Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de defensa en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de defensa en Oriente Medio y África

La inestabilidad geopolítica sostenida impulsa la preparación continua para la defensa

El persistente conflicto en Yemen, Siria y Gaza mantiene a las fuerzas regionales en alerta máxima, lo que garantiza una demanda constante de municiones, mejoras de guerra electrónica y sistemas antimisiles. Israel encargó a Elbit Systems un pedido de 210 millones de dólares en noviembre de 2025 para modernizar los tanques Merkava con miras de inteligencia artificial, lo que refleja las lecciones aprendidas en las recientes operaciones en Gaza.^{[ 1 ]Leo Feierberg, “Elbit gana un acuerdo por 210 millones de dólares para mejorar los tanques Merkava de Israel”, The Jerusalem Post, jpost.com} Los ataques hutíes contra el transporte marítimo del Mar Rojo han acelerado las compras navales saudíes y egipcias, mientras que las insurgencias del Sahel impulsan la demanda africana de vehículos blindados ligeros y comunicaciones seguras. Cada nuevo enfrentamiento subraya la necesidad de capacidades de última generación, protegiendo los presupuestos de defensa de las medidas de austeridad más amplias y manteniendo el mercado de defensa de Oriente Medio y África en una trayectoria ascendente.

Gasto de defensa respaldado por petróleo y gas en los programas de modernización del CCG

Los ingresos por hidrocarburos siguen financiando la mayor parte de los presupuestos del Golfo. El acuerdo de 142 000 millones de dólares entre Riad y Estados Unidos para la adquisición de cazas F-15, interceptores THAAD y aviones de patrulla marítima se estructuró para contrarrestar la volatilidad a corto plazo del precio del petróleo. Catar invirtió más de 800 millones de dólares en contratos de entrenamiento y mantenimiento de Boeing para su flota de F-15QA. Los Emiratos Árabes Unidos encargaron cuatro aviones Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) en julio de 2024, que incluyen cláusulas de transferencia de tecnología que canalizan el conocimiento a empresas locales.^{[ 2 ]Oficina de Prensa de Airbus, “Arabia Saudita encarga cuatro Airbus A330 MRTT adicionales”, airbus.com} Dado que estos programas también crean empleos en el sector manufacturero avanzado, siguen siendo políticamente intocables incluso durante las caídas de los precios de las materias primas.

Mandatos de localización e industrialización de la defensa nacional

Visión 2030 obliga a Arabia Saudita a localizar más del 50% de su gasto en defensa para 2030, un objetivo que se aplica mediante cláusulas de compensación en todos los contratos importantes. Lockheed Martin adjudicó la construcción de contenedores y palés para el sistema THAAD a empresas saudíes en febrero de 2024, lo que marca la primera producción autóctona de los componentes críticos del interceptor. La línea de coproducción egipcia del M1A1 Abrams y el ensamblaje bajo licencia de vehículos rusos en Argelia revelan que la localización se ha convertido en un instrumento político regional para asegurar empleos y autonomía estratégica.

Adopción acelerada de sistemas de ataque no tripulados, autónomos y de precisión

Israel contrató a Elbit Systems por 40 millones de dólares en diciembre de 2024 para suministrar vehículos aéreos no tripulados (UAV) de enjambre y microplataformas no tripuladas capaces de buscar, identificar y atacar sin intervención humana. El Bayraktar TB2 de Turquía se ha extendido por Libia, Etiopía y Marruecos, lo que demuestra que los UAV de altitud media ya no se limitan a los proveedores de la OTAN. Los países del Golfo están combinando los UAV Wing Loong chinos con diseños nacionales para diversificar sus suministros. Mientras tanto, la inversión de 60 millones de dólares en enero de 2025 para el conjunto de sistemas antiUAS ReDrone de Elbit apunta a un auge paralelo de las tecnologías antiUAS.

Exposición de los presupuestos de defensa a la volatilidad de los precios de los hidrocarburos

Cuando el crudo Brent cayó por debajo de los 40 dólares por barril en 2020, Riad aplazó múltiples programas y renegoció los pagos por hitos con contratistas estadounidenses. Argelia también recortó las adquisiciones para 2024 tras la caída de los ingresos por gas natural, lo que retrasó las negociaciones para los cazas Su-57. Si bien los fondos soberanos amortiguan los impactos, un período de dos años por debajo de los 60 dólares obligaría a los países del Golfo a reorientar el gasto de la modernización hacia la nómina y la preparación.

Restricciones y sanciones al control de las exportaciones de subsistemas de defensa avanzados

El Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) de Estados Unidos exige licencias caso por caso para radares activos de barrido electrónico y misiles de largo alcance, lo que extiende los plazos hasta 18 meses. La doctrina de ventaja militar cualitativa de Israel rebaja la calificación de las exportaciones sensibles a los clientes del Golfo, mientras que los embargos europeos restringen sistemas letales específicos para compradores africanos, obligándolos a recurrir a proveedores chinos o rusos. Los obstáculos financieros añaden un segundo nivel de retraso, ya que los bancos calibran sus políticas ESG caso por caso.^{[ 3 ]Autoridad de Conducta Financiera, “Nuestra postura sobre las regulaciones de sostenibilidad y la defensa del Reino Unido”, fca.org.uk}

Análisis de segmento

Por las Fuerzas Armadas: La modernización naval supera a la terrestre y aérea

Los presupuestos de adquisición naval crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.23 %, eclipsando las expansiones de la fuerza aérea y el ejército, ya que los estados priorizan el control del estrecho de Ormuz, el canal de Suez y Bab el-Mandeb. L3Harris Technologies, Inc. y SAMI firmaron un acuerdo en abril de 2025 con Zamil Shipyards para construir buques de superficie modulares no tripulados, un claro indicador de que la seguridad litoral ahora impulsa las hojas de ruta de las plataformas. En contraste, el ejército, a pesar de representar el 47.21 % del gasto de 2025, enfrenta un crecimiento más lento debido a que la mayor parte de su inventario de blindados pesados ​​ya se ha recapitalizado. Las actualizaciones en curso del M1A1 y el Merkava priorizan el control de fuego digital y los sistemas de protección activa sobre el tonelaje bruto. El gasto naval también se beneficia de las fuerzas de tarea multinacionales que comparten los costos operativos, lo que permite a los estados más pequeños del Golfo desplegar corbetas de alta gama y buques de contramedidas de minas (MCM) dentro de marcos colectivos. Por lo tanto, el mercado de defensa de Medio Oriente y África concentra la actividad de nueva construcción a lo largo de las costas, mientras que los ejércitos se centran en mantener las plataformas que ya están en servicio.

Una segunda palanca de crecimiento es la migración de cascos tripulados a buques opcionalmente tripulados o totalmente autónomos. Las pruebas saudíes de naves de superficie no tripuladas indican el interés por una vigilancia constante y una disuasión rentable. El programa láser Iron Beam de Israel, aunque se centra principalmente en la defensa aérea, pasará a las pruebas a bordo, lo que reforzará la modernización naval con capacidades de energía dirigida. Dado que las rutas marítimas transportan la mayor parte del comercio regional, incluso breves interrupciones en el Mar Rojo o el Golfo de Adén conllevan consecuencias económicas desproporcionadas, lo que ha impulsado a los ministerios de defensa a asignar un margen presupuestario a cascos, sensores y sistemas de misiles que garanticen un paso libre.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: Los sistemas no tripulados alteran las jerarquías de plataformas tradicionales

Los vehículos aún representaron el 24.45 % del gasto en 2025, mientras que los sistemas no tripulados están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.54 %. Se proyecta que el mercado de defensa de plataformas no tripuladas en Oriente Medio y África supere los 25 000 millones de dólares para 2031, lo que refleja la transición global hacia capacidades de ISR y ataque de precisión de menor riesgo y 24/7. Los productores israelíes, turcos y chinos dominan las exportaciones de vehículos de media altitud y larga autonomía (MALE), mientras que los países del Golfo están desarrollando diseños autóctonos para protegerse de los riesgos derivados de las licencias de exportación. La inversión paralela en sistemas anti-UAS, como el sistema ReDrone de Elbit, garantiza que cada nueva capacidad ofensiva genere una demanda equivalente de defensa.

Los presupuestos de C4ISR y guerra electrónica también están aumentando a medida que los ejércitos integran sensores, computación de borde e inteligencia artificial. Dado que las doctrinas centradas en la red requieren enlaces de datos resilientes, el gasto en comunicaciones reforzadas y equipos de detección pasiva aumenta a la par. La munición sigue siendo un negocio de gran volumen, impulsado por la guerra de desgaste en Yemen y Gaza; sin embargo, las existencias se están orientando hacia la artillería inteligente y los cohetes guiados. Las subcategorías emergentes, como las herramientas espaciales y cibernéticas, se combinan para formar una base modesta hoy en día, pero presentan curvas de crecimiento pronunciadas, especialmente a medida que los datos satelitales se vuelven fundamentales para la selección de objetivos.

Por dominio: el espacio y el ciberespacio emergen como fronteras estratégicas

Las operaciones terrestres representaron el 46.54 % del total de operaciones en 2025, impulsadas por los despliegues de tropas en Yemen, el Sinaí y el Sahel. Sin embargo, el segmento espacial crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.21 %, impulsado por el acuerdo satelital de Marruecos y los programas de lanzamiento en el Golfo Pérsico, que amplían la cobertura soberana a través de los cuellos de botella. La cuota de mercado de defensa de Oriente Medio y África para proyectos ciberelectromagnéticos, aunque actualmente inferior al 5 %, se duplica cada cinco años, ya que los comandantes consideran el dominio del espectro como un requisito previo para las operaciones tripuladas y no tripuladas. Los programas aéreos se mantienen robustos gracias a las compras de cazas y aviones cisterna por parte de Arabia Saudí, Catar e Israel, pero los plazos de integración de la carga útil moderan el crecimiento del dólar antes de 2031.

La presupuestación del espectro electromagnético se solapa con las partidas de ciberseguridad, lo que genera requisitos mixtos para módulos de guerra electrónica, software de detección de amenazas e infraestructura de nube segura. El contrato de Israel de enero de 2025 para los sistemas de autoprotección del F-16I ejemplifica cómo las plataformas aerotransportadas incorporan cada vez más características de ciberresiliencia desde su concepción.^{[ 4 ]FlightGlobal, “Israel elige Elbit Systems para la actualización de autoprotección del F-16I”, flightglobal.com} A medida que las potencias regionales unen sus redes de satélites, vehículos aéreos no tripulados y sensores terrestres en una imagen unificada, el resultado son cadenas de destrucción más rápidas y una mejor evaluación del daño en batalla, lo que refuerza la importancia de las capacidades espaciales y cibernéticas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza de las adquisiciones: la producción indígena cobra impulso

Las compras extranjeras aún cubrían el 66.34% de la demanda de 2025; sin embargo, la producción nacional crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.75% a medida que se endurecen las normas de compensación. Se prevé que el tamaño del mercado de defensa de Oriente Medio y África, impulsado por la fabricación local, alcance los 45 000 millones de dólares para 2031, siempre que Visión 2030 y programas similares alcancen sus objetivos. La transferencia de contenedores THAAD de Lockheed y la empresa conjunta de Boeing con SAMI para la fabricación de helicópteros ejemplifican cómo las empresas de primera línea integran a socios locales para proteger el acceso al mercado. La línea de tanques Abrams de Egipto, las licencias de vehículos blindados de Argelia y la reestructuración de Denel en Sudáfrica buscan aumentar la autosuficiencia manteniendo al mismo tiempo el potencial de exportación.

Los requisitos de contenido local también promueven el desarrollo de la fuerza laboral, y Arabia Saudita aspira a crear 100,000 empleos cualificados en defensa para 2030. Los gemelos digitales de borde a fábrica, la fabricación aditiva y los talleres de fuselaje compuesto aceleran la difusión de la tecnología en las economías nacionales. Aun así, subsistemas complejos como los radares de matriz activa de barrido electrónico (ESA) suelen seguir importándose porque están sujetos a controles de exportación estadounidenses o europeos. Por lo tanto, el éxito depende de la construcción de fábricas de microelectrónica soberanas y de la garantía de derechos de propiedad intelectual a largo plazo.

Análisis geográfico

Oriente Medio representó el 81.45 % del total de inversiones en 2025, liderado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel, cada uno con planes de modernización multimillonarios. El acuerdo marco de Riad, por valor de 142 000 millones de dólares, para cazas, interceptores y aviones de patrulla representa un compromiso de comprador único sin precedentes a nivel mundial. Emiratos Árabes Unidos añadió cuatro Airbus A330 MRTT e integró la participación industrial para impulsar las cadenas de suministro locales. Israel, ante la presión de múltiples frentes, amplió sus presupuestos de municiones y guerra electrónica en 2024 y continúa contratando sistemas autónomos a un ritmo acelerado.

África, aunque parte de una base más pequeña, es el territorio de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.23 % hasta 2031. Argelia sigue siendo el mayor inversor africano, aunque las reducciones presupuestarias relacionadas con los ingresos por gas han retrasado algunas negociaciones sobre cazas. Egipto aprovecha la coproducción del M1A1 para consolidar una flota blindada nacional, mientras que la compra de un satélite espía por parte de Marruecos amplía la cobertura nacional de ISR sobre el Sáhara Occidental. Los países del Sahel están canalizando la ayuda del Golfo y de Europa hacia vehículos blindados ligeros, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y radios de seguridad para contrarrestar las insurgencias, y la empresa sudafricana Denel pretende reactivar las líneas de exportación de artillería y UAV. La financiación de fondos soberanos de inversión de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos actúa como catalizador, garantizando contratos africanos que, de otro modo, podrían estancarse debido a restricciones fiscales.

Los vínculos interregionales se están ampliando. Los proveedores israelíes aprovechan los acuerdos de normalización para comercializar municiones de precisión y kits anti-UAS en el Golfo y Marruecos. La empresa turca Baykar Tech aprovecha precios competitivos para conseguir pedidos en Libia y Etiopía. Mientras tanto, las entidades crediticias europeas, tras flexibilizar sus estándares ESG, vuelven a financiar capital circulante para empresas de segundo nivel, garantizando la liquidez de la cadena de suministro para contratos en Oriente Medio y África.