Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los productos cárnicos y lácteos de origen animal en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031).

Tendencias y perspectivas del mercado de productos cárnicos y lácteos de origen animal en Oriente Medio y África.

Creciente demanda de productos ricos en proteínas

El consumo per cápita de proteína animal en el Consejo de Cooperación del Golfo alcanzó los 63 kilogramos en 2025, superando el promedio mundial en un 40%, pero persisten las deficiencias de micronutrientes entre los grupos de expatriados de bajos ingresos que dependen de carnes procesadas más baratas con perfiles de aminoácidos subóptimos. Esta paradoja impulsa la premiumización: Al Safi Danone lanzó un formato de leche con 36 gramos de proteína en 2025, dirigido a los entusiastas del fitness dispuestos a pagar un 30% más que por la leche UHT convencional, mientras que la línea de batidos de proteínas de Almarai ofrece 30 gramos por porción de 330 mililitros, incorporando aislados de suero de leche provenientes de sus granjas lecheras integradas verticalmente. El sector avícola de Sudáfrica, que abastece el 60% del consumo nacional de carne, se beneficia de la deflación del precio del maíz; el maíz amarillo local cayó un 12% interanual en diciembre de 2025, lo que permitió a los procesadores mantener los precios minoristas estables mientras ampliaban sus márgenes, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.^{[ 1 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del USDA, “Anuario de Productos Lácteos y Derivados – Sudáfrica”, APPS.FAS.USDA.GOV}El Plan Nacional de Transformación Ganadera de Nigeria, que contempla exenciones fiscales de cinco años y reducciones de aranceles de importación, tiene como objetivo triplicar la capacidad de producción nacional de yogur para 2028, reduciendo la dependencia de las importaciones de yogur en polvo, que representaron 1.500 millones de dólares en 2024. El giro hacia las proteínas también está transformando el sector minorista: los hipermercados de Riad y Dubái ahora dedican entre el 18 % y el 20 % de su espacio refrigerado a productos con alto contenido proteico, frente al 12 % en 2023, lo que indica una demanda estructural más que una moda pasajera.

El crecimiento demográfico y la urbanización impulsan el consumo de productos procesados ​​de fácil acceso.

La población urbana de Nigeria superó los 110 millones en 2025, con las áreas metropolitanas de Lagos y Abuja absorbiendo 2.8 millones de migrantes netos anualmente, comprimiendo el tiempo de preparación de comidas y elevando la demanda de pollo pre-marinado, albóndigas controladas en porciones y yogures monodosis. La presencia de tiendas de conveniencia en Egipto se expandió un 22% en 2024-2025, ofreciendo queso procesado estable a temperatura ambiente y leche UHT saborizada que evita las brechas en la cadena de frío en ciudades secundarias como Asuán y Luxor. El objetivo de la Visión 2030 de Arabia Saudita de 150 millones de turistas anuales para 2030, frente a los 109 millones de 2024, impulsa la proliferación de restaurantes de servicio rápido; Dubái recibió 19.5 millones de visitantes en 2025, cada uno de los cuales generó 4.2 kilogramos de consumo de carne y productos lácteos durante su estancia, según estimaciones del Ministerio de Economía de los EAU. Los productos cárnicos procesados, como salchichas, hamburguesas y kebabs, representan el 38 % del volumen total de carne en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), frente al 22 % en el África subsahariana, lo que refleja la madurez de la infraestructura y el ingreso disponible. Las cooperativas lácteas de Marruecos introdujeron en 2025 bolsas de leche saborizada de 200 mililitros, con un precio de 5 dirhams marroquíes (0.50 dólares estadounidenses), lo que supuso un ahorro del 35 % respecto a los envases Tetra Pak importados y permitió penetrar en los zocos rurales que antes dependían de la leche a granel.

Los avances tecnológicos mejoran la eficiencia de la producción y el control de calidad.

Almarai implementó salas de ordeño habilitadas para IoT en su hato lechero de 170,000 cabezas en 2025, reduciendo los costos laborales por litro en un 18% y aumentando los rendimientos promedio a 11,200 litros por vaca al año, un 30% por encima del nivel de referencia de Medio Oriente. Clover Industries de Sudáfrica integró la trazabilidad blockchain para su línea de quesos artesanales, lo que permite a los minoristas verificar la procedencia desde el pasto hasta el estante en 48 horas, una capacidad que aseguró listados en el nivel premium de Woolworths y contratos de exportación a los EAU a USD 6.68 por kilogramo, el doble del precio de la carne de res. Las inversiones de Egipto en la cadena de frío, USD 29 millones comprometidos por Agthia con sede en los EAU y socios locales en 2024, instalan 12,000 cámaras frigoríficas en El Cairo y Alejandría, lo que permite la entrega directa de productos lácteos al consumidor dentro de las 4 horas posteriores al ordeño, preservando la viabilidad de los probióticos que la distribución a temperatura ambiente destruye. Las líneas automatizadas de sacrificio halal, certificadas según la norma GSO 993:2015, procesan 180 aves por minuto con monitoreo de pH y temperatura en tiempo real, reduciendo el desperdicio por incumplimiento del 8% a menos del 2% y satisfaciendo los requisitos de exportación de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, según la propia Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos.^{[ 2 ]Fuente: Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, “Requisitos de Certificación Halal”, SFDA.GOV.SA}La empresa nigeriana FrieslandCampina WAMCO puso en marcha en 2025 un proyecto piloto de centros de recogida de leche alimentados por energía solar, ampliando su alcance de adquisición a 14,000 pequeñas explotaciones agrícolas y reduciendo el deterioro de la leche del 22% al 9%, un avance que reduce la brecha de sustitución de importaciones. 

El auge de los productos lácteos y cárnicos artesanales de alta calidad atrae a los segmentos de mayor poder adquisitivo.

El sector quesero artesanal de Sudáfrica se alzó con 12 medallas en los World Cheese Awards 2024, con productos de Stellenbosch y Western Cape que alcanzaron precios minoristas entre un 40 % y un 60 % superiores al cheddar comercial. Sin embargo, la producción se mantiene limitada a 8,000 toneladas anuales, menos del 2 % de la producción nacional de queso, lo que deja un gran potencial de exportación sin explotar. Los consumidores del Golfo, en particular los emiratíes y saudíes con ingresos superiores a 8,000 USD mensuales, destinaron el 14 % de su gasto en comestibles a productos orgánicos y de vacas alimentadas con pasto en 2025, frente al 9 % en 2023, lo que impulsó a Al Rawabi Dairy a lanzar una línea de laban orgánico certificado con un precio de 12 AED (3.27 USD) por litro. La empresa egipcia Juhayna lanzó en 2025 un yogur estilo griego, fortificado con 15 gramos de proteína por envase de 150 gramos y con un precio un 25% superior al de las ofertas estándar, dirigido a los segmentos de expatriados y clase media alta de El Cairo. La ola de premiumización también transforma el empaquetado: los productos lácteos de origen único, con trazabilidad a granjas específicas, y la carne de res de razas autóctonas ganan espacio en los estantes de Spinneys y Carrefour en Dubái, lo que indica que los compradores adinerados priorizan la narrativa sobre el precio.

Fuerte dependencia de las importaciones

Egipto importó el 90% de sus cultivos forrajeros en 2024, lo que expuso los márgenes de los sectores lácteo y avícola a la devaluación de la moneda. La libra egipcia se depreció un 38% frente al dólar durante 2024-2025, lo que elevó los costos del maíz en un 40% y obligó a los procesadores a aumentar los precios minoristas entre un 12% y un 18%, lo que frenó el crecimiento del volumen. La factura anual de importación de leche en polvo de Nigeria, de 1.5 millones de dólares, persiste a pesar de los incentivos gubernamentales, ya que la recolección local de leche sigue fragmentada entre 180,000 pequeños productores que carecen de refrigeración, lo que resulta en un 22% de deterioro antes del procesamiento. La dependencia del CCG de las importaciones de alimentos, del 80% al 85%, disparó los costos logísticos cuando las interrupciones en el Mar Rojo en 2024-2025 desviaron los envíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que añadió 14 días de tiempo de tránsito y elevó las primas de flete entre un 250% y un 500%, erosionando los márgenes de los procesadores entre 3 y 5 puntos porcentuales. El conflicto civil en Sudán redujo las exportaciones de ganado a Egipto y Arabia Saudita, lo que provocó la pérdida de 1.2 millones de cabezas de ganado en la región en 2024 e impulsó los precios de la carne de res un 40 % en los mercados mayoristas de El Cairo. El brote de fiebre aftosa en Sudáfrica en 2024 desencadenó prohibiciones de importación por parte de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, lo que le costó a la industria 1.25 millones de rands sudafricanos (68 millones de dólares estadounidenses) en pérdidas de exportaciones de carne de res y obligó a los productores a absorber el inventario con descuentos del 30 % en el mercado interno.

Competencia de alternativas basadas en plantas

Las alternativas vegetales a la carne y los lácteos siguen siendo un nicho de mercado en Oriente Medio y África, con una penetración inferior al 2 % en 2025. Sin embargo, el crecimiento de este nicho en los centros urbanos de los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica indica una creciente presión sobre los segmentos de proteínas animales. La ambigüedad en la certificación halal limita su adopción: la Organización de Normalización del CCG no ha emitido directrices unificadas sobre productos vegetales, lo que obliga a los importadores a lidiar con normativas nacionales fragmentadas que añaden entre 6 y 12 semanas a los plazos de lanzamiento y entre 15 000 y 50 000 SAR en costes de cumplimiento por SKU. Los sobreprecios del 40 % al 60 % respecto a los lácteos y la carne convencionales disuaden a los consumidores sensibles al precio en Egipto y Nigeria, donde los ingresos per cápita promedian 3,800 USD y 2,200 USD, respectivamente. Sin embargo, los consumidores adinerados del Golfo, en particular los expatriados y los millennials, destinaron el 8 % de su gasto en proteínas a opciones de origen vegetal en 2025, frente al 4 % en 2023, impulsados ​​por las narrativas sobre el medio ambiente y la salud amplificadas en las redes sociales. Woolworths de Sudáfrica amplió su gama de productos de origen vegetal a 42 referencias en 2025, captando el 3.2 % de las ventas de proteínas refrigeradas en las tiendas metropolitanas, una cuota que podría duplicarse para 2028 si los precios convergen con los de los productos convencionales. 

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las bebidas lácteas funcionales superan a los segmentos de productos básicos.

En 2025, los productos cárnicos representaron el 62.38% de los ingresos totales. Sin embargo, las bebidas lácteas están en auge, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.46% hasta 2031, la más rápida entre todas las categorías de productos. Este cambio se debe a que los consumidores del Golfo están pasando de los refrescos azucarados a la leche enriquecida con proteínas y los batidos probióticos. Al Safi Danone lanzó en 2025 un formato de leche con 36 gramos de proteína, dirigido a los entusiastas del fitness y con un precio un 30% superior al de la leche UHT estándar. Su línea de yogur griego Gelato, con 15 gramos de proteína en un envase de 150 gramos, capturó rápidamente el 8% del mercado de yogur refrigerado de Arabia Saudita en tan solo seis meses. En el CCG, las carnes procesadas, que incluyen salchichas, hamburguesas y albóndigas, constituyen el 38% del volumen total de carne. Este auge se ve impulsado por la proliferación de restaurantes de comida rápida y un sector turístico en auge. En 2025, los 19.5 millones de visitantes de Dubái consumieron aproximadamente 4.2 kilogramos de carne y productos lácteos cada uno, lo que aumentó la demanda de productos con porciones controladas y certificación halal. En Sudáfrica, las aves de corral, que dominan la categoría de carne blanca, representan el 60 % del consumo nacional de carne. Gracias a una deflación interanual del 12 % en los precios del maíz a diciembre de 2025, los procesadores lograron mantener estables los precios minoristas al tiempo que aumentaban sus márgenes. Mientras tanto, las carnes rojas, que incluyen la carne de res, cordero y oveja, se enfrentan a desafíos. Un brote de fiebre aftosa en 2024 provocó prohibiciones de importación en Sudáfrica, deteniendo las exportaciones a los Emiratos Árabes Unidos y costando a la industria 68 millones de dólares. Sin embargo, los productos de cordero de primera calidad, a pesar de representar solo el 6 % del volumen, mantienen una notable participación del 11 % en los ingresos por carne roja, impulsada por la mayor demanda durante el Ramadán.

La revalorización del queso está transformando el panorama lácteo. Los productores de queso artesanal de Sudáfrica obtuvieron 12 medallas en los Premios Mundiales del Queso 2024. Sin embargo, con una producción anual de tan solo 8,000 toneladas, menos del 2% de la producción nacional, su potencial de exportación permanece en gran medida sin explotar. Los helados y productos lácteos congelados están experimentando un crecimiento constante, impulsado por el ambicioso objetivo de Arabia Saudita de atraer a 150 millones de turistas anualmente para 2030. El sector hotelero de los Emiratos Árabes Unidos, con 650 proyectos hoteleros que añadirán 161,574 habitaciones para 2032, está incorporando la oferta de postres como lucrativos complementos de venta. Mientras que los millennials preocupados por la salud están presionando los volúmenes tradicionales de lácteos y mantequilla, el Plan Nacional de Transformación Ganadera de Nigeria, que incluye exenciones fiscales de 5 años, triplicará la capacidad de producción de yogur del país para 2028. Esta medida busca reemplazar los 1.5 millones de dólares que se gastan anualmente en importaciones de leche en polvo. La creciente importancia de las bebidas lácteas se ve reforzada por cambios estructurales en la demanda: los hipermercados del Golfo han aumentado el espacio refrigerado destinado a productos con alto contenido proteico, pasando del 12 % en 2023 al 18-20 % actual, lo que pone de manifiesto la generalización de la nutrición funcional.

Por canales de distribución: El sector de la hostelería se beneficia de la expansión del turismo y la hostelería.

En 2025, los canales de venta fuera del comercio capturaron el 56.85% de las ventas, liderados por supermercados e hipermercados que ofrecían queso procesado estable a temperatura ambiente y leche UHT. Sin embargo, se prevé que el sector de la hostelería crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.02% hasta 2031. La Visión 2030 de Arabia Saudita apunta a un aumento de turistas anuales de 109 millones en 2024 a 150 millones para 2030. Este aumento impulsa la rápida expansión de los restaurantes de servicio rápido. Cabe destacar que se espera que cada turista consuma 4.2 kilogramos de carne y productos lácteos, según estimaciones del Ministerio de Economía de los EAU. En 2025, Dubái, con 19.5 millones de visitantes, experimentó el surgimiento de 650 proyectos hoteleros, lo que se traduce en 161,574 habitaciones en construcción. Estos establecimientos requieren proveedores de productos lácteos y carne que prioricen la consistencia y la certificación halal por encima del costo. Mientras tanto, Egipto, con 14.9 millones de llegadas de turistas en 2024, experimentó una mayor demanda en hoteles, restaurantes y cafeterías de yogures envasados ​​en porciones individuales y pollo marinado previamente. Estos formatos permiten sortear con éxito los desafíos de la cadena de frío en ciudades secundarias como Asuán y Luxor.

Los canales de venta minorista en línea dentro del sector de consumo fuera del hogar están experimentando un crecimiento exponencial. Cabe destacar que el valor promedio de los pedidos se sitúa en 102 USD en los Emiratos Árabes Unidos y en 52.50 USD en Arabia Saudita. En una importante iniciativa, Agthia, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, invirtió 29 millones de USD en 2024 para reforzar la infraestructura de la cadena de frío en Egipto. Esta inversión permitió la instalación de 12,000 cámaras frigoríficas en El Cairo y Alejandría. Este sistema facilita la entrega directa de productos lácteos al consumidor en tan solo 4 horas después del ordeño, garantizando la viabilidad de los probióticos, algo que la distribución a temperatura ambiente compromete. En Nigeria, las tiendas de conveniencia en las áreas metropolitanas de Lagos y Abuja experimentaron una expansión del 22 % entre 2024 y 2025. Estas tiendas comenzaron a ofrecer yogur monodosis y carne procesada, atendiendo a los migrantes urbanos que buscan soluciones de comida rápida. Si bien los supermercados e hipermercados siguen siendo fundamentales, su crecimiento se ve superado por el del sector de consumo dentro del hogar y el sector en línea. Los consumidores de Marruecos y Egipto, sensibles al precio, se sienten cada vez más atraídos por los formatos de descuento y los mercados tradicionales. Allí pueden comprar leche a granel por 5 dirhams marroquíes (0.50 dólares estadounidenses) los 200 mililitros, un precio un 35 % inferior al de la leche UHT de marca.

Análisis geográfico

Arabia Saudita, aprovechando su riqueza soberana, ha establecido complejos avícolas y lácteos integrados verticalmente, reduciendo su dependencia de la importación de leche fresca del 80% a menos del 40%. Esta medida, pilar fundamental de la iniciativa de seguridad alimentaria de 10 mil millones de dólares de la Visión 2030, ha posicionado al país para captar el 58.68% de la demanda de 2025. Con la vista puesta en el turismo, Arabia Saudita aspira a recibir 150 millones de visitantes anuales para 2030, lo que impulsará un auge en los restaurantes de comida rápida. Según el Ministerio de Economía de los EAU, se prevé que cada turista consuma alrededor de 4.2 kilogramos de carne y productos lácteos.^{[ 3 ]Fuente: Hospitality Net Reporter, “El mercado hotelero de MENA alcanzará los 487 mil millones de dólares en 2032”, HOSPITALITYNET.ORG}Aunque de menor escala, los Emiratos Árabes Unidos están imitando las estrategias de Arabia Saudita. Dubái, que prevé recibir 19.5 millones de visitantes en 2025, está experimentando un auge hotelero con 650 proyectos que añadirán 161,574 habitaciones para 2032. Estos establecimientos están incorporando proveedores de productos lácteos y cárnicos contratados, haciendo hincapié en el cumplimiento y la consistencia de las normas halal.

Sudáfrica, la nación de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78%, está cambiando su enfoque de la carne de res a la producción de queso artesanal. Los productores se alzaron con orgullo con 12 medallas en los Premios Mundiales del Queso 2024 y celebraron un aumento del 50% en el volumen de exportaciones, incluso en medio de las prohibiciones comerciales debido a la fiebre aftosa. Respaldado por una inversión gubernamental de 1.800 millones de rands sudafricanos (98 millones de dólares estadounidenses), el país está implementando una campaña de vacunación para sus 12.1 millones de cabezas de ganado. ¿El objetivo? Recuperar el acceso a las exportaciones a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, mercados donde la carne de res sudafricana alguna vez alcanzó un precio superior de 6.68 dólares estadounidenses por kilogramo, el doble del precio de la carne de res convencional. Las aves de corral, que representan el 60% del consumo de carne del país, se están beneficiando de una caída interanual del 12% en los precios del maíz a diciembre de 2025. Esta estabilidad de precios ha permitido a los procesadores mantener los precios minoristas al tiempo que aumentan sus márgenes, según informa la Red Global de Información Agrícola. En Nigeria, una factura anual de importación de productos lácteos de 1.500 millones de dólares ha propiciado una exención fiscal de cinco años para las empresas procesadoras locales. Sin embargo, debido a la dependencia de más del 90 % de las importaciones de forraje, los márgenes siguen siendo vulnerables a las fluctuaciones monetarias y a los costes de transporte. En Marruecos, las cooperativas lecheras lograron avances significativos en 2025, con la puesta en marcha de 340 camiones frigoríficos móviles. Esta iniciativa conectó a 11,000 pequeños productores con las plantas procesadoras de Casablanca en tan solo seis horas tras el ordeño, lo que se tradujo en un aumento del 1.8 % en los precios en origen y una oferta estabilizada.

La región de Oriente Medio y África, que incluye a Marruecos, Nigeria y varios estados del Golfo Pérsico, experimenta un crecimiento fragmentado. Persisten desafíos como las deficiencias en la cadena de frío y las inconsistencias regulatorias. Sin embargo, gracias a los incentivos gubernamentales y los préstamos para infraestructura, existe una creciente oportunidad para los procesadores. Se están realizando inversiones en fábricas de piensos en granjas y plataformas de comercio electrónico directas al consumidor. La ambiciosa estrategia de Generación Verde de Marruecos ha destinado 12 millones de dirhams marroquíes (1.2 millones de dólares) hasta 2030. Estos fondos se destinan a subvencionar plantas lácteas cooperativas y mataderos con certificación halal, con el objetivo de elevar el procesamiento nacional de carne del 52% al 68% de la producción total. Por su parte, el Plan Nacional de Transformación Ganadera de Nigeria se propone triplicar la capacidad de producción de yogur del país hasta alcanzar las 180,000 toneladas anuales para 2027, con el fin de reducir las importaciones y acceder a lucrativos márgenes de beneficio fuera del alcance de los grandes productores.