Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 7.49 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 9.81 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.53% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Empaques Rígidos de México
El tamaño del mercado de envases rígidos de México vale USD 7.49 mil millones en 2025, creciendo a una CAGR del 5.53% y se prevé que alcance los USD 9.81 mil millones para 2030.
La industria de envases rígidos de México está experimentando un sólido crecimiento impulsado por la creciente industrialización y la evolución de las preferencias de los consumidores. La producción industrial del país demostró un fuerte impulso con un aumento interanual del 3.1% en mayo de 2023, mientras que la producción manufacturera registró un impresionante crecimiento del 5.6% durante el mismo período. Esta expansión industrial ha creado importantes oportunidades para las soluciones de envasado industrial en varios sectores, en particular en el envasado de alimentos y bebidas, donde se están fortaleciendo las capacidades de fabricación locales. El sector del envasado se ha convertido en una piedra angular de la industria del plástico de México, ya que representa el 47% de la demanda del mercado, con una parte importante dedicada a aplicaciones de alimentos y bebidas.
El segmento de envases de vidrio está experimentando importantes inversiones y ampliaciones de capacidad para satisfacer la creciente demanda. En el primer trimestre de 2022, mientras que la producción de vidrio aumentó un 7%, la demanda aumentó un 11%, lo que indica una fuerte demanda del mercado de soluciones de envases de vidrio. Esta tendencia ha impulsado importantes inversiones en el sector, ejemplificadas por la inversión de 116 millones de dólares de Saverglass en junio de 2022 para duplicar la capacidad en su planta de Guadalajara, lo que permitirá la producción de 200 millones de botellas al año en varios colores. De manera similar, Grupo Modelo anunció una inversión de 154 millones de dólares para ampliar su planta de producción de vidrio en Tierra Blanca, lo que demuestra el compromiso de la industria con la expansión de las capacidades de fabricación nacionales.
El auge del comercio electrónico ha revolucionado las necesidades de embalaje en México, y el sector alcanzó un valor de 401 mil millones de pesos (USD 19.54 mil millones) en 2022. Esta transformación digital ha influido significativamente en los diseños y especificaciones de los embalajes rígidos, en particular en las áreas de embalajes protectores y soluciones sostenibles. El rápido crecimiento del comercio minorista en línea ha creado nuevas demandas de soluciones innovadoras de embalaje de plástico rígido que puedan soportar los rigores de la logística del comercio electrónico y, al mismo tiempo, mantener la integridad del producto y la conciencia ambiental.
La industria está experimentando una consolidación sustancial a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones destinadas a ampliar las capacidades de fabricación y el alcance del mercado. Entre los ejemplos notables se incluye la adquisición de Grupo Edit por parte de Pretium Packaging, lo que mejoró su capacidad para producir diversos productos de embalaje rígido, incluidas botellas, garrafas y contenedores de pared delgada. Esta tendencia de consolidación estratégica está reconfigurando el panorama competitivo al tiempo que aporta tecnologías avanzadas y una mayor eficiencia de producción al mercado mexicano. El enfoque en las capacidades de fabricación locales se ha vuelto cada vez más importante a medida que las empresas buscan optimizar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de las importaciones.
Tendencias del Mercado de Empaques Rígidos en México
Demanda creciente de envases del sector alimentario e industrial
La industria alimentaria mexicana ha experimentado un crecimiento sustancial, impulsado por la instauración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la evolución de su modelo de venta minorista. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país alberga 217,245 unidades económicas dedicadas a la fabricación y procesamiento de alimentos y bebidas, incluidas plantas de fabricación, oficinas y centros de distribución. La solidez del sector se evidencia además en la participación de 9.3 millones de personas en la transformación de productos agrícolas y pesqueros, y tan solo la industria de procesamiento de alimentos emplea a más de 800,000 trabajadores. Esta amplia fuerza laboral e infraestructura demuestran la importante demanda del sector de soluciones de embalaje rígido en toda la cadena de valor.
La industria mexicana de alimentos procesados mantiene una fuerte integración interna, con aproximadamente el 90% de sus suministros de origen local, incluidos materiales de embalaje esenciales como plástico, vidrio y hojalata. La creciente demanda de productos alimenticios ricos en proteínas ha surgido como un impulsor crucial para las soluciones de envasado rígido de alimentos, a medida que el país continúa impulsando la producción nacional de carne. Este crecimiento está respaldado por varios factores clave, incluida la integración vertical de las granjas, inversiones sustanciales en medidas de bioseguridad, mejoras en la eficiencia de la cadena de producción y una mayor eficacia operativa. Estos avances han creado un ecosistema sólido para la producción local de alimentos, lo que posteriormente impulsa la demanda de diversas soluciones de envasado para mantener la calidad y la seguridad del producto a lo largo de la cadena de suministro.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Se espera que los sectores manufacturero y afines se recuperen y contribuyan a la demanda del mercado en México
El sector manufacturero en México demuestra un fuerte potencial de crecimiento, particularmente en aplicaciones de empaques rígidos, como lo demuestran las importantes inversiones en capacidad de producción e infraestructura de reciclaje. Un ejemplo notable es la alianza estratégica entre Alpla y Coca-Cola FEMSA, que resultó en una inversión de USD 60 millones en una planta de reciclaje de PET en el sur de México, con una capacidad anual de 50,000 toneladas de material PET reutilizable. Esta inversión no solo atiende la creciente demanda de soluciones de empaques sustentables, sino que también fortalece las capacidades de fabricación en la región, creando oportunidades adicionales para aplicaciones de empaques industriales en varios sectores industriales.
El compromiso del sector industrial con las prácticas sostenibles y el avance tecnológico se demuestra aún más a través de diversas iniciativas y expansiones de la industria manufacturera. La ubicación geográfica estratégica del país y los acuerdos comerciales lo han convertido en un destino atractivo para las operaciones de fabricación, en particular en sectores como el automotriz, el aeroespacial y los bienes de consumo. Estas industrias requieren soluciones especializadas de embalajes de plástico rígido tanto para la protección de los componentes durante la fabricación como para la distribución del producto final. El crecimiento del sector manufacturero está respaldado por mejoras en los datos de producción industrial, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que indica una trayectoria positiva para la demanda de contenedores rígidos en todas las aplicaciones de fabricación.
Análisis de segmentos: por material de embalaje
Segmento de plástico rígido en el mercado de envases rígidos de México
El segmento de envases de plástico rígido domina el mercado de envases rígidos de México, con una participación de mercado de aproximadamente el 47 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por las amplias aplicaciones del segmento en las industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica y cuidado personal. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente adopción de polímeros PET y HDPE, que han ampliado las aplicaciones de embotellado de plástico. La naturaleza resistente y robusta de las botellas de plástico de contenedores rígidos, en particular su resistencia a fugas y estallidos, las hace ideales para preservar el contenido y proteger los contenedores de envío. La posición de México como uno de los países más avanzados de América Latina en materia de reciclaje de PET fortalece aún más el dominio de este segmento, y los fabricantes se centran cada vez más en soluciones de envasado sostenibles y ecológicas.
Segmento de Papel y Cartón en el Mercado de Empaques Rígidos de México
El segmento de papel y cartón se perfila como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de envases rígidos de México, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 8% durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad ambiental y la creciente demanda de soluciones de embalaje ecológicas. La expansión del segmento se ve respaldada además por el creciente sector del comercio electrónico y la consiguiente necesidad de soluciones de embalaje de cartón ondulado. La versatilidad de los envases de papel y cartón, que van desde cajas plegables hasta cajas de cartón ondulado, los hace especialmente atractivos para diversas industrias de uso final. Además, los avances tecnológicos en la fabricación de envases a base de papel y el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles están contribuyendo a la trayectoria de crecimiento acelerado del segmento.
Segmentos restantes en el mercado de envases rígidos en México
Los segmentos de envases de metal y de vidrio siguen desempeñando papeles cruciales en el mercado de envases rígidos de México. El segmento de envases de metal mantiene su importancia en la industria de alimentos y bebidas, en particular para productos enlatados y envases de aerosol, beneficiándose de sus propiedades de barrera superiores y su reciclabilidad. El segmento de envases de vidrio atiende a mercados premium, especialmente en bebidas y productos farmacéuticos, aprovechando sus cualidades inherentes de conservación y apariencia premium. Ambos segmentos están experimentando avances tecnológicos en los procesos de fabricación y un enfoque creciente en las iniciativas de sostenibilidad, incluidos programas de reciclaje mejorados y soluciones livianas, que contribuyen a su continua relevancia en el mercado.
Análisis de segmentos: por industria del usuario final
Segmento de Alimentos en el Mercado de Envases Rígidos de México
El segmento de alimentos sigue dominando el mercado de envases rígidos de México, con una participación de mercado de aproximadamente el 34 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente demanda de alimentos procesados y envasados, los cambios en los hábitos alimentarios y la creciente urbanización en México. La sólida industria de procesamiento de alimentos del país, con más de 217,000 XNUMX unidades económicas que incluyen plantas de fabricación y centros de distribución, ha sido un impulsor clave para las cajas rígidas y otras soluciones de embalaje rígido. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la posición de México como un participante importante en el comercio agrícola internacional, con exportaciones sustanciales de productos alimenticios envasados que requieren diversas soluciones de embalaje rígido, incluidas cajas de cartón corrugado, envases de vidrio y envases de plástico. El énfasis de la industria alimentaria en la seguridad alimentaria, la vida útil prolongada y las soluciones de embalaje sostenibles también ha contribuido al dominio del segmento en el mercado de envases rígidos.
Segmento de bebidas en el mercado de envases rígidos de México
El segmento de bebidas se está convirtiendo en el sector de más rápido crecimiento en el mercado de envases rígidos de México, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 7% durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la posición de México como uno de los mayores consumidores de refrescos y bebidas alcohólicas del mundo. La expansión del segmento está impulsada por la creciente popularidad de las bebidas premium, las cervezas artesanales y las bebidas especiales que requieren soluciones de envasado de vidrio de alta calidad. La creciente demanda de envases sostenibles y reciclables en la industria de las bebidas, en particular de envases de vidrio y aluminio, también está contribuyendo a este crecimiento. Además, el segmento se está beneficiando de las innovaciones en los diseños de envases rígidos, incluidas las soluciones ligeras y las propiedades de barrera mejoradas, que son esenciales para mantener la calidad de las bebidas y prolongar la vida útil.
Segmentos restantes en el mercado de envases rígidos en México
Los demás segmentos del mercado de envases rígidos de México, incluidos los de atención médica y farmacéutica, belleza y cuidado personal, industrial y otras industrias de usuarios finales, desempeñan papeles vitales en la configuración del panorama del mercado. El segmento de atención médica y farmacéutica está impulsado por los estrictos requisitos de envasado y el creciente sector de fabricación farmacéutica en México, donde a menudo se utilizan envases blíster. El segmento de belleza y cuidado personal está influenciado por las preferencias cambiantes de los consumidores y la creciente demanda de soluciones de envasado de primera calidad. El segmento industrial continúa creciendo con la expansión de las actividades de fabricación y el comercio transfronterizo. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad e innovación del mercado, particularmente en áreas como soluciones de envasado sustentables, tecnologías de envasado inteligente y diseños de envasado personalizados.
Descripción general de la industria de empaques rígidos en México
Principales empresas del mercado de embalajes rígidos en México
El mercado de envases rígidos en México se caracteriza por la innovación continua y la expansión estratégica de actores clave como Amcor, Berry Global, Smurfit Kappa y actores nacionales como Vitro y BioPappel. Las empresas se están centrando cada vez más en soluciones de envases sostenibles, con importantes inversiones en instalaciones de reciclaje y desarrollo de materiales ecológicos. El mercado es testigo de una colaboración activa entre actores globales y locales para mejorar las capacidades de producción y satisfacer la creciente demanda en diversas industrias de usuarios finales. La agilidad operativa se demuestra a través del establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación, particularmente en centros industriales cerca de la frontera con Estados Unidos, aprovechando las oportunidades de nearshoring. Los movimientos estratégicos incluyen la integración vertical, particularmente en operaciones de reciclaje, mientras que la innovación de productos se centra en el desarrollo de soluciones de envases rígidos ligeros y reciclables que mantengan la integridad estructural al tiempo que reducen el uso de material.
Mercado consolidado con actores regionales fuertes
El panorama mexicano de los envases rígidos representa una mezcla de conglomerados globales y fabricantes regionales especializados, con una notable presencia de empresas familiares, particularmente en los segmentos de envases de vidrio y de cartón corrugado. La estructura del mercado está moderadamente consolidada en ciertos segmentos como los envases de vidrio y los envases de metal, mientras que se mantiene relativamente fragmentada en los envases de plástico y las cajas de cartón corrugado. Los principales actores globales han fortalecido su posición a través de adquisiciones estratégicas de fabricantes locales, lo que les ha permitido expandir sus capacidades de producción y redes de distribución en las principales regiones industriales de México.
El mercado muestra una actividad activa de fusiones y adquisiciones, particularmente en el segmento de envases de plástico, donde los actores globales buscan establecer puntos de apoyo más sólidos en el creciente mercado mexicano. Las empresas están adoptando cada vez más estrategias de integración vertical, especialmente en operaciones de reciclaje, para asegurar el suministro de materias primas y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Los actores locales mantienen ventajas competitivas a través de sus redes de distribución establecidas, relaciones duraderas con los clientes y un profundo conocimiento de la dinámica del mercado regional, mientras que los actores globales aprovechan su experiencia tecnológica y economías de escala.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado mexicano de envases industriales depende cada vez más de la capacidad de las empresas para equilibrar las iniciativas de sostenibilidad con soluciones rentables. Los líderes del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para crear soluciones de envases innovadoras que cumplan tanto con las regulaciones ambientales como con las demandas de los clientes. La alta concentración de usuarios finales en el sector de alimentos y bebidas requiere relaciones sólidas con los clientes clave y la capacidad de proporcionar soluciones personalizadas. Las empresas también deben afrontar la creciente amenaza de sustitución de las alternativas de envases flexibles, manteniendo al mismo tiempo estrategias de precios competitivos.
Las futuras ganancias de participación de mercado probablemente dependerán de la capacidad de las empresas para establecer una infraestructura de reciclaje eficiente y desarrollar soluciones de economía circular. El cumplimiento normativo, en particular en lo que respecta al uso de plástico y los requisitos de reciclaje, será cada vez más importante para mantener la posición en el mercado. Los competidores pueden ganar terreno centrándose en nichos de mercado, desarrollando soluciones de embalaje especializadas para industrias específicas y estableciendo alianzas estratégicas con usuarios finales clave. El éxito también dependerá de la capacidad de las empresas para optimizar sus cadenas de suministro, aprovechar las tecnologías digitales para la eficiencia de la producción y mantener relaciones sólidas con los proveedores de materias primas.
Líderes del Mercado de Empaques Rígidos en México
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Coexpan SA
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AptarGroup, Inc.
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Grupo Gondi
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Grupo Envases
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Vitro SAB de CV
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del Mercado de Empaques Rígidos de México
- Junio de 2022: Smurfit Kappa anunció una inversión de USD 23.5 millones (EUR 21.9 millones) para actualizar su planta de láminas en Nuevo Laredo, en el noreste de México. Esta inversión tiene como objetivo hacer que la planta sea más sostenible, incluida la instalación de una nueva corrugadora.
- Junio de 2022: Saverglass duplicará la capacidad en sus instalaciones de producción de Guadalajara, México, y aumentará su capacidad de decoración. La inversión de 116 millones de dólares incluirá un horno de 200,000 toneladas al año capaz de fabricar 200 millones de botellas en tres colores: extrablanco, verde antiguo y amarillo oscuro. La expansión de la planta de 30 hectáreas permitirá a Saverglass preservar la calidad y regularidad de la producción para sus clientes.
- Mayo de 2022: Ball Corp. y Manna Capital Partners de Louisville, Kentucky, se asociaron para construir y operar una planta de laminación de láminas de latas de aluminio con contenido reciclado y un taller de fundición en Los Lunas, Nuevo México. La compañía informa que Ball, con sede en Westminster, Colorado, firmará un acuerdo de suministro a largo plazo y también planea adquirir una participación accionaria minoritaria en la acería.
- Febrero de 2022: el productor estadounidense de envases metálicos Crown Holdings obtuvo la certificación de la Iniciativa de Administración del Aluminio (ASI) para su bebida y podría comenzar operaciones en México. La certificación Performance Standard de ASI representa que la empresa está verificada por la fabricación, obtención y gestión responsable de aluminio.
Segmentación de la Industria de Empaques Rígidos en México
El estudio sobre el mercado de empaques rígidos de México rastrea la demanda de los principales tipos de formato de empaque, como envases de plástico rígido, papel y cartón, envases de vidrio y latas de metal, junto con la demanda vertical de la industria del usuario final correspondiente y los ingresos acumulados por las ventas de estos envases rígidos. productos de embalaje.
El mercado se segmenta principalmente en función del material de embalaje (envases de plástico rígido, papel y cartón, latas de vidrio y metal), usuario final (alimentos, bebidas, industrial, sanitario y farmacéutico, y otros). Las estimaciones del mercado se ajustan en función de la evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado. El alcance del estudio se limita únicamente a la Región de México.
| Por tipo de material de embalaje | Papel y carton |
| Recipiente de vidrio | |
| Metal | |
| Plástico Rígido (Botellas, Envases, Tapas y Cierres, Productos a granel) | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Asistencia sanitaria y farmacéutica | |
| Belleza y Cuidado Personal | |
| Industrial | |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo de material de embalaje
| Papel y carton |
| Recipiente de vidrio |
| Metal |
| Plástico Rígido (Botellas, Envases, Tapas y Cierres, Productos a granel) |
Por industria del usuario final
| Comida |
| Bebidas |
| Asistencia sanitaria y farmacéutica |
| Belleza y Cuidado Personal |
| Industrial |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de empaques rígidos en México
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases rígidos de México?
El tamaño del mercado de envases rígidos de México tiene un valor de USD 7.49 mil millones en 2025, creciendo a una CAGR del 5.53% y se prevé que alcance los USD 9.81 mil millones para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje rígido de México?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases rígidos de México alcance los 7.49 mil millones de dólares.
¿Qué años cubre este mercado de envases rígidos de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases rígidos de México se estimó en USD 7.08 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases rígidos de México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases rígidos de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
