Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 44.82 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 56.23 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.64% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de productos lácteos en Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de productos lácteos de Oriente Medio y África en 2026 se estima en 44.82 millones de dólares, creciendo desde el valor de 2025 de 42.83 millones de dólares, con proyecciones para 2031 que muestran 56.23 millones de dólares, creciendo a una CAGR del 4.64% durante 2026-2031. Este crecimiento está respaldado por los programas de leche escolar financiados por el gobierno, las innovaciones de productos que atienden al consumo en movimiento y la creciente demanda de productos premium con beneficios funcionales. Sin embargo, desafíos como las brechas en la infraestructura de la cadena de frío y la competencia de las alternativas basadas en plantas están limitando una mayor expansión. Se proyecta que Arabia Saudita contribuya con el 31.31% de la producción de 2024, impulsada por la inversión de 4.8 millones de dólares de Almarai en operaciones de granja a logística. Se espera que los Emiratos Árabes Unidos alcancen la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 5.89%, respaldada por el crecimiento de las marcas de leche orgánica de vaca y camello. El yogur es la categoría de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.93%, impulsada por la popularidad de los productos probióticos para servir con cuchara y beber. Por otro lado, la leche sigue siendo una categoría clave gracias a los productos UHT (ultraalta temperatura) estables que abordan los desafíos de la refrigeración. Se prevé que los canales minoristas modernos representen el 65.43% de la distribución off-trade en 2024, mientras que los canales on-trade, como hoteles, restaurantes y cafeterías, se están recuperando junto con el resurgimiento de la hostelería en el Golfo. La intensidad competitiva se mantiene moderada, con las principales empresas nacionales beneficiándose de su sólida posición en el mercado nacional, mientras que las empresas multinacionales están entrando cada vez más en el mercado a través de empresas conjuntas y segmentos de productos premium.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, la leche representó el 33.12% de la participación en el mercado de productos lácteos de Oriente Medio y África en 2025, mientras que se prevé que el yogur se expanda a una CAGR del 5.70% hasta 2031.
- Por canal de distribución, el off-trade capturó el 65.98% de las ventas de 2025, mientras que el on-trade está preparado para el avance más rápido con una CAGR del 5.78% hasta 2031.
- Por geografía, Arabia Saudita controló el 31.05% del valor de 2025, pero los Emiratos Árabes Unidos registran la trayectoria más rápida con una CAGR del 5.66% durante el período de la perspectiva.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado lácteo en Oriente Medio y África
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La creciente conciencia sobre la salud impulsa el interés en los productos lácteos probióticos, fortificados y sin lactosa. | + 1.2% | Núcleo del Consejo de Cooperación del Golfo, Egipto urbano y Sudáfrica | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los programas de leche y nutrición escolar respaldados por el gobierno crean una demanda institucional estable | + 0.9% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Catar | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Campañas de salud pública que promuevan dietas equilibradas y una ingesta adecuada de calcio, vitamina D y proteínas. | + 0.7% | El mayor éxito se da en los Emiratos Árabes Unidos, con el Consejo de Cooperación del Golfo como principal potencia. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente preferencia de los consumidores por formatos lácteos convenientes, listos para beber y de una sola porción | + 1.0% | Consejo de Cooperación del Golfo, centros urbanos en Egipto y Sudáfrica | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente interés en los productos lácteos orgánicos y de etiqueta limpia | + 0.5% | Segmentos premium de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita | Mediano plazo (2-4 años) |
| Apego cultural a productos tradicionales como el laban, el labneh y las bebidas de leche agria | + 0.6% | Consejo de Cooperación del Golfo, influencia del Levante en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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La creciente conciencia sobre la salud impulsa el interés en los productos lácteos probióticos, fortificados y sin lactosa.
Los productos lácteos funcionales han pasado de ser una categoría de nicho a una expectativa estándar en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), impulsados por el creciente enfoque de los consumidores en las etiquetas de ingredientes para cultivos vivos, vitaminas agregadas y afirmaciones sin lactosa. En Abu Dabi, las pautas de nutrición escolar de 2024 exigen que todos los productos lácteos servidos en escuelas públicas cumplan con umbrales mínimos específicos de calcio y vitamina D, excluyendo efectivamente a los proveedores de productos básicos y favoreciendo a las marcas que invierten en fortificación. Por ejemplo, Mleiha Dairy en los Emiratos Árabes Unidos lanzó una línea de productos laban sin lactosa a principios de 2025, capturando rápidamente una parte significativa del mercado laban del emirato al abordar las necesidades de la proporción sustancial de adultos de Medio Oriente que experimentan malabsorción de lactosa. En Arabia Saudita, la demanda de yogur probiótico aumentó, apoyada por campañas en redes sociales que resaltaban la conexión entre la salud del microbioma intestinal y la inmunidad, un mensaje que resonó fuertemente con los consumidores en medio de una mayor conciencia de la salud después de la pandemia. De igual manera, la marca Activia de Danone, reformulada con la cepa Bifidobacterium lactis, experimentó un notable crecimiento de volumen en Egipto durante 2024, lo que demuestra cómo la especificidad de la cepa, con respaldo científico, puede justificar precios elevados, incluso en mercados sensibles a los precios. Además, en 2024, el gobierno federal destinó 5 millones de dírhams a la atención médica, según informó el Consejo Empresarial Estados Unidos-Emiratos Árabes Unidos. [ 1 ]Fuente: Consejo Empresarial EE. UU.-EAU, "Sector de la salud y las ciencias biológicas de los EAU", usuaebusiness.org .
Programas de leche y nutrición escolar respaldados por el gobierno crean una demanda institucional estable
Los programas de leche escolar proporcionan una base de demanda estable para los productores, protegiéndolos de las fluctuaciones del mercado minorista, a la vez que imponen estrictos requisitos de calidad y trazabilidad que a menudo benefician a las lecherías integradas verticalmente. En 2024, el Ministerio de Educación de Arabia Saudita renovó su contrato quinquenal de leche escolar, comprometiéndose a suministrar cientos de millones de cartones de 200 mililitros anualmente a millones de estudiantes, lo que representa una parte significativa del consumo total de leche líquida del Reino. Almarai y SADAFCO son titulares conjuntos de este contrato, que utiliza un procesamiento a temperaturas ultraaltas para prolongar la vida útil durante varios meses sin refrigeración, una característica crucial para las escuelas en zonas remotas con acceso limitado a cámaras frigoríficas fiables. En Egipto, el programa de protección social Takaful y Karama, que apoya a millones de familias, incluye un cupón mensual para productos lácteos canjeable en minoristas autorizados por el gobierno, canalizando una cantidad anual sustancial al sector lácteo formal y reduciendo la dependencia de fuentes informales de leche sin marca. Mientras tanto, en Catar, el Consejo Supremo de Salud exige que todos los comedores escolares ofrezcan al menos una opción láctea fortificada por comida, lo que impulsó a Baladna a desarrollar un producto lácteo saborizado enriquecido con vitamina D que ahora contribuye significativamente a los ingresos nacionales de la compañía. Además, en Arabia Saudita, el Ministerio de Educación ha destacado el impacto de su iniciativa nacional de nutrición escolar, que atiende a 5.2 millones de estudiantes en 35,000 escuelas y ha generado una demanda institucional estable valorada en aproximadamente 400 millones de dólares estadounidenses en 2024. [ 2 ]Fuente: Ministerio de Educación de Arabia Saudita, "Datos y estadísticas", moe.gov.sa.
Creciente preferencia de los consumidores por formatos de productos lácteos prácticos, listos para beber y en porciones individuales
Los envases individuales están transformando la economía de la distribución, permitiendo a las marcas de lácteos expandirse a tiendas de conveniencia, gasolineras y máquinas expendedoras, canales tradicionalmente dominados por las bebidas carbonatadas. En los Emiratos Árabes Unidos, la leche saborizada lista para beber en envases Tetra Pak de 250 mililitros experimentó un crecimiento significativo en volumen durante 2024, superando el crecimiento de los envases familiares tradicionales de un litro, a medida que los patrones de consumo para llevar se alinean cada vez más con los de los mercados occidentales. La marca Saudia de Saudi Dairy and Foodstuff Company lanzó una leche con chocolate de 180 mililitros con tapón deportivo resellable en marzo de 2025, dirigida específicamente a quienes asisten al gimnasio y a los niños en edad escolar. En pocos meses, este producto contribuyó notablemente a los ingresos de la compañía por leche saborizada. De manera similar, la leche en polvo fortificada Nido de Nestlé se lanzó en sobres individuales en Egipto a fines de 2024, lo que redujo efectivamente el costo inicial para los hogares de bajos ingresos e impulsó un aumento sustancial del volumen en las gobernaciones rurales, donde las compras al por mayor a menudo suponen una presión financiera para los presupuestos familiares.
Apego cultural a productos tradicionales como el laban, el labneh y las bebidas de leche agria
Los productos lácteos fermentados tradicionales siguen siendo un producto básico de la cultura, a la vez que experimentan una premiumización y una innovación de formato orientada a atraer a consumidores más jóvenes y conscientes de su salud. Se proyecta que Laban, una bebida de yogur ligera y ácida, represente una parte significativa del mercado total de yogur del Golfo por volumen en el año 2024. Esta participación se ha mantenido constante durante la última década, lo que refleja patrones de consumo arraigados. En el año 2024, Al Ain Farms, en los Emiratos Árabes Unidos, lanzó un laban orgánico en botellas de vidrio, con un precio significativamente superior al de las alternativas convencionales en botellas de plástico. El producto agotó su producción inicial en un corto período, lo que demuestra que los productos tradicionales pueden impulsar un posicionamiento premium cuando se comunican eficazmente las narrativas de procedencia y sostenibilidad. Labneh, un yogur colado con una textura similar al queso crema, se ofrece cada vez más en envases individuales con opciones de sabores como za'atar, aceite de oliva y miel. NADEC aprovechó esta tendencia con la introducción de un vaso pequeño para labneh en mayo de 2025, que ahora representa una parte considerable de sus ingresos por lácteos frescos. Además, la Organización de Normalización del Consejo de Cooperación del Golfo actualizó las normas microbiológicas para productos lácteos fermentados en 2024, exigiendo pruebas de patógenos a nivel de lote. Esta regulación incrementó significativamente los costos de cumplimiento, pero también estableció un estándar de calidad que beneficia a las marcas consolidadas al crear barreras para los productores informales.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente interés de los consumidores en alternativas basadas en plantas, especialmente en los centros urbanos | -0.8% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita urbana, Egipto El Cairo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expectativas más estrictas en materia ambiental y de bienestar animal aumentan los costos de cumplimiento | -0.5% | Consejo de Cooperación del Golfo, Sudáfrica | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los retrasos en la certificación Halal y los costes de los ingredientes importados limitan la velocidad de la innovación | -0.4% | Importaciones certificadas por el Consejo de Cooperación del Golfo, Egipto y Malasia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cobertura inadecuada de la cadena de frío y confiabilidad del suministro eléctrico | -0.9% | África subsahariana, Egipto rural, Yemen | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Creciente interés de los consumidores en alternativas basadas en plantas, especialmente en los centros urbanos
Las alternativas a la leche vegetal han pasado de las tiendas de productos saludables de nicho a ocupar un lugar destacado en los estantes de los principales supermercados de Dubái, Riad y El Cairo, lo que ha reducido la cuota de mercado de los lácteos entre los millennials urbanos y la generación Z. Nuitree, una marca de leche de avena con sede en los Emiratos Árabes Unidos, lanzada en 2024, logró posicionarse en Carrefour y Spinneys en seis meses y reportó ventas de 3.2 millones de dólares en su primer año. Si bien esta cifra puede parecer modesta, refleja la rápida adopción de los lácteos vegetales en un mercado donde estos productos eran prácticamente inexistentes hace tan solo unos años. En 2024, las bebidas de almendra y avena en los Emiratos Árabes Unidos experimentaron un crecimiento significativo en volumen, mientras que la leche de vaca convencional registró un crecimiento mínimo. Esta disparidad llevó a Almarai a anunciar en septiembre de 2025 sus planes de considerar el lanzamiento de una línea de productos vegetales en 2026. Además, en 2024, el 10 % de la población de Arabia Saudita se identificó como vegetariana o vegana, según Farmlandgrab. [ 3 ]Fuente: Farmlandgrab, "En la granja", farmlandgrab.org.
Cobertura inadecuada de la cadena de frío y confiabilidad del suministro eléctrico
Las deficiencias en la cadena de frío representan el mayor desafío de infraestructura en África subsahariana, donde una parte sustancial de los productos lácteos se deteriora antes de llegar a los consumidores. Este deterioro genera considerables pérdidas financieras en todo el continente. En Nigeria, la red eléctrica nacional suministra energía durante un horario limitado cada día, lo que obliga a los distribuidores de lácteos a depender de generadores diésel. Esta dependencia incrementa significativamente los costos logísticos, reduciendo así los márgenes de ganancia en un mercado donde los precios minoristas están restringidos por el poder adquisitivo de los consumidores. En las provincias rurales de Egipto, la ausencia de transporte refrigerado para la entrega de última milla ha llevado a empresas como Juhayna y Domty a destinar recursos a unidades de refrigeración con energía solar para minoristas locales. La inversión requerida para cada unidad es considerable, lo que la hace viable solo para puntos de venta con un alto volumen de ventas. En Marruecos, un proyecto de cadena de frío apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, iniciado en 2024 con una financiación significativa, tiene como objetivo establecer cientos de puntos de recogida refrigerados con energía solar en la cordillera del Atlas. Sin embargo, la iniciativa ha enfrentado retrasos debido a disputas sobre la propiedad de la tierra y la resistencia de las comunidades locales a la agregación centralizada de leche.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: El yogur lidera el crecimiento mientras la leche defiende su cuota de volumen
La leche representó el 33.12% de la cuota de mercado por tipo de producto en 2025, impulsada principalmente por las variantes de leche de ultraalta temperatura (UHT), que ocupan un lugar destacado en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Las temperaturas ambientales constantemente altas en la región, que suelen oscilar entre 35 °C y 45 °C durante los meses de verano, dificultan la logística de la distribución de leche fresca refrigerada, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Esto ha propiciado la preferencia por la leche UHT, que no requiere refrigeración y se adapta mejor a las condiciones climáticas y logísticas de la región.
Se proyecta que el yogur crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.70 % entre 2026 y 2031, impulsada por la creciente popularidad de los formatos bebibles y enriquecidos con probióticos que se adaptan a los estilos de vida activos. Cabe destacar que Activia de Danone y marcas locales como Saudia Yoghurt de SADAFCO informaron un crecimiento combinado del volumen del 21 % en Arabia Saudita en 2024. Se espera que las importaciones de queso aumenten un 26 % en valor para 2030, impulsadas por la demanda de quesos naturales de estilo europeo por parte de expatriados y la dependencia de las cadenas de restaurantes de comida rápida del queso procesado para la estandarización de sus menús. En Sudáfrica, Clover Industries informó un crecimiento del 14 % en su línea de cheddar en 2024, superando el crecimiento general del mercado de productos lácteos, gracias a la expansión de las cadenas de pizzas y hamburguesas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por canal de distribución: el off-trade domina, pero el on-trade se acelera
Los canales off-trade, incluyendo supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, comercio minorista en línea y minoristas especializados, representaron el 65.98% de la cuota de distribución en 2025. Esto refleja la rápida expansión del comercio minorista moderno en Oriente Medio y África y la preferencia de los consumidores por la compra en un solo lugar. Por otro lado, se proyecta que los establecimientos on-trade, como hoteles, restaurantes y cafeterías, crezcan a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78% para el período 2026-2031. Este crecimiento se atribuye a un repunte del gasto en turismo y hostelería en todo el Consejo de Cooperación del Golfo. Por ejemplo, Dubái recibió a 17.15 millones de visitantes que pernoctaron en 2024, lo que representa un aumento interanual del 12%, lo que ha impulsado la demanda de formatos lácteos con porciones controladas en los bufés de hoteles y los menús de las cafeterías.
Los supermercados e hipermercados por sí solos contribuyeron con el 42% del volumen de ventas al por menor, con cadenas como Carrefour, Lulu y Tamimi Markets expandiendo sus redes de tiendas con cadena de frío. Cabe destacar que Lulu Group abrió 18 nuevos hipermercados en el Golfo en 2024, cada uno con secciones dedicadas a lácteos con entre 150 y 200 referencias. Las tiendas de conveniencia, aunque de menor volumen absoluto, registraron un crecimiento del 11% en las ventas de lácteos durante 2024. Este crecimiento se debió a la popularidad de los formatos individuales y a los horarios extendidos, que atienden a los trabajadores por turnos y a los compradores nocturnos.
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Análisis geográfico
Arabia Saudita emergió como el segmento líder en el mercado regional de productos lácteos, con una significativa participación del 31.05% del mercado nacional en 2025. Este dominio se sustenta en el sólido modelo de integración vertical de Almarai, que abarca 58,000 vacas lecheras, 14 plantas de procesamiento y una red de distribución que atiende a 55,000 puntos de venta. El plan de diversificación económica Visión 2030 del Reino pone un fuerte énfasis en la seguridad alimentaria, lo que impulsa al gobierno a apoyar activamente la producción lechera nacional. Se han implementado medidas como subsidios al costo del alimento y préstamos a bajo interés, y el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita asignó 1.2 millones de SAR (320 millones de USD) en 2024 a los productores lecheros. Estas iniciativas han reducido eficazmente los costos de los insumos en aproximadamente un 18%, fortaleciendo aún más la competitividad del sector.
Los Emiratos Árabes Unidos se posicionan como el segmento de mayor crecimiento en el mercado regional de productos lácteos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 5.66 % para el período 2026-2031. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de productos lácteos orgánicos y de primera calidad, liderada por empresas innovadoras como Mleiha Dairy y marcas de leche de camella como Camelicious, que satisfacen las preferencias de expatriados y consumidores locales preocupados por su salud. La Estrategia de Seguridad Alimentaria 2024 de Dubái ha establecido un ambicioso objetivo: el 30 % de los lácteos consumidos en instituciones gubernamentales debe ser de origen local para 2027. Esta directiva ha animado a empresas clave como Al Ain Farms y Emirates Industry for Camel Milk & Products (Camelicious) a ampliar el tamaño de sus rebaños y mejorar su capacidad de procesamiento para satisfacer la creciente demanda.
Otros mercados de la región, como Egipto e Irán, enfrentan desafíos únicos que impactan sus trayectorias de crecimiento. Se espera que el sector lácteo egipcio, si bien presenta un volumen sustancial, crezca a una modesta tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.72 % entre 2026 y 2031. El sector se ve limitado por factores como la devaluación de la moneda, que incrementó los costos de los insumos importados en un 40 % en 2024, y la prevalencia de los mercados informales de leche, que representan aproximadamente el 60 % del consumo total. Juhayna, el mayor procesador de lácteos de Egipto, reportó un aumento del 9 % en sus ingresos en 2024, impulsado por sus líneas de productos Laban Ray'e' y leche saborizada. Sin embargo, el aumento en los costos de empaque y energía comprimió los márgenes netos del 6.1 % al 4.2 % en 2023. En Irán, a pesar de su gran población, el mercado lácteo sigue obstaculizado por las sanciones que limitan el acceso a la genética y la tecnología de procesamiento importadas, lo que resulta en un estancamiento de la productividad. Las marcas locales como Pegah y Kaleh dominan el mercado, pero la innovación de sus productos continúa estando por detrás de los estándares del Golfo.
Panorama competitivo
El mercado lácteo de Oriente Medio y África presenta una consolidación moderada. Un número limitado de empresas integradas verticalmente, como Almarai, Saudi Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) y National Agricultural Development Company (NADEC) en Arabia Saudí; Baladna en Catar; y Juhayna y Domty en Egipto, dominan entre el 40 % y el 50 % de sus respectivos mercados nacionales. Simultáneamente, multinacionales como Danone, Nestlé y Lactalis compiten activamente mediante adquisiciones, empresas conjuntas y la promoción de marcas premium.
Las estrategias de mercado muestran una clara división. Las empresas del Golfo se centran en la integración vertical y la obtención de contratos gubernamentales. Por ejemplo, Almarai ha anunciado un plan de inversión de 4.8 millones de dólares para el período 2024-2028, que incluye la expansión de sus explotaciones agrícolas, la automatización de las instalaciones de procesamiento y la electrificación de su flota de distribución. Por otro lado, las empresas multinacionales están adoptando modelos de bajo consumo de activos, como la concesión de licencias de marcas locales o la adquisición de participaciones minoritarias, para abordar los desafíos regulatorios y gestionar eficazmente los riesgos cambiarios.
Las oportunidades de crecimiento en el mercado se concentran en tres áreas principales. Estas incluyen la leche sin lactosa y la leche A2, que satisfacen las necesidades del 20% estimado de adultos de Oriente Medio con intolerancia a la lactosa; los productos lácteos funcionales, diseñados para mejorar la inmunidad y la salud intestinal; y los productos lácteos orgánicos premium, donde los consumidores en mercados como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar están dispuestos a pagar un 30% más que por productos convencionales. La certificación Halal sigue siendo un factor regulatorio importante. La actualización de 2024 de las normas microbiológicas para productos lácteos de la Organización de Normalización del Consejo de Cooperación del Golfo (OCGC) exigirá análisis de patógenos a nivel de lote, lo que incrementará los costos de cumplimiento en aproximadamente un 5%. Este cambio crea una barrera de calidad que beneficia a las marcas consolidadas frente a los productores informales. Empresas más pequeñas, como AlRawabi y National Food Products en los EAU, están aprovechando el abastecimiento local y las iniciativas de sostenibilidad para obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, la granja solar de AlRawabi en Ras Al Khaimah genera el 40% de sus necesidades energéticas, lo que ayuda a la empresa a conseguir un espacio premium en los estantes de hipermercados y tiendas de productos orgánicos.
Líderes de la industria láctea en Oriente Medio y África
-
Empresa Almarai
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Arla Foods Amba
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Danone SA
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Compañía Saudita de Productos Lácteos y Alimentarios (SADAFCO)
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La Compañía Nacional de Desarrollo Agropecuario (NADEC)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2025: Sawani, con el apoyo del Fondo de Inversión Pública y propietaria de la marca NOUG, se asoció con GEA, empresa alemana especializada en sistemas de ordeño modernos, para desarrollar su granja modelo. Esta instalación, equipada con tecnología avanzada y diseñada para optimizar la eficiencia, produce 500,000 litros de leche de camella al mes, satisfaciendo así la creciente demanda de productos derivados de la leche de camella.
- Enero de 2025: Almarai, el mayor productor de lácteos de Arabia Saudita, anunció una inversión de 4.8 millones de dólares como parte de su nuevo plan estratégico quinquenal. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de Almarai con los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudita, centrados en lograr la autosuficiencia alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones. La inversión se destinará a ampliar la capacidad de producción, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y adoptar tecnologías avanzadas para satisfacer la creciente demanda interna, garantizando al mismo tiempo prácticas sostenibles.
- Enero de 2024: SADAFCO inauguró un nuevo centro de distribución en La Meca con una capacidad anual de 50,000 toneladas. Esta iniciativa atiende la creciente demanda impulsada por el turismo religioso, a la vez que mejora la eficiencia del suministro para los minoristas de la región occidental. Las instalaciones están equipadas con tecnología avanzada de cadena de frío y sistemas automatizados de gestión de inventario.
Alcance del informe sobre el mercado de productos lácteos en Oriente Medio y África
La mantequilla, el queso, la nata, los postres lácteos, la leche, las bebidas lácteas agrias y el yogur se tratan como segmentos por categoría. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bahrein, Irán, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
Por tipo de producto
| Mantequilla | ||
| Queso | Queso Natural | Cheddar |
| Casa de campo | ||
| Ricotta | ||
| Parmesano | ||
| Otros | ||
| Queso fundido | ||
| Crema | Crema fresca | |
| Crema para cocinar | ||
| Crema batida | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Ice Cream | |
| Tartas de queso | ||
| Postres Congelados | ||
| Otros | ||
| Leche | Leche condensada | |
| Leche saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | ||
| Leche en polvo | ||
| Yogurt | Potable | |
| cuchara | ||
| Bebidas de leche agria | ||
Por canal de distribución
| En el comercio | |
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e hipermercados | |
| Venta minorista en línea | |
| Otros |
Por país
| Emiratos Árabes Unidos |
| Qatar |
| Saudi Arabia |
| Bahrain |
| Omán |
| Kuwait |
| Nigeria |
| Egipto |
| Sudáfrica |
| Irán |
| Resto de Oriente Medio |
| Por tipo de producto | Mantequilla | ||
| Queso | Queso Natural | Cheddar | |
| Casa de campo | |||
| Ricotta | |||
| Parmesano | |||
| Otros | |||
| Queso fundido | |||
| Crema | Crema fresca | ||
| Crema para cocinar | |||
| Crema batida | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Ice Cream | ||
| Tartas de queso | |||
| Postres Congelados | |||
| Otros | |||
| Leche | Leche condensada | ||
| Leche saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | |||
| Leche en polvo | |||
| Yogurt | Potable | ||
| cuchara | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Por canal de distribución | En el comercio | ||
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | ||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e hipermercados | |||
| Venta minorista en línea | |||
| Otros | |||
| Por país | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Qatar | |||
| Saudi Arabia | |||
| Bahrain | |||
| Omán | |||
| Kuwait | |||
| Nigeria | |||
| Egipto | |||
| Sudáfrica | |||
| Irán | |||
| Resto de Oriente Medio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas que se produce al batir la nata de la leche de vaca.
- Lácteos - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, incluida la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres Congelados - Postre lácteo congelado: incluye productos que contienen leche o nata y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para dietas especiales y el sorbete.
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor ácido, obtenida de la fermentación de la leche. En el estudio se han considerado bebidas de leche agria como kéfir, laban y suero de leche.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara sometiendo la mantequilla cruda a un procesamiento químico y se le añaden ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera. |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está elaborado a partir de productos e ingredientes naturales y sencillos, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso fundido | El queso fundido pasa por los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata única contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de nata que aparece sobre la leche hervida. |
| Doble crema | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble que la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple. |
| Crema batida | Tiene un porcentaje de grasa mucho mayor que la nata (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y pudines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres Congelados | Postres que deben consumirse congelados. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados. |
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | Leche calentada a muy alta temperatura. El procesamiento de leche a temperatura ultraalta (UHT) implica calentarla durante 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C. que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, dando como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla vegetal/mantequilla de origen vegetal | Mantequilla elaborada a partir de aceites de origen vegetal como coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado típicamente con nueces, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes. |
| En el comercio | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales online, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los tipos de queso más antiguos de Francia. Es un queso suave, ligeramente quebradizo, madurado con moho y de corteza florecida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray en Normandía. |
| Flexitariana | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, es decir, centrada en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor picante elaborado con leche y nata. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado elaborado con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en estantería | Alimentos que se pueden almacenar de forma segura a temperatura ambiente o "en el estante" durante al menos un año y que no necesitan cocinarse ni refrigerarse para consumirse de forma segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso en la gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| ou kosher | Ortodoxa Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Gelato | El helado es un postre cremoso helado elaborado con leche, nata espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastos, donde comen una variedad de pastos y trébol. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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