Mercado de servicios de gestión de instalaciones en Oriente Medio Análisis de tamaño y participación - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Análisis de mercado de gestión de instalaciones de MEA

Se estima que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de MEA será de USD 57.37 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 79.64 mil millones para 2030, con una CAGR del 6.78 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

El panorama de la gestión de instalaciones en Oriente Medio y África está experimentando una importante transformación tecnológica, caracterizada por la integración generalizada de soluciones avanzadas como la gestión de instalaciones asistida por ordenador (CAFM) y los sistemas de gestión de edificios (BMS). Esta evolución digital se extiende a la incorporación de la Internet de las cosas (IoT), soluciones móviles, robótica e inteligencia artificial, que están reconfigurando fundamentalmente los modelos de prestación de servicios. La integración de estas tecnologías es particularmente evidente en las capacidades de monitorización remota, que permiten enfoques de gestión de instalaciones más eficientes y proactivos. El énfasis en la adopción de tecnología se demuestra además con el compromiso del gobierno de los EAU de invertir 600 2050 millones de AED para XNUMX para garantizar un crecimiento económico sostenible a través de una gestión avanzada de la infraestructura.

La sostenibilidad se ha convertido en un área de enfoque crucial en el sector de gestión de instalaciones de MEA, con países de toda la región implementando ambiciosas iniciativas ecológicas. La posición de Kuwait como el segundo mayor emisor de carbono en la región, con 20.83 toneladas métricas, ha impulsado una mayor atención a las prácticas de gestión de instalaciones sostenibles. Esta conciencia ambiental es particularmente evidente en Egipto, donde el gobierno ha esbozado planes para proyectos de hidrógeno verde con inversiones estimadas en USD 41.5 mil millones hasta 2030. El programa Building Retrofit en Abu Dhabi ejemplifica esta tendencia, apuntando a una reducción del 22% en el consumo de energía y una reducción del 32% en el consumo de agua durante la próxima década.

El sector inmobiliario comercial está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por la creciente competencia entre los principales centros regionales para atraer empresas globales. El dinamismo del sector de la construcción de Qatar se evidencia en la emisión de 256 permisos de construcción en mayo de 2022, lo que marca un importante aumento interanual del 108.13%. La relajación de las políticas tributarias y la creación de ecosistemas empresariales propicios, en particular en Dubái y Arabia Saudita, han catalizado la demanda de servicios de instalaciones sofisticadas. Este crecimiento se complementa con el desarrollo de ciudades inteligentes y proyectos de infraestructura sostenible en toda la región.

El sector está experimentando un cambio notable en los modelos de prestación de servicios, con una creciente preferencia por los servicios de gestión de instalaciones externalizados en lugar de las operaciones internas tradicionales. Esta transición está acompañada por una dinámica de la fuerza laboral en evolución, en la que los actores regionales participan activamente en asociaciones y adquisiciones estratégicas para abordar la escasez de talento y cumplir con las obligaciones contractuales a largo plazo. El mercado se caracteriza por una creciente especialización en la oferta de servicios, y los proveedores amplían sus carteras para incluir soluciones integradas de gestión de instalaciones que combinan servicios de gestión de instalaciones tanto físicos como inmateriales. Los organismos reguladores regionales desempeñan un papel crucial en la configuración de estos avances al establecer marcos para la gestión de activos y las normas de prestación de servicios.

Tendencias del mercado de gestión de instalaciones de MEA

Se espera que los megaproyectos en desarrollo impulsen el sector de la construcción y aumenten la necesidad de servicios de gestión de instalaciones

La región de Oriente Medio y África está siendo testigo de un desarrollo de infraestructura sin precedentes a través de numerosos megaproyectos que están creando oportunidades sustanciales para los servicios de gestión de instalaciones. Arabia Saudita ha anunciado planes para invertir aproximadamente un billón de dólares en su sector no relacionado con los hidrocarburos para 1, que abarcan proyectos ambiciosos como Qiddiya Entertainment City, King Abdullah Financial District, Neom y el Proyecto del Mar Rojo. Estos desarrollos a gran escala requieren soluciones integrales de gestión de instalaciones a lo largo de su ciclo de vida, desde la gestión de la fase de construcción hasta el mantenimiento y las operaciones de las instalaciones a largo plazo. La escala de estos proyectos se ejemplifica aún más con desarrollos como el contrato de construcción ferroviaria de 2035 millones de dólares en Egipto para la primera fase de su sistema ferroviario eléctrico de alta velocidad, adjudicado a un consorcio que incluye a Siemens y empresas locales.

El alcance de los megaproyectos se extiende más allá de los desarrollos individuales y abarca iniciativas a escala de ciudades enteras. Egipto ha revelado planes para construir hasta 14 nuevas ciudades inteligentes en todo el país, con proyectos de infraestructura por un valor aproximado de 106.25 millones de dólares que se completarán en tan solo dos años. En Qatar, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones está supervisando importantes programas de infraestructura centrados en sectores no relacionados con el petróleo y el gas, incluidas importantes mejoras en el Aeropuerto Internacional de Hamad, el desarrollo de nuevos puertos comerciales y amplios proyectos ferroviarios y de autopistas. Estos desarrollos se complementan con el Plan Nacional de Desarrollo de Kuwait, que apunta a posicionar al país como un centro global para la industria petroquímica y atraer más de 400 millones de dinares kuwaitíes en inversiones en los sectores de tecnología de la información, servicios y energía renovable.

Demanda creciente de servicios de gestión de instalaciones blandas

El panorama de la gestión de instalaciones en la región MEA está experimentando un cambio significativo hacia los servicios de gestión de instalaciones blandas, impulsado por la expansión del sector inmobiliario comercial y los requisitos cambiantes de los lugares de trabajo. Los grandes desarrollos minoristas, como el centro comercial Reem en Abu Dhabi con más de 450 tiendas, un hipermercado, un multicine y dos patios de comidas, están creando una demanda sustancial de servicios de gestión de instalaciones blandas, incluidas las operaciones de limpieza, seguridad y mantenimiento. Esta tendencia se ve reforzada aún más por el sólido crecimiento de los espacios comerciales en los principales centros comerciales, con El Cairo siendo testigo de mayores tasas de ocupación y de la entrada de organizaciones extranjeras en la región del Gran Cairo, lo que requiere soluciones integrales de gestión de instalaciones blandas.

El énfasis en las prácticas de construcción sostenibles y ecológicas está transformando el panorama de los servicios de gestión de instalaciones blandas en toda la región. En Nigeria, iniciativas como el plan de EchoStone de construir 182,000 edificios ecológicos asequibles y certificados para 2023 están creando nuevas demandas de servicios blandos especializados que se alineen con los objetivos de sostenibilidad. El sector minorista, en particular en la región del CCG, está experimentando niveles de demanda sin precedentes, y los desarrolladores y minoristas se benefician de un fuerte crecimiento económico y un aumento en el número de visitantes. Este crecimiento es especialmente evidente en Abu Dhabi y Dubai, donde se prevé que las tarifas de alquiler aumenten, lo que impulsa la necesidad de servicios profesionales de gestión de instalaciones para mantener estos espacios comerciales en estándares internacionales. La tendencia se ve respaldada además por el surgimiento de centros de TI, como el desarrollo de Kuwait como centro financiero y comercial según su Visión 2035, que requiere servicios de construcción sofisticados y soluciones de gestión de instalaciones duras para mantener estos entornos de alta tecnología.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento subcontratado en el mercado de gestión de instalaciones de MEA

El segmento de gestión de instalaciones subcontratadas domina el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio y África, con aproximadamente el 63 % de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento se debe al creciente reconocimiento entre las organizaciones de los beneficios de los proveedores de servicios de instalaciones especializados, lo que se traduce en importantes ahorros de costos y mejores niveles de servicio. El segmento ha experimentado un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda de soluciones integradas, en particular en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde los megaproyectos y los desarrollos de infraestructura requieren enfoques sofisticados de gestión de instalaciones. El crecimiento del segmento subcontratado se ve reforzado aún más por el creciente énfasis en la gestión energética, las iniciativas de sostenibilidad y la adopción de tecnologías avanzadas como la IoT y las soluciones de edificios inteligentes. Además, el enfoque pospandémico en los servicios especializados de limpieza y desinfección ha fortalecido la posición de los proveedores de gestión de instalaciones subcontratadas en la región.

Segmentos restantes en el mercado de gestión de instalaciones en MEA

El segmento de gestión de instalaciones internas sigue manteniendo una presencia significativa en el mercado de Oriente Medio y África, en particular en las regiones donde las organizaciones prefieren el control directo sobre las operaciones de sus instalaciones. Este segmento se caracteriza por organizaciones que mantienen sus propios equipos y recursos de gestión de instalaciones, especialmente en instituciones gubernamentales y empresas tradicionales. El segmento interno demuestra una fuerte resiliencia en los mercados donde las consideraciones de costos y las preocupaciones de seguridad influyen en las decisiones de gestión de instalaciones. Sin embargo, el segmento enfrenta desafíos derivados de la creciente complejidad de los requisitos de gestión de instalaciones, incluida la necesidad de conocimientos especializados en áreas como la gestión energética, el cumplimiento de la sostenibilidad y las tecnologías de edificios inteligentes. La tendencia muestra un cambio gradual de los servicios internos a los subcontratados a medida que las organizaciones reconocen los beneficios de la experiencia profesional en gestión de instalaciones y las ventajas de costos de la subcontratación.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento comercial en el mercado de gestión de instalaciones de MEA

El segmento comercial mantiene su posición dominante en el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio y África, con una participación de mercado de aproximadamente el 40 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por la rápida expansión de los desarrollos inmobiliarios comerciales en toda la región, en particular en mercados clave como Dubái, Riad y El Cairo. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por el creciente número de centros comerciales, complejos de oficinas y establecimientos minoristas que requieren servicios integrales de gestión de instalaciones. La afluencia de empresas internacionales que establecen sedes regionales, especialmente en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ha creado una demanda adicional de servicios de gestión de instalaciones de alta calidad en espacios comerciales. Además, el enfoque en tecnologías de construcción inteligente y prácticas sostenibles en propiedades comerciales ha intensificado la necesidad de soluciones sofisticadas de gestión de instalaciones.

Segmento industrial en el mercado de gestión de instalaciones de MEA

El segmento industrial surge como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de gestión de instalaciones de MEA, con tasas de crecimiento que alcanzan aproximadamente el 11% entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento se atribuye principalmente a las amplias iniciativas de desarrollo industrial en toda la región, en particular en países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La expansión del segmento está impulsada por el aumento de las inversiones en instalaciones de fabricación, centros logísticos y parques industriales en el marco de varios programas nacionales de desarrollo como Saudi Vision 2030 y la Estrategia Industrial de los Emiratos Árabes Unidos 2030. El creciente énfasis en las instalaciones industriales automatizadas e inteligentes ha creado nuevas oportunidades para los servicios de gestión de instalaciones, en particular en áreas de mantenimiento predictivo, gestión energética y soporte de automatización industrial. Además, el enfoque cada vez mayor del sector industrial en la sostenibilidad y la eficiencia operativa ha generado una mayor demanda de servicios especializados de gestión de instalaciones.

Segmentos restantes en el mercado de gestión de instalaciones en MEA

Los demás segmentos del mercado de gestión de instalaciones de MEA, incluidos los sectores público/infraestructura, institucional, sanitario y otros usuarios finales, desempeñan papeles vitales en la configuración del panorama general del mercado. El segmento público/infraestructura es particularmente significativo debido a las continuas inversiones gubernamentales en centros de transporte, instalaciones públicas e iniciativas de ciudades inteligentes en toda la región. El segmento institucional, que abarca las instalaciones educativas y los edificios gubernamentales, sigue expandiéndose con el enfoque de la región en el desarrollo de economías basadas en el conocimiento. El segmento sanitario ha ganado mayor importancia con la expansión de las instalaciones médicas y los centros sanitarios especializados en toda la región MEA. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y demuestran las amplias aplicaciones de los servicios de gestión de instalaciones en diferentes sectores.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de gestión de instalaciones de MEA

El mercado de gestión de instalaciones en Sudáfrica

Sudáfrica se erige como la fuerza dominante en el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio y África, con aproximadamente el 20% de la cuota de mercado total en 2024. El sector de gestión de instalaciones del país se caracteriza por una combinación de contratos integrados de importantes proveedores internacionales y pequeñas empresas locales centradas en contratos únicos y soluciones de servicio único. El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de gestión de instalaciones subcontratada, mejoras de infraestructura e inversiones del sector privado. El compromiso del país con la sostenibilidad se ha convertido en un importante impulsor del mercado, y desarrolladores como Growthpoint Properties se han comprometido a que todos los nuevos complejos de oficinas recibirán al menos una calificación de cuatro estrellas Green Star SA. El enfoque del gobierno en la construcción de comunidades preparadas para el futuro con las últimas tecnologías ha acelerado aún más el desarrollo del mercado. A pesar de los desafíos en el sector inmobiliario comercial, la inyección de fondos en el sector industrial ha creado un efecto dominó en la demanda de servicios de gestión de instalaciones, en particular en sectores emergentes como el comercio minorista, la atención sanitaria y la infraestructura pública.

Mercado de gestión de instalaciones en Kuwait

Se prevé que el mercado de gestión de instalaciones de Kuwait muestre un crecimiento notable con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 13 % entre 2024 y 2029. El mercado está experimentando una fase de transformación a medida que múltiples industrias pasan de utilizar un único modelo de subcontratación de FM a un enfoque de servicios integrados. El panorama de la gestión de instalaciones de Kuwait es relativamente nuevo en el CCG, a pesar de que varias empresas locales operan en el país desde hace varias décadas. Los actores del mercado han estado impulsando activamente la concienciación, específicamente entre los sectores gubernamentales, ya que la mayoría de los edificios construidos en el país provienen de la inversión gubernamental y están surgiendo como edificios inteligentes. La integración de IFM y los servicios energéticos ha sido otra área clave que ha sido compartida por los actores locales como una propuesta para incorporar a los clientes del sector de infraestructura. El compromiso del país de convertirse en un centro financiero y cultural regional para 2035, respaldado por más de 160 programas de desarrollo estratégico, ha creado oportunidades sustanciales para los proveedores de servicios de gestión de instalaciones.

El mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita

El mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita está experimentando una importante transformación impulsada por las iniciativas de Visión 2030 y los enormes desarrollos de infraestructura. El país se ha convertido en uno de los mercados más destacados de la región en materia de desarrollo de infraestructura, con al menos diez megaproyectos en construcción. Los continuos esfuerzos del gobierno por diversificar su economía invirtiendo en la industria del turismo han creado nuevas oportunidades para los servicios de gestión de instalaciones. El mercado está siendo testigo de un cambio gradual de los servicios de gestión de instalaciones internos a los subcontratados a medida que las empresas reconocen los beneficios de utilizar proveedores de servicios especializados. La integración de tecnologías avanzadas, incluida la gestión de instalaciones asistida por computadora (CAFM) y los sistemas de gestión de edificios (BMS), junto con la penetración de la monitorización remota, la Internet de las cosas, las soluciones móviles, la robótica y la inteligencia artificial, ha revolucionado la prestación de servicios en el reino.

Mercado de gestión de instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos se han consolidado como pioneros en soluciones innovadoras de gestión de instalaciones, en particular en ciudades como Dubái, Abu Dabi y Sharjah. El mercado se caracteriza por un fuerte énfasis en las prácticas ecológicas y las soluciones de gestión de instalaciones sostenibles, impulsadas por preocupaciones medioambientales e iniciativas gubernamentales. El sector de gestión de instalaciones del país ha sido testigo de un avance tecnológico significativo, con una creciente adopción de soluciones integradas de gestión de instalaciones y tecnologías de edificios inteligentes. La proliferación de centros comerciales, espacios comerciales y ambiciosos proyectos de construcción ha creado una demanda sostenida de servicios de gestión de instalaciones. El mercado también ha sido testigo de un cambio de paradigma en los modelos de prestación de servicios, con proveedores que se centran en los servicios de valor añadido y la integración tecnológica para mantener una ventaja competitiva en la región.

El mercado de Facility Management en otros países

El mercado de gestión de instalaciones en otros países de Oriente Medio y África, como Qatar, Egipto, Nigeria, Omán, Bahréin, Etiopía y Kenia, presenta diversas oportunidades y desafíos. Estos mercados se encuentran en diferentes etapas de madurez; algunos muestran un rápido avance en los servicios integrados de gestión de instalaciones, mientras que otros aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo del mercado. El mercado de Qatar está particularmente impulsado por los preparativos para grandes eventos internacionales y el desarrollo de infraestructura, mientras que el mercado de Egipto se está beneficiando de nuevas iniciativas de ciudades inteligentes. El mercado de Nigeria muestra promesas con una creciente privatización y desarrollo industrial, mientras que países como Omán y Bahréin se están centrando en desarrollar sus capacidades de gestión de instalaciones en línea con sus respectivas visiones nacionales. El surgimiento de prácticas de construcción ecológica y soluciones de gestión de instalaciones sostenibles se está convirtiendo en una tendencia común en estos mercados, lo que indica un cambio regional hacia prácticas de gestión de instalaciones más conscientes del medio ambiente.