Tamaño y participación del mercado de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África

Mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio y África (2026-2031)
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Análisis del mercado de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África realizado por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado de Medio Oriente y África en términos de capacidad nominal crezca de 37.95 mil toneladas métricas en 2025 a 59.28 mil toneladas métricas en 2026 y se pronostica que alcance 149.11 mil toneladas métricas para 2031 a una CAGR del 20.26 % durante 2026-2031.

Este crecimiento se basa en normas de emisiones de la OMI cada vez más estrictas, el aumento de la capacidad de licuefacción en Oriente Medio y un resurgimiento del tráfico en la ruta del Cabo impulsado por la seguridad, que en conjunto impulsan una demanda sin precedentes en los puertos del Golfo y de África. El límite de azufre de la OMI para 2020 y su estrategia de gases de efecto invernadero para 2023 han convertido al GNL en la opción de cumplimiento más práctica para los armadores que no están dispuestos a modernizar los depuradores ni a pagar una prima por el biometanol. La expansión del yacimiento North Field de Qatar por sí sola elevará la producción nacional de licuefacción a 142 millones de tpa para 2030, lo que garantizará un suministro abundante y atenuará la volatilidad de los precios para los centros regionales de abastecimiento de combustible. Los operadores de buques también consideran el abastecimiento de GNL como una protección contra el Régimen de Comercio de Emisiones de la UE, cuya inclusión de las emisiones marítimas en 2024 elevó sustancialmente el coste de los combustibles con alto contenido de azufre en las rutas con destino a Europa. Por último, el aumento de las amenazas a la seguridad en el Mar Rojo ha desviado el tráfico entre Asia y Europa alrededor del Cabo de Buena Esperanza, incrementando las escalas en los puertos africanos y expandiendo la presencia del mercado de abastecimiento de GNL en Durban, Mombasa y Richards Bay.

Conclusiones clave del informe

  • Por usuario final, la flota de contenedores lideró con una participación del 41.1% en 2025, y se prevé que se expanda a una CAGR del 23.4% hasta 2031.
  • Por geografía, los Emiratos Árabes Unidos controlaron el 83.7% de la capacidad en 2025, mientras que se proyecta que Sudáfrica registre el crecimiento más rápido con una CAGR del 24.7% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por el usuario final: La flota de contenedores domina en medio del compromiso de las navieras con las nuevas construcciones de doble combustible

Los buques portacontenedores representaron el 41.1% de la demanda en 2025, mientras que las categorías de petroleros y graneleros se quedaron atrás. Dentro del segmento de contenedores, el programa de GNL de 22 buques de CMA CGM y el plan de modernización de MSC refuerzan la confianza a largo plazo en este combustible. Este segmento posee la mayor cuota de mercado de abastecimiento de GNL, ya que los operadores de línea pueden repercutir los costos del abastecimiento en las tarifas de flete y se enfrentan a estrictos requisitos ESG por parte de los propietarios de la carga. Se proyecta que la flota de contenedores crecerá un 23.4% anual hasta 2031, lo que la convierte en la mayor contribuyente al tamaño del mercado de abastecimiento de GNL durante el período de pronóstico.

Los petroleros y graneleros se mantienen cautelosos. DHT Holdings y Euronav encargaron VLCCs preparados para GNL en 2024, pero su adopción generalizada se ve limitada por la volatilidad de las tarifas de flete y la fragmentación de la propiedad. Los transbordadores y los buques de carga de alta capacidad (OSV) se quedan aún más atrás; los viajes regionales rara vez recuperan el capital necesario para los tanques criogénicos, aunque la noruega Fjord Line demuestra viabilidad técnica con su transbordador propulsado por GNL, entregado en 2024. Operadores de cruceros como Carnival ya operan 11 buques propulsados ​​por GNL y podrían acelerar la adopción una vez que más puertos incorporen la capacidad de abastecimiento de combustible. En general, la industria del abastecimiento de GNL sigue centrada en los contenedores, pero la progresiva implantación de infraestructuras y las señales de tarificación del carbono podrían ampliar la participación en todas las clases de buques más adelante en la década.

Mercado de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África: cuota de mercado por usuario final
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Análisis geográfico

Los Emiratos Árabes Unidos representaron el 83.7 % de la capacidad de abastecimiento de combustible en 2025 y se prevé una expansión del 22.1 % anual hasta 2031, gracias a la estratégica ubicación de Fujairah en el Estrecho de Ormuz y a la cadena de suministro integrada de ADNOC. Fujairah gestionó más de 700 000 m³ en 2025 y se beneficia de su proximidad a Ras Laffan, en Qatar, lo que garantiza un suministro constante independientemente de las fluctuaciones de los precios spot. Arabia Saudí planea posicionar a Yeda como centro de operaciones en el Mar Rojo con 120 millones de dólares en inversiones criogénicas destinadas a prestar servicio en 2027. La planta de GNL Sohar Marsa de Omán inició operaciones en 2024 con una capacidad de 1 millón de toneladas anuales y podría complementarse con una planta en Duqm, ampliando así la presencia del mercado de abastecimiento de combustible de GNL a lo largo del corredor del océano Índico.

Sudáfrica emergió como el ancla africana ante el aumento del tráfico en la ruta del Cabo. Durban registró un aumento del 40% en las escalas de contenedores en el primer trimestre de 2025, y las ventas de combustible aumentaron un 28%, lo que validó el plan de infraestructura de Transnet de USD 150 millones. Richards Bay está evaluando una FSRU para atender tanto a clientes industriales como marítimos para 2028. La Autoridad del Canal de Suez de Egipto aceleró los planes de combustible de GNL en Ain Sokhna y Port Said para captar la demanda una vez que mejore la seguridad en el Mar Rojo. Nigeria suspendió la infraestructura del puerto de Lagos debido a la escasez de clientes; sin embargo, la expansión de la licuefacción del Tren 7 podría reavivar el interés si los precios nacionales se vuelven competitivos. Mombasa, en Kenia, está considerando una FSRU de 200,000 t/a para 2027, lo que subraya cómo los cambios de ruta impulsados ​​por la seguridad han dispersado el mercado de combustible de GNL en el África subsahariana.

Mercado de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África: cuota de mercado por geografía
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Panorama regulatorio

El marco regulatorio para el suministro de GNL en Oriente Medio y África se basa en el cumplimiento de las normas globales sobre emisiones marítimas y la gobernanza de la seguridad a nivel portuario. La normativa IMO 2020 (límite de azufre del 0.5 %) y la estrategia de GEI 2023 son los principales factores externos que influyen en las decisiones de los armadores sobre el combustible, mientras que los puertos de los Emiratos Árabes Unidos y Omán gestionan los permisos de suministro de GNL mediante marcos de seguridad internacionales (procedimientos alineados con la OMI y directrices de SIGTTO/IAPH/OCIMF). El puerto de Fujairah, por ejemplo, especifica los requisitos de transferencia de buque a buque (STS) para los buques metaneros/de GLP, incluido el cumplimiento de las directrices reconocidas del sector y la posesión de certificados legales y de seguridad válidos, lo que refuerza un enfoque formalizado de permisos y control operativo en un centro regional clave.

En África, la gobernanza del suministro de combustible a buques en alta mar, el cumplimiento de las normas aduaneras y la gestión ambiental se están volviendo más estrictos, lo que afecta a los modelos de suministro de combustible de GNL, como el STS y las soluciones flotantes. Sudáfrica impulsó varios pilares entre 2024 y 2026: la SARS implementó normas relacionadas con las aduanas en virtud de la Ley de Aduanas para abordar las deficiencias en las importaciones y el almacenamiento de combustible para el suministro de combustible a buques en alta mar (noviembre de 2024), el Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente publicó un borrador de reglamento para la gestión ambiental del suministro de combustible a buques en alta mar para comentarios públicos (marzo de 2025), y la TNPA firmó un acuerdo de operador de terminal de 25 años con Ukwanda LNG para una instalación de regasificación de GNL en tierra en el puerto de Ngqura (mayo de 2026). La alineación de políticas también vincula la infraestructura de GNL con una planificación más amplia de la seguridad energética. El Plan Integrado de Recursos de Sudáfrica asigna 6,500 MW para la generación de electricidad a partir de gas y destaca el desarrollo de terminales en Richards Bay, Coega y Saldanha Bay, lo que respalda un proceso de obtención de permisos más predecible para los activos de importación y suministro de GNL de uso múltiple.

Panorama competitivo

La cadena de valor se mantiene moderadamente concentrada. El suministro upstream está en manos de las compañías petroleras nacionales, QatarEnergy, ADNOC y Saudi Aramco, cuyas expansiones combinadas de licuefacción superarán los 180 millones de toneladas anuales para 2030. La logística midstream está dominada por empresas especializadas como Nakilat, BW Group y Mitsui OSK Lines, cada una operando buques metaneros y de abastecimiento de combustible construidos específicamente para este fin. TotalEnergies adquirió el 25% de Sohar Marsa en 2025 y encargó dos buques de GNL de 18,000 m³ para asegurar los márgenes de entrega downstream. ADNOC replica esta integración vertical en Fujairah, combinando la materia prima de Ruwais con su propia flota de buques de GNL.

La competencia tecnológica se centra en la reducción del deslizamiento de metano. Wärtsilä reportó emisiones inferiores a 3 g/kWh en las pruebas 31DF de 2025, mientras que MAN Energy Solutions suministró sistemas de inyección de gas a alta presión que reducen el deslizamiento a la mitad en comparación con diseños anteriores. Las barreras de entrada siguen siendo importantes: las terminales costeras cuestan hasta 150 millones de dólares, y una LNGBV cuesta hasta 80 millones de dólares. Sin embargo, la cofinanciación gubernamental, como la exención fiscal de Omán, mitiga los obstáculos de capital para los actores secundarios. El espacio libre persiste en el África subsahariana, donde la infraestructura fija es limitada, y las soluciones flotantes pueden adelantarse al desarrollo de terminales tradicionales, impulsando así la entrada de nuevos participantes en el mercado del abastecimiento de GNL.

Líderes de la industria del abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África

  1. QatarEnergía

  2. Royal Dutch Shell plc

  3. Energías Totales SE

  4. ADNOC Logística y Servicios plc

  5. Energía DGN

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2026: Transnet National Ports Authority (TNPA) firmó un acuerdo de operador de terminal por 25 años con Ukwanda LNG para desarrollar una planta de regasificación de GNL en tierra en el puerto de Ngqura, Sudáfrica. Esta concesión a largo plazo respalda la inversión en infraestructura criogénica que también puede abastecer la demanda de combustible para buques. Refuerza así la estrategia de Sudáfrica para lograr la disponibilidad regular de GNL en un importante nodo portuario de la ruta del Cabo.
  • Mayo de 2025: TotalEnergies y OQ Exploration and Production (OQEP) celebraron la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto Marsa LNG en Sohar, Omán, una planta con una capacidad de 1 Mtpa destinada al suministro de GNL como combustible marino. El proyecto integra el suministro de gas en la fase inicial con un desarrollo específico para el abastecimiento de combustible, lo que garantiza un suministro físico más fiable para los buques que hacen escala en Sohar y rutas cercanas. Asimismo, eleva el nivel de competitividad para las empresas integradas que ofrecen soluciones completas de GNL como combustible marino en el Golfo Pérsico.
  • Octubre de 2024: TotalEnergies firmó un contrato de fletamento para un nuevo buque de suministro de GNL con una capacidad aproximada de 18,600 metros cúbicos, actualmente en construcción en los astilleros Hudong-Zhonghua Shipbuilding y cuya entrega está prevista para finales de 2026. El buque incorpora la capacidad de suministro dedicada necesaria para ampliar el suministro de GNL de barco a barco, especialmente en zonas donde la infraestructura portuaria aún se encuentra en fase de desarrollo. Asimismo, respalda la transición de la región hacia operaciones de suministro de GNL más frecuentes y de mayor volumen, en consonancia con el desarrollo de nuevos centros logísticos.

Índice del informe sobre la industria del abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Tendencias y desarrollos recientes
  • Controladores del mercado 4.3
    • 4.3.1 Los mandatos más estrictos de la OMI sobre azufre y GEI aceleran la adopción del GNL
    • 4.3.2 Las megaincorporaciones de licuefacción en Oriente Medio reducen los precios del combustible y aumentan el suministro
    • 4.3.3 Centros regionales de abastecimiento de GNL (Sohar, Fujairah, Durban) respaldados por incentivos
    • 4.3.4 El cambio de ruta hacia el Cabo impulsado por la seguridad aumenta la demanda en los puertos africanos
    • 4.3.5 Preferencia basada en criterios ESG por el GNL bajo en carbono (CCUS, trenes eléctricos)
    • 4.3.6 Los despliegues modulares de FSRU y LNGBV a pequeña escala permiten el suministro a puertos secundarios
  • Restricciones de mercado 4.4
    • 4.4.1 Alto gasto de capital para activos de almacenamiento criogénico y abastecimiento de combustible
    • 4.4.2 La volatilidad del precio del GNL frente al VLSFO socava el ahorro de costes
    • 4.4.3 Las nuevas normas sobre el deslizamiento del metano podrían erosionar la ventaja ecológica del GNL
    • 4.4.4 Escasez de mano de obra calificada para la manipulación de GNL en varios puertos africanos
  • 4.5 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.6 Panorama regulatorio
  • 4.7 Perspectiva tecnológica
  • 4.8 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.8.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.8.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.8.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.8.5 Rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 Por usuario final
    • 5.1.1 Flota de petroleros
    • 5.1.2 Flota de Contenedores
    • 5.1.3 Flota de Graneles y Carga General
    • 5.1.4 Transbordadores y OSV
    • 5.1.5 Otros usuarios finales
  • 5.2 Por geografía
    • 5.2.1 Medio Oriente
    • 5.2.1.1 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.2.1.2 Arabia Saudita
    • 5.2.1.3 Omán
    • 5.2.1.4 Qatar
    • 5.2.1.5 Bahréin
    • 5.2.1.6 Resto de Medio Oriente
    • 5.2.2 África
    • 5.2.2.1 Sudáfrica
    • 5.2.2.2 Egipto
    • 5.2.2.3 Nigeria
    • 5.2.2.4 Kenia
    • 5.2.2.5 Resto de África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de compra de energía)
  • 6.3 Análisis de participación de mercado (clasificación/participación de mercado de las empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 QatarEnergía
    • 6.4.2 Royal Dutch Shell plc
    • 6.4.3 Energías Totales SE
    • 6.4.4 ADNOC Logística y Servicios plc
    • 6.4.5 Energía DGN
    • 6.4.6 Omán LNG LLC
    • 6.4.7 BP plc
    • 6.4.8 Líneas Mitsui OSK (MOL)
    • 6.4.9 Nakilat (Qatar Gas Transport Co.)
    • 6.4.10 Envío Kanfer
    • 6.4.11 Corporación de participaciones JGC
    • 6.4.12 McDermott Internacional Inc.
    • 6.4.13 Technip Energies NV
    • 6.4.14 Grupo BW
    • 6.4.15 SEA-LNG Ltd
    • 6.4.16 GasLog Ltd.
    • 6.4.17 Wärtsilä Oyj
    • 6.4.18 Soluciones energéticas MAN
    • 6.4.19 Industrias pesadas de Samsung
    • 6.4.20 Construcción naval Hudong-Zhonghua

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África

Impulsada por regulaciones ambientales más estrictas, la industria marítima recurre cada vez más al abastecimiento de GNL, un proceso que reabastece los buques con gas natural licuado (GNL). Como alternativa más limpia al fueloil pesado, el GNL reduce significativamente las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx). El proceso de abastecimiento de GNL transfiere el GNL a los buques desde instalaciones en tierra, buques de abastecimiento dedicados o camiones cisterna. El uso de equipos especializados, como los acoplamientos de ruptura en seco, garantiza una entrega segura y eficiente. Los métodos de transferencia incluyen camión a buque (TTS), buque a buque (STS) y terminal a buque (PTS).

El mercado de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) en Oriente Medio y África está segmentado por usuario final y geografía. Por usuario final, el mercado se divide en flotas de buques cisterna, flotas de contenedores, flotas de carga a granel y general, transbordadores y buques de apoyo offshore (OSV), y otros usuarios finales. Para cada segmento, el dimensionamiento y las previsiones del mercado se han basado en el volumen (miles de toneladas métricas).

Por usuario final
Flota de petroleros
Flota de contenedores
Flota de Graneles y Carga General
Transbordadores y OSV
Otros usuarios finales
Por geografía
Medio OrienteEmiratos Árabes Unidos
Saudi Arabia
Omán
Qatar
Bahrain
Resto de Medio Oriente
ÁfricaSudáfrica
Egipto
Nigeria
Kenia
Resto de Africa
Por usuario finalFlota de petroleros
Flota de contenedores
Flota de Graneles y Carga General
Transbordadores y OSV
Otros usuarios finales
Por geografíaMedio OrienteEmiratos Árabes Unidos
Saudi Arabia
Omán
Qatar
Bahrain
Resto de Medio Oriente
ÁfricaSudáfrica
Egipto
Nigeria
Kenia
Resto de Africa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tiene actualmente el mercado de abastecimiento de GNL en Oriente Medio y África?

Alcanzó las 59.28 mil toneladas métricas en 2026 y se proyecta que ascienda a 149.11 mil toneladas métricas en 2031.

¿Qué categoría de buque consume más combustible búnker de GNL?

Los buques portacontenedores representaron el 41.1% de la demanda en 2025 y se proyecta que crecerán un 23.4% anual hasta 2031.

¿Por qué se considera a Fujairah el principal centro de abastecimiento de combustible de la región?

Fujairah procesa más de 700,000 m³ de combustible búnker de GNL anualmente y se beneficia del suministro integrado de ADNOC y de una ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz.

¿Qué impulsa la inversión en infraestructura de GNL en Sudáfrica?

Los cambios relacionados con la seguridad en el tráfico de la ruta del Cabo aumentaron las escalas en Durban y Richards Bay, lo que impulsó a Transnet a invertir 150 millones de dólares en instalaciones de abastecimiento de combustible.

¿Cómo afectan las regulaciones sobre el deslizamiento de metano al atractivo del GNL?

Los nuevos límites de la OMI previstos para 2027 hacen que los motores de bajo deslizamiento como el 31DF de Wärtsilä sean esenciales, preservando la ventaja del 20 % de intensidad de carbono del GNL sobre el combustible pesado.

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