| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 5.90 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 8.58 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 7.80% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de ICS y automatización de fábricas en México
Se estima que el tamaño del mercado de automatización de fábricas e ICS de México será de USD 5.90 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 8.58 mil millones para 2030, con una CAGR de 7.8% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Los avances tecnológicos, en particular el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la robótica, están impulsando la adopción de soluciones de automatización. Estas tecnologías aumentan la eficiencia operativa, mejoran la recopilación de datos y permiten el monitoreo en tiempo real, lo que las hace atractivas para los fabricantes mexicanos que buscan modernizarse. Se espera que el creciente uso de IoT y tecnologías de máquina a máquina en México impulse la demanda en el mercado estudiado.
- El posicionamiento estratégico de México y su participación en acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), lo han integrado en las cadenas de suministro globales. Esta integración exige soluciones de automatización sofisticadas para navegar por la compleja dinámica de las cadenas de suministro, asegurando una producción y entrega rápidas.
- Con la intensificación de la competencia en el mercado global, ha aumentado el apetito por productos de alta calidad. Los sistemas de automatización y control permiten a los fabricantes lograr una mayor precisión y consistencia, alineándose con los rigurosos estándares de calidad y las demandas de los clientes.
- Además, el gobierno mexicano está impulsando la innovación tecnológica y de manufactura a través de diversas iniciativas. Estos programas, diseñados para impulsar la competitividad y atraer inversión extranjera directa (IED), frecuentemente enfatizan la adopción de tecnología, lo que alimenta el mercado de la automatización de fábricas y los controles industriales.
- La seguridad sigue siendo una prioridad máxima en la fabricación. Las soluciones de automatización pueden aliviar los riesgos al minimizar la participación humana en tareas peligrosas y ofrecer un control operativo en tiempo real. Este énfasis en la seguridad impulsa la adopción de controles industriales y tecnologías de automatización.
- Sin embargo, los elevados costos iniciales de las tecnologías de automatización representan un obstáculo importante, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas empresas, que operan con presupuestos ajustados, suelen tener dificultades para invertir en maquinaria avanzada, lo que puede disuadirlas de adoptar la automatización.
- Además, una preocupación notable es la falta de una fuerza laboral calificada y capaz de gestionar sistemas automatizados. Si bien México cuenta con una creciente reserva de talentos en ingeniería, existe una marcada brecha de habilidades en áreas específicas como la robótica, la programación y la integración de sistemas. Esta deficiencia puede obstaculizar la rápida adopción de la automatización e inflar los costos operativos, ya que las empresas podrían tener que invertir en capacitación o contratar especialistas extranjeros.
- A pesar del sólido crecimiento del sector automotriz mexicano, impulsado por la inversión extranjera directa, acuerdos comerciales como el T-MEC y una fuerza laboral competente, los desafíos macroeconómicos como la inflación y los tipos de cambio volátiles pueden afectar los costos de producción y la demanda de los consumidores. Por ejemplo, una caída de la inflación podría reducir los precios de las materias primas, lo que aumentaría los márgenes de ganancia de los fabricantes. Sin embargo, gracias a su proximidad al mercado estadounidense y a los costos laborales competitivos, México se destaca como un centro manufacturero de primer orden para las principales empresas automotrices.
Tendencias del mercado de ICS y automatización de fábricas en México
Se espera que el segmento de productos de dispositivos de campo de visión artificial tenga una participación de mercado significativa
- La visión artificial se refiere a las tecnologías y procedimientos que permiten la inspección y el análisis automáticos mediante imágenes. Estas tecnologías se aplican comúnmente en inspecciones automatizadas, controles de procesos y guía de robots, especialmente en entornos industriales. Al adoptar soluciones de visión artificial, las empresas del país están aumentando notablemente la eficiencia y el valor de sus sistemas robóticos. Al igual que un brazo humano, estos robots están equipados con una cámara en su "mano", que actúa como "ojos" para guiarlos en la ejecución de sus tareas.
- El crecimiento de los dispositivos de visión artificial se debe principalmente a la demanda de la industria manufacturera de una mejor inspección y control de calidad de los productos, junto con una creciente necesidad de robots colaborativos avanzados en la fabricación y el almacenamiento. Además, las tecnologías de automatización y visión artificial conducen a una mayor eficiencia operativa, mayor productividad, menores costos de producción y mejores capacidades de los trabajadores.
- A medida que las tecnologías de visión artificial avanzan y se vuelven más compactas y eficientes, sus aplicaciones se están expandiendo a nuevos sectores de automatización. Entre las áreas de crecimiento más destacadas se encuentran los vehículos autónomos, los sistemas de inspección avanzados y la selección de contenedores en los almacenes. Los fabricantes del país destacan varias ventajas de integrar la visión artificial en sus flujos de trabajo, como una mayor velocidad, uniformidad y la capacidad de hacer funcionar las líneas de producción durante más tiempo, todo lo cual contribuye a una mayor productividad.
- La implementación de estas tecnologías no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también agudiza el pensamiento crítico humano, lo que permite que las personas se concentren en habilidades que agregan un valor comercial significativo. Dado que se prevé que la escasez de mano de obra dure al menos dos años más y posiblemente empeore antes de que se produzca alguna mejora, la urgencia de que las empresas adopten la tecnología se vuelve primordial. Esta adopción es esencial no solo para mantener las operaciones, sino también para cumplir con las expectativas de los clientes. Más allá de simplemente establecer fábricas inteligentes, las organizaciones pueden progresar reconociendo el panorama cambiante de los roles de fabricación y elaborando estrategias para la adopción, capacitación, reciclaje y mejora de estos roles.
- El auge de la automatización industrial y la creciente adopción de la Internet de las cosas (IoT) en México son factores clave que impulsan el auge de los dispositivos de visión artificial. Al integrar la IoT con las cámaras de visión artificial, los usuarios pueden lograr conectividad en tiempo real, optimizar los procesos para eliminar el desperdicio, mejorar la flexibilidad y reducir notablemente tanto el tiempo de comercialización como los niveles de inventario. Se espera que esta sinergia entre la IoT y los dispositivos de visión artificial genere importantes ahorros de costos y una mayor eficiencia en las operaciones de fabricación.
- El panorama manufacturero mexicano ha experimentado un sólido crecimiento, especialmente en sectores como el automotriz, el aeroespacial, el electrónico y el farmacéutico. Por ejemplo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que los ingresos por fabricación de componentes electrónicos en México alcanzarán alrededor de 1.3 millones de dólares en 2024, frente a los 1.1 millones de dólares de 2022. A medida que estas empresas amplían sus horizontes de producción, se observa un marcado cambio hacia la automatización y los controles industriales, con el objetivo de agilizar las operaciones, reducir los costos y elevar la calidad.
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El segmento automotriz mantendrá un crecimiento de mercado significativo
- Se prevé que el aumento de la producción automotriz en México ofrezca oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, según la Organización Internacional de Constructores de Vehículos Automotores (OICA), en 3.1 se produjeron en México alrededor de 2023 millones de vehículos comerciales, frente a los 2.85 millones de unidades producidas durante el año anterior.
- El concepto de fábrica inteligente proporciona al sector automotriz del país la capacidad de responder con mayor rapidez a las demandas del mercado, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, minimizar los tiempos de inactividad en la fabricación y aumentar la productividad general. Como industria clave, el sector automotriz se caracteriza por su amplio uso de sistemas de fabricación automatizados.
- Por ello, las instalaciones de producción de numerosos fabricantes de automóviles están equipadas con tecnologías de automatización para garantizar la precisión y la eficiencia operativa. Además, se prevé que el creciente cambio de los vehículos tradicionales a los vehículos eléctricos (VE) aumente aún más la demanda en la industria automotriz.
- México está consolidando su posición como actor clave en el panorama mundial de la fabricación de automóviles. Con su mano de obra calificada, su ubicación geográfica ventajosa y su infraestructura de cadena de suministro bien establecida, México atrae inversiones récord de fabricantes de automóviles globales. Este impulso está destinado a intensificarse a medida que México emerge como un centro para la producción de componentes para vehículos eléctricos (VE) y vehículos autónomos (VA), en línea con el giro mundial hacia el transporte sustentable.
- Además, México representa un mercado sustancial para vehículos de pasajeros, vehículos ligeros, camiones, componentes automotrices, suministros y tecnologías esenciales para vehículos eléctricos, que también actúan como un importante motor de crecimiento para el mercado estudiado. De acuerdo con ITA, la industria automotriz es uno de los sectores más vitales en México, representando el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 18% del PIB manufacturero.
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Descripción general de la industria de ICS y automatización de fábricas en México
El mercado mexicano de automatización de fábricas y controles industriales es un mercado moderadamente fragmentado con la presencia de varios actores destacados como Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., ABB Ltd., Emerson Electric Co., Omron Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Siemens AG, etc. Estas empresas se esfuerzan por obtener una ventaja competitiva mediante el desarrollo constante de sus carteras de productos y su experiencia. El nivel de penetración en el mercado es relativamente alto, con un control estricto sobre la distribución. Por ejemplo, ABB es un actor importante en el mercado en industrias de usuarios finales como la generación de energía eléctrica y también tiene una presencia significativa en petróleo y gas. Honeywell también tiene una gran base instalada de sistemas de automatización de procesos.
Los actores del mercado están lanzando diversos productos innovadores que satisfacen las cambiantes necesidades de los consumidores. Además, el mercado ha estado registrando importantes colaboraciones y asociaciones. Las expansiones y adquisiciones entre los actores del mercado para ampliar su presencia y abordar la creciente demanda de automatización de fábricas y controles industriales impulsarían el crecimiento futuro del mercado.
Líderes del mercado de ICS y automatización de fábricas en México
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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ABB Ltd.
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Emerson Electric Company
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Corporación Omron
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de ICS y automatización de fábricas en México
- Octubre de 2024: Rockwell Automation anunció el avance de la cartera FactoryTalk Optix a través de las máquinas inteligentes DataReady. Esta actualización de la cartera FactoryTalk Optix permite contar con datos contextualizados de las máquinas que están listos para ofrecer valor operativo. El valor de la plataforma FactoryTalk Optix se extiende más allá de la interfaz hombre-máquina (HMI) para respaldar la recopilación e intercambio de datos de borde con aplicaciones empresariales, como análisis, para optimizar la producción y la conectividad con aplicaciones de gestión de operaciones como DataMosaix, la plataforma de fabricación inteligente Plex y el software de mantenimiento Fiix para acelerar la transformación digital.
- Junio de 2024: ABB Robotics lanzó OmniCore, una plataforma de automatización inteligente más rápida, precisa y sostenible que potencia, mejora y prepara a las empresas para el futuro. La plataforma OmniCore, resultado de una inversión de más de 170 millones de dólares en robótica de última generación, supone un cambio significativo hacia una arquitectura de control modular y preparada para el futuro que permitirá la integración completa de sistemas de inteligencia artificial, sensores, nube y computación de borde para crear las aplicaciones robóticas más avanzadas y autónomas.
Segmentación de la Industria de Automatización de Fábrica e ICS en México
La automatización de fábricas emplea sistemas de control, como computadoras y robots, para supervisar y optimizar los procesos industriales en entornos de fabricación. Este amplio campo integra diversas tecnologías, que van desde maquinaria y procesos hasta sistemas de información, todas diseñadas para aumentar la eficiencia de la producción, mejorar la precisión y reducir la necesidad de intervención humana en tareas repetitivas. Con la adopción de sistemas automatizados, las fábricas no solo pueden aumentar su productividad y consistencia, sino también mejorar la seguridad y reducir los costos operativos.
Los controles industriales son la piedra angular de la automatización de las fábricas, ya que permiten supervisar y gestionar los equipos y procesos de producción. Estos controles abarcan una variedad de tipos, incluidos los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los sistemas de adquisición de datos de control de supervisión (SCADA), entre otros. Cada tipo es fundamental para garantizar el funcionamiento fluido y eficiente de las actividades industriales.
El mercado se define por los ingresos generados por la venta de diferentes tipos de productos y soluciones de automatización de fábricas y sistemas de control industrial ofrecidos por diferentes actores del mercado en México.
El informe de mercado de automatización de fábricas y controles industriales de México está segmentado por producto (dispositivos de campo [visión artificial, robótica, sensores y transmisores, motores y variadores, y otros dispositivos de campo], sistemas de control industrial [control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), sistemas de control distribuido (DCS), controladores lógicos programables (PLC), sistema de ejecución de fabricación (MES), gestión del ciclo de vida del producto (PLM), planificación de recursos empresariales (ERP), interfaz hombre-máquina (HMI) y otros sistemas de control]), por industria de usuario final (automotriz, química y petroquímica, servicios públicos, farmacéutica, alimentos y bebidas, petróleo y gas, otras industrias de usuario final). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por producto | Dispositivos de campo | Visión de máquina | |
| Robótica | |||
| Sensores y Transmisores | |||
| Motores y Accionamientos | |||
| Otros dispositivos de campo | |||
| Sistemas de Control Industrial | Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) | ||
| Sistemas de Control Distribuido (DCS) | |||
| Controladores lógicos programables (PLC) | |||
| Sistema de ejecución de fabricación (MES) | |||
| Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | |||
| Planificación de recursos empresariales (ERP) | |||
| Interfaz hombre-máquina (HMI) | |||
| Otros sistemas de control | |||
| Por industria del usuario final | Automotriz | ||
| Química y Petroquímica | |||
| Utilidad | |||
| Farmacéutica | |||
| Alimentos y Bebidas | |||
| Petróleo y Gas | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
Por producto
| Dispositivos de campo | Visión de máquina |
| Robótica | |
| Sensores y Transmisores | |
| Motores y Accionamientos | |
| Otros dispositivos de campo | |
| Sistemas de Control Industrial | Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) |
| Sistemas de Control Distribuido (DCS) | |
| Controladores lógicos programables (PLC) | |
| Sistema de ejecución de fabricación (MES) | |
| Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | |
| Planificación de recursos empresariales (ERP) | |
| Interfaz hombre-máquina (HMI) | |
| Otros sistemas de control |
Por industria del usuario final
| Automotriz |
| Química y Petroquímica |
| Utilidad |
| Farmacéutica |
| Alimentos y Bebidas |
| Petróleo y Gas |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de fábricas y controles industriales en México
¿Qué tan grande es el mercado de automatización de fábricas e ICS en México?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de fábricas e ICS de México alcance los USD 5.90 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 7.80% para llegar a USD 8.58 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automatización de fábrica e ICS en México?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de automatización de fábricas e ICS de México alcance los USD 5.90 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de automatización de fábrica e ICS de México?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., ABB Ltd., Emerson Electric Company y Omron Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de fábrica e ICS en México.
¿Qué años cubre este mercado de automatización de fábrica e ICS de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de automatización de fábricas e ICS en México se estimó en USD 5.44 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de automatización de fábricas e ICS en México durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automatización de fábricas e ICS en México durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la automatización industrial y los sistemas de control industrial (ICS) en México en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la automatización industrial y los sistemas de control industrial (ICS) en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF para descargar.
