Tamaño y participación del mercado de logística alimentaria en México
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 15.75 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 21.08 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.00% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado logístico alimentario en México por Mordor Intelligence
Se prevé que el tamaño del mercado mexicano de logística alimentaria se expanda de 14.81 millones de dólares en 2025 y 15.75 millones de dólares en 2026 a 21.08 millones de dólares en 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6% entre 2026 y 2031.
Las normas de trazabilidad basadas en blockchain impulsadas por el sector minorista, los incentivos fiscales gubernamentales para la refrigeración de bajo consumo energético y los desvíos de carga del Canal de Panamá están reconfigurando las prioridades competitivas en el mercado logístico alimentario mexicano. El transporte sigue manteniendo el liderazgo numérico, pero los servicios de valor añadido, como la ultracongelación y la optimización de inventarios, se están expandiendo más rápidamente a medida que los transportistas buscan soluciones integradas. La infraestructura de suministro eléctrico en tierra en Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz reduce los costos de diésel para los contenedores refrigerados y beneficia a los operadores que pueden acceder a muelles electrificados. Las inversiones ferroviarias que conectan los centros terrestres con los puertos del Golfo y del Pacífico amplían las opciones modales, mientras que la escasez de técnicos, la volatilidad de las tarifas eléctricas y la escasez estacional de contenedores refrigerados afectan la fiabilidad del servicio.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de servicio, el transporte acaparó el 57.77% de la cuota de mercado de la logística alimentaria en México en 2025, mientras que se prevé que los servicios de valor añadido registren el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.56% hasta 2031.
- En lo que respecta al control de temperatura, las operaciones de cadena de frío representaron el 54.49% del tamaño del mercado logístico de alimentos de México en 2025 y se espera que avancen a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.43% hasta 2031.
- Por categoría de producto final, la horticultura lideró con una cuota de ingresos del 29.64 % en 2025, mientras que se prevé que los alimentos para mascotas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.85 % entre 2026 y 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado logístico alimentario en México
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Incentivos fiscales gubernamentales para la modernización de sistemas de refrigeración con mayor eficiencia energética. | + 0.9% | Corredores industriales nacionales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Ampliación de las conexiones de ramales ferroviarios refrigerados en parques logísticos del interior del país. | + 1.2% | Corredores Central, Bajío, Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los mandatos de trazabilidad basados en blockchain impulsados por el sector minorista aceleran las mejoras en la cadena de frío. | + 0.8% | Regiones nacionales y de exportación | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Desvío del flujo de carga de los puertos del Pacífico a los del Golfo Pérsico. | + 1.4% | Puertos de la Costa del Golfo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Consolidación de microoperadores en flotas cooperativas | + 0.7% | Corredores regionales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Infraestructura de suministro eléctrico en tierra en los puertos | + 0.6% | Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Incentivos fiscales gubernamentales para la modernización de sistemas de refrigeración con mayor eficiencia energética.
Los programas fiscales administrados por CONUEE permiten compensar entre el 20 % y el 30 % del gasto en modernización mediante depreciación acelerada y créditos fiscales directos, lo que mejora la rentabilidad para las empresas medianas que modernizan compresores y aislamientos antiguos. Los operadores que certifican el ahorro energético obtienen menores costos operativos y preferencia por parte de las marcas de alimentos que buscan reducir sus emisiones de carbono. La complejidad administrativa limita la participación de flotas muy pequeñas, pero el horizonte plurianual de la política garantiza una inversión de capital constante, lo que eleva la calidad del servicio en todo el mercado logístico de alimentos de México.
Ampliación de las conexiones de ramales ferroviarios refrigerados en parques logísticos del interior del país.
La finalización del corredor del Istmo de Tehuantepec y el centro de distribución refrigerada de CPKC, con una inversión de 127 millones de dólares, amplían el acceso ferroviario para productos perecederos que se transportan a más de 800 km. La menor exposición al robo y el ahorro de combustible atraen a los exportadores de bayas, aguacates y proteínas congeladas. Las limitaciones del servicio diario y la programación fija implican que el transporte por carretera sigue dominando la última milla; sin embargo, la diversificación modal reduce los riesgos de congestión para el mercado logístico alimentario mexicano.[ 1 ]Comisión Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, “Reglamentos SENASICA”, senasica.gob.mx.
Los mandatos de trazabilidad basados en blockchain impulsados por el sector minorista aceleran las mejoras en la cadena de frío.
Walmart de México, Soriana y otras cadenas exigen registros de temperatura con intervalos de 5 minutos almacenados en plataformas blockchain, lo que presiona a las empresas de transporte a adoptar sensores IoT y pasarelas de datos. Las suscripciones en la nube reducen las barreras de entrada, pero mantener múltiples formatos para diferentes minoristas aumenta los costos de TI. Los operadores que cumplen primero con estos requisitos obtienen rutas con mayores márgenes de ganancia y fortalecen su reputación en el mercado mexicano de logística alimentaria.
Desvío del flujo de carga de los puertos del Pacífico a los del Golfo Pérsico.
Las restricciones de tránsito del Canal de Panamá desvían los envíos asiáticos a Veracruz y Altamira, lo que aumenta la demanda de transporte de retorno para los productos mexicanos con destino a Asia y la UE. Las autoridades portuarias agilizan la ampliación de las zonas de contenedores refrigerados y las conexiones de energía eléctrica en tierra, pero la limitada capacidad ferroviaria y de grúas provoca congestión durante la temporada alta. Los costos del rediseño de la red representan un desafío para los transitarios más pequeños que operan en el mercado logístico de alimentos de México.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de técnicos de refrigeración certificados | –0.8% | Mercados nacionales, secundarios | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Las rigurosas inspecciones sanitarias de importación provocan tiempos de espera en la frontera. | –0.6% | Laredo, cruces de Pharr | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez estacional de contenedores refrigerados ISO aptos para uso alimentario | –0.5% | Puertos del Pacífico, regiones productoras | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La volatilidad de las tarifas eléctricas socava la previsibilidad de los costos de almacenamiento en frío. | –0.7% | Almacenes nacionales e independientes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La escasez de técnicos de refrigeración certificados alarga los ciclos de mantenimiento.
La demanda de especialistas en sistemas de amoníaco y CO₂ supera la oferta de las escuelas de formación profesional, lo que eleva los salarios hasta en un 40 % y prolonga los periodos de inactividad durante las temporadas altas de cosecha. Las flotas más grandes financian academias internas, pero necesitan entre dos y tres años para certificar a su personal. Las empresas más pequeñas recurren a mecánicos generales, lo que aumenta el riesgo de averías y genera una calidad de servicio irregular en el mercado mexicano de logística alimentaria.
Las rigurosas inspecciones sanitarias de importación provocan tiempos de espera prolongados en la frontera.
El tiempo promedio de espera para contenedores refrigerados en Laredo ahora oscila entre 8 y 12 horas, lo que duplica el consumo de combustible de los generadores que mantienen los puntos de ajuste. Los portales de documentación avanzada agilizan los trámites para los operadores capacitados, pero la limitada capacidad de las cámaras frigoríficas sigue generando cuellos de botella en los períodos pico, lo que ralentiza el flujo transfronterizo para el mercado logístico de alimentos en México.
Análisis de segmento
Por tipo de servicio: El dominio del transporte se une al impulso del valor añadido.
En 2025, el transporte representó el 57.77% del mercado logístico de alimentos en México; sin embargo, su participación disminuye gradualmente a medida que los transportistas diversifican sus operaciones hacia paquetes integrados. Los servicios de valor agregado, como la ultracongelación y las inspecciones de calidad, generan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 8.56%, lo que indica que la especialización funcional ahora compite con la simple capacidad de transporte por el liderazgo del mercado.
El transporte por carretera sigue siendo esencial para distancias inferiores a 500 km, mientras que la red ferroviaria de centros de distribución refrigerada amplía el alcance a ambas costas. El almacenamiento se alinea con la deslocalización cercana, añadiendo nodos de transbordo próximos a los centros de producción. En conjunto, estos cambios redefinen el mercado logístico alimentario mexicano como un espectro de ofertas integradas en lugar de servicios aislados.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por control de temperatura: las inversiones en cadena de frío superan a las opciones de temperatura ambiente.
Las operaciones de cadena de frío acapararon el 54.49 % de la cuota de mercado de logística alimentaria en México en 2025 e impulsaron un crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.43 %, lo que subraya cómo las normas de trazabilidad convierten el cumplimiento de la temperatura en un criterio de compra. Los volúmenes refrigerados (2–8 °C) son los predominantes, pero la capacidad de congelación genera mayores rendimientos por metro cúbico. Los camiones multitemperatura permiten consolidar rutas, optimizando la rotación de activos y reforzando la expansión del mercado de logística alimentaria en México.
Los servicios de transporte a temperatura ambiente se enfrentan a presiones de precios a medida que los propietarios de granos y productos enlatados buscan contratos combinados con proveedores que también puedan transportar productos perecederos. La generación de informes mediante blockchain impulsa incluso la adopción del seguimiento por sensores para la carga a temperatura ambiente, difuminando aún más los límites entre el transporte refrigerado y el no refrigerado dentro del mercado mexicano de logística alimentaria.[ 2 ]Equipo de SupplyChain247, “Lineage encabeza la lista de los mayores almacenes frigoríficos de 2025”, supplychain247.com .
Por categoría de producto final: La horticultura lidera, la alimentación para mascotas aumenta.
La horticultura mantuvo el 29.64 % del tamaño del mercado logístico de alimentos de México en 2025, ya que los productos mexicanos siguen siendo fundamentales para las cadenas de suministro invernales de Estados Unidos. Los alimentos para mascotas, fortalecidos por las referencias de productos frescos y refrigerados, registraron la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 8.85 %, impulsada por nuevas fábricas que abastecen la demanda norteamericana. La carne, los mariscos y las aves de corral dependen de la estricta supervisión de SENASICA, lo que premia a los transportistas que dominan las normas de bioseguridad en todo el mercado logístico de alimentos de México.
Los fabricantes de productos lácteos y postres congelados de alta gama requieren almacenamiento a temperaturas bajo cero con compresores de velocidad variable, mientras que los exportadores de alimentos procesados valoran una mayor vida útil, pero ahora exigen certificados de trazabilidad similares a los de categorías sensibles. Productos especializados como el mole y los quesos artesanales abren nichos de exportación, enriqueciendo la diversidad de categorías dentro del mercado logístico de alimentos en México.
Análisis geográfico
Los estados fronterizos del norte concentran la mayor densidad de la cadena de frío, impulsada por la producción de las maquiladoras y el volumen de productos perecederos que cruzan la frontera. Nuevo León alberga centros de distribución con temperatura controlada que gestionan las devoluciones de productos minoristas de Estados Unidos, lo que refuerza su papel en el mercado mexicano de logística alimentaria. Los riesgos de seguridad a lo largo de la Carretera 57 incentivan a los transportistas a optar por las conexiones ferroviarias de CPKC, que evitan los corredores con mayor índice de robos.
El corredor del Bajío aprovecha los nuevos ramales ferroviarios refrigerados para dar servicio tanto a proveedores de la industria automotriz como a procesadores de alimentos, integrando los flujos industriales y agrícolas. El centro de México, con los 20 millones de habitantes de la Ciudad de México como eje central, concentra la mayor parte del consumo, pero sufre de congestión; los operadores invierten en centros satélite en Querétaro y Puebla para optimizar las rutas de última milla.
Los puertos del Pacífico, especialmente Manzanillo, procesan productos asiáticos y exportaciones de mango y bayas de alto valor, pero las restricciones impuestas por la sequía en el Canal de Panamá desvían algunos flujos de entrada hacia Veracruz. Los estados del sur siguen estando desatendidos, a pesar de las abundantes cosechas de frutas tropicales, lo que pone de manifiesto una brecha de desarrollo que el mercado mexicano de logística alimentaria probablemente abordará a medida que la inversión en infraestructura se extienda hacia el sur.[ 3 ]The Loadstar, “Presidente mexicano lanzará una importante expansión en Manzanillo”, theloadstar.com .
Panorama competitivo
El mercado mexicano de logística alimentaria está integrado por empresas globales como DHL, Kuehne + Nagel y DSV, conglomerados nacionales como Traxion y flotas cooperativas formadas por microempresas. Los operadores de gran escala utilizan torres de control digitales y etiquetas de temperatura IoT para asegurar contratos minoristas de alta gama. La compra de Solistica por parte de Traxion en 2025 creó la plataforma integrada más grande del país, que combina operaciones de transporte de carga completa, logística integral (4PL) y almacenamiento en frío. Emergent Cold Latin America y Frialsa Frigoríficos amplían su capacidad cúbica para satisfacer el crecimiento del comercio electrónico de comestibles, mientras que Americold se asocia con CPKC en centros de almacenamiento en frío basados en ferrocarril que amplían la cobertura geográfica.
Los grupos cooperativos de camioneros negocian tarifas colectivas de combustible y mantenimiento, cubriendo las brechas de la primera milla en zonas rurales e inyectando nueva competencia en el mercado logístico de alimentos de México. La ventaja competitiva se inclina hacia las empresas que dominan el cumplimiento normativo: protocolos SENASICA, cobertura arancelaria de la CFE y flujos de datos blockchain. Los operadores que no pueden financiar modernizaciones para mejorar la eficiencia energética o la capacitación de técnicos corren el riesgo de sufrir recortes de margen y la pérdida de contratos. Aumentan las presiones de consolidación, pero persisten nichos fragmentados donde el conocimiento local supera la escala.[ 4 ]Lloyd's List, “Asian Container Liners se asocian para lanzar una nueva ruta mexicana”, lloydslist.com .
Líderes de la industria logística de alimentos en México
Traxion
Cadena de suministro de DHL México
Frialsa Frigoríficos
Kuehne + nagel
Frío emergente en Latinoamérica
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2026: DHL amplió su red global de cadena de frío para transporte aéreo de mercancías, lo que puede influir indirectamente en las mejores prácticas de logística de frío y en el crecimiento de la infraestructura en las regiones conectadas (por ejemplo, Norteamérica/México).
- Febrero de 2026: DHL Supply Chain firmó un memorando de entendimiento (MOU) con el promotor inmobiliario RLCold para desarrollar conjuntamente más de 5 millones de pies cuadrados de instalaciones de almacenamiento en frío en Norteamérica (impulsado por la demanda de entrega de alimentos y comestibles en línea).
- Diciembre de 2025: DHL Express México completó una iniciativa de expansión de USD 81 millones, aumentando su flota terrestre en aproximadamente un 20 % y abriendo cerca de 100 nuevos puntos de servicio en todo México durante 2025. Esto fortaleció la capacidad logística de última milla y la infraestructura general relevante para la logística de alimentos y el transporte exprés de productos perecederos.
- Diciembre de 2025: Americold anunció una alianza con On the Run (OTR) para reforzar sus cadenas de suministro de distribución en tiendas de conveniencia en Australia, lo que indica su expansión a nuevos segmentos. Si bien se produce fuera de México, esta alianza subraya la estrategia de crecimiento de la cadena de frío de Americold, que influye en su presencia global.
Alcance del informe del mercado de logística alimentaria en México
| Transporte | Carretera |
| Larguero | |
| Mar y aguas interiores | |
| Aire | |
| Almacenamiento y almacenamiento | |
| Servicios de Valor Agregado (Congelación Rápida, Etiquetado, Manejo de Inventario, etc.) |
| Cadena de frío | Ambiente (15-25 °C) |
| Refrigerado (2–8 °C) | |
| Congelado (Menos de 0 °C) | |
| Cadena sin frío |
| Carne, mariscos y aves |
| Productos lácteos y postres helados (leche, helado, mantequilla, etc.) |
| Horticultura (Frutas y Verduras Frescas) |
| Productos alimenticios procesados |
| Alimentos para mascotas |
| Otros (Untables, Condimentos, Aderezos, Alimentos Especiales y Funcionales, etc.) |
| Por servicios | Transporte | Carretera |
| Larguero | ||
| Mar y aguas interiores | ||
| Aire | ||
| Almacenamiento y almacenamiento | ||
| Servicios de Valor Agregado (Congelación Rápida, Etiquetado, Manejo de Inventario, etc.) | ||
| Por tipo de control de temperatura | Cadena de frío | Ambiente (15-25 °C) |
| Refrigerado (2–8 °C) | ||
| Congelado (Menos de 0 °C) | ||
| Cadena sin frío | ||
| Por categoría de producto final | Carne, mariscos y aves | |
| Productos lácteos y postres helados (leche, helado, mantequilla, etc.) | ||
| Horticultura (Frutas y Verduras Frescas) | ||
| Productos alimenticios procesados | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros (Untables, Condimentos, Aderezos, Alimentos Especiales y Funcionales, etc.) | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿A qué ritmo se prevé que crezca el mercado mexicano de logística alimentaria?
Se prevé que el mercado aumente de 15.75 millones de dólares en 2026 a 21.08 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6%.
¿Qué tipo de servicio aporta más ingresos?
El sector del transporte representó el 57.77% de los ingresos de 2025, pero su ventaja se está reduciendo a medida que los transportistas buscan capacidades de valor añadido.
¿Por qué los servicios de cadena de frío se están expandiendo más rápidamente que los servicios a temperatura ambiente?
Las normativas sobre blockchain en el sector minorista y los estándares de calidad para la exportación exigen un control continuo de la temperatura, lo que impulsa un crecimiento anual compuesto del 7.43 % en los ingresos de la cadena de frío.
¿Qué obstáculos afectan al comercio transfronterizo de productos refrigerados?
Las rigurosas inspecciones de SENASICA prolongan los tiempos de espera a entre 8 y 12 horas, lo que aumenta los costes de combustible y complica los plazos de entrega.
¿Cómo afectan los desafíos de seguridad a los operadores?
Las elevadas tasas de robo de carga a lo largo de corredores clave incrementan las primas de seguro entre un 0.5% y un 1.0% e impulsan la inversión en escoltas y seguimiento, lo que aumenta los costos operativos e influye en las elecciones de rutas.
¿Cómo influyen los costes energéticos en la inversión en almacenes?
La volatilidad de las tarifas de la CFE, que oscila entre el 15 % y el 20 % entre las facturas, presiona a los operadores a adoptar sistemas de generación y gestión de energía in situ para estabilizar los gastos.
