Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2017 - 2029 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2029 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 6.76 Million |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 7.5 Million |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2029) | 2.63% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de bicicletas eléctricas en México por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de bicicletas eléctricas de México será de 6.76 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 7.5 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 2.63% durante el período de pronóstico (2025-2029).
El mercado mexicano de bicicletas eléctricas está experimentando una transformación significativa impulsada por los avances tecnológicos y los cambios en los patrones de movilidad urbana. La integración de tecnologías de baterías avanzadas, como la batería de la bicicleta eléctrica, se ha convertido en una piedra angular del desarrollo del mercado, y los precios de las baterías de iones de litio han experimentado una drástica disminución de más del 80 % en la última década. Esta reducción de precios ha permitido a los fabricantes ofrecer precios más competitivos manteniendo al mismo tiempo la calidad y el rendimiento del producto. La industria también ha experimentado una expansión sustancial de las redes de distribución, y los principales actores establecerán más de 170 puntos de venta minorista en todo México para 2022, lo que indica una fuerte penetración en el mercado y una creciente accesibilidad del consumidor.
La evolución del mercado está estrechamente ligada al panorama económico más amplio de México y al crecimiento del comercio electrónico, con un mercado digital del país que alcanzará los 37.99 millones de dólares en 2022. Esta transformación digital ha influido significativamente en la forma en que se comercializan, venden y distribuyen las bicicletas eléctricas en todo el país. Los fabricantes están adoptando cada vez más estrategias omnicanal, combinando la presencia minorista tradicional con sólidas plataformas en línea para mejorar el alcance del cliente y la prestación del servicio. La integración de tecnologías inteligentes y funciones de conectividad en los modelos más nuevos de bicicletas eléctricas refleja esta transformación digital, ya que los fabricantes incorporan aplicaciones móviles, seguimiento por GPS y sistemas de monitoreo del rendimiento.
El desarrollo de infraestructura y las iniciativas de planificación urbana están transformando el panorama de las bicicletas eléctricas en México. Las autoridades municipales están expandiendo activamente la infraestructura dedicada a las bicicletas, y varias ciudades están implementando programas integrales de bicicletas compartidas y carriles exclusivos. Estos avances se complementan con el surgimiento de centros de servicio y estaciones de carga especializados para bicicletas eléctricas, lo que crea un ecosistema más favorable para la adopción de bicicletas eléctricas. La industria también ha sido testigo de una innovación significativa en el diseño y la funcionalidad de los productos, y los fabricantes se han centrado en materiales livianos, una mayor eficiencia de las baterías y mejores experiencias de conducción.
El mercado se caracteriza por una creciente localización de las operaciones de fabricación y ensamblaje, y varias marcas internacionales han establecido plantas de producción en México. Esta tendencia está respaldada por la ubicación estratégica del país, la mano de obra calificada y las condiciones favorables de fabricación. A pesar de los desafíos económicos, incluida una tasa de inflación del 8.03 % en 2022, la industria de bicicletas eléctricas de México ha demostrado resiliencia a través de estrategias de precios estratégicas y servicios de valor agregado. Los fabricantes están diversificando sus carteras de productos para abordar diferentes segmentos del mercado, desde los viajeros urbanos hasta los ciclistas recreativos, al tiempo que mantienen precios competitivos a través de operaciones de producción y ensamblaje locales.
Tendencias y perspectivas del mercado de bicicletas eléctricas en México
La tasa de adopción de bicicletas eléctricas en México demuestra un crecimiento gradual, con una tendencia hacia un uso más generalizado y una mayor aceptación en el mercado.
- Las ventas de bicicletas en México han ido creciendo significativamente en los últimos años. El aumento de consumidores preocupados por su salud, la alta congestión del tráfico (ya que México es uno de los países con un alto índice de tráfico) y el aumento de las prácticas gubernamentales para promover las bicicletas eléctricas en relación con las condiciones ambientales están mejorando la adopción de las bicicletas eléctricas en el país. Las reducciones en los costos de combustible y los viajes ecológicos aceleraron la tasa de adopción de bicicletas eléctricas a 12.1% en 2018 con respecto a 2017 en México.
- El país fue testigo de una caída de las ventas en 2019, que continuó en un 11.5% en 2020 con respecto a 2019. El aumento de los casos de COVID-19, las restricciones impuestas por el gobierno, como el cierre de varias industrias manufactureras, y la implementación de barreras comerciales en todos los países varios países han provocado una caída de las ventas. Las ventas de bicicletas en México se vieron muy afectadas ya que dependen en gran medida de las importaciones. La escasez de productos redujo la tasa de adopción de bicicletas eléctricas en un 9.2% en 2020 con respecto a 2019.
- El inicio de operaciones comerciales y la eliminación de barreras comerciales después del bloqueo dieron como resultado el crecimiento gradual de las ventas de bicicletas eléctricas en México en 2021, a medida que el inicio de actividades comerciales resolvió el problema de la escasez de productos en el país. La disponibilidad de productos avanzados con características de alta tecnología está atrayendo a los consumidores, lo que se proyecta aumentará aún más la tasa de adopción, en un 15.5%, durante el período de pronóstico en México.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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El porcentaje de viajeros en México con una distancia de viaje diaria de 5 a 15 km está aumentando gradualmente, lo que indica un cambio lento pero constante en las distancias de viaje.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Después de una caída en 2020, las ventas de bicicletas en México muestran una tendencia ascendente constante, lo que sugiere un mercado en recuperación con un potencial de ventas creciente.
- México demuestra una tendencia a la baja de la inflación después de 2022, lo que sugiere medidas económicas exitosas para estabilizar los precios.
- En México, los precios de las baterías de las bicicletas eléctricas están disminuyendo, lo que significa una maduración del mercado y una mayor accesibilidad.
- El crecimiento de México en carriles exclusivos para bicicletas muestra un compromiso para mejorar la infraestructura para bicicletas y promover la movilidad urbana ecológica.
- México muestra una disminución constante en los tiempos de carga de bicicletas eléctricas, lo que indica mejoras en la infraestructura de vehículos eléctricos y tecnología de carga eficiente.
- El PIB per cápita de México revela un crecimiento gradual con una recuperación significativa después de 2020, lo que indica estabilización y mejora económica.
- El mercado de alquiler de bicicletas en México casi ha duplicado su valor desde 2017, lo que indica un sector sólido y en expansión con un crecimiento continuo esperado.
- El sector de entrega hiperlocal de México está experimentando un crecimiento notable, lo que sugiere una creciente integración de los servicios digitales localizados dentro de los hábitos de los consumidores.
- El número de excursionistas en México está aumentando constantemente, lo que sugiere un compromiso cada vez mayor con las actividades al aire libre y un aprecio por los diversos entornos naturales del país.
- El Índice de Congestión del Tráfico de México es relativamente alto pero estable, lo que indica problemas de congestión persistentes pero no un empeoramiento significativo con el tiempo.
Análisis de segmentos: tipo de propulsión
Segmento de pedaleo asistido en el mercado de bicicletas eléctricas en México
El segmento de bicicletas asistidas por pedaleo domina el mercado de bicicletas eléctricas de México, con una participación de mercado de aproximadamente el 87 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se atribuye a varios factores, incluida la integración de las bicicletas asistidas por pedaleo en los sistemas de bicicletas compartidas y la creciente preferencia de los consumidores por estas bicicletas debido a que no requieren una licencia de conducir. La popularidad del segmento se ve reforzada por su capacidad para brindar un impulso a los ciclistas al mismo tiempo que ayuda con pendientes, desniveles y terrenos accidentados, lo que permite una conducción más suave y reduce la tensión en las articulaciones. Además, la creciente conciencia de los estilos de vida saludables y el creciente interés entre los jóvenes en actividades deportivas como el ciclismo cuesta arriba han contribuido al dominio del segmento. Los beneficios a largo plazo de viajar al lugar de trabajo utilizando bicicletas eléctricas asistidas por pedaleo también han desempeñado un papel crucial en el mantenimiento de su liderazgo en el mercado.
Segmento de Speed Pedelec en el mercado de bicicletas eléctricas de México
El segmento de las bicicletas eléctricas de velocidad se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de bicicletas eléctricas de México, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 14 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por la capacidad única del segmento de permitir a los ciclistas reducir el tiempo de viaje incluso más que las bicicletas eléctricas normales, lo que lo convierte en una opción atractiva para el transporte eléctrico sostenible en México. Se espera que la mejora de la infraestructura de bicicletas eléctricas en las principales ciudades y la creciente demanda de bicicletas de montaña eléctricas impulsen las ventas de bicicletas eléctricas de velocidad. Estos vehículos, capaces de alcanzar velocidades de hasta 45 km/h con una potencia nominal del motor de 350 W, se están volviendo cada vez más populares entre los consumidores que buscan soluciones de desplazamientos más rápidos y eficientes. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los avances tecnológicos y el desarrollo de modelos de bicicletas eléctricas de velocidad más potentes y eficientes.
Segmentos restantes en el tipo de propulsión
El segmento de bicicletas eléctricas asistidas por acelerador representa una parte importante del mercado mexicano de bicicletas eléctricas y ofrece ventajas únicas para casos de uso específicos. Estas bicicletas eléctricas, que pueden avanzar sin pedaleo adicional, son particularmente valiosas en terrenos montañosos y desafiantes, donde permiten a los usuarios viajar a velocidades más rápidas con menos esfuerzo. Si bien enfrentan ciertos requisitos regulatorios, como seguros, uso de casco y licencias, las bicicletas eléctricas asistidas por acelerador continúan atendiendo a un nicho de mercado importante. Su atractivo radica en su capacidad para proporcionar una aceleración rápida en situaciones de tráfico y su idoneidad para usuarios con afecciones médicas que encuentran desafiante el ejercicio de pedaleo, lo que las convierte en un componente esencial del panorama general del mercado de bicicletas eléctricas.
Análisis de segmentos: tipo de aplicación
Segmento urbano/ciudad en el mercado de bicicletas eléctricas en México
El segmento de bicicletas eléctricas urbanas domina el mercado mexicano de bicicletas eléctricas, con una participación de mercado de aproximadamente el 80 % en 2024, impulsado por la creciente urbanización y la creciente necesidad de soluciones de movilidad urbana sostenible. La importancia de este segmento se ve reforzada por las iniciativas gubernamentales para desarrollar infraestructuras exclusivas para ciclistas en las principales ciudades mexicanas, incluida la expansión de sistemas de bicicletas compartidas y carriles exclusivos para ciclistas. La creciente conciencia de las preocupaciones ambientales, junto con la congestión del tráfico en las principales áreas metropolitanas, ha impulsado a más habitantes urbanos a adoptar bicicletas eléctricas urbanas como su principal modo de transporte. Además, la integración de características avanzadas como conectividad inteligente, tecnología de baterías mejorada y diseños ergonómicos diseñados específicamente para los desplazamientos urbanos ha fortalecido aún más la posición de mercado de este segmento.
Segmento de carga y servicios públicos en el mercado de bicicletas eléctricas en México
El segmento de bicicletas eléctricas de carga está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado mexicano de bicicletas eléctricas, y se proyecta que experimente un crecimiento sustancial entre 2024 y 2029. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por la rápida expansión del comercio electrónico y la creciente demanda de soluciones de entrega de última milla sostenibles en áreas urbanas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las empresas que adoptan bicicletas eléctricas de carga por su rentabilidad y su capacidad para circular por las calles congestionadas de la ciudad de manera más eficiente que los vehículos de reparto tradicionales. El desarrollo de bicicletas eléctricas de carga especializadas con mayor capacidad de carga, mayor autonomía de batería y construcción robusta está atrayendo a usuarios comerciales y privados, en particular en el creciente sector de entrega hiperlocal.
Segmentos restantes en el tipo de aplicación
El segmento de trekking representa un nicho importante en el mercado mexicano de bicicletas eléctricas, dirigido a los entusiastas de la aventura y los ciclistas recreativos. Este segmento se caracteriza por bicicletas eléctricas robustas diseñadas para condiciones todoterreno y terrenos desafiantes, con sistemas de suspensión mejorados y motores potentes. El crecimiento de este segmento se sustenta en el paisaje geográfico diverso de México y el creciente interés en el turismo de aventura. El desarrollo de senderos especializados para trekking y la promoción de iniciativas de ecoturismo en todo el país continúan impulsando la demanda de bicicletas eléctricas para trekking, lo que las convierte en un componente importante del panorama general del mercado.
Análisis de segmentos: tipo de batería
Segmento de baterías de iones de litio en el mercado de bicicletas eléctricas de México
El segmento de baterías para bicicletas eléctricas domina el mercado mexicano de bicicletas eléctricas, con una participación de mercado de aproximadamente el 85 % en 2024, debido a sus características de rendimiento superiores y a la disminución de los costos. La posición de liderazgo de este segmento está impulsada por varias ventajas clave, entre ellas una mayor densidad energética, una mayor potencia de salida y una vida útil significativamente más larga en comparación con las tecnologías de baterías alternativas. Las baterías para bicicletas eléctricas permiten capacidades de carga rápida, que normalmente requieren solo de 2 a 3 horas para una carga completa, al tiempo que ofrecen una autonomía extendida que satisface las demandas tanto de los viajeros urbanos como de los ciclistas recreativos. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las mejoras tecnológicas continuas en la química de las baterías y los procesos de fabricación, lo que conduce a un mejor rendimiento y fiabilidad. Además, el enfoque cada vez mayor en los diseños ligeros de bicicletas eléctricas ha hecho que las baterías de iones de litio sean la opción preferida tanto por los fabricantes como por los consumidores, ya que ofrecen una relación potencia-peso superior. La expansión del segmento también se ve reforzada por la creciente red de infraestructura de carga y la tendencia general hacia la electrificación en el sector del transporte.
Segmento de baterías de plomo-ácido en el mercado de bicicletas eléctricas en México
El segmento de baterías de plomo-ácido representa una porción en declive del mercado de bicicletas eléctricas en México, principalmente debido a la obsolescencia tecnológica y a los cambios en las preferencias de los consumidores. A pesar de ofrecer ventajas en cuanto a costos y ser más fáciles de fabricar, las baterías de plomo-ácido enfrentan desafíos importantes, que incluyen una vida útil limitada, tiempos de carga más prolongados y un peso considerablemente mayor en comparación con las alternativas de iones de litio. Estas baterías generalmente requieren de 7 a 8 horas para una carga completa y tienen un ciclo de vida máximo de alrededor de 400 cargas, lo que las hace menos atractivas para aplicaciones de uso diario. El segmento continúa atendiendo mercados sensibles a los precios y aplicaciones industriales específicas donde el peso no es una preocupación principal. Sin embargo, a medida que disminuyen las escalas y los costos de fabricación para tecnologías de baterías más avanzadas, el segmento de baterías de plomo-ácido está experimentando una adopción reducida en los nuevos modelos de bicicletas eléctricas.
Segmentos restantes en el tipo de batería
Los segmentos restantes de baterías en el mercado de bicicletas eléctricas de México incluyen tecnologías emergentes como baterías de iones de sodio y otras soluciones experimentales de almacenamiento de energía. Estas tecnologías de baterías alternativas se están explorando como posibles complementos a las opciones existentes, ofreciendo ventajas únicas en términos de costo, sustentabilidad y características de rendimiento. Las baterías de iones de sodio, en particular, están ganando atención debido a sus posibles ventajas de costo y la abundancia natural de recursos de sodio. Estas tecnologías emergentes están impulsando la innovación en el sector de baterías de bicicletas eléctricas, y los fabricantes invierten en investigación y desarrollo para crear soluciones energéticas más sostenibles y eficientes. El segmento también incluye sistemas de baterías híbridas y otras soluciones especializadas diseñadas para casos de uso específicos o condiciones ambientales.
Panorama competitivo
Principales empresas del mercado de bicicletas eléctricas en México
El mercado mexicano de bicicletas eléctricas se caracteriza por una intensa innovación de productos e iniciativas de expansión estratégica entre los actores clave. Las empresas se están centrando en el desarrollo de modelos avanzados de bicicletas eléctricas con tecnología de batería mejorada, capacidades de autonomía mejoradas y funciones de conectividad inteligente para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. La agilidad operativa se demuestra a través de procesos de fabricación flexibles y una gestión sólida de la cadena de suministro, particularmente evidente en la forma en que las empresas se adaptaron durante las recientes disrupciones globales. Los movimientos estratégicos en el mercado giran principalmente en torno al establecimiento de canales directos al consumidor, el fortalecimiento de las redes de distribuidores y la formación de asociaciones estratégicas con proveedores de tecnología. Los líderes del mercado están expandiendo su presencia a través de una combinación de crecimiento de la huella minorista, desarrollo de plataformas de comercio electrónico e inversión en instalaciones de ensamblaje locales para servir mejor al mercado mexicano de bicicletas eléctricas y, al mismo tiempo, reducir los costos operativos y los tiempos de entrega.
Mezcla de actores globales y locales
El mercado mexicano de bicicletas eléctricas presenta un panorama competitivo dinámico en el que se destacan fabricantes globales consolidados y actores locales importantes. Empresas como Bicicletas Mercurio y Distribuidora de Bicicletas Benotto representan una importante presencia local con un profundo conocimiento de las preferencias de los consumidores mexicanos y redes de distribución consolidadas, mientras que actores globales como Trek Bicycle Corporation y Specialized Bicycle Components aportan experiencia internacional y tecnología avanzada. La estructura del mercado muestra una fragmentación moderada, con varios actores compitiendo por la participación de mercado a través de ofertas de productos diferenciadas y estrategias de posicionamiento en el mercado. La presencia de fabricantes de bicicletas tradicionales que se han expandido al segmento de bicicletas eléctricas junto con especialistas puros en bicicletas eléctricas crea un entorno competitivo diverso.
El mercado está experimentando una consolidación continua a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, en particular a medida que los actores globales buscan fortalecer su posición en el mercado mexicano. Las empresas se están centrando cada vez más en estrategias de integración vertical para controlar componentes clave de la cadena de valor, especialmente en tecnología de baterías y sistemas de motores. Los fabricantes locales están formando alianzas estratégicas con proveedores de tecnología internacionales para mejorar su oferta de productos y mantener la competitividad. El mercado también ve una participación activa de nuevos participantes, en particular en segmentos especializados como las bicicletas eléctricas de carga y los modelos premium para desplazamientos urbanos.
La innovación y la distribución impulsan el éxito del mercado
El éxito en el mercado mexicano de bicicletas eléctricas depende cada vez más de la capacidad de las empresas para equilibrar la innovación con la asequibilidad y, al mismo tiempo, construir redes de distribución sólidas. Los actores establecidos deben centrarse en desarrollar carteras de productos integrales que aborden diversos puntos de precio y casos de uso, desde desplazamientos urbanos hasta ciclismo recreativo. Establecer redes sólidas de servicio posventa y ofrecer condiciones de garantía competitivas se están convirtiendo en diferenciadores cruciales en el mercado. Las empresas deben invertir en estrategias de marketing localizadas e iniciativas de educación del consumidor para impulsar la adopción y la lealtad a la marca. La capacidad de mantener la competitividad en términos de costos al tiempo que se incorporan características avanzadas y se mantienen los estándares de calidad será crucial para mantener la posición en el mercado.
Para los competidores que buscan ganar participación de mercado, el éxito dependerá de la identificación y explotación de segmentos de mercado y regiones geográficas desatendidos. Los nuevos participantes deben centrarse en desarrollar propuestas de valor únicas, ya sea a través de tecnología innovadora, diseño superior o estrategias de precios competitivos. Establecer relaciones sólidas con los distribuidores locales e invertir en canales directos al consumidor será crucial para la penetración en el mercado. Las empresas también deben prepararse para posibles cambios regulatorios relacionados con las especificaciones y el uso de las bicicletas eléctricas, que podrían afectar la dinámica del mercado. La capacidad de adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores, en particular en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental y las soluciones de movilidad urbana, será un determinante clave del éxito a largo plazo en el mercado.
Líderes de la industria de bicicletas eléctricas en México
-
Bicicletas Mercurio SA De CV
-
Distribuidora de Bicicletas Benotto, SA de CV
-
Componentes de bicicletas especializados
-
Trek Bicycle Corporation
-
Bicicletas Yamaha
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre 2022:En mayo de 2021, Specialized anunció el retiro del mercado de algunas baterías en modelos específicos de bicicletas de montaña eléctricas debido a los riesgos de incendio que causaban estas baterías.
- Agosto del 2022Rutland Cycling tiene 12 sucursales en Midlands, una importante presencia en línea y es el hogar de varias marcas de bicicletas de primer nivel. Fue adquirida por Specialized UK.
- Agosto del 2022:Denk Engineering de Alemania se unió a Specialized Bicycle Components Inc., creando el Centro de Innovación Specialized Freiburg.
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Ofrecemos una colección completa y complementaria de puntos de datos sobre métricas a nivel regional y nacional, cruciales para comprender la estructura central de la industria. Nuestros recursos incluyen más de 120 gráficos gratuitos que proporcionan datos poco comunes en varios países. Esta colección abarca un análisis de los puntos de venta de bicicletas eléctricas, los canales de distribución y su distribución geográfica, un examen de los precios de venta promedio de diferentes modelos de bicicletas eléctricas en todas las regiones, información sobre las preferencias de los consumidores y patrones de compra, una segmentación detallada del mercado, información integral. sobre las tendencias del mercado y los impactos ambientales, una descripción general de los actores clave del mercado, un examen del panorama regulatorio y proyecciones para el futuro del mercado de bicicletas eléctricas.
Lista de tablas y figuras
- Figura 1:
- VENTAS DE BICICLETAS CONVENCIONALES Y ELÉCTRICAS, VOLUMEN EN UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 2:
- PIB PER CÁPITA A PRECIOS CORRIENTES, VALOR EN USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 3:
- TASA DE INFLACIÓN A PRECIOS MEDIOS AL CONSUMIDOR, VARIACIÓN PORCENTUAL, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 4:
- TASA DE PENETRACIÓN DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, PORCENTAJE DE VOLUMEN, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 5:
- PROPORCIÓN DE VIAJEROS DIARIOS DE 5 A 15 KM, PORCENTAJE, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 6:
- MERCADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BICICLETAS, INGRESOS EN USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 7:
- COSTO DE BATERÍAS DE ION DE LITIO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS, VALOR EN USD POR KWH, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 8:
- COMPARACIÓN DE PRECIOS POR TIPO DE BATERÍAS PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS, USD POR KWH, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 9:
- MERCADO DE SERVICIOS DE ENTREGA HIPERLOCAL, INGRESOS EN USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 10:
- LONGITUD DE CARRILES DEDICADOS PARA BICICLETAS, KM, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 11:
- POBLACIÓN DE EXCURSIONISTAS, UNIDAD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 12:
- TIEMPO DE CARGA PROMEDIO DE BATERÍAS DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, HORAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 13:
- ÍNDICE DE INTENSIDAD DE CONGESTIÓN DE TRÁFICO, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 14:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 15:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, VALOR, MILLONES DE USD, 2017 - 2029
- Figura 16:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 17:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 18:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VOLUMEN, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 19:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE PROPULSIÓN, VALOR, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 20:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, POR TIPO DE PROPULSIÓN, PEDAL ASISTIDO, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 21:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE PROPULSIÓN, PEDAL ASISTIDO, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 22:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS CON PEDAL ASISTIDO POR TIPO DE APLICACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 23:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, POR TIPO DE PROPULSIÓN, SPEED PEDELEC, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 24:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE PROPULSIÓN, SPEED PEDELEC, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 25:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS SPEED PEDELEC POR TIPO DE APLICACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 26:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, POR TIPO DE PROPULSIÓN, ACELERACIÓN ASISTIDA, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 27:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE PROPULSIÓN, ACELERADOR ASISTIDO, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 28:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS CON ACELERADOR ASISTIDO POR TIPO DE APLICACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 29:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 30:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 31:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VOLUMEN, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 32:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE APLICACIÓN, VALOR, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 33:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, POR TIPO DE APLICACIÓN, CARGA/UTILIDAD, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 34:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE APLICACIÓN, CARGA/UTILIDAD, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 35:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS DE CARGA Y UTILIDADES POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 36:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, POR TIPO DE APLICACIÓN, CIUDAD/URBANOS, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 37:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, POR TIPO DE APLICACIÓN, CIUDAD/URBANOS, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 38:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS URBANAS POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 39:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS, POR TIPO DE APLICACIÓN, TREKKING, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 40:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE APLICACIÓN, TREKKING, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 41:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS DE TREKKING POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 42:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VOLUMEN, UNIDADES, 2017 - 2029
- Figura 43:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 44:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VOLUMEN, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 45:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, POR TIPO DE BATERÍA, VALOR, PARTICIPACIÓN (%), 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 46:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE BATERÍA, BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 47:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE BATERÍA, BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 48:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS CON BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 49:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE BATERÍA, BATERÍA DE IONES DE LITIO, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 50:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE BATERÍA, BATERÍA DE IONES DE LITIO, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 51:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS CON BATERÍAS DE IONES DE LITIO POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 52:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE BATERÍA, OTROS, VOLUMEN, UNIDADES, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 53:
- MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE BATERÍA, OTROS, VALOR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 54:
- DESGLOSE DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS POR TIPO DE PROPULSIÓN, PARTICIPACIÓN EN INGRESOS (%), MÉXICO, 2023 VS 2029
- Figura 55:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2020 - 2022
- Figura 56:
- MERCADO DE BICICLETAS ELECTRÓNICAS EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2020 - 2022
- Figura 57:
- PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN MÉXICO (%), POR INGRESOS DE LOS PRINCIPALES AGENTES, 2022
Alcance del informe sobre el mercado de bicicletas eléctricas en México
Los asistidos por pedal, los pedelec de velocidad y los asistidos por acelerador están cubiertos como segmentos por tipo de propulsión. Carga/servicio público, ciudad/urbano y senderismo se tratan como segmentos por tipo de aplicación. La batería de plomo ácido, la batería de iones de litio y otros se tratan como segmentos por tipo de batería.
Tipo de propulsión
| Pedal asistido |
| Bicicleta eléctrica de velocidad |
| Acelerador asistido |
tipo de aplicacion
| Carga/Utilidad |
| Ciudad / Urbano |
| Trekking |
Tipo de la batería
| Batería de ácido sólido |
| Batería de iones de litio |
| Otros |
| Tipo de propulsión | Pedal asistido |
| Bicicleta eléctrica de velocidad | |
| Acelerador asistido | |
| tipo de aplicacion | Carga/Utilidad |
| Ciudad / Urbano | |
| Trekking | |
| Tipo de la batería | Batería de ácido sólido |
| Batería de iones de litio | |
| Otros |
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Definición de mercado
- Por tipo de aplicación - Las bicicletas eléctricas consideradas en este segmento incluyen bicicletas eléctricas de ciudad/urbanas, de trekking y de carga/utilitarias. Los tipos comunes de bicicletas eléctricas en estas tres categorías incluyen todoterreno/híbridas, niños, damas/caballeros, cross, MTB, plegables, llantas gruesas y bicicletas eléctricas deportivas.
- Por tipo de batería - Este segmento incluye baterías de iones de litio, baterías de plomo-ácido y otros tipos de baterías. La otra categoría de tipo de batería incluye baterías de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silicio y polímero de litio.
- Por tipo de propulsión - Las bicicletas eléctricas consideradas en este segmento incluyen bicicletas eléctricas asistidas por pedal, bicicletas eléctricas asistidas por acelerador y bicicletas eléctricas de velocidad. Mientras que el límite de velocidad de las bicicletas eléctricas de pedal y asistidas por acelerador suele ser de 25 km/h, el límite de velocidad de la Speed Pedelec es generalmente de 45 km/h (28 mph).
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Pedal asistido | La categoría de asistencia al pedaleo o pedelec se refiere a las bicicletas eléctricas que brindan asistencia eléctrica limitada a través del sistema de asistencia de torque y no tienen acelerador para variar la velocidad. La potencia del motor se activa al pedalear en estas bicicletas y reduce el esfuerzo humano. |
| Acelerador asistido | Las bicicletas eléctricas con acelerador están equipadas con un puño de asistencia del acelerador, instalado en el manillar, al igual que las motocicletas. La velocidad se puede controlar girando el acelerador directamente sin necesidad de pedalear. La respuesta del acelerador proporciona energía directamente al motor instalado en las bicicletas y acelera el vehículo sin remar. |
| Bicicleta eléctrica de velocidad | Las Speed Pedelec son bicicletas eléctricas similares a las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido, ya que no tienen función de acelerador. Sin embargo, estas bicicletas eléctricas están integradas con un motor eléctrico que entrega una potencia de aproximadamente 500 W y más. El límite de velocidad de este tipo de bicicletas eléctricas es generalmente de 45 km/h (28 mph) en la mayoría de los países. |
| Ciudad / Urbano | Las bicicletas eléctricas urbanas o urbanas están diseñadas con estándares y funciones de desplazamiento diario para ser operadas dentro de la ciudad y áreas urbanas. Las bicicletas incluyen varias características y especificaciones, como asientos cómodos, postura de conducción sentada erguida, neumáticos para un fácil agarre y una conducción cómoda, etc. |
| Trekking | Las bicicletas de trekking y de montaña son tipos especiales de bicicletas eléctricas que están diseñadas para propósitos especiales considerando el uso robusto y rudo de los vehículos. Estas bicicletas incluyen un cuadro resistente y neumáticos anchos para un agarre mejor y avanzado y también están equipadas con varios mecanismos de cambio que se pueden usar al andar en diferentes terrenos, terrenos accidentados y caminos montañosos difíciles. |
| Carga/Utilidad | Las bicicletas eléctricas de carga o utilitarias están diseñadas para transportar varios tipos de carga y paquetes en distancias más cortas, como dentro de áreas urbanas. Estas bicicletas suelen ser propiedad de empresas locales y socios repartidores para entregar paquetes y encomiendas a costos operativos muy bajos. |
| Batería de iones de litio | Una batería de iones de litio es una batería recargable que utiliza litio y carbono como materiales constituyentes. Las baterías de iones de litio tienen una densidad mayor y un peso menor que las baterías de plomo ácido selladas y brindan al ciclista más autonomía por carga que otros tipos de baterías. |
| Batería de ácido sólido | Una batería de plomo-ácido se refiere a una batería de plomo-ácido sellada que tiene una relación energía-peso y energía-volumen muy baja. La batería puede producir altas sobrecorrientes debido a su relación potencia-peso relativamente alta en comparación con otras baterías recargables. |
| Otras Baterías | Esto incluye bicicletas eléctricas que utilizan baterías de hidróxido metálico de níquel (NiMH), silicio y polímero de litio. |
| Negocio a Negocio (B2B) | En esta categoría se consideran las ventas de bicicletas eléctricas a clientes comerciales como flotas urbanas y empresas de logística, operadores de alquiler/compartimiento, operadores de flotas de última milla y operadores de flotas corporativas. |
| Negocio a Clientes (B2C) | Se consideran dentro de esta categoría las ventas de scooters y motocicletas eléctricas a consumidores directos. Los consumidores adquieren estos vehículos directamente de los fabricantes o de otros distribuidores y concesionarios a través de canales en línea y fuera de línea. |
| OEM locales no organizados | Estos actores son pequeños fabricantes y ensambladores locales de bicicletas eléctricas. La mayoría de estos fabricantes importan los componentes de China y Taiwán y los ensamblan localmente. Ofrecen el producto a bajo costo en este mercado sensible a los precios, lo que les da ventaja sobre los fabricantes organizados. |
| Batería como servicio | Un modelo de negocio en el que la batería de un vehículo eléctrico se puede alquilar a un proveedor de servicios o cambiarla por otra batería cuando se agota. |
| Bicicletas eléctricas sin base | Bicicletas eléctricas que tienen mecanismos de autobloqueo y un sistema de seguimiento por GPS con una velocidad máxima promedio de alrededor de 15 mph. Los utilizan principalmente empresas de bicicletas compartidas como Bird, Lime y Spin. |
| Vehículo eléctrico | Vehículo que utiliza uno o más motores eléctricos para su propulsión. Incluye automóviles, scooters, autobuses, camiones, motocicletas y barcos. Este término incluye vehículos totalmente eléctricos y vehículos eléctricos híbridos. |
| Vehículo eléctrico enchufable | Un vehículo eléctrico que se puede cargar externamente y que generalmente incluye tanto vehículos totalmente eléctricos como híbridos enchufables. En este informe utilizamos el término para vehículos totalmente eléctricos para diferenciarlos de los vehículos eléctricos híbridos enchufables. |
| Batería de litio-azufre | Una batería recargable que reemplaza el electrolito líquido o polimérico que se encuentra en las actuales baterías de iones de litio por azufre. Tienen más capacidad que las baterías de Li-ion. |
| Micromobilidad | La micromovilidad es uno de los muchos modos de transporte que implican vehículos muy ligeros para recorrer distancias cortas. Estos medios de transporte incluyen bicicletas, scooters eléctricos, bicicletas eléctricas, ciclomotores y scooters. Estos vehículos se utilizan de forma compartida para cubrir distancias cortas, normalmente cinco millas o menos. |
| Vehículos eléctricos de baja velocidad (LSEV) | Son vehículos ligeros de baja velocidad (normalmente menos de 25 kmph) que no cuentan con motor de combustión interna y utilizan únicamente energía eléctrica para su propulsión. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos sus informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Los ingresos del mercado se calculan multiplicando el volumen de demanda por el precio medio ponderado del paquete de baterías (por kWh). La estimación y el pronóstico del precio de los paquetes de baterías tienen en cuenta varios factores que afectan al ASP, como las tasas de inflación, los cambios en la demanda del mercado, los costos de producción, los desarrollos tecnológicos y las preferencias de los consumidores, proporcionando estimaciones tanto de datos históricos como de tendencias futuras.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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