Análisis de participación y tamaño del mercado de baterías de Oriente Medio y África: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de baterías en Oriente Medio y África

Crecimiento del sector de energía renovable

La región de Oriente Medio y África está experimentando una importante transformación de su panorama energético, en la que los países están adoptando cada vez más fuentes de energía renovable para diversificar su cartera de generación de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los Emiratos Árabes Unidos han demostrado un compromiso sustancial con el desarrollo de la energía renovable, con una capacidad instalada de energía renovable que alcanzó los 3.05 GW en 2022, lo que supone un notable aumento de 24 veces con respecto a la última década. Esta transición está respaldada además por ambiciosas iniciativas gubernamentales, como la Estrategia Energética de Dubái 2050, que tiene como objetivo aumentar la proporción de energía renovable al 25% para 2030 y a un impresionante 75% para 2050, respaldada por un compromiso de inversión sustancial de 600 XNUMX millones de AED para garantizar un crecimiento económico sostenible y satisfacer las crecientes demandas de energía.

La integración de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías se ha vuelto cada vez más crucial a medida que se acelera la adopción de energía renovable en toda la región. Prueba de ello son importantes avances recientes, como el anuncio de la Emirates Water and Electricity Company (EWEC) en agosto de 2023 de iniciar el proceso de licitación para un proyecto de sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de 400 megavatios con una hora de profundidad de almacenamiento. De manera similar, Arabia Saudita ha demostrado su compromiso con la integración de energías renovables a través de proyectos como los planes de la Red Sea Development Company de desplegar aproximadamente un GWh de almacenamiento mediante baterías para crear uno de los complejos turísticos de lujo más grandes del mundo alimentado por energía renovable. El creciente enfoque en las soluciones de almacenamiento mediante baterías se ejemplifica además con las agresivas inversiones de Qatar en energía solar, incluida la planta solar fotovoltaica Al Kharsaah de 800 MW instalada en 2022, que comprende más de 1.8 millones de paneles solares con una capacidad de generación de electricidad anual estimada de aproximadamente dos teravatios-hora (TWh).

Análisis de segmentos: tipo de batería

Segmento de baterías de plomo-ácido en el mercado de baterías de Oriente Medio y África

El segmento de baterías de plomo-ácido sigue dominando el mercado de baterías de Oriente Medio y África, con una participación de mercado de aproximadamente el 40 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por el uso generalizado del segmento en aplicaciones automotrices, en particular en sistemas de arranque, iluminación e ignición (SLI) para vehículos convencionales. La madurez de la tecnología, la infraestructura de reciclaje establecida y la rentabilidad han contribuido a su liderazgo sostenido en el mercado. Las baterías de plomo-ácido se implementan ampliamente en diversas aplicaciones, incluidas las fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), la infraestructura de telecomunicaciones y los equipos industriales, en particular en regiones donde las consideraciones de costo juegan un papel crucial en la adopción de tecnología.

Segmento de baterías de iones de litio en el mercado de baterías de Oriente Medio y África

El segmento de baterías de iones de litio está experimentando un crecimiento notable en el mercado de baterías de Oriente Medio y África, impulsado por la creciente adopción en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía renovable y productos electrónicos de consumo. El crecimiento del segmento se sustenta en la disminución de los costos de fabricación, la mejora de la densidad energética y las características de seguridad mejoradas. La expansión de los proyectos de energía renovable en toda la región, en particular en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, está creando oportunidades sustanciales para la implementación de baterías de iones de litio en aplicaciones de almacenamiento de energía a escala de red. Además, el segmento se está beneficiando de varias iniciativas gubernamentales que promueven la adopción de vehículos eléctricos y soluciones de energía sostenible en toda la región.

Segmentos restantes en el tipo de batería

El mercado de baterías de Oriente Medio y África abarca otras tecnologías emergentes, como las de iones de sodio, hierro-aire, estado sólido y otros tipos de baterías especializadas. Las baterías de estado sólido están ganando atención debido a sus características de seguridad mejoradas y su mayor potencial de densidad energética, mientras que las baterías de iones de sodio están surgiendo como una alternativa rentable para aplicaciones de almacenamiento en red. Las baterías de hierro-aire se están explorando por su potencial en el almacenamiento de energía de larga duración, en particular en aplicaciones de energía renovable. Se espera que estas tecnologías emergentes, aunque actualmente tienen cuotas de mercado más pequeñas, desempeñen papeles cada vez más importantes en aplicaciones específicas a medida que la tecnología madure y los costos disminuyan.

Análisis de segmentos: aplicación

Segmento automovilístico en el mercado de baterías de Oriente Medio y África

El segmento de baterías para automóviles domina el mercado de baterías de Oriente Medio y África, y representa aproximadamente el 42 % de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente adopción de vehículos eléctricos en toda la región, en particular en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La iniciativa Visión 2030 del gobierno saudí y el compromiso de reducir la dependencia del petróleo han dado lugar a importantes inversiones en infraestructura y capacidades de fabricación de vehículos eléctricos. El ambicioso objetivo de los EAU de tener un 50 % de automóviles eléctricos para 2050, junto con el anuncio de aumentar las estaciones de carga en un 170 % para 2025 en Dubái, fortalece aún más el liderazgo de mercado del segmento de baterías para automóviles. Además, el creciente mercado de vehículos convencionales, que requiere baterías de plomo-ácido para aplicaciones de arranque, iluminación e ignición, sigue contribuyendo significativamente al dominio de este segmento.

Segmento de energías renovables en el mercado de baterías de Oriente Medio y África

El segmento de las energías renovables se está convirtiendo en la aplicación de más rápido crecimiento en el mercado de baterías de Oriente Medio y África, con proyecciones que indican un sólido crecimiento entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado por los ambiciosos objetivos de energía renovable en toda la región, en particular en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El compromiso de los Emiratos Árabes Unidos de alcanzar el 44 % de energía renovable en su combinación energética total para 2050 y el objetivo de Arabia Saudita de realizar la transición al 100 % de energía renovable para 2050 están creando importantes oportunidades para las soluciones de almacenamiento de baterías recargables. La implementación de proyectos solares a gran escala, como la instalación de Al Dhafra con su sistema de almacenamiento de baterías de iones de litio de 250 MW, demuestra la creciente integración del almacenamiento de baterías con las instalaciones de energía renovable. Además, el enfoque de la región en la estabilidad de la red y la seguridad energética está impulsando las inversiones en sistemas de almacenamiento de energía de baterías, en particular en países como Qatar y Sudáfrica.

Segmentos restantes en la aplicación

Otros segmentos importantes del mercado de baterías de Oriente Medio y África incluyen dispositivos electrónicos, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), aplicaciones industriales y otros usos diversos. El segmento de dispositivos electrónicos está experimentando un crecimiento constante debido a la creciente digitalización y la penetración de los teléfonos inteligentes en toda la región. El segmento de SAI desempeña un papel crucial a la hora de proporcionar soluciones de energía de respaldo para centros de datos, telecomunicaciones e infraestructuras críticas, en particular en regiones con suministro de energía inestable. El segmento industrial atiende a diversas aplicaciones, entre ellas equipos de manipulación de materiales, maquinaria de construcción y procesos de fabricación. Otras aplicaciones abarcan herramientas eléctricas, almacenamiento de energía residencial y diversas aplicaciones de consumo, lo que contribuye a la diversa cartera de aplicaciones del mercado.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de baterías de Oriente Medio y África

Mercado de baterías en los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos se posicionan como la fuerza dominante en el mercado de baterías de Oriente Medio y África, con aproximadamente el 24% de la participación total del mercado en 2024. La posición de liderazgo del país está respaldada por sus ambiciosos objetivos de energía renovable y políticas agresivas de adopción de baterías para vehículos eléctricos. El gobierno de los EAU ha tomado medidas importantes hacia la transición a la energía limpia, con planes de invertir 600 mil millones de AED para 2050 para garantizar un crecimiento económico sostenible. El compromiso del país con el desarrollo de capacidades de fabricación de baterías es evidente a través de iniciativas recientes, como el establecimiento de la primera planta de reciclaje de baterías para vehículos eléctricos de los EAU a través de la colaboración de LOHUM Cleantech con el Ministerio de Energía e Infraestructura. Además, el enfoque del país en las instalaciones de baterías de almacenamiento de energía a escala de red y las soluciones de almacenamiento de energía, ejemplificado por los proyectos de sistemas de almacenamiento de energía de baterías de EWEC, demuestra su compromiso con la integración efectiva de fuentes de energía renovable. La posición estratégica de los EAU como centro tecnológico y su marco regulatorio de apoyo han atraído importantes inversiones en tecnología de baterías e instalaciones de fabricación.

Mercado de baterías en Arabia Saudita

El mercado de baterías de Arabia Saudita está experimentando una notable transformación impulsada por la iniciativa Visión 2030 del Reino y la Iniciativa Verde Saudita. El país se ha posicionado como un centro importante para la fabricación de baterías y la producción de vehículos eléctricos en la región del Golfo. Los avances recientes incluyen el establecimiento de un complejo de productos químicos para baterías por un valor aproximado de USD 899 millones en Yanbu Industrial City por parte de EV Metals Arabia Company for Industry. El enfoque del Reino en el desarrollo de capacidades de fabricación nacionales se extiende a varias aplicaciones de baterías, desde vehículos eléctricos hasta sistemas de almacenamiento de energía a escala de red. Las asociaciones estratégicas de Arabia Saudita con actores globales y las inversiones a través de su Fondo de Inversión Pública demuestran su compromiso de convertirse en un líder regional en tecnología de baterías. El énfasis del país en la localización de la cadena de suministro de baterías y el desarrollo de experiencia técnica ha atraído una importante inversión extranjera directa en el sector. Además, los esfuerzos del Reino por diversificar su economía alejándose de la dependencia del petróleo han creado condiciones favorables para el crecimiento del mercado de baterías en múltiples aplicaciones.

Mercado de baterías en Nigeria

El mercado de baterías de Nigeria está experimentando una importante evolución, impulsada principalmente por la apremiante necesidad del país de abordar su sustancial déficit de acceso a la energía. Como la mayor economía y la nación más poblada de África, Nigeria presenta oportunidades y desafíos únicos en el sector de las baterías. El enfoque del país en la integración de la energía renovable, en particular a través de iniciativas como el Proyecto de Electrificación de Nigeria, ha creado una creciente demanda de soluciones de almacenamiento de baterías solares. La colaboración del gobierno con organizaciones internacionales y los recientes acuerdos con los principales fabricantes de baterías demuestran su compromiso con el desarrollo del sector. La posición estratégica de Nigeria en África Occidental y su gran base de consumidores la convierten en un mercado atractivo para los fabricantes de baterías y los proveedores de soluciones de almacenamiento de energía. Los esfuerzos del país por mejorar su infraestructura energética y aumentar el acceso a la electricidad han generado una creciente demanda de soluciones de baterías industriales en diversas aplicaciones, desde las telecomunicaciones hasta el almacenamiento de energía renovable. Además, el impulso de Nigeria hacia el desarrollo industrial y el avance tecnológico ha creado nuevas oportunidades para el despliegue de baterías en aplicaciones comerciales e industriales.

Mercado de baterías en otros países

El mercado de baterías en otros países de Oriente Medio y África presenta un panorama diverso de oportunidades y desafíos. Países como Qatar, Marruecos, Israel y Sudáfrica están dando pasos importantes en el desarrollo de sus mercados de baterías a través de diversas iniciativas e inversiones. El enfoque de Qatar en la integración del almacenamiento de baterías con sus proyectos de energía renovable, los esfuerzos de Marruecos por establecer capacidades nacionales de fabricación de baterías y el impulso de Sudáfrica hacia soluciones de almacenamiento de energía demuestran el creciente compromiso de la región con la tecnología de baterías. El sólido sector tecnológico y el ecosistema de innovación de Israel han contribuido a los avances en la investigación y el desarrollo de baterías. Otras naciones de la región también están mostrando un creciente interés en las tecnologías de baterías, en particular para el almacenamiento de energía renovable y las aplicaciones de vehículos eléctricos. Los diferentes niveles de desarrollo económico, marcos regulatorios y necesidades energéticas en estos países crean un panorama de mercado complejo pero prometedor para las tecnologías y aplicaciones de baterías.