Análisis del tamaño y la cuota de mercado de adhesivos y selladores en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de adhesivos y selladores en Oriente Medio y África

Megaproyectos de construcción bajo la Visión Saudí 2030

El Fondo de Inversión Pública destinó 40 mil millones de dólares en 2025 a proyectos ancla como NEOM, Qiddiya y King Salman Park.^{[ 1 ]Fondo de Inversión Pública, “Informe Anual 2025”, pif.gov.sa}El acristalamiento del muro cortina en la ciudad lineal de NEOM utiliza selladores de silicona estructural formulados con aditivos que bloquean los rayos UV para soportar 12 horas de exposición solar diaria. Las villas marinas en el complejo Red Sea utilizan adhesivos de poliuretano capaces de resistir ciclos de niebla salina de 3,000 horas, lo que impulsa nuevos sistemas monocomponentes de Sika y Wacker Chemie. Los epoxis de curado rápido en paneles prefabricados aceleran los plazos en un 40 %, lo que reduce la mano de obra en grandes obras. Especificaciones similares se aplican a Lusail City Phase II en Catar, donde selladores de poliuretano reactivos unen el revestimiento compuesto en torres de gran altura.

Auge del embalaje impulsado por el comercio electrónico en el CCG y Egipto

El valor bruto de las mercancías del comercio electrónico en los Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 9.2 millones de dólares en 2025, lo que impulsó la demanda de cajas de cartón corrugado un 18 % interanual e impulsó la adopción de adhesivos de almidón a base de agua que cumplen con las normativas de contacto con alimentos. La producción de cartón egipcio ascendió a 1.8 millones de toneladas métricas en 2025 gracias a la ampliación de los centros de distribución de Amazon y Noon, lo que impulsó el uso de adhesivos termofusibles en líneas de 60 cajas por minuto. El adhesivo termofusible de poliolefina 2025 de HB Fuller une el soporte kraft reciclado a temperaturas 15 °C inferiores, lo que reduce el consumo de energía del convertidor en un 12 %. La penetración del comercio electrónico en Arabia Saudí se duplicó hasta alcanzar el 14 % de las ventas minoristas, lo que impulsó a Jowat a abrir un centro técnico en Riad para formulaciones de cintas de seguridad. Los adhesivos de laminación de poliuretano reactivo también están desplazando a las emulsiones acrílicas en las bolsas de retorta que resisten la esterilización a 121 °C.

Expansión de fabricantes de equipos originales (OEM) y del mercado de repuestos de automoción en Marruecos y Egipto

Marruecos construyó 535,000 vehículos en 2025, lo que lo convierte en el principal exportador de África, con 4,200 toneladas métricas de adhesivos estructurales consumidos en la unión de carrocerías y el ensamblaje de bandejas de batería.^{[ 2 ]Automotive World, “Estadísticas de ensamblaje de vehículos en Marruecos 2025”, automotiveworld.com}BYD anunció una planta de 150,000 unidades de vehículos eléctricos en Tánger que utilizará adhesivos conductores para las interconexiones de celdas de fosfato de hierro y litio, un nicho al que Henkel se dirige con su serie Loctite ECI 1020. Egipto otorgó licencias doradas en 2025, lo que permitirá a Volkswagen producir 50,000 unidades al año, utilizando adhesivos termofusibles para el tapizado del techo y poliuretanos para la unión del parabrisas. El mercado de repuestos absorbe adhesivos de cianoacrilato para la reinstalación de espejos y cintas acrílicas para la sustitución de emblemas, distribuidos a través de Petromin y TotalEnergies. Las exportaciones marroquíes de piezas alcanzaron los 12.000 millones de euros en 2025, con proveedores de primer nivel que cumplen las normas ISO 9001 e IATF 16949 mediante adhesivos epoxi en los módulos de los airbags.

Adopción de la construcción modular en África Oriental

El programa de vivienda asequible de Kenia entregó 42,000 unidades modulares en 2025, cada una con adhesivos de poliuretano para unir paneles sándwich de acero y EPS, lo que permitió un montaje in situ de tres días. Los parques industriales de Hawassa y Mekelle, en Etiopía, adoptaron módulos de hormigón prefabricado unidos con adhesivos epóxicos que cumplen con el código sísmico etíope ES 8-2015. El sector de la construcción de Tanzania creció un 7.8% en 2025, con estaciones de autobuses de tránsito rápido que utilizan adhesivos acrílicos estructurales que curan en condiciones húmedas sin imprimación, procedentes de distribuidores regionales. La Visión 2050 de la Comunidad de África Oriental destina 100 millones de dólares a proyectos ferroviarios y portuarios transfronterizos, especificando compuestos adheridos para reducir el mantenimiento. A pesar del progreso, solo el 18% de las rutas de transporte de mercancías Mombasa-Kampala ofrecieron contenedores refrigerados en 2025, lo que limitó la penetración de adhesivos en agua.

Normativas estrictas sobre COV y códigos de construcción ecológica

El Reglamento de Edificación Ecológica de Dubái limita el contenido de COV en adhesivos interiores a 50 g/L y en exteriores a 100 g/L, lo que orienta a los formuladores hacia sistemas a base de agua. La certificación Green Star de Sudáfrica introdujo un umbral de incentivo de 30 g/L que solo el 12 % de los productos importados alcanzó en 2025. Arabia Saudí adoptó la norma GSO 2756 en 2024, siguiendo los límites de la UE y ampliando los ciclos de lanzamiento de productos seis semanas debido a pruebas realizadas por terceros. Los costes de reformulación alcanzan los 150 000 USD por producto, lo que disuade a las pequeñas empresas y consolida la cuota de mercado de las multinacionales con presupuestos específicos para I+D. Egipto aplazó su propuesta de ley de COV hasta 2027, lo que generó incertidumbre sobre la inversión prevista en sistemas a base de agua.

Volatilidad de los precios de las materias primas petroquímicas

El propileno se cotizó entre USD 950 y USD 1,150 por tonelada métrica en 2025 tras las interrupciones en la planta de craqueo de Ras Tanura, lo que presionó los márgenes de los solventes. El benceno promedió USD 1,020 por tonelada métrica en el cuarto trimestre de 2025, un 18% por encima del primer trimestre, lo que infló los costos de los adhesivos a base de estireno. La empresa SADARA de Dow adoptó ajustes trimestrales de precios que superaron el 70% de volatilidad, lo que presionó a los convertidores más pequeños sin herramientas de cobertura. Los formuladores egipcios se enfrentaron a un riesgo cambiario adicional cuando la libra se debilitó un 12% frente al dólar estadounidense, lo que elevó los costos de importación de isocianato y provocó pausas de producción de seis semanas. Las primas de transporte de Róterdam a Casablanca subieron USD 120 por tonelada métrica tras los desvíos de envíos del Mar Rojo, lo que obligó a los mezcladores marroquíes a renegociar los contratos de materia prima.

Análisis de segmento

Por Resinas Adhesivas: Los Acrílicos Anclan el Embalaje, los Poliuretanos Aceleran

Los adhesivos acrílicos representaron el 29.46 % de la demanda en 2025, la mayor participación en el mercado de adhesivos y selladores de Oriente Medio y África, gracias a su rápida adhesión en cintas autoadhesivas utilizadas para la paquetería en el comercio electrónico. Se prevé que los grados de poliuretano se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.24 %, superando a todas las demás sustancias químicas, ya que la unión de parabrisas de automóviles en Marruecos y el acristalamiento estructural en Arabia Saudí exigen un alargamiento de rotura superior al 400 %. Los sistemas epóxicos están experimentando una mayor demanda para la unión de palas de aerogeneradores y prefabricados de hormigón; sin embargo, su vida útil de dos horas limita su aceptación en plazos de obra cortos. Los adhesivos de silicona se utilizan principalmente en aplicaciones de alta temperatura en automóviles y sensores portátiles, donde la biocompatibilidad ISO 10993 es obligatoria.

Las tendencias de sustitución más generalizadas favorecen los acrílicos en los laminados de envases para snacks, mientras que los poliuretanos ganan terreno en el ensamblaje de paneles de construcción modular. Los cianoacrilatos siguen siendo un nicho en la reparación posventa, y los adhesivos termofusibles VAE/EVA dominan el sellado de cajas de cartón, con Jowat y HB Fuller controlando el 60 % del suministro regional. Los adhesivos fenólicos y de poliamida se mantienen estables en los forros de freno y la laminación textil. A medida que avanzan los megaproyectos de infraestructura, se prevé que el tamaño del mercado de adhesivos y selladores en Oriente Medio y África, vinculado a formulaciones de poliuretano, aumente de forma desproporcionada dentro del crecimiento general, lo que reforzará las inversiones de los proveedores en la síntesis local de prepolímeros.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Adhesives Technology: Las formulaciones a base de agua lideran el cambio hacia el cumplimiento normativo

Los productos químicos a base de agua representaron el 37.28 % de la demanda en 2025, tras el límite de COV de 50 g/L establecido en Dubái, la mayor cuota de mercado de adhesivos y selladores en Oriente Medio y África. Se proyecta que los sistemas reactivos, como los epoxis de dos componentes y los poliuretanos de curado por humedad, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.31 % hasta 2031, ya que el ensamblaje de baterías y la unión de paneles compuestos priorizan la alta resistencia con un curado rápido. Los adhesivos termofusibles se utilizan en líneas de envasado de alta velocidad, donde las bases de poliolefina reducen el consumo de energía en un 12 % en comparación con las opciones de EVA.

Los grados base solvente se enfrentan a una regulación creciente que restringe su expansión. Los adhesivos curados por UV están experimentando una creciente demanda tras el lanzamiento de un sellador de silicona Sika que cura en ocho segundos bajo lámparas LED, reduciendo a la mitad el tiempo de permanencia en la línea de producción de vidrio automotriz. A medida que se acortan los plazos de cumplimiento, la cuota de mercado de adhesivos y selladores en plataformas base agua y UV en Oriente Medio y África aumentará, lo que obligará a los formuladores de solventes tradicionales a reestructurarse o abandonar segmentos con bajo margen de beneficio.

Por Selladores de Resina: El Poliuretano Domina, la Silicona Aumenta en Fachadas

Los selladores de poliuretano ocuparon una cuota de mercado del 41.37 % en 2025, lo que les atribuyó la mayor participación en la demanda de selladores en el mercado de adhesivos y selladores de Oriente Medio y África. Su excelente movimiento de juntas y su facilidad de pintado los convierten en el estándar en las juntas de expansión de Arabia Saudí y en la construcción residencial de Egipto. Se prevé que los selladores de silicona crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.18 % gracias a la resistencia del acristalamiento de muros cortina en torres de los Emiratos Árabes Unidos y al sellado de bordes de paneles solares en el complejo Noor de Marruecos, donde la tolerancia a temperaturas de -40 °C a 150 °C es esencial. Los selladores acrílicos son ideales para cocinas y baños que valoran el bajo olor, pero que aceptan una capacidad de movimiento limitada.

Los selladores epóxicos predominan en suelos industriales y cubiertas marinas, donde la resistencia al diésel y al agua salada compensa su mayor coste. Los polisulfuros satisfacen la demanda específica de la aviación, gracias a su conformidad con la norma MIL-S-8802. La gama de poliéteres con terminación en silano de Wacker cobra fuerza en la fabricación de autobuses y camiones, lo que refleja el creciente interés en los polímeros híbridos. A medida que aumenta la superficie de fachada por edificio, el mercado de adhesivos y selladores en Oriente Medio y África, asignado a sistemas de silicona, está a punto de expandirse, desafiando la influencia del poliuretano en los costes del ciclo de vida.

Por industria de usuario final: la construcción lidera, la atención médica acelera

La construcción y edificación consumieron el 39.52% de la demanda de 2025, impulsada por los sitios Saudi Vision 2030 que especifican siliconas estructurales para fachadas de vidrio y poliuretanos para paneles aislantes.

El consumo de automóviles en la región se centra en Marruecos y Egipto, donde la unión estructural reduce el peso del vehículo hasta en 12 kg. La industria de la madera en la región demanda principalmente emulsiones de acetato de polivinilo, importantes en la fabricación de muebles en Sudáfrica y Arabia Saudita. El calzado y el cuero captaron una cuota considerable, aún con un alto consumo de disolventes a pesar del creciente escrutinio sobre COV. El sector aeroespacial y otros sectores demandan adhesivos que cumplan con las normas de toxicidad por llama y humo para su uso en interiores de cabinas. Los cambios demográficos y los mandatos regulatorios mantendrán el dominio del sector de la construcción, aunque la cuota de mercado de adhesivos y selladores del sector salud en Oriente Medio y África aumentará con mayor rapidez durante el período de pronóstico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Arabia Saudita representó el 34.48% de los ingresos en 2025, la mayor porción del mercado de adhesivos y selladores en Oriente Medio y África, impulsada por los 40 000 millones de dólares en desembolsos anuales de Visión 2030 para proyectos como la estación de esquí de Trojena y el Parque Rey Salmán. Emiratos Árabes Unidos se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12% hasta 2031, gracias a que los pabellones de Expo City y la Fase III de Masdar City incorporan requisitos de bajo contenido de COV que favorecen los adhesivos a base de agua. Las Regulaciones de Edificación Sostenible de Dubái, los objetivos de energía limpia de Masdar y el resurgimiento de la cartera de proyectos hoteleros sustentan la amplia adopción de acrílicos a base de agua y siliconas de bajo módulo. La estrategia industrial de Abu Dabi ahora extiende los incentivos a los materiales para baterías, lo que abre nuevos casos de uso para adhesivos monocomponentes de curado por humedad. Las exenciones arancelarias en zonas francas reducen los costos de las materias primas en destino, impulsando aún más la competitividad.

Sudáfrica, Egipto y Marruecos aportan bloques de ingresos diversos, aunque de menor tamaño. Sudáfrica combina la renovación de infraestructuras con la encapsulación de vidrio automotriz mediante siliconas curadas por UV. Egipto se beneficia del embalaje para el comercio electrónico y del ensamblaje de vehículos nuevos, pero la devaluación de la moneda amplía la demanda de capital circulante. El corredor automotriz de Marruecos incorpora epoxis conductores y estructurales a las líneas de baterías para vehículos eléctricos. Los mercados de África Oriental ofrecen viviendas modulares como principal vector, aunque los obstáculos logísticos limitan el crecimiento basado en el agua. En conjunto, estos patrones resaltan cómo las regulaciones locales, la dinámica monetaria y la política industrial configuran la trayectoria del mercado de adhesivos y selladores en Oriente Medio y África.