| Periodo de estudio | 2017 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 3.53 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 4.91 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 6.82% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de alimentos para mascotas en México
Se estima que el tamaño del mercado de alimentos para mascotas de México será de 3.53 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 4.91 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6.82% durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria mexicana de alimentos para mascotas está experimentando una transformación significativa impulsada por los cambios demográficos de los consumidores y las crecientes tendencias de humanización de las mascotas. En 2022, aproximadamente el 70.9% de los hogares mexicanos tenían al menos una mascota, lo que refleja la creciente integración de las mascotas en las estructuras familiares. Este cambio en los patrones de tenencia de mascotas ha provocado una mayor demanda de productos nutricionales especializados y de primera calidad para mascotas. La tendencia es particularmente evidente entre los millennials, que muestran fuertes preferencias por productos con mayor contenido de proteínas y menos granos, lo que impulsa a los fabricantes a innovar sus ofertas de productos.
El panorama de la distribución de alimentos para mascotas en México continúa evolucionando, con un cambio notable hacia una presencia omnicanal. La venta tradicional en tiendas sigue siendo dominante, representando el 77.6% de las ventas de alimentos para mascotas en 2022, mientras que los canales en línea representaron el 22.4% de las ventas totales. Este enfoque minorista híbrido ha impulsado a los principales minoristas a expandir su presencia digital al tiempo que mantienen sólidas redes de tiendas físicas. Las tiendas especializadas han surgido como actores clave en el mercado, ofreciendo productos especializados y asesoramiento experto a propietarios de mascotas cada vez más exigentes.
Las capacidades de fabricación en México se están expandiendo significativamente para satisfacer la creciente demanda. En 2023, importantes empresas como Mars Incorporated y Nestlé Purina han realizado inversiones sustanciales en instalaciones de producción locales. Por ejemplo, Mars Incorporated amplió su producción de alimento húmedo para mascotas en Querétaro mediante una inversión de USD 100 millones, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción anual a más de 70,000 toneladas métricas. Estos avances están fortaleciendo la posición de México como un centro clave de fabricación de alimentos para mascotas, al tiempo que mejoran la disponibilidad de productos y la competitividad del mercado.
El mercado está siendo testigo de una fuerte tendencia hacia la premiumización y la innovación de productos. Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de soluciones nutricionales especializadas e ingredientes funcionales. En 2023, varios lanzamientos de nuevos productos han hecho hincapié en los ingredientes naturales, las fórmulas sin cereales y los beneficios específicos para la salud. Por ejemplo, Royal Canin lanzó su nueva línea de alimentos para perros, SKINTOPIC, diseñada específicamente para tratar la dermatitis atópica canina, mientras que Temptations amplió su oferta de golosinas con nuevas líneas de productos. Este enfoque en la innovación y los productos premium refleja la respuesta del mercado a la evolución de las preferencias de los consumidores y la creciente conciencia sobre la salud y la nutrición de las mascotas.
Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en México
La disponibilidad de una amplia gama de alimentos comerciales para gatos y los florecientes cafés para gatos provocaron un aumento en las adopciones de gatos en el país.
- En México, la propiedad de gatos está experimentando una importante tendencia al alza, impulsada en gran medida por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas. Entre 2019 y 2022, la población de gatos domésticos en el país experimentó un aumento significativo de alrededor del 7.2%. Este aumento se puede atribuir a un número cada vez mayor de personas que eligen adoptar gatos como compañeros, especialmente durante la pandemia, cuando la gente pasaba largos períodos en casa.
- En 2022, los gatos representaban el 20.0% de la población total de mascotas en México. Sin embargo, esta proporción fue relativamente limitada debido a la importante presencia de gatos callejeros en el país. Se estima que la población de gatos callejeros en México es hasta tres veces mayor que la de gatos que viven bajo propiedad humana. La importante presencia de gatos callejeros en México puede alentar a más dueños de mascotas a adoptarlos durante el período de pronóstico. Sin embargo, en general, la tenencia de mascotas en México está en una tendencia ascendente: aproximadamente el 70.9% de los hogares poseen al menos una mascota en 2022. Existe un interés creciente entre las personas en tener gatos como mascotas, y la gente está desarrollando un mayor aprecio por el personalidades y comportamientos únicos exhibidos por estos compañeros felinos.
- La tendencia destacada en México es la aparición de cafés para gatos, que han ganado popularidad entre la población. Estos cafés brindan a los clientes la oportunidad de interactuar con gatos en un ambiente cómodo y relajante mientras disfrutan de una bebida o comida. Se prevé que esta tendencia continúe su trayectoria ascendente durante el período previsto, lo que indica un creciente afecto y aprecio por los gatos domésticos en el país. Se prevé que la creciente popularidad de los gatos como mascotas, junto con el aumento de la humanización de las mascotas, impulsen la población de gatos durante el período previsto.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
Descargar PDF
La fácil disponibilidad de plataformas de comercio electrónico y productos alimenticios premium para mascotas ha provocado un aumento en el gasto de las mascotas.
- El gasto en mascotas en México ha experimentado un crecimiento constante, con un aumento sustancial de aproximadamente 19.9% entre 2019 y 2022. Este crecimiento se puede atribuir a múltiples factores, incluido el aumento significativo en la población de mascotas de 25.7 millones a 34.0 millones entre 2017. y 2022. La creciente tendencia a la humanización de las mascotas y la premiumización de los alimentos para mascotas están impulsando el gasto general en mascotas en México.
- Los dueños de mascotas mexicanos están dando cada vez más prioridad a la salud y el bienestar de sus mascotas, lo que los lleva a gastar más en alimentos para mascotas de alta calidad, particularmente entre los millennials. Los consumidores están mostrando una preferencia por productos con mayor contenido de proteínas y menos cereales, y también hay una creciente popularidad de los alimentos con proteínas crudas. Por ejemplo, las ventas de comida seca premium para perros demostraron esta tendencia, con una tasa compuesta anual del 9.0 %, pasando de 266.6 millones de dólares en 2017 a 410.0 millones de dólares en 2021. De manera similar, la comida húmeda premium para gatos registró una tasa compuesta anual del 9.4 % durante el mismo período. período.
- En México, los dueños de mascotas tienden a comprar el alimento de sus mascotas en tiendas físicas en lugar de hacerlo a través de canales en línea. En 2022, las ventas en tiendas, como supermercados, tiendas especializadas y tiendas de conveniencia, representaron aproximadamente el 77.6 % de las ventas de alimentos para mascotas, siendo los minoristas de comestibles los más populares entre los dueños de mascotas. Sin embargo, la pandemia impulsó el crecimiento del comercio electrónico, donde los dueños de mascotas pasaron a los canales en línea, ya que pueden ofrecer una amplia gama de productos para mascotas desde la comodidad de sus hogares. Los canales online representaron alrededor del 22.4% de las ventas totales de alimentos para mascotas en 2022.
- La premiumización y la creciente conciencia sobre los beneficios de los alimentos de calidad son los factores que se prevé impulsarán el gasto en mascotas durante el período de pronóstico.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El creciente apoyo del gobierno y las ONG, junto con el simbolismo cultural, ha llevado a un aumento en la adopción de perros.
- Las aves son las mascotas principales en el segmento de otras mascotas en el país debido a su menor mantenimiento
Análisis de segmentos: PRODUCTO ALIMENTICIO PARA MASCOTAS
Segmento de Alimentos en el Mercado de Alimentos para Mascotas en México
El segmento de alimentos mantiene su posición dominante en el mercado de alimentos para mascotas de México, representando aproximadamente el 68% de la participación de mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado se debe principalmente a la naturaleza esencial de los alimentos regulares para mascotas para mantener la salud general de las mascotas y brindar una nutrición equilibrada. La fortaleza del segmento se ve reforzada por el cambio cada vez mayor de las comidas caseras a los productos alimenticios comerciales para mascotas entre los dueños de mascotas mexicanos. Dentro de este segmento, los alimentos secos para mascotas, en particular las croquetas, han surgido como la opción preferida debido a su conveniencia, mayor vida útil y amplios beneficios nutricionales. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado además por los principales fabricantes que amplían sus capacidades de producción e introducen productos innovadores para satisfacer las cambiantes demandas de los dueños de mascotas que buscan cada vez más opciones de alimentos nutricionalmente equilibrados y de alta calidad para sus mascotas.
Segmento de nutracéuticos en el mercado de alimentos para mascotas en México
El segmento de nutracéuticos está experimentando un crecimiento notable en el mercado mexicano de alimentos para mascotas, que se proyecta que crecerá aproximadamente un 10% durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre la importancia de la atención médica preventiva y la nutrición complementaria para sus mascotas. La expansión del segmento es particularmente notable en categorías como vitaminas y minerales, probióticos y ácidos grasos omega-3, que están ganando popularidad por sus beneficios específicos para la salud. Los dueños de mascotas reconocen cada vez más el valor de estos suplementos para abordar diversos problemas de salud y mantener el bienestar general de sus mascotas. El crecimiento se ve respaldado además por los veterinarios que recomiendan activamente estos productos y los fabricantes que introducen fórmulas innovadoras que atienden las necesidades de salud específicas de diferentes mascotas.
Segmentos restantes en el mercado de productos alimenticios para mascotas
Los segmentos de golosinas para mascotas y dietas veterinarias desempeñan papeles complementarios cruciales en el mercado mexicano de alimentos para mascotas. Las golosinas para mascotas tienen múltiples propósitos más allá de ser un simple capricho, ya que funcionan como ayudas para el entrenamiento y herramientas de mantenimiento de la salud dental, con varias opciones que incluyen golosinas dentales, golosinas crujientes y variedades liofilizadas. El segmento de dietas veterinarias aborda condiciones de salud específicas y requisitos dietéticos, ofreciendo nutrición especializada para mascotas con diversos problemas de salud, como diabetes, sensibilidad digestiva y problemas del tracto urinario. Ambos segmentos se están beneficiando de la creciente tendencia de humanización de las mascotas y un mayor enfoque en la salud y el bienestar de las mascotas, y los fabricantes introducen continuamente nuevas variantes de productos para satisfacer las necesidades específicas de las mascotas y las preferencias de los dueños.
Análisis de segmentos: MASCOTAS
Segmento de perros en el mercado de alimentos para mascotas en México
El segmento de perros mantiene su posición dominante en el mercado de alimentos para mascotas de México, con aproximadamente el 80% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se atribuye principalmente a la importante población de perros de México, que representa alrededor del 70% de la población total de mascotas en el país. El sólido desempeño del segmento está impulsado por la creciente tendencia de los dueños de mascotas a pasar de la comida casera a los productos comerciales para mascotas. Además, la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre la nutrición adecuada y la disponibilidad de productos especializados que atienden a diferentes razas, edades y condiciones de salud ha fortalecido aún más la posición de mercado de este segmento. El segmento también se ha beneficiado de la expansión de los canales de distribución, en particular el crecimiento de las plataformas en línea, que han hecho que los productos de comida para perros de primera calidad sean más accesibles para los dueños de mascotas en todo el país.
Segmento de gatos en el mercado de alimentos para mascotas en México
El segmento de los gatos se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de alimentos para mascotas de México, y se prevé que se expanda a una tasa de aproximadamente el 7 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la creciente adopción de gatos como mascotas, particularmente en áreas urbanas donde los espacios habitables más pequeños hacen que los gatos sean una opción ideal para las mascotas. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas y la creciente disponibilidad de productos alimenticios para gatos especializados que atienden necesidades nutricionales y condiciones de salud específicas. El mercado está siendo testigo de un cambio significativo hacia productos alimenticios para gatos premium y superpremium, con fabricantes que introducen fórmulas innovadoras que abordan problemas de salud específicos y requisitos dietéticos. La expansión de las plataformas de comercio electrónico también ha desempeñado un papel crucial en el impulso del crecimiento de este segmento, haciendo que una variedad más amplia de productos alimenticios para gatos sea accesible para los dueños de mascotas en todo el país.
Segmentos restantes en el mercado de alimentos para mascotas
El segmento de otras mascotas, que incluye aves, peces y pequeños mamíferos, desempeña un papel importante en la diversificación del mercado mexicano de mascotas. Este segmento atiende a una base de consumidores nicho pero dedicada que busca nutrición especializada para sus mascotas exóticas y pequeñas. Si bien tiene una participación de mercado menor en comparación con los gatos y los perros, este segmento contribuye a la diversidad del mercado a través de productos especializados que satisfacen los requisitos dietéticos únicos de las diferentes especies de mascotas. El segmento se caracteriza por productos altamente especializados, que incluyen fórmulas específicas para aves, alimentos premium para peces y nutrición especializada para pequeños mamíferos, lo que refleja la creciente tendencia de la tenencia de mascotas exóticas en México. El desarrollo de nuevas fórmulas de productos y la creciente disponibilidad de opciones premium para estas categorías de mascotas continúan impulsando la innovación en este segmento.
Análisis de segmentos: CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Segmento de tiendas especializadas en el mercado de alimentos para mascotas en México
Las tiendas especializadas han surgido como el canal de distribución dominante en el mercado de alimentos para mascotas de México, con una participación de mercado de aproximadamente el 32% en 2024. Estas tiendas han ganado una tracción significativa debido a su oferta integral de productos y servicios especializados. El éxito de las tiendas especializadas se puede atribuir a su capacidad para brindar orientación experta, recomendaciones personalizadas y una amplia variedad de productos alimenticios para mascotas premium y especializados. Estas tiendas suelen emplear personal capacitado que puede asesorar a los dueños de mascotas sobre los requisitos nutricionales y las necesidades dietéticas específicas de diferentes mascotas. Además, las tiendas especializadas con frecuencia ofrecen servicios complementarios como peluquería, consultas veterinarias y accesorios para mascotas, lo que las convierte en un destino único para los dueños de mascotas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas y la creciente demanda de productos alimenticios para mascotas premium y especializados.
Segmento del canal online en el mercado de alimentos para mascotas en México
El canal en línea se ha convertido en el segmento de distribución de más rápido crecimiento en el mercado de alimentos para mascotas de México, con una proyección de crecimiento de aproximadamente 10% CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la creciente adopción digital entre los consumidores mexicanos y la conveniencia de la entrega a domicilio. Las plataformas de comercio electrónico están atrayendo a los clientes a través de precios competitivos, descuentos regulares y modelos basados en suscripción para la entrega de alimentos para mascotas. El crecimiento del segmento se acelera aún más por la expansión de la infraestructura logística y el creciente número de minoristas que establecen una presencia en línea. Las principales cadenas minoristas están invirtiendo cada vez más en sus plataformas digitales, ofreciendo amplias selecciones de productos y experiencias de usuario mejoradas. La conveniencia de comparar precios, leer reseñas de productos y acceder a información detallada de los productos ha hecho que las compras en línea sean particularmente atractivas para los dueños de mascotas modernos.
Segmentos restantes en el canal de distribución
Los canales de distribución restantes, incluidos supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y otros canales, siguen desempeñando papeles vitales en el mercado de alimentos para mascotas de México. Los supermercados e hipermercados siguen siendo populares entre los consumidores que prefieren combinar sus compras de alimentos para mascotas con las compras habituales de comestibles, ofreciendo precios competitivos y ubicaciones convenientes. Las tiendas de conveniencia sirven como puntos de contacto cruciales para compras de emergencia y necesidades de compras de último momento, particularmente en áreas urbanas. Otros canales, incluidas las clínicas veterinarias y las pequeñas tiendas independientes, atienden a segmentos de clientes específicos y brindan productos y servicios especializados. Estos canales contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y garantizan una amplia disponibilidad de productos de alimentos para mascotas en diferentes segmentos de consumidores y ubicaciones geográficas.
Descripción general de la industria de alimentos para mascotas en México
Principales empresas del mercado de alimentos para mascotas en México
El mercado de alimentos para mascotas de México se caracteriza por una intensa competencia impulsada por la innovación continua de productos e iniciativas de expansión estratégica. Las empresas están desarrollando activamente soluciones de nutrición especializadas, incluidas dietas veterinarias, fórmulas premium y productos específicos para cada raza, para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. La agilidad operativa se demuestra a través de inversiones en instalaciones de fabricación y redes de distribución, particularmente en regiones clave como Querétaro, Guadalajara y Silao. Las alianzas estratégicas con asociaciones veterinarias, instituciones de investigación y cadenas minoristas se han vuelto cruciales para la penetración en el mercado y la credibilidad de la marca. Las empresas también están expandiendo su presencia a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones, enfocándose en fortalecer sus capacidades de producción y ampliar sus carteras de productos para capturar varios segmentos del mercado.
Mercado consolidado liderado por actores globales
La industria mexicana de alimentos para mascotas exhibe una estructura altamente consolidada, dominada por corporaciones multinacionales globales con carteras de productos diversas. Estos actores importantes aprovechan sus amplias capacidades de investigación, redes de distribución establecidas y un fuerte reconocimiento de marca para mantener sus posiciones en el mercado. El mercado está controlado principalmente por grandes conglomerados que operan a través de múltiples marcas y subsidiarias, lo que les permite atender diferentes segmentos de precios y preferencias de los consumidores. Los actores locales, si bien están presentes, enfrentan desafíos significativos para competir con los gigantes establecidos debido a los recursos y las capacidades de fabricación limitados.
El mercado ha sido testigo de importantes actividades de fusiones y adquisiciones a medida que las empresas buscan fortalecer su presencia en el mercado y expandir su oferta de productos. Los actores globales han estado adquiriendo activamente fabricantes y marcas locales para mejorar su presencia regional y obtener acceso a canales de distribución establecidos. Esta tendencia de consolidación ha creado altas barreras de entrada para los nuevos participantes, lo que dificulta que las empresas más pequeñas establezcan una presencia significativa en el mercado sin una inversión sustancial o propuestas de valor únicas.
La innovación y la distribución impulsan el éxito del mercado
El éxito en el mercado mexicano de alimentos para mascotas depende cada vez más de la capacidad de las empresas para innovar y adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Las empresas deben centrarse en el desarrollo de productos premium y especializados, manteniendo al mismo tiempo una cartera diversificada que se adapte a distintos niveles de precio. Establecer relaciones sólidas con veterinarios y profesionales del cuidado de mascotas se ha vuelto crucial para ganar la confianza de los consumidores y promover productos especializados. Establecer redes de distribución eficientes en los canales minoristas tradicionales y modernos, incluidas las plataformas de comercio electrónico, es esencial para llegar a una base de consumidores más amplia y mantener una ventaja competitiva.
Para los competidores que buscan ganar participación de mercado, centrarse en segmentos de nicho y desarrollar productos innovadores que aborden problemas específicos de salud de las mascotas podría brindar oportunidades de crecimiento. Las empresas también deben considerar la creciente influencia de las tendencias de humanización de las mascotas y la creciente demanda de productos naturales y de primera calidad. Si bien existe el riesgo de sustitución de los alimentos caseros para mascotas, la conveniencia y los beneficios nutricionales de los alimentos comerciales para mascotas continúan impulsando el crecimiento del mercado. El entorno regulatorio, en particular en lo que respecta a la seguridad de los alimentos para mascotas y los requisitos de etiquetado, desempeña un papel crucial en la configuración de la dinámica del mercado y las estrategias operativas de las empresas.
Líderes del mercado de alimentos para mascotas en México
-
ADM
-
General Mills Inc.
-
Mars Incorporated
-
Nestlé (Purina)
-
Schell & Kampeter Inc. (Alimentos para mascotas Diamond)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
¿Necesita más detalles sobre los actores del mercado y los competidores?
Descargar PDF
Noticias del mercado de alimentos para mascotas en México
- Julio 2023: Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteínas de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023: Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies "Friskies Playfuls - Treats". Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo 2023: Blue Buffalo, una subsidiaria de General Mills Inc., lanzó su nueva línea de alimentos secos para perros con alto contenido de proteínas, BLUE Wilderness Premier Blend. Está formulado con pollo y una mezcla de antioxidantes, vitaminas y minerales.
Gratis con este informe
Proporcionamos un conjunto complementario y exhaustivo de puntos de datos sobre métricas a nivel regional y nacional que presentan la estructura fundamental de la industria. Presentada en forma de más de 90 gráficos gratuitos, la sección cubre datos difíciles de encontrar de varios países sobre el gasto en diferentes productos alimenticios para mascotas, incluidos alimentos, golosinas, dietas veterinarias y nutracéuticos/suplementos.
Informe del mercado de alimentos para mascotas en México: índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- Metodología de la Investigación 3.3
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Población de mascotas
- Gatos 4.1.1
- 4.1.2 perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gastos de mascotas
- 4.3 Marco regulatorio
- 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño de mercado en Valor en USD y Volumen, Previsiones hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Food
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por Sub Alimentos Secos para Mascotas
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Alimento húmedo para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos y suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Golosinas liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas blandas y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedades del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
-
5.2 Mascotas
- Gatos 5.2.1
- 5.2.2 perros
- 5.2.3 Otras mascotas
-
5.3 Canal de Distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- Análisis de cuota de mercado de 6.2
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- ADM 6.4.1
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Compañía Colgate-Palmolive (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 PLC de Dechra Pharmaceuticals
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Marte incorporado
- 6.4.8 Nestlé (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (alimentos para mascotas Diamond)
- 6.4.10 Virbac
- *Lista no exhaustiva
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Resumen global
- Compendio del 8.1.1
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Información principal
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Puede comprar partes de este informe. Consulte precios para secciones específicas
Obtenga desglose de precios ahora
Lista de tablas y figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE GATOS MASCOTAS, NÚMERO, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE PERROS MASCOTAS, NÚMERO, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE OTRAS MASCOTAS, NÚMERO, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 4:
- GASTO EN MASCOTAS POR GATO, USD, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 5:
- GASTO EN MASCOTAS POR PERRO, USD, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 6:
- GASTO EN MASCOTAS POR OTRA MASCOTA, USD, MÉXICO, 2017 - 2022
- Figura 7:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 11:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 13:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 14:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 16:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 17:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 20:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 21:
- VOLUMEN DE CROMATAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 22:
- VALOR DE LAS CROMATAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 23:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE CROMATAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 24:
- VOLUMEN DE OTROS ALIMENTOS SECOS PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 25:
- VALOR DE OTROS ALIMENTOS SECOS PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 26:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTROS ALIMENTOS SECOS PARA MASCOTAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 27:
- VOLUMEN DE ALIMENTO HÚMEDO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 28:
- VALOR DEL ALIMENTO HÚMEDO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 29:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTO HÚMEDO PARA MASCOTAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 30:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 31:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 32:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 33:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 34:
- VOLUMEN DE BIOACTIVOS DE LA LECHE, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 35:
- VALOR DE LOS BIOACTIVOS DE LA LECHE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 36:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE BIOACTIVOS LECHES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 37:
- VOLUMEN DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 38:
- VALOR DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 39:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 40:
- VOLUMEN DE PROBIÓTICOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 41:
- VALOR DE LOS PROBIÓTICOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 42:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE PROBIÓTICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 43:
- VOLUMEN DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 44:
- VALOR DE PROTEÍNAS Y PEPTIDOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 45:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 46:
- VOLUMEN DE VITAMINAS Y MINERALES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 47:
- VALOR DE VITAMINAS Y MINERALES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 48:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE VITAMINAS Y MINERALES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 49:
- VOLUMEN DE OTROS NUTRACÉUTICOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 50:
- VALOR DE OTROS NUTRACÉUTICOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 51:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTROS NUTRACÉUTICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 52:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 53:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 54:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 55:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 56:
- VOLUMEN DE DELICIAS CRUJIENTES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 57:
- VALOR DE LAS DELICIAS CRUJIENTES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 58:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE DELICIAS CRUJIENTES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 59:
- VOLUMEN DE TRATAMIENTOS DENTALES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 60:
- VALOR DE LOS REGALOS DENTALES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 61:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE TRATAMIENTOS DENTALES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 62:
- VOLUMEN DE TRATAMIENTOS LIOFILIZADOS Y CECINAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 63:
- VALOR DE LAS DELICIAS LIOFILIZADAS Y CECINAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 64:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE TRATAMIENTOS LIOFILIZADOS Y CECINAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 65:
- VOLUMEN DE GOLOSINAS SUAVES Y MASTICABLES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 66:
- VALOR DE LAS DELICIAS SUAVES Y MASTICABLES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 67:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE GOLOSINAS BLANDAS Y MASTICABLES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 68:
- VOLUMEN DE OTRAS DELICIAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 69:
- VALOR DE OTRAS DELicias, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 70:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE OTRAS DELICIAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 71:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 72:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 73:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 74:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 75:
- VOLUMEN DE DIABETES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 76:
- VALOR DE LA DIABETES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 77:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE DIABETES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 78:
- VOLUMEN DE SENSIBILIDAD DIGESTIVA, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 79:
- VALOR DE LA SENSIBILIDAD DIGESTIVA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 80:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LA SENSIBILIDAD DIGESTIVA POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 81:
- VOLUMEN DE DIETAS PARA EL CUIDADO BUCAL, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 82:
- VALOR DE LAS DIETAS PARA EL CUIDADO BUCAL, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 83:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LAS DIETAS DE CUIDADO BUCAL POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 84:
- VOLUMEN DE RENAL, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 85:
- VALOR DEL RENAL, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 86:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL RENAL POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 87:
- VOLUMEN DE ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 88:
- VALOR DE LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 89:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 90:
- VOLUMEN DE OTRAS DIETAS VETERINARIAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 91:
- VALOR DE OTRAS DIETAS VETERINARIAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 92:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTRAS RIETAS VETERINARIAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 93:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 94:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 95:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 96:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 97:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA GATOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 98:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA GATOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 99:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL ALIMENTO PARA GATOS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 100:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA PERROS MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 101:
- VALOR DEL ALIMENTO PARA PERROS MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 102:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL ALIMENTO PARA PERROS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 103:
- VOLUMEN DE OTROS ALIMENTOS PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 104:
- VALOR DE OTROS ALIMENTOS PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 105:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTROS ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 106:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 107:
- VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 108:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 109:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 110:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO EN TIENDAS DE CONVENIENCIA, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 111:
- VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS DE CONVENIENCIA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 112:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS DE CONVENIENCIA POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 113:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO POR CANAL ONLINE, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 114:
- VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS POR CANAL ONLINE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 115:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DEL CANAL EN LÍNEA POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 116:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO EN TIENDAS ESPECIALIZADAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 117:
- VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS ESPECIALIZADAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 118:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS ESPECIALIZADAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 119:
- VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN SUPERMERCADOS/HIPERMERCADOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 120:
- VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN SUPERMERCADOS/HIPERMERCADOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 121:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN SUPERMERCADOS/HIPERMERCADOS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 122:
- VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO POR OTROS CANALES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 123:
- VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS POR OTROS CANALES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 124:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE OTROS CANALES POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
- Figura 125:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, CONTEO, MÉXICO, 2017 - 2023
- Figura 126:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONTEO, MÉXICO, 2017 - 2023
- Figura 127:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, MÉXICO
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas en México
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.| Producto alimenticio para mascotas | Comida | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | Croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Omega-3 Ácidos Grasos | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y Péptidos | |||||
| Vitaminas y Minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Golosinas crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Golosinas liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Control de Diabetes | |||
| Sensibilidad digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | Gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas Especializadas | |||||
| Supermercados / Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Definición de mercado
- Las funciones - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Se han excluido del ámbito de mercado las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor añadido, para evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Se considera que los propietarios de mascotas son los consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Alimentos para mascotas | El alcance de los alimentos para mascotas incluye los alimentos que las mascotas pueden comer, incluidos alimentos, golosinas, dietas veterinarias y nutracéuticos/suplementos. |
| Comida | Los alimentos son piensos destinados al consumo de mascotas. Está formulado para proporcionar nutrientes esenciales y satisfacer las necesidades dietéticas de varios tipos de mascotas, incluidos perros, gatos y otros animales. Generalmente se dividen en alimentos para mascotas secos y húmedos. |
| Alimento seco para mascotas | Los alimentos secos para mascotas pueden ser extruidos/horneados (croquetas) o en copos. Tienen un contenido de humedad más bajo, normalmente entre el 12 y el 20%. |
| Comida húmeda para mascotas | La comida húmeda para mascotas, también conocida como comida enlatada para mascotas o comida húmeda para mascotas, generalmente tiene un mayor contenido de humedad en comparación con la comida seca para mascotas, que a menudo oscila entre el 70 y el 80 %. |
| Croquetas | Las croquetas son alimentos secos y procesados para mascotas en trozos pequeños o en gránulos. Están formulados específicamente para proporcionar una nutrición equilibrada a diversos animales domésticos, como perros, gatos y otros animales. |
| Para picar | Las golosinas para mascotas son alimentos especiales o recompensas que se dan a las mascotas para mostrar afecto y fomentar el buen comportamiento. Se utilizan especialmente durante el entrenamiento. Las golosinas para mascotas se elaboran a partir de diversas combinaciones de carne o materiales derivados de la carne con otros ingredientes. |
| Golosinas dentales | Las golosinas dentales para mascotas son golosinas especializadas formuladas para promover una buena higiene bucal en las mascotas. |
| Golosinas crujientes | Es un tipo de golosina para mascotas que tiene una textura firme y crujiente que puede ser una buena fuente de nutrición para las mascotas. |
| Golosinas suaves y masticables | Las golosinas suaves y masticables para mascotas son un tipo de producto alimenticio para mascotas formulado para ser fácil de masticar y digerir. Por lo general, están hechos de ingredientes suaves y flexibles, como carne, aves o verduras, que se han mezclado y formado en tiras o trozos del tamaño de un bocado. |
| Delicias liofilizadas y secas | Las golosinas liofilizadas y cecina son snacks que se dan a las mascotas y que se preparan mediante un proceso de conservación especial, sin dañar el contenido nutricional, lo que da como resultado golosinas ricas en nutrientes y duraderas. |
| Dietas para enfermedades del tracto urinario | Se trata de dietas comerciales que están formuladas específicamente para promover la salud urinaria y reducir el riesgo de infecciones del tracto urinario y otros problemas urinarios. |
| Dietas renales | Estos son alimentos especializados para mascotas formulados para apoyar la salud de las mascotas con enfermedad renal o insuficiencia renal. |
| Dietas para la sensibilidad digestiva | Las dietas para personas sensibles al sistema digestivo están especialmente formuladas para satisfacer las necesidades nutricionales de las mascotas con problemas digestivos, como intolerancias alimentarias, alergias y sensibilidades. Estas dietas están diseñadas para ser fácilmente digeribles y reducir los síntomas de problemas digestivos en las mascotas. |
| Dietas para el cuidado bucal | Las dietas para el cuidado bucal de mascotas son dietas especialmente formuladas y producidas para promover la salud e higiene bucal de las mascotas. |
| Alimento para mascotas sin cereales | Alimento para mascotas que no contenga cereales comunes como trigo, maíz o soja. Los dueños de mascotas suelen preferir las dietas sin cereales que buscan opciones alternativas o si sus mascotas tienen sensibilidades dietéticas específicas. |
| Alimento premium para mascotas | Los alimentos para mascotas de alta calidad formulados con ingredientes superiores a menudo ofrecen beneficios nutricionales adicionales en comparación con los alimentos para mascotas estándar. |
| Alimentos naturales para mascotas | Alimento para mascotas elaborado a partir de ingredientes naturales, con un mínimo procesamiento y sin conservantes artificiales. |
| Alimentos orgánicos para mascotas | Los alimentos para mascotas se producen con ingredientes orgánicos, libres de pesticidas sintéticos, hormonas y organismos genéticamente modificados (OGM). |
| Extrusión | Un proceso de fabricación utilizado para producir alimentos secos para mascotas, donde los ingredientes se cocinan, se mezclan y se les da forma a alta presión y temperatura. |
| Otras mascotas | Otras mascotas incluyen pájaros, peces, conejos, hámsteres, hurones y reptiles. |
| Palatabilidad | El sabor, la textura y el aroma de los alimentos para mascotas influyen en su atractivo y aceptación por parte de las mascotas. |
| Alimento Completo y Equilibrado para Mascotas | Alimento para mascotas que proporciona todos los nutrientes esenciales en proporciones adecuadas para satisfacer las necesidades nutricionales de las mascotas sin suplementación adicional. |
| Conservantes | Estas son las sustancias que se añaden a los alimentos para mascotas para prolongar su vida útil y evitar su deterioro. |
| Nutracéuticos | Los productos alimenticios que ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica, a menudo contienen compuestos bioactivos con posibles efectos terapéuticos. |
| Probióticos | Bacterias beneficiosas vivas que promueven un equilibrio saludable de la flora intestinal, apoyando la salud digestiva y la función inmune en las mascotas. |
| Los antioxidantes | Compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos en el cuerpo, promoviendo la salud celular y apoyando el sistema inmunológico en las mascotas. |
| Duracion | La duración durante la cual el alimento para mascotas permanece seguro y nutricionalmente viable para el consumo después de su fecha de producción. |
| dieta recetada | Alimento especializado para mascotas formulado para abordar condiciones médicas específicas bajo supervisión veterinaria. |
| Alérgeno | Sustancia que puede causar reacciones alérgicas en algunas mascotas, provocando alergias o sensibilidades alimentarias. |
| Comida enlatada | Alimento húmedo para mascotas envasado en latas y que contiene mayor contenido de humedad que el alimento seco. |
| Dieta de ingredientes limitados (LID) | Alimento para mascotas formulado con un número reducido de ingredientes para minimizar los posibles alérgenos. |
| Análisis garantizado | Los niveles mínimos o máximos de ciertos nutrientes presentes en los alimentos para mascotas. |
| El control de peso | Alimento para mascotas diseñado para ayudar a las mascotas a mantener un peso saludable o apoyar los esfuerzos de pérdida de peso. |
| Otros nutracéuticos | Incluye prebióticos, antioxidantes, fibra digestiva, enzimas, aceites esenciales y hierbas. |
| Otras dietas veterinarias | Incluye dietas para controlar el peso, salud de la piel y el pelaje, cuidados cardíacos y cuidados de las articulaciones. |
| Otras delicias | Incluye cueros crudos, bloques minerales, lamibles y hierba gatera. |
| Otros alimentos secos | Incluye copos de cereales, batidoras, aderezos para comidas, alimentos liofilizados y alimentos secados al aire. |
| Otros animales | Incluye aves, peces, reptiles y animales pequeños (conejos, hurones, hámsteres). |
| Otros Canales de Distribución | Incluye clínicas veterinarias, tiendas locales no reguladas y tiendas de piensos y granjas. |
| Proteínas y Péptidos | Las proteínas son moléculas grandes compuestas de unidades básicas llamadas aminoácidos que ayudan en el crecimiento y desarrollo de las mascotas. Los péptidos son la cadena corta de 2 a 50 aminoácidos. |
| Los ácidos grasos Omega-3 | Los ácidos grasos omega-3 son grasas poliinsaturadas esenciales que desempeñan un papel crucial en la salud y el bienestar general de las mascotas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son los compuestos orgánicos esenciales que son esenciales para el funcionamiento fisiológico vital. |
| Minerales | Los minerales son sustancias inorgánicas naturales que son esenciales para diversas funciones fisiológicas de las mascotas. |
| ERC | Enfermedad renal crónica |
| DHA | Ácido docosahexaenoico |
| EPA | Ácido eicosapentaenoico |
| orgullo por | Ácido alfa-linolénico |
| BHA | Hidroxianisol butilado |
| BHT | Hidroxitolueno butilado |
| FLUIDO | Enfermedad del tracto urinario inferior felino |
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
¿Alguna pregunta?
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Obtenga más detalles sobre la metodología de investigación
Descargar PDF
