Análisis de participación y tamaño del mercado de microcréditos: tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe de mercado de micropréstamos está segmentado por tipo (bancos, institutos de microfinanzas (IMF) y NBFC (instituciones financieras no bancarias)), usuario final (pequeñas empresas, empresarios individuales y microempresarios) y geografía (América del Norte, Europa). , Asia-Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Tamaño del mercado de microcréditos

Resumen del mercado de microcréditos
Periodo de estudio 2020 - 2029
Tamaño del mercado (2024) USD 213.58 mil millones
Tamaño del mercado (2029) USD 353.14 mil millones
TACC (2024 - 2029) 10.58%
Mercado de más rápido crecimiento Norteamérica
Mercado más grande Asia-Pacífico

Principales actores

Principales actores del mercado de microcréditos

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

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Análisis del mercado de microcréditos

El tamaño del mercado de micropréstamos se estima en 213.58 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 353.14 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10.58% durante el período previsto (2024-2029).

Los microcréditos están creciendo debido a la rápida adopción de la tecnología digital. Se espera que la industria se beneficie significativamente de una mejor conectividad en los países en desarrollo y del progreso técnico en varios países de Medio Oriente y África. La amplia integración de tecnología sofisticada en los países en desarrollo, como banca móvil, cajeros automáticos, sistemas POS y otros, está allanando el camino para futuras oportunidades de mercado en la industria. Por ejemplo, el Gobierno de la India utiliza el sistema puente de pago Adhar para proporcionar microcréditos y otros servicios varios a ciudadanos de todo el país.

La expansión de la industria de los microcréditos también se ve afectada positivamente por la mayor capacidad de los empresarios para iniciar nuevos negocios con menos apoyo financiero. Sin embargo, se espera que la industria se beneficie financieramente de la introducción de tecnologías avanzadas en las microfinanzas.

Se espera que el crecimiento del mercado esté impulsado por innovaciones tecnológicas y diversas tecnologías, como la IA, para reducir los costos de las empresas asociados con las solicitudes de microcréditos. La creciente digitalización y el creciente uso de teléfonos inteligentes y billeteras electrónicas han facilitado a los prestatarios el pago de sus préstamos. Se espera que estas tendencias digitales creen nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado en los próximos años.

Tendencias del mercado de microcréditos

La industria de los microcréditos está siendo dominada por los bancos

  • La creciente demanda de microcrédito por parte de pequeñas y medianas empresas (PYME) y otros propietarios de negocios alienta a los bancos a brindar servicios de microcrédito a sus clientes, contribuyendo al crecimiento del segmento. Según las estadísticas del Banco Mundial, los préstamos internos al sector privado representan el 55% del PIB de la India. Países asiáticos como China, Corea del Sur y Vietnam están por delante de India. 
  • En los últimos años, cada vez más empresas e individuos han comenzado a solicitar solicitudes de crédito en línea en lugar de lidiar con procesos de préstamo engorrosos. La Reserva Federal estima que, en total, casi la mitad de las pequeñas empresas del mundo solicitan préstamos a bancos y otros tipos de instituciones financieras. Dada la facilidad con la que los prestatarios pueden solicitar un préstamo y las ventajas que tienen los prestamistas en cuanto a procesamiento automático y aprobaciones rápidas, este sector se está desarrollando aún más.
  • La economía india experimentó un auge del crédito bancario. Sin embargo, en los años siguientes, el crecimiento del crédito se desacelerará debido al débil crecimiento del crédito en el sector industrial y a los elevados activos netos morosos (NPA) de los bancos, que habían aumentado considerablemente debido a la desaceleración económica, la sobrecapitalización de algunos sectores, y varios otros factores que ejercen presión sobre los balances corporativos, afectando la capacidad de los bancos para otorgar préstamos y ampliando la brecha crediticia, impactando así negativamente el crecimiento de la India.
Mercado de microcréditos: valor del mercado de préstamos digitales en la India, en miles de millones de dólares, 2018-2023

Asia-Pacífico (APAC) es una de las regiones de más rápido crecimiento en términos de crecimiento del mercado

  • La economía de la India se está expandiendo actualmente a un ritmo rápido. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la India, de rápido crecimiento, han liderado el avance económico del país. Estos 43 millones de PYME representan más del 40% de toda la fuerza laboral de la India. Las pymes de la India a menudo necesitan ayuda para ampliarse a instalaciones más grandes. A pesar del gran número de PYME en la India, uno de los problemas más comunes que enfrentan es la necesidad de más capital de trabajo. Las pymes, los bancos comerciales y las instituciones financieras no bancarias también han introducido nuevos servicios de microcrédito para apoyar económicamente a varias pequeñas empresas.
  • Los microcréditos han experimentado un crecimiento significativo en la región APAC a lo largo de los años. La región alberga muchas pequeñas y medianas empresas (PYME). A medida que estas empresas impulsan la actividad económica y el empleo en la región, crece la necesidad de servicios financieros adaptados a sus necesidades. Las instituciones de microcrédito han intervenido para llenar este vacío otorgando pequeños préstamos a las PYME, permitiéndoles invertir en expansión, inventario, equipos y otros elementos esenciales para el crecimiento. La clase media en expansión en los países de la región ha creado una demanda creciente de crédito al consumo, incluidos pequeños préstamos para educación, atención médica y otros gastos personales. Los microprestamistas han aprovechado este mercado ofreciendo productos crediticios flexibles y accesibles adaptados a las necesidades de los prestatarios de ingresos medios.
Mercado de microcréditos: segmentos de la industria de préstamos en la India, en billones de dólares, por cartera, 2022

Descripción general de la industria de microcréditos

El mercado de microcréditos está moderadamente fragmentado. Muchos actores líderes consideran que la industria es un mercado mixto. Para expandir sus productos, utilizan una variedad de enfoques, incluidos lanzamientos de productos específicos dirigidos a pequeñas y medianas empresas (PYME) y emprendedores. Los principales actores que dominan el mercado son Accion International, BlueVine Inc., Fundera Inc., Funding Circle y Kabbage Inc.

Líderes del mercado de microcréditos

  1. Acción Internacional

  2. Bluevine Inc.

  3. Fundadora Inc.

  4. Círculo de financiación

  5. repollo inc.

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Concentración del mercado de microcréditos
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Noticias del mercado de microcréditos

  • Noviembre de 2023: Funding Circle y Atom Bank dieron a conocer una colaboración crediticia para ampliar GBP 150 millones (USD 180.87 millones) en nueva financiación a pequeñas empresas. Combinado con el préstamo anterior de 350 millones de libras esterlinas (422.03 millones de dólares estadounidenses) facilitado a través de la plataforma Funding Circle, este nuevo compromiso aumenta los préstamos totales de Atom a través de Funding Circle a 800 millones de libras esterlinas (964.65 millones de dólares estadounidenses).
  • Julio de 2023: Funding Circle, la plataforma de préstamos más grande del Reino Unido para pequeñas empresas, presentó una nueva colaboración con Rainbow Energy. Esta asociación tenía como objetivo capacitar a las pequeñas empresas para que utilizaran un préstamo de Funding Circle para instalar paneles solares y sistemas de almacenamiento de baterías de primer nivel ofrecidos por Rainbow. Las pequeñas empresas pueden reducir sus gastos energéticos actuales mediante la transición a energías renovables y al mismo tiempo alcanzar los objetivos sociales netos cero.
  • Abril de 2023: Wise, la reconocida empresa de tecnología global que se especializa en optimizar las transferencias de dinero en todo el mundo, unió fuerzas con Bluevine, un proveedor líder de soluciones integrales de banca para pequeñas empresas. Esta asociación aprovecha las capacidades de Wise Platform para mejorar la conveniencia, simplicidad y transparencia de los pagos internacionales para los clientes de Bluevine dentro de su cuenta bancaria digital todo en uno.

Informe del mercado de microcréditos: índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado

    2. 1.2 Alcance del estudio

  2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO

  4. 4 DINÁMICA DEL MERCADO

    1. 4.1 Visión general del mercado

    2. Controladores del mercado 4.2

      1. 4.2.1 El creciente interés en la inversión socialmente responsable impulsa el crecimiento del mercado

      2. 4.2.2 Avance en la banca móvil y la plataforma digital que impulsan el crecimiento del mercado

    3. Restricciones de mercado 4.3

      1. 4.3.1 Cierre de pequeñas y medianas empresas durante la pandemia de COVID-19

    4. Oportunidades de mercado 4.4

      1. 4.4.1 Número creciente de pequeños empresarios

      2. 4.4.2 Aumento de las inversiones de empresas de capital de riesgo para microcréditos

    5. 4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

      1. 4.5.1 Amenaza de nuevos entrantes

      2. 4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

      3. 4.5.3 Poder de negociación de los proveedores

      4. 4.5.4 Amenaza de sustitutos

      5. 4.5.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

    6. 4.6 Perspectivas sobre las iniciativas gubernamentales en el mercado de microcréditos

    7. 4.7 Impacto de COVID-19 en el mercado

  5. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

    1. 5.1 por tipo

      1. 5.1.1 Bancos

      2. 5.1.2 Instituto de Microfinanzas (IMF)

      3. 5.1.3 Instituciones financieras no bancarias (NBFC)

    2. 5.2 Por usuario final

      1. 5.2.1 Pequeñas empresas

      2. 5.2.2 Emprendedores solitarios

      3. 5.2.3 Microempresarios

    3. 5.3 Por geografía

      1. 5.3.1 América del Norte

      2. 5.3.2 Europa

      3. 5.3.3 Asia-Pacífico

      4. 5.3.4 Oriente Medio y África

      5. 5.3.5 Sudamérica

  6. 6. PANORAMA COMPETITIVO

    1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

    2. 6.2 Perfiles de empresa

      1. 6.2.1 Acción Internacional

      2. 6.2.2 Bluevine Inc.

      3. 6.2.3 Fundera Inc.

      4. 6.2.4 Círculo de financiación

      5. 6.2.5 Col Inc.

      6. 6.2.6 expreso americano

      7. 6.2.7 En cubierta

      8. 6.2.8 Caja de fondos

      9. 6.2.9 Banco LendingClub

      10. 6.2.10 Zopa Bank Limitado

    3. *Lista no exhaustiva
  7. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de microcréditos

Los microcréditos son uno de los tipos más comunes de microfinanciación. Es un préstamo muy pequeño otorgado a una persona para ayudarla a iniciar su propio negocio o expandirlo. El mercado de microcréditos está segmentado por proveedor de servicios, usuario final y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en bancos, institutos de microfinanzas (IMF) y NBFC (instituciones financieras no bancarias). Por usuario final, el mercado está segmentado en pequeñas empresas, empresarios individuales y microempresarios, y por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Por Tipo
Bancos
Instituto de Microfinanzas (IMF)
Instituciones financieras no bancarias (NBFC)
Por usuario final
Pequeñas Empresas
Emprendedores solitarios
Microempresarios
Por geografía
Norteamérica
Europa
Asia-Pacífico
Oriente Medio y África
América del Sur
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de microcréditos

Se espera que el tamaño del mercado de microcréditos alcance los 213.58 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10.58% hasta alcanzar los 353.14 mil millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de micropréstamos alcance los 213.58 mil millones de dólares.

Accion International, BlueVine Inc., Fundera Inc., Funding Circle y Kabbage Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de microcréditos.

Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).

En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de micropréstamos.

En 2023, el tamaño del mercado de micropréstamos se estimó en 190.98 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Micropréstamos para los años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Micropréstamos para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de microcréditos

Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los microcréditos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los microcréditos incluye una previsión del mercado para el período 2024-2029 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.

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