Análisis del tamaño y la participación del mercado de entregas de última milla en México: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de entregas de última milla en México

Crecimiento explosivo de los pedidos de comercio electrónico

El volumen de paquetería continúa aumentando a medida que México se posiciona como el principal mercado digital de Latinoamérica, con el 94% de las compras en línea realizadas a través de dispositivos móviles. Las expectativas de entregas transfronterizas "clic a puerta" se intensifican; los consumidores compran sin problemas a vendedores estadounidenses y asiáticos, lo que obliga a los transportistas a dominar el despacho de aduanas en los flujos de trabajo de última milla. La penetración de internet alcanzó el 86% en 2024 y debería alcanzar el 98% para 2029, lo que facilita el acceso a ciudades más pequeñas donde la densidad de entregas aún desafía los modelos de costos. Los proveedores se apresuran a integrar el seguimiento en tiempo real y las franjas horarias flexibles en aplicaciones que ya incorporan funciones de pago y compra. El resultado neto mantiene los volúmenes del mercado mexicano de entregas de última milla en una espiral ascendente, a medida que los pedidos de comercio minorista, electrónica y comestibles convergen en las mismas redes.

Creciente demanda de los consumidores de entregas instantáneas/en el mismo día

Los compradores urbanos ahora consideran el cumplimiento de 24 horas como base, lo que impulsa un pronóstico de CAGR del 8.10% para los servicios del mismo día hasta 2030. La Ciudad de México se clasifica como la ciudad más congestionada del mundo, con tiempos de viaje promedio 52% más largos que las condiciones de flujo libre, sin embargo, esta congestión paradójicamente impulsa la demanda de servicio a domicilio. Mercado Libre subrayó la tendencia al presupuestar USD 3.4 mil millones para la expansión logística de 2025, elevando su cobertura del mismo día a más de 25 ciudades. Sin embargo, los plazos ajustados presionan la economía de las rutas, ya que los transportistas deben equilibrar los precios premium con la creciente paridad competitiva. El microcumplimiento (inventario almacenado a 5-10 kilómetros de los compradores) surge como la solución estructural alternativa que preserva los márgenes y al mismo tiempo cumple las promesas de dos horas.

El auge de los microcentros de cumplimiento urbanos verticales

La escasez de bienes raíces en las áreas metropolitanas densas empuja a los operadores hacia instalaciones de alta automatización de 600 a 3,000 metros cuadrados capaces de realizar ciclos de pedidos de una hora.^{[ 1 ]“Micro-Cumplimiento y Darkstore: Las armas secretas de la logística urbana”, GIEICOM, gieicom.com}Los 11 centros de envío y 27 estaciones de entrega de Amazon México, incluyendo el sitio insignia DXX1, modelan esta estrategia al desvincular las tareas de última milla de los megaalmacenes suburbanos. Las plataformas de minicarga AS/RS y WMS aumentan las tasas de recolección, a la vez que reducen las distancias a pie, reduciendo el tiempo de preparación de pedidos a minutos. Estos centros se complementan con sistemas de direccionamiento impredecibles; los radios de acceso más cortos y la clasificación automatizada mitigan las ineficiencias de ruta endémicas de las megaciudades en expansión. El concepto ahora se extiende a los mercados verticales de supermercados, farmacias y moda, profundizando la integración del mercado mexicano de entrega de última milla en el sector inmobiliario comercial urbano.

Flujos transfronterizos de paquetes impulsados ​​por la deslocalización

A medida que los fabricantes se trasladan desde Asia, México obtuvo 36.87 millones de dólares en IED durante 2024, un aumento del 2.3% que consolida su papel como la planta de producción extendida de Norteamérica. El capital chino por sí solo alcanzó los 2.5 millones de dólares en el tercer trimestre de 3, favoreciendo considerablemente a los clústeres automotrices que requieren ciclos confiables de reabastecimiento de piezas y exportación. El lanzamiento de XPO México+, que cubre el 2024% de los códigos postales, subraya el reposicionamiento de los transportistas para conectar las plantas de producción con los consumidores estadounidenses.^{[ 2 ]“XPO Logistics lanza el servicio transfronterizo México+”, XPO Logistics, xpo.com}Los volúmenes transfronterizos integran la paquetería B2B en redes tradicionalmente predominantemente B2C, ampliando los perfiles de envío, desde repuestos hasta exportaciones directas al consumidor de marcas reconocidas. De esta manera, los corredores estatales del norte se convierten en motores del crecimiento del mercado mexicano de entregas de última milla, a medida que convergen los flujos industriales y minoristas.

Altos costos operativos de última milla

El combustible, el mantenimiento de los vehículos y la mano de obra conforman una estructura de costos que se mantiene persistentemente elevada en comparación con los ingresos por paquetería en zonas de menor densidad. Las cargas con control de temperatura pueden duplicar los gastos base, lo que limita el crecimiento del sector salud fuera de las principales áreas metropolitanas. El modelo híbrido de Amazon México —que combina camionetas internas con más de 100 socios locales y conductores independientes que cobran aproximadamente MXN 110 (USD 5.4) por hora— ilustra una estrategia creativa de cobertura contra la inflación de costos.^{[ 3 ]Ginger Jabbour, “¿Cómo llegan los paquetes de Amazon desde el almacén hasta tu casa?” Expansión, expansión.mx}El software de optimización de rutas y el análisis predictivo de la demanda reducen kilómetros, pero la mala calidad de las carreteras en algunos estados contrarresta las ganancias. Si no se abordan, los obstáculos estructurales en materia de costos podrían reducir las ganancias del mercado mexicano de entregas de última milla, incluso con el aumento de los volúmenes.

Congestión urbana e infraestructura vial inadecuada

El tráfico de la Ciudad de México añade un 52% más de tiempo de viaje, un retraso que se repite en Guadalajara y Monterrey, lo que perjudica la puntualidad. Se requieren miles de millones de dólares en inversión anual en infraestructura para eliminar los cuellos de botella, pero la realidad fiscal retrasa los plazos de los proyectos. Los transportistas compensan esto con flotas más grandes y plazos de entrega más amplios, lo que genera emisiones y gastos salariales adicionales. La carga sensible, en especial los productos farmacéuticos que requieren una cadena de frío segura, se enfrenta a un mayor riesgo de deterioro durante los atascos. En consecuencia, la fiabilidad del servicio no cumple con las expectativas de los consumidores, lo que impulsa a algunos comerciantes a optar por la recogida en tienda como medida de contingencia.

Análisis de segmento

Por servicio: la entrega estándar domina a pesar de las presiones de velocidad

El servicio de entrega estándar representó el 53.20% del mercado mexicano de entrega de última milla en 2025 y constituye la base de la planificación de rutas en ventanas de 2 a 5 días. La sensibilidad al precio entre los consumidores del mercado masivo mantiene la relevancia de este segmento, incluso con el aumento de la demanda en el mismo día. Se proyecta que el tamaño del mercado mexicano de entrega de última milla para el servicio estándar se expandirá de forma constante en términos absolutos, impulsado por la densificación de la red rural y las exportaciones transfronterizas de las pymes. Sin embargo, los transportistas enfrentan una compresión de márgenes debido a que los tiempos de espera más largos aumentan los costos de almacenamiento de inventario para los comerciantes. 

Paralelamente, los servicios exprés y de entrega en el mismo día exigen primas cada vez mayores, ya que supermercados, tiendas de electrónica y farmacias prueban garantías de entrega en menos de 24 horas. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.99 % (2026-2031) de la entrega en el mismo día indica un cambio estructural hacia la velocidad, aunque la alta elasticidad de las tarifas limita su adopción masiva. La inversión en microcumplimiento y envíos basados ​​en IA ayuda a los transportistas a desviar más paquetes a rutas más rápidas sin comprometer la eficiencia estándar.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de negocio: el crecimiento B2C supera la expansión B2B

Los envíos B2C representaron el 60.25% del tamaño del mercado de entrega de última milla en México en 2025, impulsados ​​por la penetración de teléfonos inteligentes, que ahora cubre al 95.3% de los usuarios conectados. La adopción de pagos digitales aumentó al 68% en 2024, eliminando un antiguo punto de fricción entre el pago y el envío de paquetes. El crecimiento continúa con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.82% (2026-2031) a medida que los mercados amplían su alcance rural y los influencers del comercio social impulsan las transacciones entre particulares. 

Mientras tanto, el tráfico B2B se beneficia de la deslocalización cercana, pero registra incrementos constantes de un solo dígito debido a los ciclos de contratación consolidados. El comercio C2C sigue siendo un nicho, pero cobra relevancia a través del recommerce y los mercados comunitarios, lo que sugiere un potencial de crecimiento si se consolida la confianza de los consumidores en los servicios de mensajería por encargo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la atención médica lidera el crecimiento en medio de la madurez del comercio electrónico

El comercio electrónico mantuvo una cuota de mercado dominante del 28.70% en 2025, a medida que la moda, la electrónica y los productos generales siguen migrando a internet. Sin embargo, se prevé que la atención médica y los suministros médicos registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.38% hasta 2031, la más rápida entre los sectores verticales analizados. La telemedicina se normalizó durante la pandemia y persiste, ya que los pacientes con enfermedades crónicas prefieren la entrega a domicilio de sus recetas. 

Se prevé un fuerte aumento en el tamaño del mercado mexicano de entregas de última milla para paquetes de salud con temperatura controlada, lo que impulsará la inversión en vehículos refrigerados y envoltorios aislantes para paquetes. Las cadenas farmacéuticas se asocian con empresas de mensajería especializadas como Envialo México para garantizar el cumplimiento de la cadena de custodia, lo que aumenta las barreras de entrada para los operadores generalistas.

Análisis geográfico

El centro de México entregó el 37.60% de los paquetes en 2025, con la zona de influencia de la Ciudad de México, con 22 millones de habitantes como punto de referencia. La alta densidad de población favorece la densidad de paradas y apoya la oferta premium de entregas el mismo día, incluso en condiciones de congestión extrema. Sin embargo, los robos de carga, que afectaron al 0.56% de los movimientos nacionales en 2024, se concentran considerablemente en los corredores centrales, lo que exige protocolos de seguridad robustos que incrementan los costos de seguros y escoltas. Los transportistas mitigan el riesgo programando rutas diurnas e integrando cerraduras IoT que activan alertas ante eventos de manipulación.

El norte de México destaca como la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.72% hasta 2031, impulsada por la deslocalización cercana. La producción industrial de Nuevo León representa actualmente el 41.7% de su producto estatal bruto, lo que impulsa los flujos B2B y B2C que cruzan la frontera con Estados Unidos. La inversión de 120 millones de dólares de DHL en el centro de distribución de Querétaro refleja la confianza en estos corredores al ampliar la capacidad de clasificación automatizada para los clientes del sector manufacturero. Sin embargo, la grave escasez de conductores —estimada en 50,000 vacantes— podría limitar la capacidad de producción alcanzable a menos que los programas de formación profesional logren reponer la mano de obra.