Análisis del tamaño y la cuota de mercado del fútbol en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado futbolístico de Oriente Medio y África

Fomentando la participación organizada en el fútbol en programas juveniles y escolares.

El Campeonato Africano de Fútbol Escolar de la CAF ha movilizado a más de 1.965 millones de niños y niñas en 46 países desde su creación, convirtiéndose en la iniciativa de movilización deportiva juvenil más exitosa del continente ^{[2] Fuente: Personal de la CAF, “Campeonato Africano de Fútbol Escolar”, CAF, cafonline.com} . Sin embargo, la cifra principal refleja un cambio comercial más significativo: los programas de base ahora crean una demanda estructurada de equipamiento, ya que las ligas afiliadas exigen cada vez más a los participantes que utilicen balones certificados en lugar de sustitutos informales. El Programa de Calidad de la FIFA, que rige las certificaciones FIFA Basic, FIFA Quality y FIFA Quality Pro, proporciona un marco de cumplimiento al que las federaciones locales recurren cada vez más al adquirir equipamiento para los días de partido. Este marco aumenta directamente los precios de venta promedio y legitima los canales de productos de marca en el nivel de base. Se espera que la histórica victoria de Marruecos en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 fortalezca la confianza pública en el ecosistema futbolístico del continente e impulse aumentos medibles a corto plazo en las inscripciones a academias y las compras de equipamiento en África Occidental y del Norte. Se prevé que la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuente también con la participación de 10 naciones de la región MENA, lo que supondría la mayor representación proporcional registrada en la región y mantendría el interés de los consumidores en un nivel elevado.

Expansión de las ligas profesionales, las federaciones y el gasto en eventos.

El Ministerio de Deportes de Arabia Saudita completó transacciones que involucran a 11 clubes de fútbol y planea ofrecer clubes adicionales a inversionistas "en los próximos meses", respaldado por el papel de Arabia Saudita como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034. La segunda fase del programa PACE (Centro de Excelencia para la Adquisición de Jugadores) de la Liga Profesional Saudita, programada para su lanzamiento en mayo de 2026, regulará el gasto de los clubes en función del rendimiento deportivo, la audiencia televisiva y las métricas de éxito comercial. Este cambio indica que la liga está priorizando cada vez más la viabilidad comercial por encima del espectáculo financiado por los propietarios. Cada club recientemente privatizado funciona no solo como un activo de transmisión, sino también como una entidad de adquisición de uniformes, balones de entrenamiento y material de entrenamiento bajo disciplinas de gobernanza comercial. Este cambio estructural es la razón principal por la que se espera que el segmento de uso final comercial registre una tasa de crecimiento pronosticada más alta que el segmento personal, ya que los clubes con ciclos presupuestarios institucionalizados reemplazan el equipo de manera sistemática en lugar de individualmente. Más allá de Arabia Saudí, el acuerdo de tres años entre la Liga Premier de Ruanda y la empresa nigeriana ProStar Sports International, que entrará en vigor en enero de 2026, demuestra cómo la formalización de la liga crea directamente contratos certificados de suministro de balones para partidos en toda el África subsahariana.

Comercialización del fútbol femenino e inversión en el fútbol base.

La Liga Nacional de Fútbol Femenino de Nigeria (NWFL) firmó una asociación de 10 años por 20 mil millones de NGN (aproximadamente 12.5 millones de USD al tipo de cambio promedio de 2025) con Toptier Sports Management, lo que representa el mayor compromiso del sector privado con el fútbol femenino en el África subsahariana ^{[3] Fuente: Independent Nigeria Staff, “NWFL 10-Year Partnership Announcement”, Independent Nigeria, independent.ng} . La asociación busca el cumplimiento total de las licencias de los clubes y 2.5 millones de impresiones en los medios. La CAF también duplicó el premio en metálico para la ganadora de la WAFCON 2025 y aumentó el total de premios en un 45%, lo que indica un compromiso estructural, en lugar de cíclico, para mejorar el valor comercial de las competiciones femeninas. Este cambio tiene una implicación menos obvia para los ciclos de adquisición de equipamiento. A medida que aumenta el número de partidos, los encuentros se vuelven más competitivos y el tiempo de transmisión se expande, los clubes y las federaciones que antes compraban un juego de balones de partido por temporada ahora reemplazan el equipamiento a intervalos alineados con los estándares de las competiciones profesionales masculinas. La Liga Premier Femenina de Arabia Saudí, lanzada en 2022 y que ya cuenta con cobertura televisiva nacional para 2025, está generando una demanda paralela en un segmento de consumo históricamente desatendido para equipamiento de fútbol de alta gama. Uganda y Rumania también sirven como mercados piloto de la FIFA para estrategias de comercialización estructuradas del fútbol femenino, creando un modelo replicable que otras federaciones africanas ya están tomando como referencia.

Comercio electrónico y acceso directo al consumidor para productos de fútbol de marca.

El mercado de comercio electrónico de MENA registró un aumento de más del 30 % en los pedidos en línea en 2024, mientras que el valor promedio de los pedidos regionales aumentó de 30 USD en 2023 a 35.6 USD en 2024. El valor promedio de los pedidos de los Emiratos Árabes Unidos aumentó a 102 USD, y el de Arabia Saudita alcanzó los 52.5 USD. Las tiendas en línea representan el canal de distribución de más rápido crecimiento en el mercado del fútbol de MENA, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.93 % hasta 2031, en línea con el crecimiento proyectado en la penetración del comercio electrónico minorista en MENA. Para el mercado del fútbol, ​​este cambio tiene una implicación de segundo orden: un cambio en los márgenes del canal. Las plataformas de venta directa al consumidor permiten a las marcas fijar precios para productos premium más cercanos a sus equivalentes minoristas europeos, mientras que las tiendas físicas en mercados sensibles al precio a menudo dependen de precios promocionales, lo que reduce los márgenes de las marcas. Las tiendas físicas conservan la mayor cuota de mercado, con un 83.62 % en 2025, lo que refleja la preferencia de los consumidores por evaluar físicamente los equipos antes de comprarlos. Sin embargo, se prevé que el mayor crecimiento del canal online reduzca considerablemente esta diferencia durante el periodo de previsión.

Sensibilidad a los precios en los mercados africanos de bajos ingresos.

Los mercados africanos se enfrentan a un desafío cada vez mayor, ya que los altos precios de los productos auténticos empujan a los consumidores hacia un amplio ecosistema de falsificaciones. Los funcionarios de aduanas nigerianos incautaron aproximadamente 180,000 camisetas falsificadas, valoradas en más de 4 millones de dólares, en los 12 meses previos al último ciclo de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, y las incautaciones de esta magnitud representan solo una fracción del total de contrabando que ingresa a los mercados africanos. Se espera que la Aduana de Camerún lance una campaña específica contra la falsificación en abril de 2025 en colaboración con FECAFOOT, con una operación proyectada para incautar cerca de 3,500 equipaciones falsificadas en agosto de 2025. La importante diferencia de precios sigue siendo el principal factor estructural, y las marcas del canal formal no pueden cerrarla fácilmente. En Ghana, las réplicas oficiales de camisetas se venden a aproximadamente 1,200 GHS, mientras que las falsificaciones se venden por tan solo 100 GHS. Esta diferencia de precio empuja a la mayoría de los compradores del mercado masivo hacia alternativas sin marca, independientemente de las consideraciones de calidad. Las medidas regulatorias, incluidos los acuerdos nacionales de cooperación aduanera inspirados en el acuerdo FECAFOOT de Camerún y la armonización arancelaria gradual del AfCFTA, actualmente en el 4% para los productos de origen africano que cumplen los requisitos, ofrecen un marco de cumplimiento que podría orientar gradualmente las compras hacia productos con certificación formal.

La dependencia de las importaciones y la volatilidad del tipo de cambio afectan a los precios de las marcas.

El equipamiento de fútbol fabricado fuera de los países de origen se enfrenta a una estructura arancelaria compleja que incrementa considerablemente los costes de importación en toda la región de Oriente Medio y África. Sudáfrica aplica un arancel aduanero del 40-45% sobre la ropa y las prendas terminadas. El Arancel Externo Común de la Comunidad de África Oriental (CAO) impone un arancel del 25% sobre los bienes de consumo terminados en Kenia, Tanzania, Uganda y Ruanda, mientras que Kenia añade una tasa de declaración de importación del 2.5% y un impuesto para el desarrollo ferroviario del 2%. A partir de enero de 2025, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) exigirán un código del Sistema Armonizado de 12 dígitos para los artículos deportivos, lo que aumentará los costes de documentación y cumplimiento para los importadores que operan en el mercado del Golfo. La respuesta del mercado es notable, ya que los fabricantes locales están surgiendo como alternativas rentables a las importaciones. Entre ellos se encuentran Justfit de Tanzania, que se espera que suministre equipamiento a la Liga Premier de Tanzania en 2025; Owu Sportswear de Nigeria, que equipará a tres clubes de la NPFL para las competiciones continentales y nacionales de 2025/26; y ProStar de Nigeria, que firmó el contrato de balones de la Liga Premier de Ruanda. El corredor arancelario preferencial del AfCFTA podría reequilibrar sustancialmente la economía de las importaciones una vez que se implemente de forma más integral. Sin embargo, las deficiencias en la implementación entre los 54 Estados signatarios siguen siendo la principal incertidumbre que afecta al cronograma.

Análisis de segmento

Por tamaño: La demanda de jugadores de nivel competitivo impulsa el valor, los programas juveniles aceleran el volumen.

Se prevé que los balones de tamaño 5 representen el 53.71 % del mercado de fútbol de Oriente Medio y África (MEA) en 2025, lo que refleja el dominio de este segmento como formato estándar para partidos y entrenamientos de adultos. Esta concentración es proporcionalmente mayor en el mercado MEA que en los mercados globales, ya que la formalización de las ligas profesionales de la región, impulsada por la privatización de la Liga Profesional Saudí y las estructuras de competición de la CAF, genera ciclos recurrentes de reemplazo institucional de balones de partido de tamaño reglamentario que cumplen con los estándares FIFA Quality Pro. Se proyecta que los balones de tamaño 1 y 2 registren la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 7.96 %, hasta 2031, gracias a la rápida proliferación de programas de desarrollo de habilidades, la presencia de productos para aficionados en eventos deportivos y las iniciativas de fútbol callejero. La franquicia "Toma" de Nike, que promueve el fútbol callejero en entornos urbanos, posiciona este formato como un producto tanto para el entrenamiento como para el estilo de vida.

El balón ITRI de PUMA, presentado como el balón oficial de la Copa Africana de Naciones 2025 en noviembre de 2025 y construido con la tecnología Orbita 6 con paneles termoadheridos para mayor precisión, estabilidad y durabilidad, se comercializó a 130 EUR en los mercados africanos, estableciendo un referente visible para el segmento premium de tamaño 5. Los balones de tamaño 3 y 4 se utilizan para entrenamientos intermedios y ligas juveniles, y se espera que mantengan un crecimiento estable en el segmento medio a medida que los programas de base en Nigeria, Kenia, Egipto y Marruecos amplían las vías de participación. Justfit de Tanzania se convirtió en el proveedor local de balones para la Liga Premier de Tanzania en 2025, lo que demuestra que la base de fabricación nacional de la región está comenzando a imponer su competitividad técnica a nivel nacional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: El segmento masivo mantiene su cuota de mercado, mientras que el segmento premium obtiene un crecimiento desproporcionado de los ingresos.

Se espera que los balones de fútbol de consumo masivo representen el 71.79 % de los ingresos de la categoría en 2025, impulsados ​​por las compras basadas en el volumen en las ligas informales y de base del África subsahariana y la fuerte sensibilidad al precio que caracteriza a gran parte de la base de consumidores de Oriente Medio y África. Sin embargo, se proyecta que el segmento premium crezca más rápido, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.81 % hasta 2031. Los clubes profesionales del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), las academias escolares y los grupos de consumidores de altos ingresos dispuestos a pagar por características de rendimiento certificadas impulsan este crecimiento. Se espera que la región de Oriente Medio e India (MEAI) de New Balance crezca un 35 % en 2025, contribuyendo a unos ingresos globales totales de 9.2 millones de dólares. La compañía ha identificado a Oriente Medio como una región prioritaria para el crecimiento del segmento premium, respaldado por el lanzamiento de su primer concepto de Grey Store en Doha. Este desarrollo señala la rápida maduración del posicionamiento del comercio minorista deportivo de alta gama en los mercados del Golfo.

La dinámica entre productos premium y de consumo masivo varía en la región de Oriente Medio y África. En el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el posicionamiento premium se alinea con las aspiraciones de estilo de vida y rendimiento, tanto a nivel de clubes como individual. En África subsahariana, los productos de consumo masivo con certificación FIFA Basic representan cada vez más el segmento aspiracional, ya que los productos certificados indican un nivel de calidad que las alternativas sin marca no pueden ofrecer. La marca Kipsta de Decathlon, que ha sido elevada a Socio Principal de la Liga de Fútbol Profesional hasta 2032 y suministra balones oficiales para los partidos, representa el posicionamiento de gama media más estratégico de la categoría. Ofrece productos de alto rendimiento a precios accesibles, desafiando tanto a las marcas premium establecidas como a la competencia sin marca.

Por uso final: El volumen personal predomina, la compra de sistemas comerciales se acelera.

Se prevé que el uso personal represente el 73.62 % de los ingresos del mercado en 2025, impulsado por las compras de consumidores individuales y clubes informales que constituyen la columna vertebral del volumen del mercado del fútbol en Oriente Medio y África. Se espera que el segmento comercial registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.42 % hasta 2031, principalmente a medida que el modelo de adquisición institucional vinculado a la gestión de clubes profesionales se expanda desde la Liga Profesional Saudí a las ligas de segunda división y emergentes de toda la región. La asociación plurianual de la Asociación de Fútbol de Qatar con Iterpro para digitalizar las operaciones de los clubes de la Liga de Estrellas de Qatar centraliza los datos de los jugadores, el seguimiento del rendimiento físico y la utilización del equipamiento en una plataforma unificada.

Este modelo de gobernanza indica un cambio hacia la formalización de los calendarios de adquisición de equipamiento. El fútbol académico y escolar, como subcategoría comercial, está experimentando un rápido crecimiento. El Diploma Profesional en Gestión y Análisis Deportivo, acreditado por el Ministerio de Deportes de los EAU y basado en inteligencia artificial, desarrollado con Precision Football y utilizando tecnologías portátiles como Playermaker, pone de manifiesto cómo las instituciones educativas están adquiriendo equipamiento de entrenamiento especializado junto con plataformas analíticas. El segmento personal conserva una considerable solidez estructural en el África subsahariana, donde se prevé que la compra individual y vecinal siga siendo el principal canal hasta que la formalización de los clubes avance aún más.

Por canal de distribución: las tiendas físicas son el pilar del alcance, las tiendas online definen la trayectoria de crecimiento.

Se prevé que las tiendas físicas conserven el 83.62 % de los ingresos del canal de distribución en 2025, y el dominio de este segmento refleja la preferencia de los consumidores por las compras tangibles de equipamiento deportivo, especialmente en mercados donde la logística de devoluciones online aún está poco desarrollada. Se espera que las tiendas online registren la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 8.93 %, hasta 2031, en consonancia con la trayectoria de expansión estructural del comercio electrónico en la región MENA. Se prevé que la agresiva expansión de la presencia minorista de Decathlon en África, que incluye planes para abrir su cuarta tienda en Ghana, en Kumasi, en marzo de 2026, renovar su asociación con la Asociación de Fútbol de Ghana en marzo de 2025 y reportar un GMV global de 20.7 millones de euros en el año fiscal 2025, difumine la distinción entre los canales offline y online, ya que su modelo omnicanal permite el descubrimiento online y la conversión offline simultáneamente.

El acuerdo de franquicia de 10 años de JD Sports con Gulf Marketing Group (GMG), que prevé la apertura de aproximadamente 50 tiendas en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Egipto para 2028, representa una expansión paralela del canal físico que consolida el acceso a marcas deportivas de alta gama en un mismo lugar en mercados clave del CCG. La ventaja estructural a largo plazo del canal de tiendas online reside en su capacidad para atender la extensa área geográfica de Oriente Medio y África, un mercado donde millones de consumidores deportivos viven a más de 50 km del minorista deportivo de marca más cercano, una vez que la infraestructura logística esté lo suficientemente desarrollada como para garantizar entregas y devoluciones fiables.

Análisis geográfico

Se prevé que Arabia Saudí acapare el 29.1% de la cuota de mercado del fútbol en Oriente Medio y África en 2025, convirtiéndose así en el mayor mercado de la región. El liderazgo del país se basa en la privatización de la liga, una mayor participación deportiva y un ecosistema comercial que se estructura cada vez más. La Liga Profesional Saudí se retransmite actualmente en más de 180 países, lo que amplía la visibilidad de los clubes mucho más allá del mercado nacional e impulsa la demanda de productos y equipamiento. El acuerdo de Kingdom Holding para adquirir una participación del 70% en Al-Hilal Club Company por un valor empresarial de 1.4 millones de riales saudíes, equivalentes a 373 millones de dólares estadounidenses, demuestra que los activos futbolísticos en Arabia Saudí se valoran y gestionan en términos comerciales. Adidas también tiene previsto iniciar su colaboración con Al Qadsiah el 1 de julio de 2026 para el suministro de equipaciones a los equipos masculino, femenino y de la academia, mientras que PUMA continúa trabajando con Al-Hilal. Estos avances demuestran que el mercado saudí está atrayendo una mayor participación de las marcas en las distintas categorías de clubes.

Los Emiratos Árabes Unidos son la región de mayor crecimiento en el mercado del fútbol de Oriente Medio y África, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8.6 % hasta 2031. La inversión en la calidad del entrenamiento, la tecnología deportiva y los entornos de alto rendimiento impulsan el crecimiento más que el volumen de participación. Las instalaciones de Precision Football en Dubái han entrenado a más de 7,000 atletas, han atraído una inversión privada superior a los 10 millones de dólares y utilizan herramientas de análisis de rendimiento que respaldan la demanda de productos de fútbol de alta gama. Los EAU también desempeñan un papel importante en la configuración de los estándares regionales en entrenamiento, gestión deportiva y presentación comercial a través de programas respaldados por instituciones. Egipto, Marruecos y Sudáfrica siguen siendo importantes centros de consumo de fútbol en África, y cada uno de ellos está atrayendo una renovada atención de las marcas globales mediante acuerdos con selecciones nacionales y grandes torneos.

Nigeria, Kenia y el resto de Oriente Medio y África (MEA) sustentan la amplitud del mercado futbolístico de la región, si bien sus niveles de madurez varían considerablemente. Nigeria sigue siendo estructuralmente importante debido a su población y su sólida cultura futbolística, pero las limitaciones de asequibilidad y la presión de la falsificación mantienen los ingresos del canal formal por debajo de su potencial de participación. Kenia continúa beneficiándose de la participación juvenil y la visibilidad generada por eventos, como la Copa de África Oriental 2025, enmarcada en la iniciativa Fit for Life de la UNESCO, que reunió a más de 600 jóvenes participantes de Kenia, Tanzania y Zanzíbar. Los mercados del Golfo, como Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin, se benefician del efecto indirecto de la inversión procedente de Arabia Saudí, especialmente en la formación de clubes y sistemas de academias que apoyan la demanda institucional. Qatar también destaca en el nivel de élite, donde las operaciones futbolísticas se vinculan cada vez más con la gestión digital del rendimiento y las herramientas de entrenamiento formales. En toda África, la fabricación local y las iniciativas de comercio intrarregional podrían mejorar gradualmente los precios y la capacidad de respuesta de la oferta, pero su implementación aún varía según el país. Esta dinámica confiere al mercado futbolístico de Oriente Medio y África una doble geografía: los países del Golfo impulsan el crecimiento comercial y de alto nivel, mientras que los mercados africanos aportan una mayor participación y un gran potencial de volumen a largo plazo. Es probable que los mayores beneficios regionales provengan de los mercados donde la competencia organizada, la gestión profesional y el acceso a los minoristas mejoren simultáneamente.