Tamaño del mercado y análisis de participación en el mercado digital fuera del hogar (DOOH) de Medio Oriente y África del Norte: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado DOOH en Medio Oriente y África del Norte

El cambio continuo hacia la publicidad digital

La creciente adopción de tecnologías de publicidad en pantallas digitales en toda la región MENA está transformando fundamentalmente los enfoques tradicionales de la publicidad exterior. El cambio se debe principalmente a la creciente necesidad de los anunciantes de contar con sistemas de distribución de contenido interactivos y dinámicos que puedan atraer a las audiencias de manera más efectiva que las pantallas estáticas. Esta transformación es particularmente evidente en Arabia Saudita, donde a pesar de la presencia de canales de medios alternativos como la televisión e Internet, la publicidad digital exterior ha surgido como uno de los sectores primarios más importantes para las empresas de publicidad debido a su capacidad para ofrecer soluciones digitales interactivas completas a una amplia audiencia en un plazo más corto. El sólido crecimiento económico y las iniciativas Visión 2030 han acelerado aún más esta transformación digital, creando nuevas oportunidades para soluciones publicitarias innovadoras.

La creciente urbanización y el aumento del poder adquisitivo de los consumidores en la región han creado un terreno fértil para el crecimiento de la publicidad digital. Solo en Arabia Saudita, la población urbana alcanzó los 30.36 millones en 2022, con un ingreso per cápita significativo de USD 27,941, lo que representa un aumento sustancial con respecto a los USD 23,186 de 2021. Este cambio demográfico, junto con la proliferación de complejos comerciales y centros de entretenimiento en áreas urbanas, ha creado numerosos puntos de contacto para la señalización digital. Además, la aparición de actores puramente online, tanto locales como extranjeros, que invierten fuertemente en formatos de medios digitales demuestra el creciente reconocimiento de la eficacia de la DOOH para generar conciencia e impulsar las ventas a través de la entrega de contenido dinámico y capacidades de interacción en tiempo real.

Aumento de la infraestructura de transporte público

La expansión de la infraestructura de transporte público en la región MENA ha creado amplias oportunidades para el despliegue de publicidad DOOH. Este crecimiento es particularmente evidente en Dubái, donde el transporte público, la movilidad compartida y los servicios de taxi registraron una impresionante cantidad de pasajeros de 621.4 millones en 2022, lo que marca un aumento interanual del 35%. El promedio de pasajeros diarios alcanzó los 1.7 millones en 2022, frente a los 1.3 millones de 2021, lo que creó múltiples puntos de contacto para la publicidad gráfica digital en varios modos de transporte. Este aumento significativo en la utilización del transporte público ha impulsado a las empresas de publicidad a posicionar estratégicamente las instalaciones DOOH en las áreas de tránsito, maximizando el alcance y la participación de la audiencia.

Las iniciativas gubernamentales y la integración tecnológica en el transporte público han catalizado aún más el crecimiento de la publicidad DOOH basada en el transporte público. Por ejemplo, la iniciativa de la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA) para digitalizar la publicidad en taxis, anunciada en octubre de 2022, representa un cambio significativo de las pegatinas tradicionales para vehículos a las vallas publicitarias digitales montadas en los parabrisas traseros de los vehículos. Esta transformación no solo moderniza el panorama publicitario, sino que también crea nuevas oportunidades para la publicidad dirigida a través de pantallas digitales móviles. De manera similar, la aparición de soluciones innovadoras como los anuncios digitales portátiles en los techos de los automóviles, mejorados con datos y capacidades de publicidad geolocalizada hipersegmentada, demuestra la creciente sofisticación de las soluciones DOOH basadas en el transporte público.

Adopción de señales globales como la publicidad programática

La región MENA está siendo testigo de una rápida adopción de tecnologías programáticas de publicidad exterior en el sector de la publicidad exterior, lo que marca una evolución significativa en la forma en que se compra, vende y distribuye la publicidad exterior. Esta transformación se evidencia en las alianzas estratégicas y las integraciones tecnológicas en toda la región. Por ejemplo, en enero de 2023, Phi Advertising se asoció con Lemma para poner a disposición su amplio inventario de pantallas para la compra programática de publicidad exterior en la plataforma DOOH Supply Side Platform (SSP) de Lemma, lo que demuestra la transición de la industria hacia soluciones publicitarias automatizadas basadas en datos. Estos avances permiten a los anunciantes aprovechar las capacidades de licitación en tiempo real y ofrecer contenido más específico y contextualmente relevante a sus audiencias.

La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis en tiempo real está revolucionando la forma en que se ejecutan y miden las campañas DOOH. Esto es particularmente evidente en Kuwait, donde en marzo de 2023, la asociación de Lemma con Ad Zone Global permitió a los anunciantes programáticos intercambiar inventario DOOH con otras campañas programáticas en plataformas internacionales del lado de la demanda. Estos avances tecnológicos permiten una segmentación de audiencia más sofisticada, una optimización dinámica del contenido y una mejor medición del rendimiento de las campañas. La capacidad de ofrecer contenido personalizado basado en datos en tiempo real e información sobre la audiencia ha hecho que la publicidad DOOH programática sea una opción cada vez más atractiva para los anunciantes que buscan maximizar su impacto de marketing manteniendo la rentabilidad.

Análisis de segmentos: por ubicación

Segmento de interiores en el mercado DOOH de Oriente Medio y el Norte de África

El segmento de interiores se ha convertido en la fuerza dominante en el mercado de señalización digital exterior (DOOH) de Oriente Medio y el Norte de África, con aproximadamente el 68 % de la cuota de mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por la ventaja estratégica del segmento a la hora de ofrecer entornos controlados para la señalización digital, en particular en lugares de mucho tráfico, como centros comerciales, aeropuertos y centros de transporte. El éxito del segmento se ve reforzado por la cultura centrada en los centros comerciales de la región y la creciente adopción de soluciones de señalización digital inteligente para el comercio minorista. Las instalaciones DOOH en interiores se benefician de una protección superior contra los factores ambientales, lo que permite funciones interactivas más sofisticadas y tecnologías de visualización de mayor calidad. Además, el segmento está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida, con una proyección de expansión de alrededor del 17 % anual entre 2024 y 2029, impulsada por el aumento de las inversiones en señalización digital para el comercio minorista, las iniciativas de edificios inteligentes y la creciente demanda de experiencias publicitarias personalizadas en entornos controlados.

Segmento de publicidad exterior en el mercado DOOH de Oriente Medio y el Norte de África

El segmento de exteriores representa un componente vital del mercado DOOH, caracterizado por su capacidad de llegar a audiencias amplias a través de la colocación estratégica de pantallas publicitarias digitales en entornos urbanos. Este segmento abarca varias aplicaciones, incluidas vallas publicitarias digitales, mobiliario urbano y pantallas de tránsito, que ofrecen a los anunciantes la oportunidad de interactuar con los consumidores en espacios públicos dinámicos. El crecimiento del segmento está respaldado por las iniciativas de ciudades inteligentes en curso en toda la región, proyectos de desarrollo de infraestructura y la creciente digitalización de los espacios publicitarios exteriores tradicionales. Las soluciones DOOH para exteriores son particularmente efectivas para captar la atención en áreas de alto tráfico y corredores de transporte importantes, lo que proporciona a los anunciantes una visibilidad e impacto significativos en entornos urbanos.

Análisis de segmentos: por aplicación

Segmento de tránsito en el mercado DOOH de Oriente Medio y el Norte de África

El segmento de transporte público se ha convertido en la fuerza dominante en el mercado de publicidad digital exterior (DOOH) de Oriente Medio y el Norte de África, con una cuota de mercado de aproximadamente el 52 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por la creciente demanda de pantallas publicitarias digitales e información relevante para los viajeros a través de diversos modos de publicidad, como quioscos, vallas publicitarias y carteles en las plataformas de transporte. El crecimiento del segmento es especialmente notable en los vehículos de transporte público, aeropuertos, paradas de autobús, estaciones de tren y sistemas de metro de toda la región. El aumento de la utilización del transporte público por parte de los ciudadanos ha motivado a los actores del mercado a incorporar soluciones de transporte DOOH en los lugares de instalación esenciales. Por ejemplo, la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) informó de que en Dubái, el número de pasajeros del transporte público, la movilidad compartida y los taxis registró un crecimiento significativo, con un promedio diario de 1.7 millones de pasajeros en los últimos años. Además, la integración de tecnologías inteligentes y sistemas de información en tiempo real en la publicidad digital exterior ha mejorado la eficacia de las campañas publicitarias, lo que permite una entrega de contenido más específica y dinámica a los viajeros.

Segmento de vallas publicitarias en el mercado DOOH de Oriente Medio y el Norte de África

El segmento de las vallas publicitarias representa una importante oportunidad de crecimiento en el mercado DOOH de Oriente Medio y el Norte de África, con su expansión impulsada por la creciente digitalización de las pantallas publicitarias tradicionales y la adopción de tecnologías avanzadas. Las vallas publicitarias digitales son cada vez más sofisticadas e incorporan funciones como actualizaciones de contenido en tiempo real, pantallas activadas por el clima y capacidades interactivas. El crecimiento de este segmento es particularmente notable en áreas de alto tráfico y en los principales distritos comerciales de la región. El avance en la tecnología LED, junto con una mejor eficiencia energética y calidad de visualización, ha hecho que las vallas publicitarias digitales sean más atractivas para los anunciantes. Además, la integración de la inteligencia artificial y el análisis de datos ha mejorado la capacidad de ofrecer contenido específico basado en la demografía y los patrones de comportamiento de la audiencia, lo que hace que las vallas publicitarias digitales sean más efectivas para atraer a los espectadores y ofrecer resultados mensurables para los anunciantes.

Segmentos restantes en el mercado DOOH de MENA por aplicación

Los segmentos de mobiliario urbano y otras aplicaciones completan el panorama del mercado de DOOH en la región MENA, y cada uno de ellos cumple funciones publicitarias específicas. El mobiliario urbano DOOH abarca las pantallas digitales integradas en la infraestructura urbana, como las marquesinas de autobús, los quioscos de información y los paneles de información de la ciudad, que ofrecen a los anunciantes la oportunidad de llegar a los peatones y a los viajeros a pie de calle. El segmento de otras aplicaciones incluye soluciones DOOH especializadas, como pantallas para comercios, pantallas para lugares de ocio y proyectos de instalación personalizados. Estos segmentos se benefician de las iniciativas de ciudades inteligentes en curso en toda la región y de la creciente integración de la tecnología digital en los proyectos de desarrollo urbano. Ambos segmentos contribuyen a la diversidad del mercado al ofrecer a los anunciantes diversas opciones para llegar a sus audiencias objetivo en diferentes contextos y entornos, al tiempo que respaldan los objetivos más amplios de transformación digital de la región.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento comercial en el mercado DOOH de Oriente Medio y el Norte de África

El segmento comercial ha surgido como el segmento más grande y de más rápido crecimiento en el mercado DOOH de Oriente Medio y el Norte de África, con aproximadamente el 45% de la participación de mercado en 2024. Esta posición dominante está impulsada principalmente por el uso creciente de soluciones DOOH para publicidad y distribución de contenido para ampliar la base de clientes y mejorar la satisfacción del consumidor en los espacios comerciales. El crecimiento del segmento es particularmente notable en los sectores minorista y hotelero, donde las soluciones de señalización digital se están adoptando rápidamente para mejorar la participación del cliente y la visibilidad de la marca. Los establecimientos comerciales están aprovechando las plataformas DOOH para transmitir contenido dinámico, incluidas imágenes y videos, para resaltar productos, estimular la atención del consumidor, organizar exhibiciones y crear entornos estéticos. La integración de tecnologías avanzadas como análisis en tiempo real y publicidad programática ha fortalecido aún más la posición de este segmento, lo que permite campañas publicitarias más específicas y efectivas. Los principales minoristas y entidades comerciales de la región reconocen cada vez más el valor de DOOH para crear experiencias de compra inmersivas e impulsar la participación del cliente a través de pantallas digitales interactivas.

Segmentos restantes en la segmentación del usuario final

Los segmentos institucionales y de infraestructura representan porciones significativas del mercado de DOOH en la región MENA, cada uno de los cuales atiende distintos propósitos y audiencias objetivo. El segmento institucional abarca instalaciones de atención médica, instituciones educativas y agencias gubernamentales, donde las soluciones DOOH se utilizan principalmente para la difusión de información, la señalización y las comunicaciones públicas. Las instituciones educativas utilizan DOOH en particular para las comunicaciones en el campus, las promociones de eventos y las notificaciones de emergencia. El segmento de infraestructura, que se centra en los centros de transporte, las iniciativas de ciudades inteligentes y la infraestructura pública, desempeña un papel crucial en la modernización de las comunicaciones urbanas y la mejora de los servicios públicos. Este segmento ha ganado particular importancia con la creciente implementación de proyectos de ciudades inteligentes en toda la región, donde los sistemas DOOH se integran en iniciativas de desarrollo urbano más amplias. Ambos segmentos contribuyen significativamente al crecimiento general del mercado al proporcionar soluciones especializadas adaptadas a los requisitos y desafíos únicos de sus respectivos sectores.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de DOOH en Oriente Medio y el Norte de África

El mercado de la publicidad exterior digital (DOOH) en Oriente Medio

La región de Oriente Medio representa un panorama dinámico para la publicidad digital exterior, caracterizado por una rápida urbanización y avances tecnológicos. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar están siendo testigos de transformaciones significativas en su infraestructura publicitaria, impulsadas por iniciativas de ciudades inteligentes y una creciente adopción digital. El compromiso de la región con la innovación tecnológica, en particular en los principales centros urbanos, ha creado un terreno fértil para la expansión de la publicidad exterior digital. Los importantes desarrollos de infraestructura, incluidos los nuevos sistemas de transporte público y los espacios comerciales, han proporcionado plataformas adicionales para el despliegue de la publicidad exterior digital. El mercado se ve fortalecido aún más por el alto poder adquisitivo de los consumidores de la región y la presencia de marcas internacionales que buscan espacios publicitarios premium.

El mercado de publicidad exterior digital (DOOH) en Arabia Saudita

Arabia Saudita es la fuerza dominante en el panorama de la publicidad digital en exteriores (DOOH) en Oriente Medio, con una cuota de mercado de aproximadamente el 31 % en la región. El liderazgo del mercado del reino se debe a sus amplios proyectos de desarrollo urbano y a sus importantes inversiones en infraestructura de vallas publicitarias digitales. La iniciativa Visión 2030 del país ha catalizado la adopción de soluciones de publicidad digital en varios sectores. Grandes ciudades como Riad, Yeddah y Dammam están siendo testigos de un despliegue sustancial de pantallas digitales en complejos comerciales, centros de transporte y espacios públicos. La presencia de una economía robusta y un avance activo en la comunicación por parte de las agencias oficiales ha creado un entorno propicio para el crecimiento de la publicidad DOOH. El mercado es particularmente fuerte en Yeddah, que sirve como campo de pruebas para nuevos formatos y tiene reputación de tener una escena mediática congestionada.

Trayectoria de crecimiento del mercado de publicidad digital exterior en Arabia Saudita

Arabia Saudita sigue demostrando un potencial de crecimiento excepcional en el sector DOOH, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada de aproximadamente el 17 % entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por las iniciativas de transformación digital en curso del país y la creciente adopción de soluciones de publicidad programática. El compromiso del reino con la modernización de su infraestructura publicitaria es evidente en la implementación de tecnologías avanzadas como vallas publicitarias en 3D y sistemas de gestión de contenido impulsados ​​por IA. El mercado está siendo testigo de importantes inversiones en redes de vallas publicitarias inteligentes en las principales autopistas y distritos comerciales. El crecimiento se ve respaldado además por el creciente número de proyectos de ciudades inteligentes y la expansión de los sectores minorista y de entretenimiento, lo que crea nuevas oportunidades para el despliegue de publicidad DOOH.

El mercado de la publicidad exterior digital (DOOH) en el norte de África

El mercado de publicidad exterior digital (DOOH) en el norte de África está experimentando una transformación significativa, impulsada por la rápida urbanización y la creciente adopción digital en las principales economías. Egipto y Marruecos lideran la revolución de la publicidad digital en la región, y cada uno de ellos aporta puntos fuertes únicos al mercado. El crecimiento de la región está respaldado por importantes inversiones en el desarrollo de infraestructuras e iniciativas de ciudades inteligentes. El mercado se caracteriza por la creciente adopción de publicidad programática y la integración de tecnologías avanzadas en soluciones de medios digitales para exteriores. Los proyectos de desarrollo urbano en las principales ciudades han creado nuevas oportunidades para la implementación de DOOH, en particular en lugares comerciales y de tránsito.

El mercado de la publicidad exterior digital (DOOH) en Egipto

Egipto se perfila como el mayor mercado de publicidad exterior digital en el norte de África, con aproximadamente el 66% de la cuota de mercado regional. El predominio del país se atribuye a su gran población urbana y al amplio desarrollo de la infraestructura digital. Las iniciativas de ciudades inteligentes de Egipto, incluido el desarrollo de 17 nuevos centros urbanos impulsados ​​por la tecnología, han creado importantes oportunidades para la publicidad exterior digital. El mercado es particularmente fuerte en las grandes ciudades como El Cairo y Alejandría, donde las pantallas digitales son cada vez más frecuentes en centros comerciales, centros de transporte y espacios públicos. El enfoque del país en la transformación digital y el desarrollo de la infraestructura ha creado un sólido ecosistema para el crecimiento de la publicidad exterior digital.

Dinámica de crecimiento del mercado de la publicidad digital en exteriores (DOOH) en Marruecos

Marruecos se está consolidando como el mercado de más rápido crecimiento en el sector de la publicidad exterior digital (DOOH) en el norte de África, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 17 % entre 2024 y 2029. El rápido crecimiento del país está impulsado por importantes inversiones en infraestructura digital e iniciativas de desarrollo de ciudades inteligentes. El compromiso de Marruecos con los programas de formación sobre conceptos de ciudades inteligentes y transformación digital ha creado una base sólida para la expansión del mercado de la publicidad exterior digital. El mercado está siendo testigo de una mayor adopción de soluciones publicitarias innovadoras, en particular en los principales centros urbanos como Casablanca, Tánger y Marrakech. El crecimiento se ve respaldado además por el enfoque del país en el desarrollo de la experiencia digital y la implementación de tecnologías publicitarias avanzadas.