Análisis del tamaño y la participación del mercado de transporte en México: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de viajes compartidos en México

Creciente penetración de Internet y teléfonos inteligentes

La cobertura nacional de internet alcanzó el 83.1% en 2024, con una conectividad urbana del 86.9% y rural del 68.5%. Los dispositivos móviles representan más del 97% de todas las conexiones, lo que hace que los viajes compartidos sean, por naturaleza, móviles. Las plataformas ya convierten al 32.7% de los compradores en línea en clientes de viajes, lo que ilustra una audiencia considerable sin explotar. Las disparidades estatales, como Quintana Roo con un 90.7% frente a Chiapas con un 64.9%, crean prioridades de expansión localizadas. Los próximos lanzamientos de 5G prometen tiempos de conexión más rápidos y experiencias más completas en la aplicación, lo que mejora la retención de usuarios.^{[ 2 ]Luis David, "Acceso a internet en México: Estos son los estados más conectados del país", Líder Empresarial, liderempresarial.com}

La congestión urbana impulsa el cambio en la propiedad del automóvil

Los residentes de la Ciudad de México pierden cerca de 100 horas al año en el tráfico en hora punta, lo que la sitúa en el puesto 13 a nivel mundial. Un trayecto promedio de 10 km toma 26 minutos y 30 segundos, lo que impulsa a los viajeros a optar por viajes compartidos que optimizan las rutas y eliminan los costos de estacionamiento. El crecimiento del transporte público pone de relieve las necesidades de movilidad insatisfechas. Por lo tanto, los servicios interurbanos dominan el mercado de transporte compartido en México, ya que las plataformas optimizan la oferta de conductores en las horas punta. La inversión municipal en transporte rápido de autobuses y corredores electrificados complementa las soluciones a demanda.

Adopción de billeteras digitales y pagos en tiempo real

SPEI procesa más de 14 millones de transacciones diarias, mientras que DiMo superó los 11 millones de cuentas registradas a mediados de 2024. Las billeteras vinculadas a números de teléfono permiten pagos instantáneos a conductores, acelerando la integración del 51% de la población mexicana sin acceso a servicios bancarios. Se espera que las billeteras digitales alcancen entre el 17% y el 20% del volumen de venta en puntos de venta para 2027, aunque el efectivo sigue estando arraigado culturalmente. Por lo tanto, las plataformas combinan los vales de efectivo de SPEI y OXXO para garantizar una cobertura integral. La supervisión regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fomenta la innovación, pero aumenta el gasto en cumplimiento normativo.

Precios competitivos frente a la propiedad de un taxi

Los precios de la gasolina regular aumentaron entre un 6.14 % y un 8.33 % en lo que va de año en 2024, y alrededor de un 23.98 % desde que asumió el cargo la actual administración. Las plataformas mitigan la volatilidad mediante precios dinámicos e incentivos para el combustible, lo que proporciona a los conductores ingresos más estables que los del taxi independiente. La eliminación del subsidio al diésel en julio de 2024 presionó aún más a los operadores tradicionales. Los programas de arrendamiento con opción a compra de vehículos eléctricos impulsan las ganancias de los conductores al reducir los costos operativos y fortalecer la fidelidad a la plataforma. Las tasas de matriculación y las multas afectan a ambos sectores, pero las grandes plataformas distribuyen los costos entre un mayor número de conductores.

Normas estrictas de transporte federales y municipales

La fragmentación de las regulaciones estatales obliga a las plataformas a adaptarse a diversos requisitos de licencia, verificación de antecedentes y pruebas de drogas. Tan solo en Baja California se impone una cuota de registro de conductor de 3,400 MXN (190.06 USD), pero a mediados de 2024, solo el 4% de los conductores activos la cumplía. Las sanciones por incumplimiento alcanzan los 56 000 MXN (3,127.37 USD) e incluyen la incautación del vehículo, lo que aumenta el riesgo operativo. La recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podría estandarizar la supervisión digital, pero las normas de transporte siguen siendo locales. Las grandes plataformas pueden absorber los honorarios legales, mientras que las más pequeñas tienen dificultades para expandirse en diferentes jurisdicciones.

Intensas protestas de los sindicatos de taxis tradicionales

Las organizaciones de taxis despliegan bloqueos y presión política para restringir el acceso de las plataformas a aeropuertos y zonas centrales. Campañas coordinadas en redes sociales denuncian incidentes de seguridad, lo que afecta la confianza de los usuarios y los costos de adquisición. La influencia sindical induce la captura regulatoria, lo que se evidencia en la diferente intensidad de la aplicación de la ley en las distintas ciudades. La economía tradicional de los taxis se deteriora con la inflación del combustible, lo que aumenta la militancia sindical. Las plataformas deben invertir en la participación de las partes interesadas y diversificar sus servicios para mitigar las interrupciones causadas por las protestas.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: El dominio del servicio de transporte por internet se enfrenta a la disrupción del servicio de furgonetas compartidas

El e-hailing controló el 68.35% de los ingresos del mercado de viajes compartidos en México en 2024, lo que demuestra la preferencia de los consumidores por los viajes en solitario a demanda. Los servicios de transporte y furgonetas compartidas, aunque más pequeños, crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.27%, aprovechando los contratos corporativos y los servicios de transporte al aeropuerto. El uso compartido de vehículos y el alquiler de coches ocupan nichos donde el acceso por varias horas supera la comodidad por viaje. La diversificación de la plataforma hacia flotas eléctricas mejora la rentabilidad y se alinea con los objetivos de sostenibilidad.

Las furgonetas compartidas ganan cada vez más licitaciones municipales para el transporte de empleados, lo que refuerza el efecto red en corredores densos. Los modelos de arrendamiento de vehículos eléctricos prometen un 20 % más de ingresos para los conductores, posicionando a las flotas ecológicas como generadoras de ganancias. Los proveedores especializados aprovechan la previsibilidad de las rutas para optimizar la capacidad, mientras que los incentivos políticos favorecen la movilidad de alta ocupación. A medida que aumentan las tasas de congestión, los modelos de transporte compartido podrían erosionar la cuota actual de mercado del transporte en México.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de pasajero: el segmento corporativo se acelera a pesar del liderazgo P2P

Los viajes entre particulares representaron el 61.51% del mercado de viajes compartidos en México en 2024. Sin embargo, se proyecta que el gasto corporativo aumente un 9.31% anual a medida que las empresas reemplacen la propiedad de flotas con movilidad a demanda. Las empresas exigen informes sólidos, cumplimiento de las obligaciones de cuidado y garantías de seguridad, características que las plataformas más grandes ya incluyen en sus paquetes premium. Una mayor frecuencia de viajes y una demanda predecible impulsan la utilización de los conductores, elevando los márgenes de las plataformas.

Los contratos a largo plazo garantizan ingresos recurrentes, protegiendo a las plataformas de las fluctuaciones en la demanda de los consumidores. Las API integradas de gestión de gastos diferencian aún más a los proveedores en la contratación de viajes de negocios. La claridad regulatoria en torno a las obligaciones de transporte de los empleados anima a los departamentos de RR. HH. a formalizar acuerdos para compartir viajes. En consecuencia, los usuarios corporativos diluirán gradualmente el dominio de las plataformas peer-to-peer en el mercado de viajes compartidos en México.

Por Booking Channel: La supremacía digital enmascara la evolución de los pagos

Las reservas a través de aplicaciones representaron el 85.92% del tamaño del mercado de viajes compartidos en México en 2024 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.17%, lo que refleja el comportamiento digital centrado en los dispositivos móviles de México. Los canales offline siguen siendo importantes donde la adopción de smartphones es menor, especialmente entre los pasajeros de mayor edad y en zonas rurales. La supremacía digital permite a las plataformas personalizar promociones y aplicar precios en tiempo real. Sin embargo, el efectivo continúa representando más del 50% del total de pagos en canales digitales, lo que demuestra la persistencia cultural.

La adopción de billeteras aumentará a medida que DiMo y SPEI expandan las transferencias instantáneas. Las plataformas integran los sistemas de cupones OXXO para convertir a los usuarios que prefieren el efectivo sin tarjetas de crédito físicas, lo que garantiza un crecimiento inclusivo. Los sistemas de pago en tiempo real también agilizan las liquidaciones de los conductores, reduciendo la rotación. La flexibilidad de pago seguirá siendo fundamental para sostener el crecimiento del mercado de transporte en México en todos los grupos demográficos.

Por tipo de vehículo: Los turismos lideran la transición eléctrica

Los automóviles de pasajeros capturaron el 72.25% de la participación del mercado de transporte en México en 2024 y se proyecta que se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.33% hasta 2030, manteniendo una clara primacía en la prestación del servicio. Su dominio refleja la amplia disponibilidad de vehículos, la flexibilidad en la capacidad de asientos y la creciente adopción de modelos eléctricos que reducen los costos operativos para los conductores. Los vehículos de dos ruedas siguen ganando relevancia en los centros urbanos congestionados, ya que su maniobrabilidad acorta los tiempos de viaje y mejora la utilización del conductor. Las furgonetas y los minibuses satisfacen la demanda de transporte corporativo y aeroportuario, donde los viajes en grupo optimizan la economía del kilometraje por asiento. En conjunto, estos patrones consolidan a los automóviles de pasajeros como la piedra angular de la composición de la flota, al tiempo que permiten que categorías complementarias de vehículos cubran nichos especializados.

La conversión eléctrica potencia la competitividad de los vehículos de pasajeros al reducir el gasto en combustible, un beneficio crucial ante el aumento de los precios de la gasolina que erosiona los márgenes de los taxis. Los programas de arrendamiento con opción a compra de vehículos eléctricos (VE) prometen a los conductores hasta un 20 % más de ingresos netos, lo que mejora la retención y la fidelidad a la plataforma. La expansión de la red de carga en los principales corredores reduce aún más la ansiedad por la autonomía y aumenta el tiempo de actividad, lo que permite que los vehículos realicen más viajes por turno. Las mejoras de seguridad, como la telemática obligatoria y la instalación de cámaras, también fortalecen la confianza de los pasajeros, un elemento esencial para atraer a las pasajeras que se ven disuadidas por las preocupaciones de seguridad. Se espera que la combinación de estos factores aumente la contribución del segmento al tamaño del mercado de viajes compartidos en México durante el período de pronóstico.

Por distancia: el predominio intraurbano refleja la concentración urbana

Los viajes intraurbanos de menos de 50 km representaron el 67.37% de la cuota de mercado de viajes compartidos en México en 2024, lo que refleja la concentración urbana del país, donde el 86.9% de los habitantes de las ciudades disfruta de una cobertura de internet fiable. La alta densidad de población, la grave congestión y la escasez de aparcamientos posicionan a los vehículos a demanda como un sustituto práctico del vehículo privado. Los sistemas de tarificación dinámica adaptan la oferta de conductores a las horas punta, manteniendo los tiempos de espera bajos y las tarifas competitivas frente a los taxis tradicionales. Las tasas municipales por congestión, actualmente en debate, podrían motivar aún más a los usuarios a cambiar de sus propios vehículos a los viajes compartidos, lo que fortalecería el volumen de viajes intraurbanos. En consecuencia, los servicios intraurbanos consolidarán la cuota de mercado de viajes compartidos en México hasta 2030.

Se prevé que los viajes interurbanos superiores a 50 km se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.24 % a medida que el turismo repunte y los vínculos comerciales se fortalezcan entre los centros regionales. Las nuevas autopistas de peaje y los corredores electrificados de autobuses mejoran la seguridad vial y reducen los tiempos de viaje, ampliando la zona de influencia de los servicios de plataforma. La armonización regulatoria interestatal generaría mayor escala, aunque la variación en las tarifas de los permisos aún frena la expansión de la red a ciudades más pequeñas. Los usuarios valoran la transparencia en los precios y las funciones de seguridad basadas en aplicaciones que los operadores de autobuses de larga distancia rara vez ofrecen, lo que impulsa una transición modal gradual. A medida que la infraestructura y la regulación convergen, es probable que el segmento interurbano del mercado de viajes compartidos en México aumente ligeramente, pero no desplazará el liderazgo estructural del intraurbano.

Por método de pago: la persistencia del efectivo desafía la transformación digital

Los pagos en efectivo representaron el 53.71% del tamaño del mercado de viajes compartidos en México en 2024, lo que subraya una preferencia arraigada que abarca todos los grupos de ingresos. Si bien la penetración de teléfonos inteligentes entre los usuarios de internet supera el 95%, muchos pasajeros aún recargan saldo en tiendas de conveniencia o pagan directamente a los conductores. Este hábito obliga a las plataformas a operar flujos de trabajo de cobro de efectivo que incrementan los costos de conciliación y la exposición al fraude. El uso de tarjetas se beneficia de una mayor aceptación en los puntos de venta, pero la persistente desconfianza en torno a las credenciales en línea mantiene su adopción moderada. Como resultado, el efectivo sigue siendo fundamental incluso en un ecosistema de reservas dominado por lo digital.

Se proyecta que las billeteras digitales crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.29% gracias a plataformas en tiempo real como SPEI y las cuentas DiMo vinculadas a teléfonos que simplifican las transferencias entre usuarios. Los pagos instantáneos a los conductores reducen la rotación al satisfacer las necesidades diarias de liquidez, mientras que las recompensas por fidelidad incentivan a los usuarios a utilizar la liquidación electrónica. Las alianzas entre plataformas y redes de cupones como OXXO garantizan que los usuarios que priorizan el efectivo puedan seguir depositando fondos en sus cuentas digitales, facilitando la transición. El escrutinio regulatorio sobre el cumplimiento de las normas antilavado de dinero incentiva a los grandes operadores a invertir en sistemas KYC robustos, lo que refuerza su ventaja competitiva sobre los operadores más pequeños. Con el tiempo, estas fuerzas irán reduciendo el dominio del efectivo, ampliando gradualmente la cuota de mercado de los pagos digitales en el mercado de transporte en México sin alejar a los usuarios tradicionales.

Análisis geográfico

La Ciudad de México y el Estado de México conforman el principal núcleo de demanda, impulsado por la mayor densidad poblacional del país, una penetración de teléfonos inteligentes superior al 95% y una sólida familiaridad con las plataformas. Guadalajara y Monterrey actúan como polos de crecimiento secundarios, superando el 85% de cobertura de internet y ofreciendo marcos regulatorios favorables que equilibran la innovación con la supervisión de la seguridad. Estados del norte como Baja California, con un 90.4% de conectividad, registran una fuerte adopción, alineada con el comercio transfronterizo. Sin embargo, los incidentes de seguridad en Tijuana han impulsado verificaciones de antecedentes más estrictas por parte del Instituto de Movilidad Sostenible del estado.

Los centros turísticos introducen picos estacionales que redefinen la planificación de la oferta. Quintana Roo lidera la conectividad con un 90.7%, atendiendo la afluencia de visitantes internacionales a Cancún, que exige traslados al aeropuerto y transporte público confiables. Por el contrario, estados del sur como Chiapas, con un 64.9% de penetración, presentan un rezago debido a la limitada infraestructura de telecomunicaciones y un menor ingreso per cápita, lo que retrasa la implementación de la movilidad digital a gran escala. Las iniciativas federales 5G podrían cerrar estas brechas a mediano plazo, ampliando el mercado potencial de transporte compartido en México.

La heterogeneidad regulatoria dificulta la expansión a nivel nacional. Si bien la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podría armonizar las políticas digitales, la supervisión del transporte sigue siendo mayoritariamente municipal. Las tarifas de licencia, las inspecciones de seguridad y las normas de intercambio de datos difieren según la ciudad, lo que crea obstáculos de cumplimiento para los operadores más pequeños. Las plataformas más grandes recurren a equipos legales especializados para cumplir con los requisitos divergentes, lo que les otorga ventajas como pioneros a medida que se desarrolla gradualmente la convergencia regulatoria.