Análisis del tamaño y la cuota de mercado de antioxidantes para piensos en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de antioxidantes para piensos en Oriente Medio y África

Aumento de la producción comercial de aves de corral y pollos de engorde

Según datos del Ministerio de Estadística, Arabia Saudita produjo 1.3 millones de toneladas métricas de carne de pollo de engorde en 2024, lo que refleja el gran sector avícola comercial del país y los requisitos sustanciales de consumo de alimento ^{[1] Fuente: Autoridad General de Estadística, “Ministerio de Estadística: La producción de pollo de engorde en el Reino aumentará a 1.3 millones de toneladas durante 2024” stats.gov.sa} . El informe del USDA dijo que Egipto siguió siendo un importante productor avícola, con casi 1.99 millones de aves procesadas y una producción de carne de ave de aproximadamente 2.5 millones de toneladas métricas en 2024 ^{[2] Fuente: Foreign Agricultural Services, “Informe anual de países FAIRS” fas.usda.gov} . Estos sistemas de producción requieren grandes lotes de alimento, una gestión de inventario más estricta y una mayor estabilidad del alimento terminado, lo que mantiene el uso de antioxidantes estrechamente ligado a la escala comercial. El mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África se beneficia de este patrón, ya que el crecimiento organizado de la avicultura genera una demanda constante de aditivos en lugar de compras esporádicas. Los programas gubernamentales de seguridad alimentaria impulsan aún más esta demanda, ya que el consumo de piensos aumenta en consonancia con los objetivos de producción subvencionados, y no solo con la demanda minorista a corto plazo. A medida que los sistemas avícolas se vuelven más intensivos, la necesidad de proteger las grasas de los piensos durante el almacenamiento y el transporte seguirá impulsando el mercado de antioxidantes para piensos en Oriente Medio y África.

Presión sobre la vida útil de los alimentos en condiciones de almacenamiento y transporte en altas temperaturas

Las altas temperaturas ambientales en toda la región aumentan el riesgo de oxidación lipídica en los ingredientes grasos de los piensos, especialmente cuando estos se transportan a través de patios abiertos, puertos e instalaciones de almacenamiento sin control de temperatura. Este entorno operativo convierte el control de la oxidación en un requisito estándar de formulación para las fábricas comerciales, sobre todo en el Golfo Pérsico y el Norte de África. El problema se agrava cuando los piensos dependen de granos, aceites y harinas proteicas importadas que pasan largos periodos en tránsito antes de su molienda. Estas limitaciones físicas son difíciles de solucionar únicamente con cambios en la manipulación, lo que proporciona un apoyo constante al mercado de antioxidantes para piensos en Oriente Medio y África. Las fábricas que reducen el uso de antioxidantes siguen enfrentándose a los costes comerciales derivados del enranciamiento, la menor calidad del pienso y los periodos de almacenamiento más cortos. Como resultado, las condiciones climáticas y logísticas continúan manteniendo una demanda estable en todo el mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África.

Transición hacia antioxidantes sintéticos de alto rendimiento en fábricas de piensos sensibles al coste.

Los antioxidantes sintéticos siguen siendo los predominantes, ya que muchas fábricas de piensos de la región adquieren aditivos principalmente en función del coste por tonelada de pienso. El BHA, el BHT y la etoxiquina continúan satisfaciendo este requisito debido a su facilidad de dosificación y a su larga trayectoria de éxito en aplicaciones comerciales de piensos. El mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África sigue favoreciendo estos productos, dado que una gran parte de los compradores opera con presupuestos de formulación ajustados y una capacidad limitada para la experimentación con insumos. Esta preferencia se ve reforzada en los sistemas de molienda africanos fragmentados, donde los equipos de compras tienden a favorecer compuestos fiables que puedan adoptarse sin asistencia técnica especializada. La etoxiquina también conserva su relevancia en aplicaciones de piensos acuícolas, donde la presión oxidativa en harinas de pescado y formulaciones con alto contenido graso es más difícil de controlar con alternativas de menor coste. Con el tiempo, la diferenciación en el mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África probablemente dependerá menos de la química básica y más de la fiabilidad del suministro, las directrices de dosificación y la integración en premezclas.

Ampliación de la estandarización de las premezclas de piensos entre los grandes integradores.

Los grandes operadores avícolas y acuícolas están adoptando sistemas de compra centralizados y especificaciones de piensos estandarizadas en sus redes internas. Este cambio favorece la inclusión de antioxidantes mediante sistemas de premezcla, donde la dosificación se controla de forma más consistente que en la adquisición descentralizada a nivel de granja. Los integradores suelen buscar menos cambios en la formulación, menos fallos de calidad y una trazabilidad más clara entre las plantas de producción, lo que beneficia al mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África. La estandarización también favorece a los proveedores que pueden ofrecer formulaciones repetidas y auditorías técnicas, lo que aumenta el valor del servicio junto con el suministro del producto. Las operaciones orientadas a la exportación tienen un motivo adicional para estandarizar, ya que el uso constante de aditivos refuerza la documentación de la calidad del pienso y la aceptación del producto en los mercados de los clientes. A medida que se expanden los programas de piensos liderados por integradores, es probable que una mayor parte de la demanda en el mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África se canalice a través de canales de premezcla estructurados.

Incertidumbre regulatoria en torno al uso de antioxidantes sintéticos

La denegación de autorización de la UE para la etoxiquina ha modificado el contexto regulatorio general en torno al uso de antioxidantes en piensos, si bien las normas no son uniformes en toda la región de Oriente Medio y África. La directiva regulatoria de Nigeria, que prohíbe la etoxiquina en piensos para animales destinados a la producción de alimentos a partir de 2025, aumenta la presión de cumplimiento específica del mercado. Marruecos también formalizó las normas de calidad, seguridad y etiquetado de piensos para animales en 2024, lo que indica que la regulación de los aditivos para piensos se está endureciendo en algunas partes de la región. Estos cambios no eliminan los antioxidantes sintéticos del mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África, pero sí incrementan los costes de registro, reformulación y planificación de cartera para los proveedores. Los compradores que abastecen a los canales vinculados a la exportación también pueden anticiparse a los cambios regulatorios, desviando la demanda de algunos productos tradicionales antes de que se actualicen las normas locales. Por lo tanto, la restricción que enfrenta el mercado de antioxidantes para piensos de Oriente Medio y África se debe menos a una prohibición regional inmediata y más a un riesgo de cumplimiento desigual entre los mercados.

Volatilidad de precios en los principales aditivos para piensos

Muchos antioxidantes sintéticos están vinculados a las cadenas de valor petroquímicas, lo que significa que su base de costos puede variar según los precios del petróleo y las materias primas relacionadas con el benceno. Los sistemas antioxidantes naturales enfrentan un riesgo diferente, ya que sus insumos dependen de las condiciones de suministro agrícola y de patrones de abastecimiento concentrados. El mercado de antioxidantes para piensos en Oriente Medio y África es sensible a ambas presiones, ya que los usuarios finales suelen resistirse a los aumentos de precio de los aditivos cuando los márgenes de los piensos ya están bajo presión. Durante los períodos de estrés por costos, las fábricas pueden retrasar las compras, reducir las dosis o cambiar a alternativas más económicas si su flexibilidad de formulación lo permite. Esto dificulta mantener el poder de fijación de precios incluso cuando la producción subyacente de piensos continúa expandiéndose. Como resultado, la volatilidad de las materias primas puede ralentizar el crecimiento de los ingresos en el mercado de antioxidantes para piensos en Oriente Medio y África, incluso cuando la demanda de volumen se mantiene estable.

Análisis de segmento

Por subaditivo: el ácido cítrico representó la mayor cuota, mientras que los tocoferoles registraron la tasa de crecimiento más alta.

El ácido cítrico fue el aditivo secundario más importante del mercado en 2025, con una cuota del 38.4 %. Su posición se debe a su uso generalizado como aditivo multifuncional que mejora el rendimiento antioxidante mediante la quelación de iones metálicos, la mejora de la estabilidad del pienso y la prolongación de la vida útil en aplicaciones para aves de corral, rumiantes, acuicultura y piensos compuestos. Su amplia compatibilidad con sistemas antioxidantes tanto sintéticos como naturales, junto con su rentabilidad y aceptación regulatoria, ha impulsado su amplia adopción en la fabricación de piensos comerciales. El BHA, el BHT y la etoxiquina continuaron representando el segmento principal de antioxidantes, utilizándose frecuentemente el BHT junto con el BHA para mejorar la estabilidad oxidativa y, al mismo tiempo, mantener formulaciones de piensos rentables. La etoxiquina también siguió siendo importante para la conservación de la harina de pescado con alto contenido de poliinsaturados utilizada en piensos para acuicultura, mientras que otros antioxidantes, como el TBHQ (terc-butilhidroquinona) y las mezclas especiales, continuaron cubriendo necesidades específicas de formulación.

Los tocoferoles fueron el subaditivo de más rápido crecimiento y se prevé que se expandan a una CAGR del 4.1 % entre 2026 y 2031. El crecimiento está siendo respaldado por la demanda impulsada por el cumplimiento, ya que los productores orientados a la exportación en Sudáfrica y Egipto se están cambiando hacia formulaciones sin etoxiquina para la Unión Europea y los canales premium del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo). Este cambio está convirtiendo los tocoferoles de una opción premium en un requisito de adquisición más regular en algunos programas de alimentación. El galato de propilo, respaldado por un uso más amplio en formulaciones de piensos acuícolas mezclados y una mejor disponibilidad de proveedores asiáticos. La investigación publicada en Animal Nutrition en 2025 respaldó aún más el caso de los tocoferoles al demostrar beneficios antioxidantes, antiinflamatorios y relacionados con el crecimiento más allá de la preservación básica de lípidos ^{[3] Fuente: Artículo de revisión, “Funciones biológicas y aplicaciones de los extractos de romero en la producción animal” sciencedirect.com}.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por animal: Las aves de corral dominan el mercado, mientras que los cerdos avanzan más rápido.

La avicultura fue el segmento de mercado más grande en 2025, con una participación del 57.5%. Esta posición refleja la escala e intensidad de la cría de pollos de engorde y gallinas ponedoras en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, donde las condiciones de almacenamiento en caliente y la rápida rotación de los alimentos hacen que el uso de antioxidantes sea rutinario. Los pollos de engorde siguieron siendo la principal base de volumen en la región. Arabia Saudita produjo 1.3 millones de toneladas métricas de pollos de engorde en 2024, mientras que Egipto procesó casi 1.99 millones de aves en el mismo año. Estos sistemas de producción también están respaldados por programas de seguridad alimentaria, que ayudan a mantener una demanda estable de alimento. Las operaciones de gallinas ponedoras agregaron otra fuente constante de demanda de antioxidantes, particularmente en Egipto y Sudáfrica, mientras que otras categorías avícolas se mantuvieron más pequeñas pero se están volviendo más estructuradas a medida que mejoran los estándares de procesamiento. Fuera de la avicultura, la demanda de rumiantes está determinada por la expansión de los corrales de engorde de carne en Sudáfrica y África Oriental y por la producción lechera comercial en el Golfo. La acuicultura, con el pescado liderando la demanda y el camarón requiriendo un apoyo antioxidante más especializado debido a la sensibilidad de las dietas altas en PUFA.

El sector porcino fue el de mayor crecimiento y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.3 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a la formalización gradual de la producción comercial de carne de cerdo en países subsaharianos de mayoría no musulmana, como Etiopía, Uganda, la República Democrática del Congo y otras partes de África Oriental. A medida que la urbanización amplía la demanda de proteínas, las explotaciones porcinas más organizadas están adoptando prácticas de calidad de piensos que muchos pequeños productores no habían seguido anteriormente. La expansión de la producción comercial de piensos para cerdos en zonas urbanas y periurbanas también está generando una demanda de antioxidantes mayor que la que existía en la región hace una década. Los proveedores pueden dar soporte a este sector de forma eficiente extendiendo las mismas redes de distribución que ya utilizan para las aves de corral. Es probable que las empresas que desarrollen servicios de apoyo a la cría de cerdos y la acuicultura, además de su negocio avícola, capturen una mayor cuota del crecimiento de la región.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

África fue la subregión geográfica más grande y de mayor crecimiento en el mercado en 2025, representando el 63.0% de la demanda regional total. Se prevé que la subregión se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.9% entre 2026 y 2031, impulsada por la formalización constante de la producción comercial de piensos, el aumento de la inversión en acuicultura y la mejora de la logística en los principales corredores comerciales. Sudáfrica sigue siendo uno de los mercados más estructurados de la región, con una producción de piensos organizada, sistemas de calidad vinculados a la exportación y prácticas de adquisición que favorecen a los proveedores de antioxidantes establecidos. Sus exportaciones de carne de vacuno aumentaron un 30% en 2024, hasta alcanzar las 38,657 toneladas métricas, mientras que el Programa Sudafricano de Carne Roja Certificada recibió la certificación ISO 9001 en 2025, lo que refuerza las exigencias más estrictas en cuanto a la calidad de los piensos. Egipto sigue siendo fundamental para la demanda regional, al ser el mayor productor avícola del continente, con una producción de 2.5 millones de toneladas métricas en 2024, y uno de los mercados de piensos acuícolas de más rápido crecimiento, donde la demanda interna aumentó un 36 % en 2025. La planta de DSM-Firmenich AG en Sadat City, operativa desde septiembre de 2024 con una capacidad anual de 10 000 toneladas métricas, reforzó aún más la posición de Egipto como centro regional de aditivos para piensos.

Oriente Medio, con Arabia Saudí como mercado dominante gracias a las subvenciones directas a la producción y los objetivos de autosuficiencia avícola de la Visión Saudí 2030, se ve reforzado por la creciente demanda de nuevas instalaciones. La nueva planta de producción de piensos de Alwadi Poultry Farms, con una capacidad de 90 toneladas por hora, entró en funcionamiento en 2026, mientras que el programa de expansión de Tanmiah Food Company, que abarca 100 granjas, comenzará su producción comercial en enero de 2027. Los Emiratos Árabes Unidos también desempeñan un papel importante como centro de distribución de piensos de alta calidad, dependiente de las importaciones, donde la exposición al calor y los ciclos de distribución rápidos aumentan el uso de antioxidantes en la alimentación avícola y láctea. En el resto de Oriente Medio, la adopción de antioxidantes avanza de forma más gradual, a medida que la infraestructura de piensos se desarrolla a ritmos variables.

El resto de África, incluyendo Nigeria, Kenia, Etiopía, Tanzania y otros mercados subsaharianos, representa un área de crecimiento con alto potencial, pero más compleja. La demanda sigue concentrada en los clústeres urbanos formales de fábricas de piensos, en lugar de en los sistemas de pequeños productores, lo que genera una expansión desigual entre los mercados. El sector del bagre en Nigeria crece a un ritmo del 10% anual, mientras que los sectores de piensos para aves de corral y ganado en expansión en Kenia generan una nueva demanda de antioxidantes. Al mismo tiempo, la sensibilidad al precio sigue limitando la adopción de formulaciones premium en muchos mercados. Los marcos regulatorios también están evolucionando, como lo demuestra la norma de Tanzania para 2025 sobre concentrados compuestos para piensos avícolas. La consolidación hacia fábricas más grandes sigue siendo gradual, lo que mantiene a esta parte de la región más como una oportunidad de crecimiento en volumen que como una oportunidad de valor premium a corto plazo.