Análisis del tamaño y la cuota de mercado de baterías en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de baterías en Oriente Medio y África

Disminución de los precios de las baterías de iones de litio

Los precios de los paquetes de iones de litio cayeron a USD 108 por kilovatio-hora en diciembre de 2025, desde USD 139 en 2023, reduciendo la brecha de costos con las baterías de plomo-ácido y mejorando el costo total de propiedad para el respaldo de telecomunicaciones y el almacenamiento de servicios públicos de cuatro horas.^{[ 2 ]BloombergNEF, “Precios de las baterías en 2025”, about.bnef.com} Los proyectos Tabuk y Hail de Arabia Saudita establecieron un récord regional de USD 73-75 por kilovatio-hora gracias al despliegue de celdas de litio-hierro-fosfato (LFP) de 1,175 Ah de HiTHIUM, lo que pone de relieve cómo el volumen de compras y la escala de la cadena de suministro china se trasladan a los compradores. Las licitaciones transparentes en los países del CCG y Sudáfrica captan estos ahorros de inmediato, mientras que los aranceles de importación y la volatilidad cambiaria moderan los beneficios en Kenia y Nigeria. El proyecto egipcio de energía solar y almacenamiento Obelisk de 1.1 GW, financiado por prestamistas multilaterales, demuestra que alcanzar el LCOE equivalente al de los generadores de gas natural de pico está al alcance en mercados con alta insolación.^{[ 3 ]Sam Peters, “La energía solar y las baterías podrían ayudar a Egipto a superar sus apagones”, CNN, cnn.com} En general, la caída de los costos de los paquetes refuerza el camino hacia la escala del mercado de baterías de Medio Oriente y África, especialmente donde los subsidios o la deuda concesional reducen aún más los costos de financiamiento.

Adopción rápida de vehículos eléctricos y objetivos de electrificación del CCG

La Iniciativa Verde de Vehículos Eléctricos (VE) de Arabia Saudita aspira a una penetración de vehículos eléctricos del 30% en Riad para 2030, impulsada por Ceer Motors y un memorando de entendimiento de fabricación entre Saudi Aramco y BYD. Los Emiratos Árabes Unidos aspiran a una cuota de vehículos eléctricos del 20% en Dubái y del 10% en Abu Dabi, con más de 740 cargadores públicos ya instalados para finales de 2024. Estos mandatos diversifican las economías petroleras y consolidan nuevas cadenas de valor industriales, impulsando la demanda de baterías e impulsando las inversiones en reciclaje. Catar, Omán y Egipto replican el modelo a menor escala, mientras que la inversión soberana de 300 millones de euros de Marruecos en la gigafábrica de Gotion en Kenitra impulsa la producción de baterías orientada a la exportación. Por lo tanto, el crecimiento de los vehículos eléctricos impulsa la producción local de células, acorta las líneas de suministro a los fabricantes de equipos originales (OEM) europeos e integra el mercado de baterías de Oriente Medio y África en las plataformas automotrices globales.

Adopción de energía solar distribuida y almacenamiento en zonas fuera de la red eléctrica de África

El Plan de Transición Energética de Nigeria prevé la instalación de 5 GW de energía solar y 2.5 GW de baterías, respaldado por 3.6 millones de dólares estadounidenses recaudados hasta la fecha y estructurado en torno a minirredes y sistemas solares domésticos. El programa DREAM de Etiopía, financiado por el Banco Africano de Desarrollo, apoya el riego mediante minirredes solares con almacenamiento en baterías para 300,000 beneficiarios rurales. El sistema BESS de 100 MWh de Kenia, respaldado por el Banco Mundial y previsto para 2026, complementa la energía geotérmica y eólica. Estos modelos distribuidos evitan la expansión de las redes de transmisión, suministrando electricidad en un plazo de 18 meses y liberando cargas productivas nocturnas. La asequibilidad sigue siendo un obstáculo: los sistemas fuera de la red cuestan entre 225 y 400 dólares estadounidenses por hogar, frente a una disposición a pagar inferior a 150 dólares estadounidenses. Sin embargo, la financiación basada en resultados y los ingresos por créditos de carbono reducen la brecha. A medida que las curvas de costos disminuyen, el mercado de baterías de Oriente Medio y África registra un aumento en los volúmenes de las empresas solares de pago por uso y las empresas de servicios públicos financiadas por donantes.

Localización de gigafactorías de células y paquetes (KSA, Marruecos)

La primera fase de la gigafábrica de Gotion High-Tech, con un presupuesto de 1.3 millones de dólares, en Kenitra, prevé una producción anual de 20 GWh a partir de 2026, que se ampliará a 100 GWh con un presupuesto de 6.5 millones de dólares. El proyecto integra líneas de cátodos y ánodos, genera 17,000 empleos y funciona con energía eólica dedicada, junto con una planta de almacenamiento de 2 GWh. Arabia Saudí aprovecha una cartera de licitaciones de 2.5 GW/10 GWh para atraer empresas conjuntas de BYD y Aramco, integrando la fabricación y la I+D en el marco de su Visión 2030. La localización garantiza la seguridad del suministro, reduce los costes de entrega y posiciona el mercado de baterías de Oriente Medio y África como una cobertura contra los riesgos arancelarios en Europa y Norteamérica.

Restricciones de suministro de materias primas (Li, Co)

Los precios spot del carbonato de litio se desplomaron de USD 80,000 por tonelada en 2022 a USD 10,000 en 2024, para luego repuntar a USD 11,500 a principios de 2025, lo que alteró las negociaciones contractuales y redujo los márgenes de los fabricantes. El cobalto sigue concentrado en un 70 % en la República Democrática del Congo, lo que eleva los costes de cumplimiento de las normas ESG según las normas de baterías de la UE y EE. UU. Los fabricantes de equipos originales (OEM) responden cambiando a químicas LFP sin cobalto, mientras que Marruecos aprovecha las reservas de fosfato para precursores de cátodos. Arabia Saudí y Omán exploran la recuperación de litio de las salmueras de los yacimientos petrolíferos. Por lo tanto, la volatilidad de la oferta modera, pero no descarrila, la trayectoria de crecimiento del mercado de baterías de Oriente Medio y África.

Altos costos iniciales en mercados africanos sensibles a los precios

El PIB per cápita de USD 2,200 en Nigeria y USD 1,100 en Etiopía limita la adopción comercial más allá de los casos de uso respaldados por donantes o empresas. El Programa Nacional de Electrificación de Etiopía fija los costos de los sistemas aislados entre USD 225 y USD 400 por hogar, frente a una disposición a pagar inferior a USD 150, lo que requiere licitaciones de subsidios. Una deuda concesional del 1.25 % a 30 años permitió a Kenia financiar su BESS de 100 MWh; tasas comerciales superiores al 12 % harían antieconómicos proyectos similares. Por lo tanto, la asequibilidad sigue siendo un freno para el mercado de baterías de Oriente Medio y África fuera de los programas del CCG con respaldo soberano.

Análisis de segmento

Por tipo de batería: Las celdas recargables extienden su vida útil

Las baterías secundarias controlaron el 74.5 % del mercado de baterías en Oriente Medio y África en 2025, lo que refleja el auge de las modernizaciones de telecomunicaciones y la adopción de vehículos eléctricos. Se prevé que este segmento registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.8 % hasta 2031, lo que impulsará el tamaño del mercado de baterías recargables en Oriente Medio y África muy por encima de los 12 000 millones de dólares al final del período. El aumento de la vida útil, la disminución de los costes de los paquetes y las crecientes opciones de financiación impulsan la penetración en los nichos de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), minirredes y energía motriz.

Las baterías primarias ahora desempeñan funciones especializadas en defensa y teledetección. Si bien ofrecen una alta densidad energética, el endurecimiento de las regulaciones sobre residuos y la mejora de la economía de las baterías recargables reducen su atractivo. Las unidades de plomo-ácido pierden cuota de mercado cada año a medida que las empresas de torres y los clientes comerciales e industriales cambian a baterías de iones de litio, gracias a contratos de pago por ahorro. En el horizonte de pronóstico, la penetración de las baterías recargables seguirá aumentando a medida que los programas de electrificación financiados por donantes especifiquen baterías de un mínimo de 2,000 ciclos para los sistemas comunitarios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: el ion de litio domina, el estado sólido en el horizonte

Las variantes de iones de litio representaron el 34.9 % del mercado de baterías de Oriente Medio y África en 2025, y el segmento se beneficia de la localización de la cadena de suministro y de la diversidad química, que cubre las necesidades de automoción, estacionarias y de tracción. Dentro del ion de litio, el LFP supera al níquel-manganeso-cobalto en el almacenamiento estacionario gracias a su estabilidad térmica.

Las baterías de estado sólido pasarán de las pruebas piloto a la producción comercial después de 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.4 %. Los primeros volúmenes se destinarán a vehículos eléctricos premium importados a los mercados del CCG, mientras que la disminución de los costos determinará su penetración en el mercado masivo a mediados de la década de 2030. Las baterías de flujo y los sistemas de sodio-azufre siguen siendo nichos de mercado, destinados a microrredes industriales de larga duración. Las tecnologías emergentes de iones de sodio podrían reducir los costos del litio, pero requieren demostrar una durabilidad de 3,000 ciclos en climas desérticos antes de su adopción generalizada.

Por aplicación: el almacenamiento industrial avanza con fuerza

Las baterías para automóviles aportaron el 37.3 % de los ingresos de 2025 en el mercado de baterías de Oriente Medio y África, respaldados por 34 970 vehículos eléctricos en las carreteras de los Emiratos Árabes Unidos y el objetivo de penetración del 30 % de Riad.^{[ 4 ]PwC Oriente Medio, «Actualización del mercado de vehículos eléctricos de los EAU 2025», pwc.com} Sin embargo, se proyecta que los usos industriales, como las telecomunicaciones, los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y el almacenamiento a escala de red, eclipsarán el crecimiento de la automoción con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.6 %. El tamaño del mercado de baterías de Oriente Medio y África para proyectos conectados a la red aumenta considerablemente a medida que los programas BESIPPPP de Sudáfrica y el IPP de Egipto liberan más capacidad de megavatios-hora.

La electrónica portátil y las herramientas eléctricas conforman un segmento maduro con un crecimiento modesto de un solo dígito. La demanda de sistemas de arranque, iluminación y encendido disminuye a medida que aumentan las ventas de vehículos eléctricos, pero las flotas de vehículos tradicionales mantienen los volúmenes de reemplazo hasta finales de la década de 2020. En resumen, el almacenamiento industrial se convierte en el motor del crecimiento de los ingresos, mientras que la industria automotriz impulsa la escala de fabricación y la transferencia de tecnología.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Arabia Saudita controlaba el 31.0% del mercado de baterías de Oriente Medio y África en 2025, con un objetivo de 48 GWh para 2030 y una cartera de licitaciones de 2.5 GW/10 GWh valorada en 6.73 millones de SAR (1.8 millones de USD). El contrato de 12.5 GWh de BYD y la base instalada de 7.8 GWh de Sungrow convierten al reino en el mayor comprador individual de la región. Emiratos Árabes Unidos le sigue con el proyecto Masdar de 19 GWh en Abu Dabi y una densa red de estaciones de carga que impulsa la adopción per cápita de vehículos eléctricos más rápida de la región.

La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada para Omán, del 14.7 %, se debe a un plan de energías renovables de 20 GW y a las ambiciones de exportación de hidrógeno verde, que requieren reservas de almacenamiento de varias horas. Catar, Kuwait y Baréin proceden con mayor cautela; sin embargo, sus planes de acción ahora incluyen licitaciones de baterías tras observar la disminución de los precios en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El impulso del norte de África se basa en la exportación. La gigafábrica de Kenitra en Marruecos capta la demanda europea gracias a los acuerdos de libre comercio, mientras que el objetivo de energías renovables Visión 2030 de Egipto impulsa las implantaciones a gran escala financiadas por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. La crisis de cortes de suministro en Sudáfrica y las adjudicaciones del programa BESIPPPP consolidan las oportunidades comerciales para los integradores. En cambio, el África subsahariana depende de minirredes financiadas por donantes: el compromiso de Nigeria de 5 GW de energía solar más 2.5 GW de almacenamiento, el objetivo de Kenia de 400 MWh y el programa DREAM de Etiopía ilustran cómo el capital concesional canaliza el almacenamiento hacia proyectos de acceso a la energía.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.