Análisis del tamaño y la participación del mercado de perforación en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de perforación en Oriente Medio y África

Se espera que el segmento offshore domine el mercado

• El Medio Oriente y África son importantes regiones productoras de petróleo y gas en alta mar, y el gasto en exploración de petróleo y gas en alta mar en la región crecerá significativamente en los próximos años. Con abundantes recursos y un mayor potencial tecnológico para recuperar petróleo y gas de áreas de aguas profundas y ultraprofundas, se espera que brinde una excelente oportunidad para las operaciones de perforación en alta mar.
• Además, con el rápido aumento de las necesidades energéticas mundiales, la producción de petróleo en alta mar se ha convertido en una fuente de energía atractiva. Los países con importantes actores regionales se enfocan en la exploración de campos de petróleo y gas en alta mar, particularmente cuando se están quedando sin reservas de petróleo y gas en tierra en la región. La región ha sido testigo de un crecimiento notable en la producción de gas natural debido a los descubrimientos de gas en alta mar que ocurrieron en los últimos años. La producción fue de alrededor de 714 mil millones de metros cúbicos en 2021. Se espera que la tendencia aumente en los próximos años.
• En marzo de 2022, Kuwait y Arabia Saudita anunciaron nuevos planes para desarrollar el campo de gas marino Dorra en el norte del Golfo Arábigo. El plan surgió cuando el campo estaba en disputa entre tres países: Irán, Arabia Saudita y Kuwait. El área, una vez operativa, podrá producir alrededor de 1 millones de pies cúbicos de gas seco por día y 84,000 barriles por día de condensado.
• Además, en febrero de 2022, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) inició un proceso de licitación para un contrato de ingeniería, adquisición, construcción e instalación para un mayor desarrollo en su enorme campo petrolero en alta mar del Bajo Zakum. Además, hay más de 77 y 27 proyectos upstream aprobados en Oriente Medio y África para el periodo 2021-2025.
• En general, los crecientes proyectos de petróleo y gas en alta mar en la región ayudarían al mercado de perforación en alta mar.

Se espera que Arabia Saudita domine el mercado

• Arabia Saudita es el segundo mayor productor de petróleo crudo a nivel mundial y el mayor exportador de petróleo crudo del mundo. El país posee alrededor del 17% del total de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial. Al 2021, el país cuenta con alrededor de 267,192 millones de barriles de crudo y 8507 metros cúbicos de gas natural. La producción de crudo de Arabia Saudita se registró en 10,954 mil barriles por día en el año 2021.
• Se estima que Arabia Saudita tiene las quintas reservas estimadas de gas de esquisto más grandes del mundo. Por lo tanto, tiene un gran potencial para replicar el crecimiento del desarrollo de las reservas no convencionales de América del Norte. En diciembre de 2021, Saudi Aramco recibió USD 100 mil millones en contratos en el proyecto Jafurah para ubicarse como el tercer mayor productor de gas natural para 2030. Además, se espera que el desarrollo del proyecto ayude al país a inclinarse más hacia el gas natural como fuente. de generación de electricidad, apoyando así su objetivo de cero emisiones netas para 2060.
• Por lo tanto, se espera que tales desarrollos sirvan al programa Vision 2030 del país para diversificar la economía del petróleo crudo y reducirían drásticamente la huella de carbono en Arabia Saudita. Además, el desarrollo del país ayudaría a la nación a aumentar sus exportaciones de petróleo crudo al depender más del consumo interno de gas natural.
• En marzo de 2022, con los precios del crudo en alza y la duplicación de las ganancias en 2021, la compañía petrolera estatal del país, Saudi Aramco, planeó aumentar su inversión en alrededor de un 50 % en 2022. Según Saudi Aramco, la compañía planea invertir casi USD 40- 50 mil millones en 2022 y se espera que continúe su crecimiento hasta mediados de 2030. Con dichos planes de inversión, se espera que la empresa aumente su capacidad de producción de crudo a 13 millones de barriles por día para 2027 y quiere aumentar la producción de gas natural en más del 50 % para 2030. Dichos planes ayudarán directamente al mercado de perforación.
• En 2022, el campo petrolero Marjan estará en desarrollo, operado y será propiedad de Saudi Aramco. El campo marino se está ampliando como parte del programa Marjan Crude Increment. Se espera que el proyecto de expansión aumente las instalaciones de producción de 300,000 800,000 barriles por día a unos 2025 XNUMX barriles por día para XNUMX.
• Se espera que el mercado de perforación de petróleo y gas aumente en el Medio Oriente y África debido al aumento de los proyectos de petróleo y gas y los precios de los hidrocarburos.

Panorama regulatorio

En Oriente Medio y África, la actividad de perforación en la fase inicial de exploración y producción está condicionada por los términos de las licencias petroleras, los requisitos de contenido local y los procesos de evaluación de impacto ambiental y concesión de permisos, que coexisten con los modelos de contratación y adquisición de las compañías petroleras nacionales. En Sudáfrica, la Ley de Desarrollo de Recursos Petrolíferos en la Fase Inicial (UPRDA, Ley 23 de 2024) creó un marco legislativo independiente para la exploración y producción de petróleo e incluye una participación del 20 % para el Estado, y la Agencia Petrolera de Sudáfrica (PASA) continúa siendo el organismo regulador designado para la exploración y producción de petróleo en el marco de esta ley.

En el norte de África, las normas de acceso al mercado de gas de Egipto influyen en las condiciones de transporte y distribución, lo que puede afectar los cronogramas de desarrollo y los programas de perforación. La Autoridad Reguladora de Actividades del Mercado de Gas (GRA) supervisa el marco de acceso de terceros en virtud de la Ley de Actividades del Mercado de Gas. Por otra parte, varias jurisdicciones, incluida Libia, han estado actualizando sus enfoques de licenciamiento para incorporar nuevos bloques al mercado a finales de la década de 2020 y más allá, lo que aumenta la importancia de los términos de las rondas de licitación y los compromisos de los programas de trabajo para la visibilidad de la demanda de perforación.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la perforación en Oriente Medio y África abarca desde el acceso a las áreas de explotación y la planificación del desarrollo de los yacimientos (generalmente liderada por las compañías petroleras nacionales y los ministerios locales) hasta la contratación de plataformas y los servicios integrados de construcción de pozos, pasando por la terminación, el apoyo a la producción y la intervención en los pozos. La prestación de servicios suele combinar a los propietarios de plataformas y a los contratistas de perforación (en tierra y en alta mar) con proveedores de servicios petroleros que suministran perforación direccional, fluidos de perforación, cementación, registro geofísico e integridad de pozos, además de fabricantes de equipos originales y distribuidores de tuberías de perforación, brocas, preventores de reventones y herramientas de fondo de pozo. Todo ello se apoya en bases logísticas y puertos regionales.

Desde el punto de vista operativo, se está optimizando la cadena de valor en torno a la utilización de la capacidad, los ciclos de reactivación y los flujos de trabajo digitales. Por ejemplo, Arabian Drilling reportó una cartera de pedidos pendientes de 12.500 millones de riales saudíes en el primer trimestre de 2026 y destacó la reactivación exitosa de múltiples plataformas marinas y terrestres que habían sido retiradas en el cuarto trimestre de 2025, lo que pone de manifiesto cómo la visibilidad de los contratos se traduce en la disponibilidad de las plataformas, la dotación de personal y la demanda de consumibles. Junto con la capacidad física, la digitalización se está integrando cada vez más en las operaciones, como lo demuestra la iniciativa Ahmadi Innovation Valley en Kuwait, diseñada para conectar el desarrollo de herramientas digitales con su implementación en el campo para la extracción de petróleo.