| Periodo de estudio | 2021 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2021 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado downstream de petróleo y gas de México
Se espera que el mercado downstream de petróleo y gas de México registre una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico.
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles previos a la pandemia.
- A mediano plazo, se espera que la creciente demanda de gas natural y la creciente inversión en refinerías y terminales de GNL impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
- Por otro lado, se espera que la reducción de la producción de petróleo y gas en el país obstaculice el crecimiento del mercado downstream de petróleo y gas de México durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, es probable que las políticas favorables para la inversión por parte de los actores privados en el sector downstream generen lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado downstream de petróleo y gas de México en el período de pronóstico.
Tendencias del mercado downstream de petróleo y gas en México
Segmento de refinerías para presenciar crecimiento
- En México, la capacidad de las refinerías disminuyó sustancialmente de 2016 a 2020 debido a las fluctuaciones de precios y la caída de la demanda de petróleo en todo el mundo. El sector downstream del país también está influenciado por la liberalización de precios y la infraestructura deficiente. El anuncio de una inversión de USD 1.3 millones para modernizar las refinerías existentes será testigo del crecimiento de la capacidad de las refinerías en México. En 2021, el rendimiento de la refinería en México fue de 712 mil barriles diarios.
- En diciembre de 2022, la petrolera mexicana Pemex comenzará la producción en la octava refinería del país a mediados de 2023. Una vez terminada, la refinería de Olmeca tendrá una capacidad instalada de 340,000 barriles por día (BPD) y producirá 170,000 barriles de gasolina y 120,000 barriles de diésel ultra bajo en azufre.
- Una nueva refinería de petróleo de la estatal Pemex de México está en construcción y alcanzará su capacidad operativa total para 2023. Esto permitirá que México obtenga 800,000 barriles por día de gasolina y entre 500,000 y 600,000 barriles por día de diésel en 2023.
- Se espera que la capacidad de refinación de México crezca levemente en el período de pronóstico debido a la construcción y expansión de refinerías. También se espera que un aumento en el consumo de gas natural impulse el crecimiento del mercado.
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Disminución de la producción de petróleo y gas para restringir el mercado
- Los campos de petróleo y gas del país han alcanzado un nivel de madurez y, por lo tanto, comenzaron a producir menos petróleo y gas. Sin embargo, el consumo de gas ha estado siguiendo una curva creciente, lo que puede estar relacionado con el cambio hacia un mayor uso de gas natural en el país.
- Las importaciones de gas natural de México disminuyeron un 64 %, en 2021, a 0.9 millones de metros cúbicos desde 2.5 millones de metros cúbicos (bcm) en 2020. Mientras que, en 2019, la importación fue de 6.6 bcm. Esta rápida caída de las importaciones se atribuye a la contracción económica del país.
- La producción de gas natural disminuyó un 4.2% a 29.2 bcm en 2021 desde 30.5 bcm en 2020. Sin embargo, el consumo de gas natural aumentó un 5.3% a 88.2 bcm en 2021 desde 83.7 bcm en 2020. La creciente demanda de gas está impulsando el crecimiento en el mercado.
- El consumo de petróleo aumentó un 2.9% a 1350 mil barriles diarios en 2021 desde 1313 mil barriles en 2020. Pero en 2021, la producción de petróleo aumentó un 1.5% a 96.5 millones de toneladas en 2021 desde 95.1 millones de toneladas en 2020.
- Por lo tanto, se espera que el petróleo y el gas de México experimenten un crecimiento en el período de pronóstico debido al próximo proyecto. Sin embargo, se espera que una disminución en la producción de petróleo y gas restrinja el mercado.
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Descripción general de la industria downstream de petróleo y gas en México
El mercado downstream mexicano de petróleo y gas es de naturaleza consolidada. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen a Petróleos Mexicanos, Samsung Engineering Co. Ltd, Fluor Corporation, Grupo Idesa SA de CV y Braskem SA.
Líderes del Mercado Downstream de Petróleo y Gas en México
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Petróleos Mexicanos
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Samsung Ingeniería Co., Ltd.
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Fluor Corporation
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Braskem S.A.
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Grupo Idesa, SA de CV
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del Mercado Downstream de Petróleo y Gas de México
- En diciembre de 2022, el Grupo Ecopetrol anunció su plan de inversiones para la transición energética. Del total de la inversión, el 7% se invertirá en actividades downstream. Las inversiones pondrán énfasis en mantener la confiabilidad, disponibilidad y sustentabilidad de las operaciones de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena para consolidar la seguridad energética, la transición energética y la descarbonización de México.
- En diciembre de 2022, la petrolera mexicana Pemex comenzará la producción en la octava refinería del país a mediados de 2023. Una vez terminada, la refinería de Olmeca tendrá una capacidad instalada de 340,000 barriles por día (BPD) y producirá 170,000 barriles de gasolina y 120,000 barriles de diésel ultra bajo en azufre.
Segmentación de la industria downstream de petróleo y gas de México
El mercado downstream se refiere a las actividades realizadas después de la producción de petróleo crudo y gas natural. Es el último paso en toda la cadena de valor del sector del petróleo y el gas, que incluye la refinación del crudo en productos consumibles y su comercialización y distribución para los usuarios finales. El mercado downstream de petróleo y gas de México está segmentado por tipo. Por tipo, el mercado está segmentado en Refinerías y Plantas Petroquímicas. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la capacidad de refino (millones de barriles por día).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado downstream de petróleo y gas en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado downstream de petróleo y gas de México?
Se proyecta que el mercado Downstream de petróleo y gas de México registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Descendente de petróleo y gas de México?
Petróleos Mexicanos, Samsung Engineering Co., Ltd., Fluor Corporation, Braskem SA y Grupo Idesa, SA de CV son las principales empresas que operan en el Mercado Downstream de Petróleo y Gas de México.
¿Qué años cubre este mercado Downstream de Petróleo y Gas de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado downstream de petróleo y gas de México para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado downstream de petróleo y gas de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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