Tamaño del mercado de TV y video OTT de México
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 4.50% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de TV y video OTT de México
Se espera que el mercado de TV y video OTT de México registre una CAGR del 4.5% durante el período de pronóstico.
- La preferencia cambiante de los consumidores hacia el contenido en línea debido a la creciente proliferación de Internet de alta velocidad en México proporciona un impulso para el crecimiento del mercado. Los flujos de inversión sustanciales de las empresas de medios de transmisión de video, como Netflix, Amazon Prime y Hotstar, llevaron a un aumento en la cantidad de suscriptores de televisión paga.
- México se ha convertido en un foco principal para muchos servicios OTT por suscripción debido a la mejora de su infraestructura digital y la creciente necesidad de entretenimiento en interiores durante la pandemia de coronavirus. Netflix es una de las plataformas más utilizadas en la región. Sus competidores internacionales, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV+, así como los servicios de transmisión local propiedad de las principales cadenas de televisión o empresas de telecomunicaciones, Claro Video, Blim TV y Globoplay, tienen una demanda creciente en la región.
- La proliferación de servicios de transmisión y la fractura de las bibliotecas de contenido finalmente obligarán a los consumidores a decidir qué plataformas valoran más, lo que creará una oportunidad única para que las plataformas más baratas y gratuitas con publicidad ganen participación de mercado entre los consumidores conscientes de los precios.
- La pandemia de COVID-19 aumentó el tiempo dedicado a las aplicaciones de transmisión de video, lo que generó un aumento de las oportunidades de crecimiento para el mercado OTT de la región. Por ejemplo, según WarnerMedia, en promedio, los mexicanos pasaron 244 minutos viendo TV paga entre el 23 y el 29 de marzo de 2020, 28 minutos más que el promedio de 216 minutos entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2020.
- Junto con el impacto en la producción, la pandemia afectó la demanda de los consumidores de dispositivos con pantalla integrada, probablemente exacerbada por el bloqueo. La incertidumbre con respecto a la posible duración del bloqueo dificultó anticipar cómo y cuándo ocurriría un resurgimiento en la industria de las pantallas.
Tendencias del mercado de TV y video OTT en México
Se espera que la industria OTT registre un crecimiento significativo en el mercado
- La creciente penetración de la conectividad a Internet de alta velocidad, los planes de datos inalámbricos y la rápida disponibilidad de Wi-Fi público aumentaron la demanda de OTT en México en diferentes aplicaciones, incluidas salud, finanzas, comercio electrónico, educación y otras.
- Se espera un aumento masivo en la aceptación de OTT en América Latina durante los próximos cinco años, y se espera que los ingresos regionales aumenten significativamente. Los proveedores de servicios regionales, como Telefónica con su marca Movistar Play y Millicom Group con Tigo Star, capturan una gran parte del mercado de video de la región, convirtiéndose así en líderes en soluciones quad-play.
- Sin embargo, la competencia por los ingresos se volvió feroz cuando jugadores globales como Netflix se mudaron. Amazon Video se está convirtiendo en un competidor clave para Netflix en la región al ponerse al día con el contenido local.
- Además, para incentivar y aumentar la presencia de contenido nacional en plataformas de video bajo demanda, el Ministerio de Cultura de Brasil ofrece descuentos fiscales para incluir contenido brasileño. Estas reducciones de impuestos dependerán de la cantidad de videos brasileños agregados a los catálogos. Esto será un incentivo para que las empresas bajen sus impuestos y ayude a las empresas brasileñas de cine y producción cinematográfica a crecer simultáneamente.
Se espera que SVOD sea testigo de importantes oportunidades de crecimiento en el período previsto.
- El principal factor responsable del aumento de la popularidad de las plataformas de transmisión SVOD, como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO y Disney+, es que el usuario obtiene acceso ilimitado a contenido original y de alta calidad mientras viaja. Esta tendencia también está ganando popularidad en países emergentes como India. Tanto Disney como Apple lanzaron servicios de transmisión en los últimos años a medida que más empresas buscan competir con Netflix en las guerras de transmisión de video.
- Además, se anticipa que el crecimiento de la infraestructura de fibra y las redes 5G capaces de manejar el aumento masivo en el tráfico digital causado por el aumento del uso móvil de las ofertas de medios impulsará poderosamente el nivel de digitalización de los procesos de producción de video. Además, el paquete de acceso de Apple para sus consumidores de hardware ayudará a garantizar que el número de suscriptores sea alto desde el principio. En cambio, las limitaciones de su impacto en la televisión tradicional estarán en función del ritmo al que los servicios SVOD aumenten el gasto en programación.
- En términos de penetración regional, la demanda depende de varios factores, como la accesibilidad a Internet, Internet de bajo costo, infraestructura de red, preferencia por contenido regional, penetración de teléfonos inteligentes, dominio de marcas de la competencia, regulaciones relacionadas con los medios permitidos y preferencias de gasto. Con la penetración de SVoD en México todavía sorprendentemente baja, existe una gran oportunidad de expansión.
- En julio de 2022, ViX+, la plataforma de transmisión en español de primer nivel de TelevisaUnivision, se lanzó en EE. UU., México y América Latina de habla hispana. La plataforma arranca con más de 10,000 horas de cine, televisión y deportes, ofreciendo más de 70 series y películas originales en el primer año, y transmitirá partidos de liga y torneos de fútbol en vivo, incluida la Liga de Campeones. En México y América Latina, los miembros pueden ver canales de televisión en vivo, incluido Distrito Comedia, mientras que los suscriptores de México obtendrán adicionalmente Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Nu9ve.
Panorama general de la industria de TV y video OTT en México
El mercado de TV y video OTT de México está fragmentado y tiene algunos jugadores importantes que adoptan diversas estrategias de crecimiento, como fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones, empresas conjuntas, asociaciones y otras, para fortalecer su posición en el mercado. Algunos jugadores importantes incluyen Netflix, Amazon Prime Video, Moviestar Play, Claro Video y Blim.
- Mayo de 2022: OTTera, un servicio OTT de marca blanca y FAST Channel, confirmó una asociación con TV Azteca para entregar los canales de TV paga de TV Azteca a Samsung TV Plus en México. Se espera que esta alianza estratégica con OTTera proporcione una mayor distribución del portafolio de canales de TV Azteca con Samsung y, en un futuro cercano, con otras productoras de smart TV en México y LATAM.
Líderes del mercado de TV y video OTT en México
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Netflix
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Amazon Prime Video
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Blím
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Movistar Jugar
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Video seguro
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de TV y video OTT de México
- Marzo de 2022: El nuevo servicio de streaming ViX de TelevisaUnivision, que ofrece la oferta más grande del mundo de contenido de entretenimiento, noticias y deportes en español, quedó disponible para todos los usuarios en Estados Unidos, México y la mayor parte de América Latina de habla hispana. Los usuarios de ViX pueden transmitir programación original y los mejores deportes y noticias en vivo de forma gratuita en la primera oferta con publicidad y calidad de transmisión para México.
Segmentación de la industria de TV y video OTT de México
Los servicios OTT se promocionan como un gran disruptor en el campo de los medios y el entretenimiento, ya que eluden los métodos tradicionales, como las plataformas de cable, transmisión y satélite, para ofrecer servicios directamente a los clientes a través de Internet.
| Por fuente | SVOD | ||
| TVOD | Rentas | ||
| Descargar para poseer (DTO) | |||
| AVOD | |||
| SVOD | |
| TVOD | Rentas |
| Descargar para poseer (DTO) | |
| AVOD |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de TV y video OTT de México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de TV y video OTT de México?
Se proyecta que el mercado OTT TV y Video de México registre una CAGR del 4.5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado OTT TV y video de México?
Netflix, Amazon Prime Video, Blim, Movistar Play y Claro Video son las principales empresas que operan en el mercado de TV y video OTT de México.
¿Qué años cubre este mercado de TV y vídeo OTT de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de TV y video OTT de México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de TV y video OTT de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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