Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África

Cambio rápido hacia vapeadores desechables de alta potencia

En Oriente Medio y África, el mercado de los cigarrillos electrónicos está experimentando un auge en la adopción de dispositivos desechables de alta potencia. Este cambio no solo está modificando el comportamiento del consumidor, sino también las estrategias de distribución. A medida que los fabricantes se adaptan a esta tendencia, sienten las consecuencias en sus cadenas de suministro. Se enfrentan a la necesidad de equilibrar la capacidad de producción con el cumplimiento normativo. Esto es especialmente pronunciado en mercados como Egipto, donde un IVA del 14%, específicamente aplicado a los cigarrillos electrónicos desechables, añade una capa adicional de complejidad, como destaca OKK Vapes. Sin embargo, la transición hacia los cigarrillos electrónicos desechables no está exenta de desafíos. Estos dispositivos generan una cantidad de residuos por unidad de administración de nicotina considerablemente mayor que sus homólogos recargables, lo que plantea importantes preocupaciones ambientales. En respuesta, los actores de la industria están optando por materiales biodegradables y promueven programas de reciclaje. Sin embargo, se esfuerzan por preservar la comodidad que ha impulsado la rápida adopción de estos productos por parte de los consumidores. Para agravar la complejidad, la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos exige una certificación exhaustiva de los productos para estos dispositivos desechables. Este requisito actúa como un guardián, creando obstáculos que benefician predominantemente a los actores establecidos, armados con conocimientos regulatorios y la influencia financiera necesaria.

Aumentar la conciencia sobre la salud y dejar de fumar

En Oriente Medio y África, la concienciación sobre la salud impulsa el mercado, y muchos consumidores consideran los cigarrillos electrónicos como herramientas para la reducción de daños, a pesar de la evidencia científica contradictoria y las advertencias regulatorias. Datos de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental indican que, en 2022, 92.5 millones de adultos, o el 19 % de la población de la región, consumieron productos de tabaco. Esta estadística subraya la existencia de un mercado significativo para los productos para dejar de fumar, como lo destaca la Organización Mundial de la Salud.^{[ 1 ]Fuente: Organización Mundial de la Salud, “Tabaco: Cigarrillos electrónicos – Preguntas y respuestas”, who.int}Sin embargo, investigaciones realizadas en África subsahariana refutan la narrativa de la reducción de daños. Sugieren que, debido a la limitada infraestructura sanitaria y a los patrones de doble uso, los cigarrillos electrónicos podrían no ser herramientas eficaces para dejar de fumar e incluso podrían aumentar la dependencia general a la nicotina, según informa Tobacco Control. En diciembre de 2023, el Fondo Saudí de Inversión Pública lanzó Badael Company y su marca DZRT, lo que demuestra el reconocimiento institucional del potencial del mercado para dejar de fumar. Al posicionar las alternativas a la nicotina como instrumentos de salud pública en lugar de meros artículos recreativos, abren nuevas vías de comercialización. Sin embargo, este enfoque exige un estricto cumplimiento de las regulaciones sobre declaraciones médicas y las directrices de la OMS para el Control del Tabaco, que enfatizan la importancia de proteger las políticas de salud pública de la influencia de la industria.

Prueba de conducción de innovación de sabores orientada a los jóvenes

En Oriente Medio y África, la innovación en sabores dirigida al público más joven está impulsando tasas de prueba notables, incluso cuando los reguladores se esfuerzan por limitar el acceso de los jóvenes y la disponibilidad de ciertos sabores. Según el Estado Global de la Reducción de Daños del Tabaco, existen más de 16,000 sabores en todo el mundo, y la Organización Mundial de la Salud señala que los perfiles frutales y dulces son particularmente favorecidos en la región. Sin embargo, a medida que la accesibilidad de los sabores se vuelve objeto de escrutinio, los estados miembros del CCG están promulgando regulaciones que prohíben aditivos específicos, incluyendo ciertos agentes saborizantes, como lo destaca el Control del Tabaco. Este panorama regulatorio abre vías para accesorios y productos de mejora del sabor que eluden las prohibiciones directas de sabor, pero aún así resuenan con los consumidores. Los fabricantes se enfrentan al doble desafío de impulsar la innovación en sabores y, al mismo tiempo, cumplir con los mandatos de cumplimiento, evitando estrategias de marketing que podrían atraer un mayor escrutinio regulatorio.

Niveles de nicotina personalizables

Los sistemas personalizables de administración de nicotina están impulsando el mercado, atendiendo tanto a los consumidores que buscan dejar de fumar como a quienes buscan una experiencia personalizada. La normativa en los EAU limita la concentración de nicotina en los líquidos para vapear a 20 mg/ml. Esto sienta las bases para programas de reducción gradual de la nicotina, garantizando así que los productos sigan siendo atractivos, como destaca Hangsen International Group.^{[ 2 ]Fuente: Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos, “Reglamento Técnico de los EAU para Sistemas Electrónicos de Suministro de Nicotina”, hangsen.com}Estas regulaciones permiten a los fabricantes crear líneas de productos que facilitan el abandono del hábito mediante la reducción gradual controlada de la nicotina, un avance significativo con respecto a los productos de tabaco tradicionales. El lanzamiento del IQOS ILUMA i de Philip Morris International subraya esta tendencia, presentando los sistemas FlexPuff que permiten a los usuarios determinar su consumo de nicotina por sesión. La búsqueda de personalización no se limita a los niveles de nicotina; abarca funciones del dispositivo como el control de temperatura, la optimización de la batería y la conectividad con smartphones, lo que amplía el control del usuario. Como resultado, los actores del mercado están incrementando sus inversiones en I+D, con el objetivo de diseñar sistemas de administración avanzados que satisfagan los diversos gustos de los consumidores, cumpliendo con las regulaciones de las diferentes regiones.

Altos costos de producción y operación.

La expansión del mercado en Oriente Medio y África se enfrenta a importantes limitaciones debido a la presión de los costes de fabricación y operación, siendo las empresas más pequeñas y los nuevos participantes los más afectados. En los Emiratos Árabes Unidos, los mandatos regulatorios exigen pruebas exhaustivas de los productos en laboratorios acreditados según la norma ISO/IEC 17025. Las tasas de certificación de conformidad, como destaca Hangsen International Group, ascienden a 1,760 AED (480 USD) por SKU. Esto se suma a los costes de cumplimiento de la normativa RoHS y las renovaciones anuales. Estos costes de cumplimiento se ven agravados por los impuestos especiales. En particular, los países del CCG aplican un elevado impuesto especial del 100 % a los dispositivos electrónicos para fumar, además de los tipos estándar del IVA, que varían entre el 5 % y el 15 %. Los fabricantes internacionales se enfrentan al aumento de los costes operativos y a una compleja gestión del inventario, especialmente tras interrupciones como los retrasos en los envíos por el Mar Rojo en el primer semestre de 2024. Estos desafíos de costes afectan con mayor dureza a los consumidores sensibles a los precios, lo que limita la penetración en el mercado de los grupos de bajos ingresos. Sin embargo, este escenario abre puertas para los fabricantes locales, quienes, debido a su proximidad a mercados clave y cargas regulatorias más livianas, pueden obtener ventajas en costos.

Crecientes campañas ambientales contra los productos desechables

Si bien el segmento de los cigarrillos electrónicos desechables impulsa gran parte del crecimiento del mercado de la región, se enfrenta a crecientes desafíos derivados de las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental. Esto crea un tira y afloja entre la comodidad del consumidor y la responsabilidad ecológica. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, subrayando la importancia de la protección del medio ambiente, destaca cada vez más los impactos ambientales del ciclo de vida de los sistemas de administración de nicotina. Cabe destacar que los vapeadores desechables producen muchos más residuos electrónicos por unidad de nicotina que sus homólogos recargables. Esta disparidad ha generado una mayor presión regulatoria, que aboga por programas de responsabilidad extendida del productor y protocolos estrictos de gestión de residuos. En respuesta a estos desafíos ambientales, Imperial Brands, reconociendo la sostenibilidad como un pilar fundamental para la salud del consumidor, está integrando aluminio procedente de energías renovables y materiales reciclados en los componentes de sus dispositivos. Si bien estas innovaciones presentan oportunidades de mercado lucrativas para que los fabricantes sean pioneros en productos biodegradables o altamente reciclables, a menudo tienen un precio elevado, lo que podría dificultar su adopción generalizada en el mercado. Además, las posibles medidas regulatorias que aborden estas preocupaciones ambientales podrían transformar la dinámica del mercado e influir en el comportamiento del consumidor. Estas medidas podrían incluir sistemas de depósito, iniciativas de reciclaje obligatorio o incluso restricciones a los dispositivos de un solo uso.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: el dominio del dispositivo impulsa la estructura del mercado

En 2025, los cigarrillos electrónicos alcanzaron una cuota de mercado del 75.86%, lo que pone de manifiesto la preferencia del consumidor por las soluciones de hardware integradas. Esta tendencia se ve reforzada por los marcos regulatorios, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, donde la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos exige certificados de conformidad específicos tanto para el hardware como para los líquidos para vapear. Estas regulaciones otorgan una ventaja competitiva a los fabricantes expertos en integrar el cumplimiento normativo en estas categorías, una opinión compartida por Hangsen International Group. En el sector de los cigarrillos electrónicos, los dispositivos desechables predominan, en gran medida debido a su comodidad y atractivo para los jóvenes. Sin embargo, un IVA del 14% en Egipto, dirigido específicamente a estos desechables, sugiere posibles reajustes del mercado, como señala OKK Vapes. Mientras tanto, los dispositivos no desechables se están consolidando, atrayendo tanto a consumidores con presupuesto ajustado como a defensores del medio ambiente. Este cambio se ve impulsado por avances tecnológicos, como el calentamiento por inducción y la conectividad con smartphones del IQOS ILUMA i de Philip Morris International.

Los líquidos para vapear están en rápido ascenso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.26 % proyectada hasta 2031. Este auge se atribuye principalmente a sabores innovadores y niveles de nicotina personalizables que atraen a un amplio espectro de consumidores. Los marcos regulatorios, como la adhesión de los EAU a las normas de la Farmacopea Europea y las regulaciones de sabores de la GSO, impulsan el segmento al garantizar estándares de calidad, como lo destaca Hangsen International Group. Sin embargo, se avecinan desafíos. Las restricciones de sabores en los estados del CCG, que prohíben aditivos específicos, no solo complican el panorama del mercado, sino que también amplifican la demanda de accesorios de sabor. Estos accesorios eluden hábilmente las restricciones directas sin dejar de cautivar a los consumidores. Además, la trayectoria de crecimiento del segmento de líquidos para vapear se ve atenuada por las regulaciones sobre el tamaño de los envases (los EAU limitan los tanques a 10 ml y los paquetes de recarga a 50 ml), una limitación que influye significativamente en las estrategias de envasado y los comportamientos de compra de los consumidores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: Los sistemas cerrados lideran a pesar del crecimiento de los sistemas abiertos

En 2025, los sistemas de vapeo cerrados dominaron el mercado con una cuota de mercado del 68.10%, lo que pone de manifiesto la clara preferencia del consumidor por su simplicidad y el control exhaustivo de los fabricantes sobre la experiencia del usuario. Estos sistemas no solo satisfacen los deseos del consumidor, sino que también cumplen con los requisitos regulatorios, garantizando un suministro controlado de nicotina y minimizando el riesgo de manipulación. Esta conformidad es crucial para cumplir con los estrictos límites de concentración de nicotina, como el límite de 20 mg/ml establecido en mercados como los Emiratos Árabes Unidos, como destaca Hangsen International Group. Además, los sistemas cerrados refuerzan la fidelidad a la marca gracias a sus ecosistemas de cartuchos patentados. Sin embargo, esta estrategia se encuentra bajo la lupa regulatoria, lo que plantea interrogantes sobre la elección del consumidor y la competencia en el mercado. Los avances tecnológicos, como los sistemas de autenticación, desempeñan un papel fundamental en este segmento, ya que previenen el uso de cartuchos falsificados y garantizan el control de calidad durante toda la experiencia del usuario.

Los sistemas de vapeo abiertos están ganando terreno rápidamente, con una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.56 % proyectada hasta 2031. Su atractivo reside en satisfacer a los entusiastas que buscan personalización y ahorro de costes mediante diseños recargables. Estos sistemas son populares entre los usuarios experimentados, destacando la diversidad de sabores y el control preciso de la concentración de nicotina. Esto se ve confirmado por los datos de la Organización Mundial de la Salud, que muestran una paleta global de más de 16 000 opciones de sabores. Sin embargo, los sistemas abiertos se enfrentan a un laberinto de retos regulatorios, lidiando con las fluctuaciones en las concentraciones de nicotina y las complejidades de la compatibilidad de e-líquidos de terceros. Esta complejidad subraya la necesidad de marcos de cumplimiento normativo sólidos para garantizar la seguridad y la calidad del producto. El crecimiento del segmento depende de dos factores fundamentales: la aprobación regulatoria de los sistemas personalizables por el usuario y el establecimiento de normas de seguridad que mitiguen los riesgos de uso indebido, a la vez que promueven la elección del consumidor.

Por el usuario final: Dominación masculina con aceleración del crecimiento femenino

En 2025, los hombres dominaban el mercado con una cuota de mercado del 78.95 %, una tendencia profundamente arraigada en el consumo tradicional de tabaco y en las particularidades culturales de Oriente Medio y África. Este predominio masculino concuerda con los datos de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de la OMS, que destaca una pronunciada prevalencia del tabaquismo entre los hombres. Estos datos subrayan un importante potencial de mercado para los productos de reducción de daños, como señala la Organización Mundial de la Salud. Los consumidores masculinos se inclinan por productos con alto contenido de nicotina y sabor a tabaco, que reflejan la experiencia tradicional de fumar. Esta preferencia está impulsando el mercado de sistemas cerrados y dispositivos desechables. Además, los canales de distribución consolidados a través de las redes tradicionales de venta al por menor de tabaco, junto con un marketing centrado en el hombre que prioriza el rendimiento y la comodidad, están impulsando el crecimiento de este segmento.

Las mujeres, por otro lado, se perfilan como el segmento con el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.54 % proyectada hasta 2031. Este auge se atribuye en gran medida a una mayor concienciación sobre la salud y a las innovaciones en sabores que conectan con los gustos femeninos. Esta trayectoria no solo refleja los cambios en los patrones de consumo de tabaco, sino que también coincide con los hallazgos de la OMS sobre el aumento del consumo de tabaco entre las adolescentes africanas. Las consumidoras se inclinan por productos con niveles más bajos de nicotina, prefieren sabores de frutas y postres, y optan por diseños discretos que mejoran la aceptación social. Si bien el crecimiento de este segmento se enfrenta a obstáculos culturales y regulatorios en mercados conservadores, la creciente participación femenina en la fuerza laboral y la evolución de las normas sociales presentan excelentes oportunidades para el desarrollo de productos a medida y las iniciativas de marketing.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: dominio offline con aceleración digital

En 2025, las tiendas físicas representaban una cuota de mercado del 61.82%, lo que subraya la preferencia de los consumidores por la exploración directa del producto y su disponibilidad inmediata, especialmente en regiones donde el comercio electrónico aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Las redes tradicionales de venta al por menor de tabaco no solo ofrecen canales de distribución consolidados para acceder al mercado, sino que también desempeñan un papel fundamental en la educación del consumidor. Sin embargo, estas redes se enfrentan a presiones regulatorias, en particular en lo que respecta a la verificación de edad y la exhibición de productos. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, los minoristas deben exhibir de forma visible la señalización de restricción de edad y verificar la edad de los clientes antes de realizar ventas de cigarrillos electrónicos. Este panorama regulatorio genera desafíos de cumplimiento normativo, favoreciendo inadvertidamente a las cadenas minoristas consolidadas sobre sus homólogas independientes. Además, la distribución física aprovecha la compra impulsiva y ofrece atención al cliente inmediata y educación sobre el producto, un aspecto crucial para los consumidores que abandonan los productos de tabaco tradicionales.

Las tiendas en línea, por otro lado, son las estrellas en ascenso, con una robusta tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.35 %. Su crecimiento se ve impulsado por el atractivo de la conveniencia, una gama de productos diversa y tecnologías avanzadas de verificación de edad que garantizan el cumplimiento de las regulaciones. Estas plataformas digitales empoderan a los fabricantes, permitiéndoles conectar con los consumidores en áreas donde la presencia física minorista es escasa. También ofrecen información completa sobre los productos, lo que ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas. Sin embargo, este crecimiento no está exento de obstáculos. Se avecinan desafíos regulatorios, especialmente en lo que respecta a las ventas transfronterizas y el cumplimiento tributario. Mercados como el CCG presentan desafíos únicos, con requisitos estrictos como los timbres fiscales digitales y la facturación electrónica. Además, si bien la distribución en línea fomenta el crecimiento del mercado en áreas donde las normas culturales restringen el comercio minorista tradicional, desafíos como las restricciones de entrega y los problemas de procesamiento de pagos moderan esta expansión en ciertas regiones.

Análisis geográfico

En 2025, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dominaban el mercado de cigarrillos electrónicos en Oriente Medio y África, con una cuota dominante del 28.64 %. Los EAU han consolidado su posición como centro regional gracias a sus completos marcos regulatorios y a su avanzada infraestructura de distribución. Desde abril de 2019, la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos ha liderado el enfoque regulatorio del país, fomentando la certidumbre del mercado. Esto, a su vez, ha atraído inversiones internacionales e impulsado la innovación de productos. Destacando la importancia estratégica de los EAU, Philip Morris International eligió Dubái como sede de su sede regional, supervisando las operaciones en el sur y sudeste asiático, la Comunidad de Estados Independientes, Oriente Medio y África. El mercado prospera gracias a la elevada renta disponible de los EAU, que amortigua el impacto de un elevado impuesto especial del 100 %, y a una refinada infraestructura minorista, capaz de atender tanto las estrategias de alta gama como las del mercado masivo.

Arabia Saudita destaca como el mercado de más rápido crecimiento de la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.79 % proyectada hasta 2031. Este aumento se atribuye en gran medida a la creciente adopción de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes del país y a una mayor concienciación sobre la salud entre los fumadores tradicionales. El lanzamiento en diciembre de 2023 de la marca de bolsas de nicotina DZRT por parte del Fondo de Inversión Pública Saudí, a través de su recién creada empresa Badael, subraya el respaldo institucional a las estrategias de reducción de daños y anticipa un mercado nacional floreciente. Sin embargo, se avecinan desafíos debido a las ambigüedades regulatorias en torno a las restricciones de sabores y los controles sobre el acceso de los jóvenes, lo que podría obstaculizar el crecimiento. El mercado también se beneficia de la iniciativa Visión 2030, que busca diversificar la economía más allá del petróleo y modernizar el sector sanitario. Países como Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Marruecos y Turquía presentan un panorama regulatorio heterogéneo, cada uno con oportunidades y obstáculos únicos. Por ejemplo, si bien las prohibiciones generalizadas de los cigarrillos electrónicos en Turquía han impulsado un mercado ilícito y han enturbiado las evaluaciones oficiales del mercado, los altos niveles de contrabando de tabaco apuntan a una importante demanda clandestina, como señala Tobacco Prevention & Cessation. En 2024, Egipto introdujo un IVA del 14% sobre los cigarrillos electrónicos desechables, lo que refleja una postura regulatoria matizada que busca equilibrar las necesidades de ingresos con los objetivos de salud pública, según OKK Vapes. Mientras tanto, la autorización de Marruecos en febrero de 2025 para las instalaciones de producción de Japan Tobacco International indica un clima de mercado más favorable e insinúa el potencial de crecimiento de la fabricación local, según informa Africa Intelligence. Sudáfrica lidia con ambigüedades regulatorias; el proyecto de ley, que caducó antes de las elecciones de mayo de 2024, podría resurgir, posiblemente introduciendo mandatos de empaquetado neutro y restricciones publicitarias, según Chambers Practice Guides. La región de Oriente Medio y África, si bien está marcada por incertidumbres regulatorias, es prometedora. A medida que el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se consolida, allana el camino para reglamentaciones estandarizadas sobre nuevos productos de nicotina.