Tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones en México
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.26 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.46 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.01% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de torres de telecomunicaciones en México
El tamaño del mercado mexicano de torres de telecomunicaciones se estima en USD 1.26 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 1.46 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.01 % durante el período de pronóstico (2025-2030). En términos de base instalada, se espera que el mercado crezca de 44.54 mil unidades en 2025 a 50.04 mil unidades para 2030, con una TCAC del 2.36 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La creciente adopción de teléfonos inteligentes y la creciente demanda de datos han posicionado el mercado de torres de telecomunicaciones como un componente crucial de la infraestructura digital de México. Estas torres sirven como la columna vertebral para garantizar una comunicación inalámbrica confiable, en particular con el despliegue de tecnologías avanzadas como el 5G. Al facilitar una conectividad fluida, brindan soporte tanto a zonas urbanas densamente pobladas como a regiones rurales desatendidas, lo que permite mejorar las capacidades de comunicación e impulsar la transformación digital en todo el país.
- La expansión del sector de telecomunicaciones móviles en México actúa como un catalizador importante para el crecimiento del mercado de torres de telecomunicaciones del país. La creciente dependencia de los servicios móviles, impulsada por la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la creciente demanda de conectividad de datos de alta velocidad, ha creado una necesidad apremiante de una infraestructura de telecomunicaciones mejorada para respaldar este crecimiento.
- En México, el análisis en tiempo real y la inteligencia artificial (IA) están transformando el sector del streaming de video y las redes sociales. Las principales plataformas OTT y las compañías de telecomunicaciones aprovechan datos exhaustivos sobre la audiencia y el rendimiento de la red. Esto les permite mejorar la calidad del video, minimizar el almacenamiento en búfer e implementar el almacenamiento en caché perimetral, beneficiando tanto a las zonas urbanas como a las rurales. Los motores de recomendación personalizan el contenido, tanto local como global, según el comportamiento del usuario. Mientras tanto, las redes sociales utilizan métricas de interacción para optimizar la segmentación publicitaria y fomentar la expansión de la comunidad.
- El contenido de video de formato corto se ha convertido en un importante impulsor de la interacción con el streaming en México. Plataformas como TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels lideran esta tendencia. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (México), a junio de 2024, alrededor del 53% de los espectadores de video en línea encuestados en México incluyeron películas entre sus géneros favoritos. Le siguieron las series con el 41%, mientras que los videos deportivos y musicales fueron mencionados por el 23% de los encuestados.
- En México, el sector de las telecomunicaciones enfrenta costos de infraestructura considerables, lo que dificulta la expansión y modernización de la red, en particular con el despliegue de la tecnología 5G. Debido a la diversidad geográfica de México, que abarca desde zonas montañosas y rurales hasta ciudades densamente pobladas, la construcción de torres de telefonía celular, redes de fibra óptica e infraestructura de backhaul resulta un desafío para las empresas de telecomunicaciones, lo que resulta en un alto gasto en el despliegue de infraestructura.
Tendencias del mercado de torres de telecomunicaciones en México
El segmento propiedad del operador tendrá la mayor participación
- Las torres de telecomunicaciones propiedad de los operadores son activos de infraestructura construidos, operados y mantenidos directamente por los operadores de redes móviles (ORM). Estas torres están totalmente controladas por los operadores para satisfacer sus necesidades de cobertura y capacidad de red.
- El despliegue de redes móviles avanzadas requiere una infraestructura robusta y más densa de torres de telecomunicaciones para soportar una mejor cobertura y mayor capacidad. A medida que se acelera la adopción de las tecnologías 4G y 5G, la demanda de torres de telecomunicaciones experimenta un crecimiento significativo, impulsada por la necesidad de satisfacer las crecientes necesidades de conectividad.
- Según el estudio GSMA 2023, se proyecta que la cobertura poblacional 5G en México alcance el 54% para 2025 y se anticipa que alcance el 86% para 2030. Reconocida como la tecnología de banda ancha móvil más avanzada, se espera que 5G impulse un crecimiento económico sustancial en México, con una contribución prevista de USD 3 mil millones en 2025 y proyectada a aumentar a USD 13 mil millones para 2030.
- Según 5G Americas, en septiembre de 2024, AT&T y Radiomóvil Dipsa de Telcel desplegaron dos redes 5G en México. Simultáneamente, cinco operadores distintos gestionaban sus propias redes LTE en todo el país.
- Las compañías priorizan la entrega de soluciones de conectividad 4G y 5G para satisfacer las necesidades de los contratos a largo plazo con sus clientes. Estos acuerdos brindan estabilidad financiera y facilitan la inversión en la construcción de nuevas torres, asegurando una rentabilidad sostenida. En abril de 2024, América Móvil anunció que la compañía, que opera bajo la marca Telcel, ha expandido su red 5G a 125 ciudades. El operador cuenta con más de 10 millones de suscriptores 5G en todo México. A finales de septiembre, Telcel, el operador móvil más grande de México, reportó una base total de usuarios de 83.4 millones, de los cuales 68.6 millones cuentan con planes de prepago.
Se anticipa que el segmento de azoteas experimentará el mayor crecimiento
- Las estructuras de azotea son soluciones especializadas diseñadas para la instalación de antenas en zonas urbanas y densamente pobladas donde la instalación tradicional de torres resulta impráctica. Estas estructuras incluyen torres de azotea, postes, postes arriostrados y postes arriostrados.
- Las zonas urbanas están adoptando cada vez más torres de telecomunicaciones en azoteas debido a la demanda de densificación de la red, la expansión del 5G y los desafíos de la construcción tradicional de torres en espacios concurridos. Las torres en azoteas ofrecen soluciones rentables, mejor cobertura y un impacto visual menos intrusivo en comparación con las torres terrestres. En 2023, la tasa de urbanización de México alcanzó el 81.58%, lo que refleja un crecimiento constante de la población urbana, según el Banco Mundial.
- El despliegue de la red 5G requiere una mayor densidad de estaciones base en zonas urbanas para satisfacer las necesidades de cobertura y capacidad. Las instalaciones en azoteas ofrecen una solución eficiente para pequeñas celdas y antenas en centros urbanos con limitaciones de espacio.
- Operadores de redes móviles (MNO) líderes como Telcel (América Móvil), AT&T y Movistar priorizan la propiedad y gestión de infraestructura de torres. Esta estrategia acelera el despliegue de la red y promueve la densificación, donde las torres en azoteas desempeñan un papel clave en zonas urbanas con espacio limitado.
- En abril de 2024, Mexico Telecom Partners consolidó su posición en el mercado al unirse al programa «Fermaca Fiber Partners», lo que mejoró su capacidad para ofrecer soluciones integrales de telecomunicaciones, incluyendo infraestructura de torres en azotea. El sector continúa atrayendo inversiones internacionales, como lo demuestra la participación accionaria de Siyata Mobile por USD 1 millón en Canadian Towers & Fiber Optics Inc., que busca oportunidades de crecimiento en México.
Panorama general de la industria de torres de telecomunicaciones en México
El mercado de torres de telecomunicaciones de México está semiconsolidado, y algunas compañías de telecomunicaciones y empresas de torres independientes tienen una participación significativa. Los actores del mercado están participando en actividades de asociación y adquisición para expandir su cartera de torres en el país e impulsar su participación de mercado.
La demanda de torres de telecomunicaciones es particularmente pronunciada en las zonas urbanas, donde la adopción de la tecnología 5G y la necesidad de una mejor conectividad digital impulsan importantes inversiones. Esta tendencia al alza obliga a México a una importante transformación digital, donde tanto empresas como particulares integran cada vez más tecnologías digitales avanzadas como la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) en sus operaciones. Este cambio está impulsando un aumento sustancial en la demanda de una infraestructura de telecomunicaciones robusta para satisfacer estas necesidades tecnológicas en constante evolución.
Líderes del mercado de torres de telecomunicaciones en México
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American Tower Corporation
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Telesites SAB de CV
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Socios de telecomunicaciones de México
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Phoenix Tower International
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Socios de Torrecom
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de torres de telecomunicaciones en México
- Febrero de 2025: Alibaba Cloud estableció su primer centro de datos en México, reforzando así su estrategia de expansión de infraestructura digital y servicios en la nube a mercados globales. Esta instalación representa un paso significativo en los esfuerzos de Alibaba por fortalecer su presencia en Latinoamérica, una región con una creciente demanda de soluciones en la nube. Diseñado para apoyar a las empresas locales, el centro de México proporciona recursos de computación en la nube a la vez que fomenta la colaboración con empresas tecnológicas, desarrolladores y empresas regionales.
- Julio de 2024: Siyata Mobile anunció una inversión minoritaria de USD 1 millón en Canadian Towers & Fiber Optics Inc. (CT&FO), empresa especializada en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en México. En una presentación ante la SEC, Siyata confirmó la concreción de esta inversión estratégica. Aunque su sede se encuentra en Canadá, CT&FO se centra principalmente en el desarrollo de torres en México y busca expandirse a otros mercados latinoamericanos.
Segmentación de la industria de torres de telecomunicaciones en México
Las torres de telecomunicaciones abarcan una variedad de estructuras, como monopolos, tripolos, torres de celosía, torres arriostradas, torres autoportantes, postes, mástiles y otras formas similares. Estas torres, equipadas con una o más antenas de telecomunicaciones, facilitan las comunicaciones por radio. Pueden estar situadas en el suelo o en el tejado de un edificio y, a menudo, incluyen almacenamiento para equipos y componentes electrónicos.
El mercado mexicano de torres de telecomunicaciones está segmentado por tipo de propiedad (operador, empresa conjunta, empresa privada y sitios cautivos de operadores de redes móviles), por instalación (sobre cubierta y en tierra), por tipo de combustible (renovable y no renovable) y por tipo de torre (torres de celosía, torres arriostradas, torres monopolo, torres invisibles). El tamaño del mercado y las previsiones se presentan en términos de base instalada (en miles de unidades) y USD para todos los segmentos mencionados.
| por propiedad | propiedad del operador |
| Joint Venture | |
| De propiedad privada | |
| ORM cautivo | |
| Por instalación | Rooftop |
| Basado en tierra | |
| Por tipo de combustible | Renovables |
| No renovable | |
| Por Tipo de Torre | Torres de celosía |
| Torres arriostradas | |
| Torres monopolo | |
| Torres sigilosas |
| propiedad del operador |
| Joint Venture |
| De propiedad privada |
| ORM cautivo |
| Rooftop |
| Basado en tierra |
| Renovables |
| No renovable |
| Torres de celosía |
| Torres arriostradas |
| Torres monopolo |
| Torres sigilosas |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de torres de telecomunicaciones en México
¿Qué tan grande es el mercado de torres de telecomunicaciones en México?
Se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de México alcance los USD 1.26 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.01 % para llegar a USD 1.46 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de torres de telecomunicaciones en México?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de México alcance los 1.26 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de torres de telecomunicaciones de México?
American Tower Corporation, Telesites SAB de CV, Mexico Telecom Partners, Phoenix Tower International y Torrecom Partners son las principales empresas que operan en el mercado de torres de telecomunicaciones en México.
¿Qué años cubre este mercado de torres de telecomunicaciones de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones en México se estimó en 1.22 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de torres de telecomunicaciones en México para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones en México para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe sobre la industria de torres de telecomunicaciones en México
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las torres de telecomunicaciones en México en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las torres de telecomunicaciones en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
