Análisis del tamaño y la cuota de mercado de ingredientes para frutas y verduras en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de ingredientes de frutas y verduras en Oriente Medio y África

Creciente adopción de sustitutos del azúcar a base de frutas por parte de los formuladores de bebidas

Los fabricantes de bebidas del Consejo de Cooperación del Golfo están reemplazando el jarabe de maíz de alta fructosa por concentrados de dátil, manzana y uva para cumplir con las regulaciones de etiquetado frontal que penalizan los azúcares añadidos. En 2024, la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita implementó umbrales de perfil nutricional que exigen que las bebidas con más de 5 gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros muestren etiquetas de advertencia. Esto ha desencadenado una ola de reformulaciones entre los productores de refrescos y jugos carbonatados. El jarabe de dátil, con un índice glucémico de 55 a 60, permite a los formuladores declararlo como un "azúcar natural". Este enfoque ayuda a evitar las penalizaciones por azúcar añadido, a la vez que proporciona notas de caramelo que enmascaran los sabores desagradables de las proteínas vegetales. Estos cambios regulatorios están impulsando una mayor demanda de concentrados de frutas naturalmente dulces, que reducen la dependencia de la sacarosa cristalina y evitan la resistencia del consumidor a los edulcorantes artificiales. El creciente sector de fabricación de bebidas en Oriente Medio y África (MEA) está impulsando la demanda de ingredientes de frutas y verduras, ya que los formuladores buscan alternativas bajas en calorías y de etiqueta limpia a los azúcares refinados en respuesta a las tendencias y regulaciones sanitarias. La Autoridad General de Estadística de Arabia Saudita informó que la industria de fabricación de bebidas generó 3.13 millones de dólares en ingresos en 2024. ^{[ 1 ]Fuente: Autoridad General de Estadísticas de Arabia Saudita, "Fabricación de bebidas", stats.gov.sa}Ingredientes como concentrados, purés y polvos derivados de manzanas, peras, dátiles y bayas son sustitutos eficaces del azúcar. Aportan dulzor, volumen, textura y sabor, a la vez que reducen el contenido calórico en jugos, refrescos y bebidas funcionales.

Creciente cambio de los consumidores hacia etiquetas limpias y aditivos naturales

Los consumidores de Oriente Medio y África priorizan la transparencia en los ingredientes. Este cambio está impulsando a los fabricantes de productos lácteos, panadería y confitería a ajustar sus estrategias de compra. Estos fabricantes optan cada vez más por alternativas naturales, como extractos de bayas ricos en antocianinas y betacaroteno procedente de concentrados de zanahoria, para sustituir colorantes sintéticos como la tartrazina y el amarillo ocaso. En establecimientos minoristas de alta gama de Dubái, Riad y Johannesburgo, los productos de etiqueta limpia tienen un precio superior. Esta tendencia incentiva a los formuladores a compensar los mayores costes de los ingredientes naturales de frutas y verduras. Los avances normativos refuerzan aún más este cambio: en 2024, la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos actualizó su lista blanca de aditivos, prohibiendo ciertos colorantes sintéticos en productos dirigidos a niños. Este cambio obliga, en la práctica, al uso de alternativas naturales en productos como zumos en caja y postres lácteos. La tendencia de la etiqueta limpia también se extiende al sabor y la conservación, con extractos de cítricos y oleorresina de romero sustituyendo cada vez más al benzoato de sodio y al sorbato de potasio en bebidas estables a temperatura ambiente. El creciente número de productores de alimentos orgánicos certificados en Oriente Medio y África (MEA) está fomentando la preferencia de los consumidores por las etiquetas limpias y los aditivos naturales. Al aumentar la disponibilidad de frutas y verduras verificables y libres de pesticidas, estos productores están generando confianza en los alimentos procesados. Por ejemplo, Nigeria contaba con 706 productores de alimentos orgánicos certificados en 2024, lo que representa el 9 % del total de África, según la Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica (IFOAM). ^{[ 2 ]Fuente: Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica (IFOAM), "Revista de Investigación e Innovación en Agricultura Orgánica (JOARI)", ifoam.bio}.

La demanda de conservantes en alimentos y bebidas RTE/RTC impulsa la adopción de ingredientes

Los kits de comida listos para comer y cocinar son cada vez más populares en las zonas urbanas de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica, impulsados ​​por el crecimiento de los hogares con dos ingresos y la reducción de la cocina casera. Para prolongar la vida útil refrigerada de estos kits de comida de 3 a 5 días a 7 a 10 días, manteniendo al mismo tiempo la etiqueta limpia, los procesadores están recurriendo a antimicrobianos naturales. Los extractos de frutas y verduras, como arándanos rojos, granada y remolacha, son particularmente eficaces. Estos extractos, ricos en ácidos orgánicos y polifenoles, inhiben Listeria monocytogenes y Salmonella enterica en concentraciones inferiores a los umbrales de detección sensorial. Actualmente, los procesadores están incorporando estos extractos en productos como hummus, tzatziki y verduras marinadas. Este enfoque garantiza la estabilidad microbiana, cumple con los requisitos de auditoría de seguridad alimentaria y respalda la declaración de "sin conservantes artificiales" en los envases. Además, los exportadores de productos listos para comer que se dirigen a los mercados de la Unión Europea se ven aún más motivados a adoptar protocolos validados de uso de conservantes naturales. El mayor gasto en alimentos y bebidas impulsa el mercado de ingredientes de frutas y verduras en Oriente Medio y África al impulsar la demanda de conservantes en alimentos y bebidas listos para consumir (RTE/RTC), lo que a su vez impulsa la adopción de sistemas de conservantes a base de frutas y verduras e ingredientes relacionados. El gasto per cápita en alimentos y bebidas en los Emiratos Árabes Unidos fue de 16,442.7 USD en 2024, según el Gobierno de Canadá. ^{[ 3 ]Fuente: Gobierno de Canadá, "Gasto en todos los productos alimenticios y bebidas", canada.ca}A medida que los hogares destinan más presupuesto al consumo de alimentos procesados, envasados ​​y fuera del hogar, los fabricantes intensifican el uso de tecnologías de conservación para mantener la seguridad, la calidad y la vida útil, aumentando los volúmenes de uso de ingredientes por unidad de demanda.

Crecimiento de alimentos de origen vegetal y veganos

Las alternativas vegetales a la carne y los lácteos están ganando popularidad en Oriente Medio y África. En los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, los nuevos lanzamientos de productos utilizan frutas y verduras para realzar el color, la textura y el valor nutricional. Por ejemplo, el concentrado de jugo de remolacha aporta el color rojo a las hamburguesas vegetales, mientras que la fibra de zanahoria mejora la retención de humedad y la textura en boca de las salchichas veganas. Arabia Saudita, como parte de su iniciativa Visión 2030, promueve la seguridad alimentaria fomentando la producción de proteínas alternativas. El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura apoya esta iniciativa ofreciendo arrendamientos de terrenos subsidiados para granjas verticales e instalaciones de procesamiento, con el objetivo de reducir la dependencia de productos animales importados. En 2024, Almarai, el mayor productor de lácteos de la región, amplió su línea de productos vegetales con la introducción de opciones de leche de avena con purés de mango y fresa. Estos productos están dirigidos a consumidores flexitarianos que buscan sabores familiares en formatos sin lácteos. Se espera que el mercado de alimentos veganos crezca a un ritmo más rápido que el mercado de ingredientes en general, a medida que los formuladores reconocen cada vez más las ventajas funcionales de los derivados de frutas y verduras, como la emulsificación, la unión del agua y la estabilidad del color, sobre los aditivos sintéticos en formulaciones de etiqueta limpia.

Pérdidas persistentes poscosecha en las cadenas de suministro subsaharianas

África subsahariana experimenta pérdidas significativas en la producción de frutas y hortalizas entre la cosecha y el consumo, un problema menos frecuente en los mercados desarrollados. Estas pérdidas reducen la viabilidad económica del procesamiento de ingredientes, obligando a los fabricantes a depender de las importaciones de concentrados de Europa y Asia. La infraestructura de la cadena de frío en la región sigue estando fragmentada. En países como Nigeria, Kenia y Etiopía, solo una pequeña proporción de pequeños agricultores tiene acceso a transporte refrigerado dentro de las cuatro horas posteriores a la cosecha. Este retraso provoca pardeamiento enzimático y deterioro microbiano, lo que hace que los productos no sean aptos para su uso como ingredientes de alta calidad. Si bien las soluciones de almacenamiento en frío con energía solar, como la red ColdHubs de Nigeria, se están expandiendo, aún cubren solo una pequeña parte de la producción hortícola nacional. En consecuencia, una gran proporción de cultivos, como mangos, piñas y tomates, sufre una degradación de la calidad durante las cruciales 24 a 48 horas entre la puerta de la finca y las instalaciones de procesamiento. Este deterioro reduce los márgenes de beneficio y limita la reinversión en tecnologías avanzadas, como el secado y la encapsulación, que podrían mejorar la competitividad frente a los concentrados importados.

Competencia de sustitutos sintéticos

Los colorantes, saborizantes y conservantes sintéticos siguen siendo más rentables que los ingredientes naturales de frutas y verduras en términos de costo por función, lo que ejerce una presión continua de sustitución en segmentos sensibles al precio, como los refrescos carbonatados y los productos de confitería con descuento. En Egipto y Nigeria, los formuladores que se dirigen a los canales de consumo masivo se centran en minimizar los costos de los insumos en lugar de enfatizar las afirmaciones de etiquetado limpio, ya que los consumidores en estos mercados son menos propensos a pagar un precio superior por ingredientes naturales. Además, los marcos regulatorios en varias jurisdicciones africanas permiten aditivos sintéticos que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, lo que reduce la motivación, basada en el cumplimiento normativo, para cambiar a alternativas naturales. Para 2025, se espera que la brecha de costos se amplíe aún más. Los procesos de alto consumo energético, como la liofilización y el secado por aspersión, se enfrentan a tarifas eléctricas más altas, mientras que los fabricantes de aditivos sintéticos se benefician de economías de escala en la adquisición de materias primas petroquímicas.

Análisis de segmento

Por tipo de ingrediente: Las verduras ganan terreno en beneficios funcionales

En 2025, las frutas representaron el 58.45 % de la cuota de mercado de ingredientes, impulsada por los concentrados de manzana, naranja y mango, que dominan las aplicaciones en bebidas y panadería. Sin embargo, la madurez del segmento limita un mayor crecimiento a medida que los ciclos de reformulación se ralentizan y la competencia de precios aumenta. Entre 2026 y 2031, se prevé que las verduras crezcan a una tasa del 5.72 %. Los formuladores han identificado que los derivados de zanahoria, remolacha y tomate proporcionan estabilidad de color, densidad nutricional y una ventaja de etiqueta limpia, beneficios que los concentrados de fruta por sí solos no pueden ofrecer. Las zanahorias aportan betacaroteno, lo que proporciona un color naranja natural al queso procesado y la margarina. Los extractos de remolacha añaden tonos rojos a las alternativas a la carne de origen vegetal y a los productos lácteos con sabor a fresa, satisfaciendo así la demanda de pigmentos termoestables esenciales para el procesamiento en retorta y a temperaturas ultraaltas. La pasta y el puré de tomate realzan el sabor y actúan como conservantes naturales en sopas, salsas y platos preparados. Utilizan las propiedades antioxidantes del licopeno para prolongar la vida útil sin necesidad de aditivos sintéticos.

Las bayas, como las fresas, las frambuesas y los arándanos, están conquistando nichos premium dentro de la categoría de frutas. Su contenido de antocianinas proporciona tonos morados y rojos a productos de confitería y lácteos. Sin embargo, los elevados aranceles de importación en Nigeria y Egipto plantean desafíos, restringiendo su penetración principalmente a los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo. Los concentrados de piña y mango están ganando terreno en mezclas de jugos tropicales y bases para batidos, especialmente en Sudáfrica, donde la producción local reduce los costos de transporte y acorta los plazos de entrega. El puré de plátano se está expandiendo en nutrición infantil y panadería, valorado por su dulzor natural y textura cremosa, que minimiza la necesidad de grasas añadidas. El kiwi sigue siendo un segmento de nicho, limitado por el cultivo limitado en Oriente Medio y África y los mayores costos de la materia prima en comparación con la manzana y la pera. Los purés de calabacín, calabaza y calabaza están surgiendo en productos lácteos y de panadería de origen vegetal. Sus sabores neutros y sus propiedades de retención de humedad los hacen adecuados para reformulaciones de etiqueta limpia sin alterar las características sensoriales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: Los polvos mejoran la estabilidad ambiental y la flexibilidad de formulación

En 2025, los concentrados representaron el 32.88% del mercado de bebidas en formato, lo que destaca su importante papel en la formulación de bebidas. Si bien los formatos líquidos se integran a la perfección en las operaciones, la dependencia del segmento de la logística refrigerada limita su adopción en regiones con infraestructuras de cadena de frío fragmentadas. Los avances en el secado por aspersión y la liofilización impulsan el crecimiento previsto de los formatos en polvo del 5.68% entre 2026 y 2031, el más alto de todos los segmentos. Los procesadores y formuladores optan cada vez más por ingredientes estables a temperatura ambiente, que reducen la dependencia de la cadena de frío y amplían las capacidades de distribución. Los polvos, al eliminar la necesidad de refrigeración, ofrecen una vida útil de 12 a 18 meses a temperatura ambiente. Esto no solo reduce los costos de transporte y almacenamiento, gracias al menor contenido de agua en los concentrados secados por aspersión, sino que también mejora su viabilidad comercial. Además, las tecnologías de encapsulación están mejorando la funcionalidad del polvo al proteger los aromáticos volátiles y los compuestos bioactivos de la oxidación y permitir aplicaciones de liberación controlada en bebidas y dulces.

Las pastas y los purés desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones de panadería, lácteos y productos listos para consumir (RTE), donde la viscosidad y la suspensión de partículas son esenciales para la textura y la textura en boca. Sin embargo, su vida útil refrigerada de 6 a 9 meses limita su alcance de distribución en África subsahariana. Los trozos y las rebanadas son los preferidos en los segmentos de yogur premium, helados y panadería. En estas aplicaciones, las inclusiones visibles de frutas o verduras no solo transmiten calidad y autenticidad, sino que también tienen un precio superior al de las alternativas a base de puré. Los jugos y extractos no concentrados, si bien ofrecen una intensidad de sabor superior y un atractivo de etiqueta limpia, especialmente para bebidas premium y cócteles en los canales de hostelería del Consejo de Cooperación del Golfo, siguen siendo un nicho. Su adopción se ve limitada por una corta vida útil de 3 a 6 meses en refrigeración y mayores costos logísticos. La transición hacia los polvos es más evidente en Egipto y Sudáfrica, donde los procesadores nacionales están incrementando las inversiones en capacidades de secado por aspersión para impulsar los mercados de exportación y reducir la dependencia de concentrados importados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Las bebidas lideran el crecimiento gracias a los mandatos de reducción de azúcar

En 2025, las bebidas representaron el 29.46 % del mercado de aplicaciones y se prevé que crezcan a una tasa del 6.45 % hasta 2031, la más rápida de todos los segmentos. Este crecimiento se debe principalmente a las exigencias de reducción de azúcar del Consejo de Cooperación del Golfo y a las iniciativas de reformulación de las embotelladoras globales, que buscan evitar las sanciones relacionadas con el etiquetado frontal. Los concentrados de fruta están sustituyendo al jarabe de maíz de alta fructosa en refrescos carbonatados, mezclas de zumos y bebidas deportivas. Al mismo tiempo, se utilizan extractos vegetales, como la zanahoria y la remolacha, como colorantes naturales, cumpliendo así los requisitos de etiquetado limpio sin generar la obligación de divulgar aditivos sintéticos. Los productos de confitería, como las gomitas, los caramelos duros y los rellenos de chocolate, incorporan cada vez más purés y polvos de fruta para sustituir los aromas y colorantes artificiales. Este cambio se debe a las exigencias de los minoristas en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que priorizan el uso de ingredientes naturales en los productos infantiles. En aplicaciones de panadería, se utilizan pastas de frutas y fibras vegetales para mejorar la retención de humedad, extender la vida útil y mejorar los perfiles nutricionales, abordando la creciente demanda de los consumidores de panes, pasteles y galletas integrales y enriquecidos con fibra.

Las sopas y salsas están adoptando pasta de tomate, puré de zanahoria y concentrados de calabaza como bases de sabor y espesantes naturales, reduciendo la dependencia de almidones modificados y emulsionantes sintéticos para alinearse con las estrategias de etiquetado limpio. Los productos lácteos, como el yogur, el helado y la leche saborizada, incorporan trozos de fruta, purés y concentrados para ofrecer inclusiones visibles y perfiles de sabor auténticos. Las variantes de fresa, mango y frutos rojos dominan los surtidos de SKU en los mercados minoristas de Oriente Medio y Sudáfrica. Los productos listos para consumir (RTE), como los kits de comida, las verduras marinadas y los platos principales listos para calentar, utilizan extractos de frutas y verduras como conservantes naturales. Este enfoque ha ampliado la vida útil refrigerada de 3 a 5 días a 7 a 10 días, lo que permite una distribución más amplia y reduce el riesgo de retiradas de productos. Además, nichos más pequeños pero de rápido crecimiento, como la nutrición infantil, los suplementos deportivos y los excipientes farmacéuticos, están utilizando ingredientes de frutas y verduras para ofrecer beneficios funcionales, incluida la fortificación de vitaminas, el enmascaramiento del sabor y la mejora de la biodisponibilidad.

Análisis geográfico

En 2025, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) consolidarán su papel como centro clave de reexportación y mezcla, con una cuota de mercado del 27.61 %. La Zona Franca de Jebel Ali funciona como centro neurálgico donde los distribuidores de ingredientes importan concentrados de Europa, Asia y Sudamérica. Estos concentrados se mezclan para crear fórmulas personalizadas para fabricantes de bebidas y lácteos del Consejo de Cooperación del Golfo y África Oriental. La avanzada infraestructura logística de Dubái, que incluye almacenamiento refrigerado, zonas francas y procesos aduaneros eficientes, garantiza entregas puntuales. Esta eficiencia operativa reduce las necesidades de capital circulante para los procesadores de alimentos regionales. Además, la iniciativa "Planta los Emiratos" de los EAU, que pretende plantar 100 millones de árboles para 2030, está incrementando la producción nacional de dátiles y cítricos. Sin embargo, debido a la escasez de agua y la escasez de tierras cultivables, el país seguirá dependiendo de las importaciones para obtener ingredientes especiales de frutas y verduras. Se prevé que Sudáfrica, con una cuota de mercado del 6.05 %, crezca entre 2026 y 2031, impulsada por inversiones en sistemas de liofilización y secado por aspersión. Los procesadores de cítricos del Cabo Occidental están implementando sistemas de eficiencia energética que mejoran la retención del color y el sabor de los polvos de limón, naranja y pomelo, que se exportan a formuladores de bebidas europeos.

Arabia Saudita, a través de su iniciativa Visión 2030, impulsa su estrategia de seguridad alimentaria mediante una fuerte inversión en infraestructura hortícola. El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura lidera las iniciativas ofreciendo arrendamientos de tierras subsidiados para granjas verticales e instalaciones de procesamiento, con el fin de reducir la dependencia de productos animales y concentrados de frutas importados. En Egipto, el proyecto Nueva Capital Administrativa abarca 20,000 hectáreas de zonas agrícolas de ambiente controlado. Estas zonas, diseñadas para operar durante todo el año y aisladas de las limitaciones hídricas del Delta del Nilo, producirán tomates, pimientos y hortalizas de hoja verde. Esto posiciona a Egipto como un importante proveedor regional de concentrados y pastas vegetales para sopas, salsas y productos listos para consumir (RTE). En Nigeria, el crecimiento de la población y la creciente urbanización impulsan la demanda de comidas y bebidas RTE. Sin embargo, las importantes pérdidas poscosecha reducen los márgenes de beneficio de los procesadores y aumentan la dependencia de los concentrados importados, lo que limita la capacidad del país para generar ingresos con valor añadido por el procesamiento. Kenia y Etiopía se están consolidando como procesadores de cítricos y frutas tropicales, abasteciendo tanto a los mercados de exportación regionales como a los europeos. SM Fruit Processing de Kenia y Africa Juice Tropical de Etiopía están invirtiendo en infraestructura de cadena de frío y obteniendo certificaciones orgánicas, lo que les permite acceder a compradores europeos de primera calidad. En Omán, Barka Fresh está ampliando su producción de pasta de dátiles para satisfacer las necesidades de los sectores de panadería y confitería del Consejo de Cooperación del Golfo. Su proximidad a los centros de demanda de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos les permite ofrecer plazos de entrega más cortos en comparación con los proveedores del norte de África. Sin embargo, los marcos regulatorios en la región varían significativamente. La Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita aplican estrictas listas blancas de aditivos que priorizan los ingredientes naturales. Por el contrario, Nigeria y Kenia permiten colorantes y conservantes sintéticos, que están restringidos en los mercados del Golfo. Esta disparidad regulatoria plantea desafíos para las marcas multinacionales que operan en múltiples jurisdicciones. Para los exportadores de productos listos para comer (RTE) que se dirigen al mercado de la Unión Europea, el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000 es obligatorio. Este requisito incentiva la adopción de protocolos validados de conservación natural y sistemas de trazabilidad que documenten el recorrido de los ingredientes desde la puerta de la granja hasta el producto terminado.