Análisis de participación y tamaño del mercado principal de electrodomésticos en México: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Principales tendencias y perspectivas del mercado de electrodomésticos en México

Aumento del ingreso disponible y expansión de la clase media

Los estados del norte y del centro del país siguen registrando aumentos salariales a medida que aumentan las nóminas del sector manufacturero, lo que mantiene el gasto en electrodomésticos, incluso cuando el crecimiento del PIB se modera al 0.9 % en el cuarto trimestre de 4. Las encuestas de consumidores revelan que el 2024 % de los hogares prefiere reducir los volúmenes de compra en lugar de optar por marcas más económicas, lo que indica una fidelidad duradera a las marcas con un precio asequible. ^{[ 1 ]McKinsey & Company, “Consumidores mexicanos: Lealtad bajo presión”, mckinsey.com}Los conglomerados de clase media en Monterrey, Saltillo y Ciudad Juárez canalizan los aumentos salariales hacia refrigeradores premium y aires acondicionados Inverter, prometiendo menores costos de funcionamiento.  

Cartera de proyectos de urbanización y vivienda

Los programas federales de vivienda y un sector de la construcción que Deloitte estima que crecerá un 6.0 % en 2025 están abriendo nuevos nodos de demanda en ciudades de segundo nivel. Quintana Roo, Yucatán y Campeche muestran las tasas de formación de hogares más rápidas, a medida que las inversiones en carreteras, ferrocarriles y turismo profundizan la huella urbana. Los fabricantes de electrodomésticos observan que quienes compran por primera vez están pasando directamente de la cocina de llama abierta a las estufas de inducción. Estudios académicos indican que el consumo de energía de los electrodomésticos crece a la par con la migración urbana, siendo los refrigeradores y las lavadoras los que presentan las curvas de penetración más pronunciadas. Sin embargo, los retrasos en la finalización de las viviendas frenan intermitentemente los volúmenes de venta, lo que obliga a los fabricantes a implementar calendarios de producción variables.

Las regulaciones de eficiencia energética impulsan la sustitución

La actualización de la NOM-015-ENER-2002 obliga a los nuevos refrigeradores a ser 30% más eficientes que los modelos anteriores, acelerando el desguace del stock obsoleto. ^{[ 2 ]Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, “Guía de Cumplimiento de la NOM-015-ENER-2002”, ineel.mx}Los programas de la CONUEE y el FIDE subsidian los intercambios, y estudios en Mexicali muestran que cambiar aires acondicionados de gran tamaño puede reducir drásticamente el consumo en los hogares en un 32 %. A medida que aumentan las tarifas eléctricas, la publicidad que cuantifica el ahorro en pesos tiene eco en los segmentos sensibles a los costos. Los productores que obtienen la certificación de etiqueta amarilla obtienen mayor presencia en los anaqueles de las grandes cadenas minoristas y en los filtros en línea, lo que impulsa la disciplina de precios.

Auge del comercio minorista omnicanal y del comercio electrónico

La campaña HOT SALE 2024 de AMVO demostró una sólida participación de los compradores con electrodomésticos de alto precio, legitimando los carritos digitales para productos de alto valor. ^{[ 3 ]Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), “Estudio de Venta Online en México 2024”, amvo.org.mx}El plan de inversión de capital de Coppel, de MX$14.2 mil millones, añade 100 tiendas y centros logísticos, mientras que su filial BanCoppel ofrece crédito a compradores primerizos. Las plataformas de comercio electrónico especializadas utilizan cuotas sin intereses para atraer clientes de los mercados informales. Los minoristas aún mantienen el pago contra entrega y la recogida en tienda para reducir la desconfianza del 55% de los trabajadores informales que carecen de acceso a la banca formal.

La inflación y la volatilidad del peso ejercen presión sobre la asequibilidad

El aumento de precios reduce los presupuestos familiares, dejando menos dinero para electrodomésticos caros. Un peso más débil incrementa el costo de las piezas importadas y las unidades terminadas, por lo que los fabricantes deben mantener un equilibrio entre aumentar los precios y mantener sus ganancias. Las encuestas de EY muestran que el 55% de los consumidores limitan su gasto a lo esencial durante los picos de inflación, lo que frena las renovaciones discrecionales de electrodomésticos. El crédito a plazo flexible y las ofertas de compra ahora y paga después surgen como mecanismos de mitigación, pero los presupuestos rurales aún no alcanzan el límite de pago para muchos electrodomésticos importantes. Los hogares rurales enfrentan restricciones significativas, con ingresos per cápita promedio de 1,842.56 pesos (USD 92-102) mensuales al cuarto trimestre de 4, y el 2024% de los trabajadores rurales se encuentran en situación de pobreza laboral, lo que limita el gasto discrecional en electrodomésticos grandes. 

El mercado informal y las importaciones grises erosionan las ventas de marcas

Dado que más de la mitad de los trabajadores mexicanos se ganan la vida en el sector informal —una actividad que también genera casi una cuarta parte de la producción nacional—, muchos electrodomésticos se comercializan a través de canales no oficiales en lugar de tiendas establecidas, lo que resta negocio a marcas reconocidas. Para frenar las pérdidas fiscales resultantes, el gobierno ampliará las normas de precios de referencia para las importaciones en mayo de 2025; los importadores que declaren valores por debajo de esos puntos de referencia deberán presentar garantías financieras, una medida diseñada para desincentivar la subfacturación. La Secretaría de Economía impondrá precios de referencia y depósitos de garantía a partir de mayo de 2025, con el objetivo de erradicar las importaciones subfacturadas. Sin embargo, persisten deficiencias en la aplicación de la normativa en los cruces de alta afluencia. Por lo tanto, los minoristas formales deben equilibrar los precios competitivos de los billetes con la diferenciación de servicios para proteger su cuota de mercado.

Análisis de segmento

Por producto: Refrigeradores lideran la participación de mercado

Los refrigeradores representaron el 30% del mercado mexicano de electrodomésticos en 2024 y siguen siendo el principal proveedor de volumen para los fabricantes. Aproximadamente el 80% de los hogares posee al menos una unidad, y los programas de reemplazo impulsados ​​por la NOM-015-ENER-2002 prometen un ahorro de 4.7 TWh al año si se retiran por completo los modelos antiguos. Se prevé que el tamaño del mercado mexicano de electrodomésticos para refrigeradores se incremente de forma constante a medida que la vida urbana impulsa los formatos multipuerta, mientras que las zonas rurales se inclinan por las unidades básicas con congelador superior. Mabe, Whirlpool y LG siguen siendo las principales opciones gracias a su sólida presencia en fábrica y su amplia cobertura posventa. Los consumidores de nivel medio sopesan las penalizaciones iniciales frente al ahorro energético a lo largo de la vida que se destaca en la etiqueta amarilla.
Las lavadoras se quedan atrás en cuanto a número de instalaciones, pero superan a otras categorías con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.4 % hasta 2030. La migración urbana aumenta la importancia de la higiene y el ahorro de tiempo frente al lavado manual. Las lavadoras de carga frontal inteligentes con motores Inverter ganan terreno en las ciudades, mientras que los modelos de doble tina se consolidan entre los compradores sensibles al precio. Los aires acondicionados registran los picos estacionales más pronunciados en los desiertos del norte, donde las unidades antiguas de gran tamaño inflan las facturas de electricidad, lo que crea oportunidades de intercambio por unidades Inverter. Hornos, congeladores y lavavajillas captan ganancias de nicho vinculadas a los cambios en el estilo de vida de los hogares con dos ingresos y la creciente aversión a la comida rápida.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: las tiendas multimarca dominan

Las tiendas multimarca retuvieron el 35% del mercado mexicano de electrodomésticos en 2024, aprovechando su amplio surtido y la suscripción de crédito para atraer clientes sin cita previa. Cadenas como Coppel, Liverpool y Elektra utilizan planes de fidelización y opciones de apartado para fomentar la interacción. Sin embargo, el comercio electrónico registra el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.2%, gracias a las campañas de HOT SALE y a los límites de envío gratuito a nivel nacional. El mercado mexicano de electrodomésticos vendidos en línea aún es pequeño, pero crece rápidamente gracias a la penetración móvil que permite la comparación de precios y las reseñas de influencers.
Los minoristas invierten en tiendas oscuras, centros logísticos regionales y flotas de última milla para acortar las ventanas de entrega. Los puntos de venta de marcas exclusivas operan principalmente en áreas metropolitanas de altos ingresos, ofreciendo salas de exposición inmersivas e instalaciones combinadas que justifican precios elevados. Las tiendas familiares tradicionales y las ventas por catálogo persisten en pueblos remotos, aunque la limitada variedad de SKU y la dependencia del efectivo limitan el crecimiento de la cesta de la compra. Los puestos informales de venta al público siguen siendo un factor impredecible, a menudo vendiendo productos reacondicionados o de contrabando.

Análisis geográfico

El norte de México registró el 45% de los ingresos de 2024, lo que refleja su condición de centro neurálgico de la manufactura exportadora y beneficiario de la inversión en nearshore, que supera los 1.2 millones de dólares. Tan solo la expansión de Whirlpool en Ramos Arizpe aumenta la capacidad en 300,000 unidades de puertas francesas al año, mientras que el proyecto Reynosa de LG, de 100 millones de dólares, amplía las cocinas. Las altas temperaturas del desierto también impulsan el gasto en electrodomésticos, con un consumo anual de 8,193 kWh en los hogares de Mexicali, muy por encima de la media nacional. Sin embargo, el riesgo arancelario ha obligado a Samsung y LG a elaborar planes de contingencia para sus plantas en EE. UU., lo que pone de relieve la fragilidad geopolítica.
El centro de México conforma el segundo conglomerado más grande, con la Ciudad de México como base y Guadalajara como puntos fuertes. La densa urbanización, la industria diversificada y un crecimiento del 6.0% en la construcción generan una demanda constante de electrodomésticos a pesar de la desaceleración económica. Los descuentos por electrodomésticos eficientes tienen mayor aceptación aquí que en cualquier otra región, gracias a una mayor concienciación sobre el costo de la factura de electricidad y a las avanzadas redes minoristas. El mercado mexicano de electrodomésticos se beneficia aún más de los robustos corredores de transporte que reducen los costos logísticos en el populoso Bajío.
El sur de México presenta la perspectiva más dinámica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.6% hasta 2030, a medida que la infraestructura pública mejora la conectividad y el turismo impulsa los ingresos en Quintana Roo y Yucatán. Sin embargo, el ingreso rural promedio de USD 44,325 limita el gasto discrecional, y las ventas informales al contado predominan. Los fabricantes que se dirigen a la región combinan refrigeradores de bajo costo con congelador superior con programas de microcrédito y vehículos de servicio móvil para superar la escasa densidad de concesionarios. Con el tiempo, se espera que la mejora de la estabilidad de la red y la expansión del 4G despierten la demanda latente de electrodomésticos inteligentes e inversores.