Tamaño y participación del mercado de videovigilancia en México
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.23 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.59 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.30% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de videovigilancia en México por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de videovigilancia de México será de USD 1.23 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 1.59 mil millones en 2030, con una CAGR del 5.3% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- México enfrenta problemas persistentes de delincuencia y violencia, en particular en los principales centros urbanos, lo que impulsa la demanda de medidas de seguridad mejoradas. La protección de la infraestructura crítica, las instalaciones gubernamentales y los espacios públicos se ha convertido en una prioridad para las organizaciones públicas y privadas. Los sistemas de videovigilancia son una herramienta eficaz para disuadir la delincuencia, ayudar a la aplicación de la ley y mejorar la seguridad pública.
- En la actualidad, México está llevando a cabo importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la expansión de las redes de transporte, el desarrollo de ciudades inteligentes y la modernización de las zonas urbanas. Estos desarrollos de infraestructura presentan oportunidades para integrar sistemas de videovigilancia con el fin de mejorar la seguridad, la gestión del tráfico y la planificación urbana. El enfoque del gobierno en mejorar la infraestructura del país ha llevado a un aumento de la financiación y el apoyo para la implementación de tecnologías de videovigilancia.
- Los rápidos avances tecnológicos han transformado el sector de la videovigilancia en México. Los sistemas de vigilancia en la nube ofrecen una interfaz fácil de usar que permite el acceso remoto a través de portales web seguros o aplicaciones móviles. Esta característica es un cambio radical para las empresas con múltiples sitios y las personas que requieren la supervisión remota de sus propiedades. Esta flexibilidad es vital para el monitoreo en tiempo real y las respuestas rápidas a los incidentes, una capacidad que a menudo está restringida por las limitaciones de la red local de los sistemas tradicionales de VMS o NVR.
- La creciente dependencia de los sistemas de videovigilancia en red ha aumentado las preocupaciones sobre las amenazas a la ciberseguridad y la privacidad de los datos. Los sistemas de videovigilancia se han convertido en objetivos prioritarios para los piratas informáticos y los ciberdelincuentes que buscan vulnerar la seguridad, interrumpir las operaciones o robar datos confidenciales. Para mitigar estos riesgos se necesitan protocolos de seguridad estrictos, que incluyan cifrado, controles de acceso y actualizaciones frecuentes del sistema. Sin embargo, estas medidas, aunque cruciales, pueden aumentar los gastos y las complejidades de la implementación de sistemas de videovigilancia.
- Las fluctuaciones del producto interno bruto (PIB) de México influyen directamente en el comportamiento de inversión y gasto de las entidades públicas y privadas. Durante épocas de auge económico, las organizaciones tienden a aumentar su gasto, especialmente en infraestructura de seguridad como sistemas de videovigilancia, beneficiándose de una mayor capacidad financiera. Por el contrario, las crisis económicas o la incertidumbre a menudo provocan recortes presupuestarios, lo que lleva a una reducción de las inversiones en proyectos no esenciales, lo que podría frenar el mercado de la videovigilancia.
Tendencias y perspectivas del mercado de videovigilancia en México
Se espera que el hardware de las cámaras ocupe una importante cuota de mercado
- La demanda de cámaras de vigilancia en México se ve reforzada por el aumento de los índices de criminalidad en la capital del país. El Sistema Nacional de Seguridad Pública destaca marzo de 2023 como el mes pico de delitos denunciados en la Ciudad de México, con 22,125 casos. En marcado contraste, diciembre del mismo año registró una caída significativa, con delitos denunciados por debajo de los 17,000.
- El mercado de la videovigilancia está experimentando un auge en la tecnología de las cámaras, marcado por la aparición de cámaras inteligentes, de alta resolución y con poca luz. Estos avances se traducen en imágenes más nítidas, mejor reconocimiento de objetos y análisis más sofisticados, lo que hace que las cámaras sean cada vez más atractivas y eficientes para los usuarios comerciales.
- Las cámaras IP, con su conectividad mejorada, permiten el acceso remoto, la gestión centralizada y la integración perfecta con sistemas como el control de acceso y la gestión de edificios. Esta conectividad, junto con la capacidad de utilizar la infraestructura de TI existente y aprovechar los servicios en la nube, posiciona a las cámaras IP como una opción atractiva para varios usuarios finales en México. La escalabilidad de las cámaras IP es notable; se pueden agregar o reubicar sin esfuerzo dentro de un entorno comercial, lo que requiere ajustes mínimos de la infraestructura.
- En tiendas minoristas, hoteles y oficinas, las cámaras domo son las preferidas para una vigilancia discreta en interiores, ya que son resistentes al vandalismo. Por el contrario, las cámaras tipo bala tienen amplias aplicaciones en la seguridad exterior, en particular para monitorear perímetros, estacionamientos y entradas de edificios. Las cámaras PTZ, conocidas por sus capacidades de monitoreo remoto, permiten a los operadores concentrarse en zonas específicas y responder rápidamente a los incidentes. Las cámaras térmicas, en auge, son fundamentales para monitorear infraestructuras críticas, almacenes y ubicaciones remotas, y se destacan en la detección de señales de calor y ofrecen una visibilidad superior en escenarios de poca luz.
Se espera que el segmento comercial experimente un crecimiento significativo
- Los sectores minorista y hotelero del país están experimentando un rápido crecimiento, impulsados por una clase media floreciente y un aumento del turismo. Los minoristas, centros comerciales, hoteles y restaurantes adoptan ampliamente sistemas de videovigilancia para reforzar la seguridad, combatir los robos y agilizar las operaciones. Con la videovigilancia, estos establecimientos pueden seguir de cerca el paso de los clientes, ajustar la dotación de personal y abordar los incidentes con prontitud.
- La necesidad de sistemas de videovigilancia se ha intensificado con el floreciente panorama inmobiliario comercial en México, marcado por un aumento en nuevos espacios de oficinas, centros comerciales y complejos de uso mixto. Además, según Turner & Townsend, en 2023, los hoteles tipo resort se destacaron como el tipo de propiedad comercial con los costos de construcción más altos. En específico, el precio promedio por metro cuadrado de área interna fue de aproximadamente USD 3,102. Se espera que este tipo de iniciativas de inversión impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
- Las tecnologías de videovigilancia han evolucionado rápidamente y han incorporado la Internet de las cosas (IdC), la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA). Esta evolución ha mejorado la accesibilidad y ha hecho que estas soluciones sean más asequibles y fáciles de usar para los usuarios finales comerciales. La integración de cámaras de alta resolución, análisis avanzados y monitoreo remoto ha aumentado significativamente el atractivo y la eficacia de los sistemas de videovigilancia en entornos comerciales.
- Los usuarios comerciales utilizan cada vez más los sistemas de videovigilancia para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y reforzar la toma de decisiones comerciales. Las soluciones de videovigilancia modernas, con funciones como análisis de video, conteo de personas y mapas de calor, permiten a los establecimientos comerciales obtener información crucial. Esta información abarca desde la comprensión del comportamiento del cliente y los patrones de tráfico hasta la evaluación del rendimiento operativo. Las entidades comerciales pueden afinar sus operaciones con esta inteligencia empresarial, mejorar el servicio al cliente y trazar rutas estratégicas más informadas.
Panorama competitivo
El mercado mexicano de videovigilancia es altamente competitivo y cuenta con varios actores que están fortaleciendo su posición en el mercado mediante la adquisición de varios contratos nacionales, innovaciones, asociaciones, fusiones y adquisiciones. Algunos de los actores clave en el mercado son Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Dahua Technology Co. Ltd, The Infinova Group, Axis Communications AB y Verkada Inc.
• Mayo de 2024: Verkada Inc. presentó cuatro nuevas cámaras tipo bala que recibieron la validación según el Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS). Estas cámaras tipo bala validadas por FIPS están diseñadas para clientes y socios federales y ofrecen funciones avanzadas, como reconocimiento de matrículas, resolución 4K, zoom óptico de 3x, un impresionante alcance de infrarrojos de 50 m para una visión nocturna mejorada y un diseño resistente a la intemperie. Los modelos CB52-EF, CB62-EF, CB52-TE-F y CB62-TE-F cumplen con el estándar de cifrado FIPS 140-2 avalado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Cabe destacar que estas cámaras tipo bala FIPS también cumplen con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA) y la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).
• Mayo de 2024: En un movimiento estratégico, VIVOTEK reforzó su cartera de seguridad con IA al presentar la cámara de red de la serie 9383. Esta cámara ofrece análisis de video con IA a un precio asequible y se destaca en la identificación de atributos clave de personas y vehículos. La serie 9383 se combina a la perfección con el grabador de video en red con IA Core+ (Core+ AI NVR) o el sistema VAST Security Station (VSS). La función Case Vault permite al sistema recopilar rápidamente los datos de video necesarios y generar un informe completo en solo un minuto. Esto supera el obstáculo anterior de la laboriosa organización de datos, lo que subraya el compromiso de VIVOTEK con un ecosistema de seguridad integral impulsado por IA.
Líderes de la industria de videovigilancia en México
Tecnología digital Co., Ltd. de Hangzhou Hikvision
El Grupo Infinova
Axis Communications AB
Verkada Inc.
Vivotek Inc. (una empresa del grupo Delta)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2024: La ciudad de Toluca reforzó su infraestructura de seguridad con la implementación de 200 cámaras adicionales en ubicaciones estratégicas. Esta medida mejora las capacidades de respuesta a emergencias y fortalece las medidas de prevención del delito. De estas, 50 cámaras están diseñadas para monitorear botones de pánico, mientras que otras 50 están diseñadas para reconocimiento facial y de matrículas. Estas cámaras cuentan con una rotación de 360 grados y un impresionante alcance de 150 metros. La vigilancia ampliada cubre a más del 70% de la población, desde el centro industrial de Toluca hasta los límites de Zinacantepec. Los funcionarios destacaron que con las últimas incorporaciones, la ciudad ahora cuenta con una red de 296 cámaras de vigilancia urbana, que se consolidan en 80 centros de monitoreo inteligente.
- Febrero de 2024: El Puerto de Tampico Madero, situado en la costa este, fue sometido a una importante modernización. Esta transformación incluyó la instalación de un sistema de vigilancia compuesto por 40 cámaras y el establecimiento de un centro de monitoreo. El proyecto implicó la creación de una infraestructura que proporcionara una red LAN para los servicios de cámaras. Esto se logró mediante cableado estructurado SFTP Cat 6, que soportaba 40 cámaras. Estas cámaras eran una combinación de cámaras tipo bala antiexplosión, anticorrosión y cámaras PTZ de Hikvision. Monitorean eficazmente la infraestructura crítica las XNUMX horas del día, incluso en entornos salinos y antiexplosión.
Alcance del informe sobre el mercado de videovigilancia en México
La videovigilancia implica el uso de cámaras de seguridad para supervisar y documentar las actividades en un área designada, principalmente con fines de seguridad o monitoreo. Estas cámaras capturan imágenes en tiempo real, que pueden visualizarse al instante o almacenarse para su posterior análisis. Esta tecnología se aplica ampliamente en entornos públicos como calles, estacionamientos, aeropuertos y centros comerciales, así como en residencias privadas y edificios comerciales. El tamaño del mercado se estima mediante la venta de productos de hardware y software de videovigilancia en diversos sectores verticales. El estudio también analiza a los principales proveedores del mercado y sus tendencias de crecimiento subyacentes en diversas industrias. Además, analiza los factores macroeconómicos que impactan el mercado.
El mercado mexicano de videovigilancia está segmentado por tipo (hardware [cámara [analógica e IP] y almacenamiento], software [software de análisis y gestión de video], servicios [VSaaS]) y vertical de usuario final (comercial, infraestructura, institucional, industrial, defensa y residencial). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Componentes metálicos | Cámara | Análoga |
| Cámara IP | ||
| Almacenaje | ||
| Software | Análisis de vídeo | |
| Software de gestion de video | ||
| Servicios (VSaaS) |
| Comercial |
| Infraestructura |
| Institucional |
| Industrial |
| Deportacion |
| Residencial |
| Por Tipo | Componentes metálicos | Cámara | Análoga |
| Cámara IP | |||
| Almacenaje | |||
| Software | Análisis de vídeo | ||
| Software de gestion de video | |||
| Servicios (VSaaS) | |||
| Por vertical de usuario final | Comercial | ||
| Infraestructura | |||
| Institucional | |||
| Industrial | |||
| Deportacion | |||
| Residencial | |||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de videovigilancia en México?
Se espera que el tamaño del mercado de videovigilancia de México alcance los USD 1.23 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 5.30% para llegar a USD 1.59 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de videovigilancia en México?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de videovigilancia de México alcance los USD 1.23 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de videovigilancia de México?
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., The Infinova Group, Axis Communications AB, Verkada Inc. y Vivotek Inc. (una empresa del Grupo Delta) son las principales empresas que operan en el mercado de videovigilancia de México.
¿Qué años cubre este mercado de videovigilancia de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de videovigilancia de México se estimó en USD 1.16 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de videovigilancia de México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de videovigilancia de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de videovigilancia en México
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la videovigilancia en México en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la videovigilancia en México incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
