| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 22.46 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 26.67 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.50% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de piensos compuestos de México
Se estima que el tamaño del mercado de piensos compuestos de México será de 22.46 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 26.67 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 3.5 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La industria de alimentos compuestos en México se ha expandido debido a la creciente demanda de productos de origen animal, como carne, lácteos y huevos. El creciente sector ganadero, junto con el aumento de las exportaciones de carne, ha impulsado la demanda de alimentos de alta calidad. México es uno de los mayores productores de alimentos para animales en América Latina. Según el USDA, México es el quinto mayor productor de alimentos para animales del mundo; en 2023, se proyecta que el país habrá producido más de 43.0 millones de toneladas métricas de alimentos para la producción doméstica de aves de corral, cerdos, ganado, productos lácteos, alimentos para mascotas y acuicultura.
- México es reconocido mundialmente por ser un país ganadero. Cuenta con amplias áreas territoriales donde las principales actividades son la cría de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino y avicultura. México se encuentra entre los principales productores y exportadores de carne de vacuno a nivel internacional. Según FAOSTAT, en 2022, México produjo 7.9 millones de toneladas métricas de carne, correspondientes a 3.8 millones de toneladas métricas de pollo, 2.2 millones de toneladas métricas de carne de vacuno y 1.7 millones de toneladas métricas de carne de cerdo. Por lo tanto, el aumento de la producción ganadera en México y la consiguiente mayor demanda de piensos compuestos impulsan el mercado de aditivos alimentarios de calidad y rentables.
- El gobierno mexicano apoya la productividad agrícola, que abarca los sectores ganadero y de piensos, mediante subsidios y políticas específicas. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la eficiencia y la competitividad del mercado. Por ejemplo, en 2023, en respuesta a los desafíos actuales de la sequía, el gobierno de Jalisco puso en marcha un programa de apoyo en efectivo por valor de 300 millones de pesos (17.5 millones de dólares). Esta ayuda se dirigió a 60,000 pequeños productores de maíz, frijoles y ganado que se vieron gravemente afectados por la sequía. En consecuencia, se espera que este apoyo gubernamental impulse la demanda de piensos compuestos en los próximos años.
Tendencias del mercado de piensos compuestos en México
Los suplementos son un segmento importante por producto
En México, el mercado de alimentos compuestos está impulsado significativamente por los suplementos, que mejoran el valor nutricional y la eficiencia de la alimentación animal. Con la creciente demanda de productos cárnicos y lácteos de primera calidad, los productores ganaderos mexicanos enfrentan una presión cada vez mayor para elevar la calidad del producto. El consumo de carne en México ha aumentado en los últimos años, según las estadísticas de la OCDE en 2023, México consumió 4,954.4 mil toneladas métricas de aves de corral, 2,601.8 mil toneladas métricas de carne de cerdo y 1,613.1 mil toneladas métricas de carne de res. En consecuencia, los suplementos alimenticios se han vuelto vitales para garantizar una nutrición equilibrada en los animales, lo que resulta en una calidad de carne superior, una mayor producción de leche y huevos más saludables.
La incorporación de suplementos como vitaminas esenciales (A, D, E, etc.) y minerales (calcio, fósforo, zinc, etc.) a los piensos compuestos estimula el crecimiento animal, el desarrollo óseo y el fortalecimiento del sistema inmunológico. En las crecientes industrias avícola y láctea de México, el uso de estos suplementos ayuda a maximizar la producción. Además, los suplementos de aminoácidos como la lisina y la metionina son cruciales para mejorar la síntesis de proteínas en los animales, especialmente en los sectores porcino y avícola, que son componentes importantes de la industria ganadera de México.
Empresas como Cargill, Kemin Industries Inc., Helm de México y otras multinacionales se están centrando en la expansión y venta de sus productos complementarios, lo que está fortaleciendo el mercado en el país. Kemin Industries Inc., Helm de México y Archer Daniels Midland Co. están invirtiendo activamente en la expansión de las instalaciones de producción. En mayo de 2022, Kemin Industries inauguró una nueva oficina de 36,000 pies cuadrados y un centro de distribución para mejorar sus operaciones en México y Centroamérica.
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Las aves de corral dominan el mercado
El predominio del sector avícola en el mercado de piensos compuestos de México es un factor clave para su crecimiento y desarrollo. Las aves de corral, en particular los pollos de engorde (pollos criados para carne) y las ponedoras (pollos para la producción de huevos), representan el segmento más grande de la industria ganadera de México. El pollo es la carne más consumida en México, en gran medida debido a su asequibilidad, accesibilidad y versatilidad. A medida que aumenta la demanda de pollo, los productores avícolas aumentan la producción, lo que impulsa una mayor demanda de piensos compuestos para apoyar a sus bandadas en crecimiento. Por ejemplo, según FAOSTAT, la producción de carne de aves de corral fue de 3.7 millones de toneladas métricas en 2022, que aumentó a 3.8 millones de toneladas métricas en 2023. Esto crea una necesidad constante de alimentos de calidad para las aves de corral, lo que garantiza la productividad y la salud.
Las aves de corral, especialmente los pollos de engorde, requieren de alimentos ricos en proteínas y densos en energía para alcanzar un crecimiento rápido y un peso óptimo. Los alimentos compuestos en México están formulados con altas concentraciones de granos (maíz y soya) y suplementados con aminoácidos, vitaminas y minerales para satisfacer estas necesidades nutricionales. Además, los pollos de engorde tienen un ciclo de producción relativamente corto, ya que normalmente alcanzan el peso comercial en 6 a 7 semanas. Esta rápida rotación requiere un suministro continuo de alimentos compuestos de alta calidad para mantener la eficiencia de la producción y satisfacer la demanda del mercado, lo que convierte a las aves de corral en un consumidor constante y grande de alimentos compuestos en México.
Además, para las ponedoras, los suplementos de calcio son fundamentales para garantizar una buena producción de cáscaras de huevo. Se utilizan piensos compuestos especializados para satisfacer estas necesidades específicas, lo que estimula aún más el crecimiento en el mercado.
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Descripción general de la industria de alimentos compuestos en México
El mercado mexicano de alimentos compuestos está moderadamente consolidado, con importantes actores como Alltech, Cargill, United Animal Health, Land O'Lakes y Archer Daniels Midland, entre otros. En conjunto, estas empresas están realizando inversiones significativas para modernizar y ampliar sus plantas de producción en términos de capacidad y tecnología para diversos productos. Estas inversiones se están realizando en términos de fusiones y adquisiciones de actores pequeños y regionales, brindando apoyo técnico a los actores pequeños y ampliando las capacidades de investigación y desarrollo de las respectivas empresas.
Líderes del Mercado de Alimentos Compuestos en México
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Salud animal unida
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Archer Daniels Midland Company
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ALLtech inc.
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LAND O' LAKES INC. (MOLINOS DE PURINA)
-
Cargill Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de piensos compuestos en México
- Abril de 2024: Nuproxa México firmó una alianza estratégica con Innovad y Herbonis. Esta colaboración enriquecerá el portafolio mexicano de Nuproxa con productos como Panbonis. Panbonis es una fuente natural y bioactiva de vitamina D3. Como alimento complementario 100% natural, Panbonis ofrece 1,25(OH)2D3, la forma activa de la vitamina D. Esto lo convierte en una opción óptima para prolongar la longevidad de las ponedoras y mejorar la calidad de los huevos.
- Julio de 2022: ROSAL ha anunciado sus planes de establecer una nueva planta de alimentos para animales en México. La futura instalación contará con una línea de peletización Mabrik, equipada con dos peletizadoras PVR-270, con una capacidad de producción de 60 toneladas por hora.
Segmentación de la Industria de Alimentos Compuestos de México
Los piensos compuestos son una combinación de diferentes ingredientes de piensos concentrados en proporciones adecuadas. Los ingredientes que se utilizan con frecuencia en los piensos compuestos incluyen salvados, harinas/tortas proteicas, cereales, subproductos agroindustriales, minerales y vitaminas. El mercado de piensos compuestos de México está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura y otros) y por ingredientes (cereales, tortas y harinas, subproductos y suplementos). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Ingrediente | Cereales |
| tortas y comidas | |
| Subproductos | |
| Fitness | |
| Tipo de animal | Rumiantes |
| Avicultura | |
| Cerdo | |
| Aquaculture | |
| Otros tipos de animales |
Ingrediente
| Cereales |
| tortas y comidas |
| Subproductos |
| Fitness |
Tipo de animal
| Rumiantes |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Aquaculture |
| Otros tipos de animales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de piensos compuestos de México
¿Qué tan grande es el mercado de piensos compuestos en México?
Se espera que el tamaño del mercado de piensos compuestos de México alcance los 22.46 millones de dólares en 2025 y crezca a una CAGR del 3.5% para llegar a los 26.67 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de piensos compuestos de México?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de piensos compuestos de México alcance los 22.46 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Alimentos compuestos de Mexico?
United Animal Health, Archer Daniels Midland Company, ALLtech inc., LAND O' LAKES INC. (PURINA MILLS) y Cargill inc. son las principales empresas que operan en el mercado de alimentos compuestos de México.
¿Qué años cubre este mercado de piensos compuestos de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de piensos compuestos de México se estimó en 21.67 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de piensos compuestos de México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de piensos compuestos de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los piensos compuestos en México en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los piensos compuestos en México incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
