de crédito gubernamentales alivian en parte la carga, pero muchas empresas familiares carecen de las garantías o la sofisticación financiera necesarias para optar a ellas. Como resultado, la intensidad competitiva se está desplazando hacia las empresas de nivel medio capaces de combinar un servicio localizado con flujos de trabajo digitalizados.

Líderes de la industria de la impresión comercial en México

  1. Tinteros DE Mexico SA

  2. Dataprint México

  3. Imprenta Central México

  4. Imprima TUS Ideas

  5. Grupo Formex

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de impresión comercial de México
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Desarrollos recientes de la industria

  • Julio de 2025: SIG comprometió USD 35 millones para expandir su planta de cartón aséptico de Querétaro, con el objetivo de aumentar su capacidad en un 50 % y producir seis nuevos formatos de cartón, cuya puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2026.
  • Abril de 2025: Labelexpo México 2025 recibió a más de 450 expositores, que presentaron prensas HP Indigo 6K, la máquina flexográfica de 12 colores de Flexivel y múltiples líneas híbridas, lo que subraya la confianza de los proveedores en México.
  • Febrero de 2025: SIG abrió un Centro de confiabilidad y desempeño en Querétaro para brindar soporte de activos remotos a los clientes de líneas de llenado de América del Norte.
  • Enero de 2025: Netstal establece Netstal Máquinas en Santiago de Querétaro, mejorando las ventas y el servicio locales para sistemas de inyección de preformas y cierres.

Índice del Informe de la Industria de Impresión Comercial en México

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Crecimiento de la demanda de envases y etiquetas
    • 4.2.2 Expansión de la publicidad en puntos de venta y OOH en el comercio minorista de México
    • 4.2.3 Adopción rápida de prensas de inyección de tinta digitales de alta velocidad
    • 4.2.4 Los propietarios de marcas impulsan sustratos y tintas sostenibles
    • 4.2.5 La deslocalización impulsa la demanda de impresiones de tiradas cortas para el comercio estadounidense
    • 4.2.6 Financiamiento gubernamental para la eficiencia energética de las imprentas de las PYME
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Aumento de la digitalización y la sustitución de medios
    • 4.3.2 Volatilidad del precio de las materias primas (papel/pulpa)
    • 4.3.3 Regulaciones más estrictas sobre COV y tintas a base de solventes
    • 4.3.4 Escasez de operadores de prensa cualificados
    • 4.3.5 El aumento de las tarifas eléctricas afecta las operaciones de prensa
    • 4.3.6 Consolidación de convertidores locales que reducen los márgenes de las PYME
  • 4.4 Análisis del valor de la industria/cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • Análisis de las cinco fuerzas de Porter 4.7
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.3 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad competitiva
  • 4.8 Impacto de los factores macroeconómicos en el mercado

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tecnología de impresión
    • 5.1.1 Litografía compensada
    • 5.1.2 Inyección de tinta digital
    • 5.1.3 Flexografía
    • 5.1.4 Huecograbado
    • Pantalla 5.1.5
    • 5.1.6 Otras tecnologías de impresión
  • 5.2 Por aplicación
    • Embalaje 5.2.1
    • Publicidad 5.2.2
    • 5.2.3 Publicación
    • 5.2.4 Seguridad e impresión transaccional
    • 5.2.5 Otras aplicaciones
  • 5.3 Por industria de usuario final
    • 5.3.1 Alimentos y bebidas
    • 5.3.2 Minorista y comercio electrónico
    • 5.3.3 Farmacia y salud
    • 5.3.4 Industrial y Automotriz
    • 5.3.5 Otra industria de usuarios finales
  • 5.4 Por tipo de sustrato
    • 5.4.1 Papel y cartón
    • 5.4.2 Películas y etiquetas de plástico
    • 5.4.3 Metal/lámina
    • 5.4.4 Otros sustratos

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Tinteros de México SA de CV
    • 6.4.2 Dataprint México
    • 6.4.3 Central Print México
    • 6.4.4 Imprime Tus Ideas
    • 6.4.5 Grupo Formex
    • 6.4.6 Fuerza Gráfica del Norte SAPI de CV
    • 6.4.7 Impresora de Productos Especiales SA de CV
    • 6.4.8 Big Tree Graphic Arts SA de CV
    • 6.4.9 PAQUETE DE PEGATINAS SA DE CV
    • 6.4.10 Compensación Santiago SA de CV
    • 6.4.11 Centro de impresión
    • 6.4.12 Impresión global de AA
    • 6.4.13 Impresoranet
    • 6.4.14 AMAC Imprenta Industrial
    • 6.4.15 SFNM Imprimir
    • 6.4.16 Quad/Gráficos de México
    • 6.4.17 Grupo Litoprint
    • 6.4.18 Litho Formas SA de CV
    • 6.4.19 Panorama de Artes Gráficas
    • 6.4.20 Compuprint Digital

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas

Alcance del informe del mercado de impresión comercial en México

El informe del mercado de impresión comercial en México se segmenta por tecnología de impresión (litografía offset, inyección de tinta digital, flexografía, huecograbado, serigrafía y otras tecnologías de impresión), aplicación (empaque, publicidad, editorial, impresión de seguridad y transaccional y otras aplicaciones), sector de consumo (alimentos y bebidas, comercio minorista y electrónico, farmacéutico y sanitario, industrial y automotriz y otros sectores de consumo), tipo de sustrato (papel y cartón, películas y etiquetas de plástico, metal/láminas de aluminio y otros sustratos) y ubicación geográfica. Los pronósticos del mercado se expresan en dólares estadounidenses.

Por tecnología de impresión
Litografía offset
Inyección de tinta digital
Flexográfica
Grabado
Pantalla
Otras tecnologías de impresión
por Aplicación
Envases
En Redes Sociales
DTP
Impresión segura y transaccional
Otras aplicaciones
Por industria del usuario final
Alimentos y Bebidas
Comercio minorista y comercio electrónico
Farmacia y Salud
Industrial y Automotriz
Otra industria de usuarios finales
Por tipo de sustrato
Papel y carton
Películas y etiquetas de plástico
Papel metálico
Otros sustratos
Por tecnología de impresiónLitografía offset
Inyección de tinta digital
Flexográfica
Grabado
Pantalla
Otras tecnologías de impresión
por AplicaciónEnvases
En Redes Sociales
DTP
Impresión segura y transaccional
Otras aplicaciones
Por industria del usuario finalAlimentos y Bebidas
Comercio minorista y comercio electrónico
Farmacia y Salud
Industrial y Automotriz
Otra industria de usuarios finales
Por tipo de sustratoPapel y carton
Películas y etiquetas de plástico
Papel metálico
Otros sustratos

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tan grande será el mercado de impresión comercial en México en 2031?

Se prevé que el mercado alcance los 4.72 millones de dólares en 2031, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 2.18 % entre 2026 y 2031.

¿Qué segmento de aplicaciones está creciendo más rápido?

El embalaje está avanzando a una tasa compuesta anual del 3.23 % hasta 2031, a medida que los alimentos, las bebidas y el comercio electrónico demandan envases reciclables y de tiradas cortas.

¿Por qué se está acelerando la adopción de la inyección de tinta digital?

Los propietarios de marcas requieren datos variables, cambios rápidos y flexibilidad de sustrato, lo que hace que las prensas de inyección de tinta de alta velocidad sean la opción más económica para tiradas inferiores a 5,000 impresiones.

¿Cómo afectan las regulaciones de sostenibilidad a las imprentas?

La Ley de Economía Circular de 2026 establece umbrales de contenido reciclado, impulsando un cambio hacia tintas a base de agua y curables por UV y aumentando los requisitos de certificación para los convertidores.

¿Qué opciones de financiación existen para las PYMES que modernizan sus equipos?

El Eco-Crédito Empresarial de FIDE ofrece préstamos subsidiados que se pagan a través de las facturas mensuales de electricidad, lo que permite a las PYME instalar paneles solares y sistemas de curado energéticamente eficientes.

¿Qué regiones de México registran la mayor demanda de impresión impulsada por el nearshoring?

Nuevo León, Chihuahua y el corredor del Bajío reciben una fuerte inversión extranjera, lo que genera pedidos de rápida entrega de etiquetas y empaques de cumplimiento.

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