Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los zumos de frutas y verduras en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de zumos de frutas y verduras en Oriente Medio y África

Influencia creciente de los estilos de vida relacionados con el fitness y el bienestar

Las prioridades en materia de salud y bienestar están cambiando los patrones de compra de bebidas en todo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), donde los programas públicos relacionados con la calidad de vida, el ejercicio físico y la nutrición están moldeando las expectativas de los consumidores respecto a las bebidas envasadas. En el mercado de zumos de frutas y verduras de Oriente Medio y África, el zumo se valora cada vez más por su función percibida, más que solo por su frescura, lo que impulsa la demanda de listas de ingredientes más limpias y declaraciones nutricionales adicionales. En Oriente Medio y África (MEA), las campañas intensificadas de concienciación sobre la salud están impulsando una transición significativa de las bebidas carbonatadas a los zumos de frutas naturales. Según la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, las iniciativas del gobierno de Arabia Saudí, que buscan alcanzar el 85 % de producción local de alimentos para 2030, hacen hincapié en los estándares de calidad nutricional, favoreciendo los productos de zumo 100 % natural frente a las alternativas endulzadas artificialmente.^{[ 1 ]Fuente: Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, "Salud pública", sfda.gov.sa}Este cambio es particularmente notable entre los millennials urbanos y la Generación Z, quienes están dispuestos a pagar un precio más alto por los beneficios percibidos para la salud. Por lo tanto, el mercado de jugos de frutas y verduras de Oriente Medio y África está experimentando un mayor apoyo a los productos que combinan perfiles de sabor familiares con mensajes nutricionales más claros y una mayor credibilidad en el etiquetado.

Crece la demanda de bebidas prácticas para llevar.

Los estilos de vida urbanos en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Nigeria y Sudáfrica siguen favoreciendo los formatos de zumos portátiles, ideales para desplazamientos, el trabajo, la escuela y compras rápidas. En el Golfo Pérsico, esta demanda se manifiesta en envases monodosis premium vendidos en establecimientos de conveniencia, mientras que las ciudades africanas apuestan por formatos más asequibles distribuidos a través de densas redes de tiendas de barrio. Las temperaturas extremas y la escasez de agua en la región de Oriente Medio y Norte de África influyen significativamente en los patrones de consumo de bebidas, con una creciente popularidad de las opciones para llevar. Los zumos, valorados por sus propiedades hidratantes y nutricionales, están ganando terreno gracias a su práctico envase. En 2023, el Centro Federal de Competitividad y Estadística registró una temperatura máxima promedio de 34.4 grados Celsius en los Emiratos Árabes Unidos. ^{[ 2 ]Fuente: Centro Nacional de Meteorología, “Tiempo en los EAU”, ncm.gov.ae}Para paliar las deficiencias nutricionales provocadas por el cambio climático, los consumidores optan cada vez más por zumos funcionales enriquecidos con electrolitos y vitaminas. El mercado de zumos de frutas y verduras de Oriente Medio y África también se beneficia, ya que la misma inversión en distribución de última milla que impulsa el comercio electrónico está mejorando la velocidad de reposición para los canales de venta minorista más amplios. Esto facilita la expansión de los productos portátiles a temperatura ambiente en comparación con los productos que requieren cadena de frío en muchas partes de la región.

La innovación de productos atrae a consumidores preocupados por su salud.

El desarrollo de productos en el mercado de zumos de frutas y verduras de Oriente Medio y África avanza en dos direcciones claras: la incorporación de aditivos funcionales como vitaminas y fibra, y la promoción de ingredientes con mayor presencia local y autenticidad. La inversión de 50 millones de dólares realizada por Almarai en febrero de 2025 en envases sostenibles para su línea de zumos orgánicos premium demostró cómo las declaraciones de propiedades saludables, el atractivo de los ingredientes locales y las mejoras en el envasado se combinan en una única oferta premium. Los métodos de procesamiento, como el prensado en frío y el procesamiento a alta presión, también ayudan a las marcas a prolongar la vida útil de sus productos, manteniendo al mismo tiempo una etiqueta más limpia en el segmento de venta minorista premium. Esto hace que la innovación premium sea más técnica y requiera mayor inversión de capital, lo que favorece a los fabricantes con mejores capacidades de procesamiento. Por lo tanto, el mercado de zumos de frutas y verduras de Oriente Medio y África premia a las empresas que pueden vincular la calidad de los ingredientes, la funcionalidad y la sostenibilidad sin perder estabilidad en el punto de venta ni control de precios. 

Creciente consumo de zumos orgánicos en los mercados desarrollados

La demanda de productos orgánicos sigue concentrada en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde los consumidores de altos ingresos, las poblaciones de expatriados y los formatos minoristas centrados en la salud impulsan la compra de zumos premium certificados. Turquía también es importante porque su amplia base de agricultura orgánica puede abastecer tanto la demanda interna como la oferta para los procesadores regionales. En el mercado de zumos de frutas y verduras de Oriente Medio y África, esta tendencia parece duradera, ya que los minoristas están ampliando el espacio dedicado al bienestar en sus estanterías en lugar de esperar a que la demanda crezca por sí sola. El posicionamiento orgánico en el Golfo también suele ir de la mano del cumplimiento de la normativa halal, lo que aumenta las exigencias de certificación y reduce el campo a proveedores más grandes con sistemas más sólidos. Esta combinación favorece el crecimiento a largo plazo de los productos premium, pero también mantiene el segmento más concentrado que la categoría convencional en general.

La preocupación por el alto contenido de azúcar reduce el consumo.

La regulación del azúcar se está convirtiendo en un obstáculo cada vez mayor para los productores de néctares y zumos en todo el Golfo Pérsico, especialmente tras la transición a estructuras impositivas escalonadas en 2026. El mercado de zumos de frutas y verduras de Oriente Medio y África siente esta presión con mayor claridad en los productos que se sitúan entre el zumo puro y los formatos más dulces, ya que estas recetas son las que requieren mayor reformulación. Los productores ahora deben gestionar simultáneamente los niveles de azúcar, el etiquetado, la sustitución de ingredientes y la estructura de su cartera de productos. Esto eleva los costes de cumplimiento incluso antes de que se mida cualquier efecto en la demanda en el punto de venta. Esta misma tendencia regulatoria se está extendiendo más allá del CCG, lo que significa que la gestión del azúcar seguirá siendo un problema operativo permanente en lugar de un evento político pasajero.

El aumento de los costes de las materias primas afecta a la rentabilidad.

Los costos de los concentrados de cítricos y frutas tropicales siguen siendo volátiles, lo que continúa presionando los márgenes de los fabricantes que dependen de materias primas importadas. Turquía y Egipto enfrentan una presión adicional debido a que la debilidad de la moneda local eleva el costo de los insumos que se cotizan en USD o EUR. El informe anual de Co Ro de 2024 señaló que la inflación de las materias primas impulsó las decisiones de repercusión de precios en los mercados de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudita, Omán y Jordania, y que el volumen disminuyó en algunos canales debido al aumento de la resistencia del consumidor. En el mercado de jugos de frutas y verduras de Oriente Medio y África, esta carga de costos es mayor para las empresas medianas que carecen de escala de compras o capacidad de cobertura. Los retrasos en el transporte marítimo y las interrupciones en las rutas alrededor del Mar Rojo están agregando otra capa de riesgo para los insumos de jugo importados, lo que dificulta la planificación de costos en varias cadenas de suministro de Oriente Medio y África.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El zumo 100% natural lidera el mercado mientras Nectar sortea la presión de la reformulación.

En 2025, los zumos 100% naturales representaron el 55.67% de la cuota de mercado de zumos de frutas y verduras en Oriente Medio y África, lo que reflejó una fuerte demanda de ingredientes más naturales y formatos mínimamente procesados ​​en los canales de venta minorista de alta gama. La elevada producción de fruta de la región impulsa aún más este mercado. Por ejemplo, la producción de fruta de África alcanzó los 137.15 millones de toneladas métricas en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). ^{[ 3 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, «Cultivos y productos ganaderos», fao.org}Las bebidas de zumo siguieron siendo importantes en el mercado masivo y en el sector de la restauración, donde la asequibilidad aún influye en las decisiones de compra. Se prevé que Nectar crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.28 % hasta 2031, lo que lo convierte en el tipo de producto de mayor crecimiento a pesar de su mayor exposición a las nuevas normativas centradas en el azúcar. Su crecimiento está ligado al papel que desempeña como opción premium asequible en los mercados africanos, donde el zumo 100 % natural tiene un público más reducido debido a su precio.

Esto genera un panorama incierto para Nectar, ya que la demanda sigue siendo real, pero el cumplimiento normativo y la reducción de azúcar se están volviendo más difíciles de gestionar en los distintos mercados. Por lo tanto, la industria de jugos de frutas de Oriente Medio y África está impulsando con mayor fuerza los productos híbridos que ofrecen beneficios para la salud sin alejarse demasiado de los sabores tradicionales. Los estándares para la declaración del contenido de fruta y el etiquetado también están reforzando la confianza del consumidor en el segmento de jugos 100%. Los productores con capacidad de procesamiento a alta presión están mejor posicionados para cultivar jugos 100% premium, ya que pueden mantener su posicionamiento de etiqueta limpia y, al mismo tiempo, garantizar una larga vida útil comercial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: El zumo de frutas domina, el zumo de verduras se expande desde una base pequeña.

En 2025, los zumos de frutas representaron el 76.11 % de los ingresos de la categoría, lo que les permitió mantenerse muy por delante de los zumos de verduras en los estantes regionales. Los sabores cítricos, de mango y otros sabores tropicales siguieron consolidando este liderazgo, ya que se ajustan a las preferencias de sabor establecidas en muchos países de Oriente Medio y África. Se prevé que los zumos de verduras crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.85 % hasta 2031, un ritmo superior a la media de la categoría, a pesar de partir de una base menor. Este crecimiento se concentra en el sector minorista premium de los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, donde los zumos verdes prensados ​​en frío y las mezclas de verduras están ganando terreno en los estantes.

El verdadero dinamismo en este segmento proviene de los productos combinados que suavizan la barrera del sabor de las verduras al mantener la fruta como protagonista del perfil de sabor. Esto permite a las marcas incorporar valor nutricional adicional sin forzar un cambio drástico en los hábitos de consumo. La industria de zumos de frutas de Oriente Medio y África también se enfrenta a un riesgo de costes, ya que las carteras de productos con predominio de fruta siguen expuestas a la volatilidad de los precios de los concentrados cítricos y tropicales. Los productores con contratos de abastecimiento más sólidos o un mejor acceso al suministro nacional de fruta están en mejor posición para defender sus márgenes y, al mismo tiempo, impulsar la innovación en la categoría.

Por naturaleza: La base convencional sigue siendo grande, mientras que la orgánica crece más rápido.

En 2025, el zumo convencional representó el 85.34% de la cuota de mercado, lo que demuestra que la sensibilidad al precio sigue siendo el factor determinante en el mayor volumen de consumo en África y gran parte del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Se prevé que el zumo orgánico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.04% hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento de zumos naturales de mayor crecimiento en Oriente Medio y África. Esta diferencia evidencia que los consumidores de gama alta contribuyen de forma desproporcionada al crecimiento del valor añadido. La inversión de Almarai en envases para su línea de zumos orgánicos premium en febrero de 2025 refleja la convicción de que los productos orgánicos pueden impulsar tanto la mejora de los márgenes como una mayor fidelización a largo plazo.

La oferta sigue siendo una limitación real, ya que el abastecimiento de concentrados orgánicos certificados dentro de la región aún es limitado y a menudo depende de materia prima importada. Esto crea un precio mínimo estructural que beneficia a los proveedores nacionales si pueden desarrollar una producción certificada a gran escala. La certificación halal y orgánica a menudo debe gestionarse conjuntamente, lo que aumenta las exigencias administrativas y favorece a las empresas más grandes con sistemas de cumplimiento más rigurosos. Las normas de divulgación de ingredientes y aditivos en el segmento premium también ayudan a proteger la confianza del consumidor, lo que respalda el mayor potencial de crecimiento del segmento orgánico.

Por material de embalaje: La escala aséptica se mantiene mientras que el PET gana impulso en el segmento premium urbano.

Los envases Tetra Pak representaron el 41.27 % de los ingresos por envases en 2025, lo que les otorga la posición más alta debido a que el almacenamiento aséptico es fundamental en entornos con una cadena de frío irregular. Se proyecta que las botellas de PET crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.73 % hasta 2031, la más rápida entre los formatos de envase en el mercado de jugos de frutas y verduras de Oriente Medio y África. Su crecimiento está ligado a la visibilidad, la conveniencia de las porciones individuales y un mayor atractivo del reciclaje en los mercados urbanos del Golfo. Las botellas de vidrio aún transmiten una imagen de alta gama, pero su peso y costo de transporte limitan su uso, principalmente en el sector de la hostelería y en determinados establecimientos de restauración.

El informe de sostenibilidad de Tetra Pak para el año fiscal 2025 mostró una inversión de 100 millones de euros en investigación y desarrollo de envases, incluyendo una barrera a base de papel para envases de zumo que reduce la huella de carbono en un 43 % en comparación con los envases asépticos de papel de aluminio. Esta respuesta es importante porque el auge del PET no solo se debe a la comodidad, sino también a la percepción de la sostenibilidad. Al mismo tiempo, el cumplimiento de las normativas de envasado es cada vez más exigente a medida que las embotelladoras avanzan hacia una mayor reciclabilidad y especificaciones de materiales más controladas. Esto mantiene la escala como un factor clave en la competencia por el envasado, ya que tanto los envases de cartón como el PET requieren ahora una inversión de capital sostenida para seguir siendo competitivos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el comercio moderno lidera mientras que el canal online amplía su alcance premium.

Los supermercados e hipermercados representaron el 46.57 % de los ingresos por distribución en 2025, convirtiéndose así en el principal canal de venta minorista de zumos envasados ​​en la región. Las tiendas de conveniencia y los supermercados siguieron siendo la segunda vía de distribución más importante, dada su relevancia en los fragmentados sistemas de venta minorista urbanos, especialmente en Nigeria y algunas zonas del norte de África. Se prevé que las tiendas online crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.06 % hasta 2031, lo que las convierte en el canal de mayor crecimiento en el mercado de zumos de frutas y verduras de Oriente Medio y África. Las redes de entrega en el mismo día en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, junto con el mayor uso de la compra online de alimentos en Sudáfrica y Egipto, impulsan esta expansión.

El crecimiento online no solo está restando volumen a los supermercados, sino que también está abriendo el acceso a zumos premium y de nicho que quizás no consigan espacio en los estantes de todas las tiendas. Esto ofrece a los propietarios de marcas una estrategia de surtido más amplia y ayuda a las líneas premium más pequeñas a llegar a los consumidores sin los costes de una lista de productos a gran escala. También desplaza parte del enfoque de marketing hacia el descubrimiento digital y la fidelización de clientes, en lugar de centrarse únicamente en la activación en tienda. La mayor diversidad de canales aún deja espacio para la demanda del sector de la restauración y la hostelería, que puede respaldar las ventas de zumos premium al margen de la presión de precios del comercio minorista tradicional.

Análisis geográfico

Arabia Saudita representó el 25.28 % del mercado de jugos de frutas y verduras de Oriente Medio y África en 2025, lo que la mantuvo como el mayor mercado nacional de la región. Su posición se basa en una base comercial moderna y consolidada, fuertes picos de demanda estacionales como el Ramadán y un ecosistema de fabricación liderado por grandes empresas nacionales de bebidas. El informe anual de Almarai de 2025 mostró la magnitud de esa base nacional y confirmó la continua importancia de los lácteos y los jugos dentro de su cartera de productos de consumo más amplia. Los Emiratos Árabes Unidos desempeñan un papel diferente, ya que actúan como un campo de pruebas regional para conceptos de jugos premium, funcionales y orgánicos. La alta densidad de puntos de venta, una gran población de expatriados y una mayor demanda de productos premium etiquetados mantienen a los Emiratos Árabes Unidos a la vanguardia de gran parte de la región en nuevos formatos de jugo.

Se prevé que Nigeria crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.39 % hasta 2031, lo que la convierte en el mercado nacional de mayor crecimiento en la región. Su crecimiento está ligado a la magnitud de su población, una base de consumidores muy joven y el cambio gradual del consumo informal de zumos hacia productos envasados ​​de marca. Sudáfrica sigue siendo uno de los mercados más maduros, donde las marcas locales de alta gama y las multinacionales compiten de forma más directa que en muchos países vecinos. Egipto está adquiriendo mayor importancia tanto como mercado de consumo como fuente de insumos para zumos procesados. La inauguración en enero de 2025 por parte de Sahara for Fruit Processing de una planta de concentrado de cítricos de 150 000 toneladas en Egipto apunta a un papel cada vez más importante del abastecimiento regional con el tiempo.

Turquía, Marruecos y el resto de Oriente Medio y África conforman un diverso segundo nivel de mercados nacionales con condiciones de oferta y demanda muy diferentes. Turquía combina una fuerte exportación de concentrado de fruta con la presión de los costos internos derivada de la debilidad de su moneda, lo que genera un panorama operativo complejo para los procesadores locales. Marruecos cuenta con una sólida actividad agrícola en el sector cítrico, pero su base nacional de procesamiento de jugos aún tiene margen de crecimiento en relación con el potencial de la materia prima. En los mercados remotos del África subsahariana, las deficiencias en la cadena de frío y las limitaciones de vida útil siguen frenando la penetración, incluso donde la demografía y las tendencias de ingresos respaldan la demanda a largo plazo.