Análisis de participación y tamaño del mercado de la carne de origen vegetal en Oriente Medio y África: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de la carne de origen vegetal en Oriente Medio y África

Inclinación hacia productos veganos y de origen vegetal

La región de Oriente Medio y África está experimentando un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores hacia los productos veganos y de origen vegetal, impulsado por una mayor conciencia de la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal y los beneficios para la salud. Estas alternativas a la carne y los lácteos están ganando protagonismo junto con los productos tradicionales, lo que permite a los consumidores hacer comparaciones informadas y comprender las ventajas de las alternativas de origen vegetal. El atractivo de los productos se ve reforzado por su perfil nutricional, que contiene fibra y proteína vegetariana, a la vez que tiene un contenido de grasas saturadas significativamente menor en comparación con los productos de origen animal. Este cambio es particularmente evidente en los Emiratos Árabes Unidos, donde los consumidores están adoptando cada vez más el veganismo como parte de su búsqueda de un estilo de vida más limpio y hábitos más saludables.

El crecimiento de la población urbana y la expansión de la infraestructura minorista han hecho que los productos proteínicos de origen vegetal sean más accesibles para los consumidores de toda la región. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos registraron un crecimiento anual de la población urbana del 1.12 % en 2021, lo que creó un entorno más propicio para la adopción de productos de origen vegetal. La presencia de numerosas tiendas y restaurantes que ofrecen opciones veganas y vegetarianas también ha contribuido a aumentar la prueba y la adopción de alternativas de origen vegetal. Además, la industria del turismo de la región ha desempeñado un papel crucial a la hora de exponer a las poblaciones locales a las tendencias y productos alimentarios internacionales de origen vegetal, acelerando aún más el cambio hacia patrones de consumo de origen vegetal.

Aumento de los problemas de salud y enfermedades relacionadas con el estilo de vida

La creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y problemas de salud en Oriente Medio y África se ha convertido en un importante impulsor del mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal. Según datos recientes, aproximadamente el 18.7% de la población de Arabia Saudí tenía diabetes en 2021, mientras que Sudáfrica registró la prevalencia de diabetes más alta de África, con un 11.3%. Estas estadísticas alarmantes han provocado una mayor conciencia de la salud entre los consumidores, que buscan activamente alternativas más saludables a los productos tradicionales de origen animal. El impacto financiero es igualmente significativo, ya que el gasto sanitario relacionado con la diabetes alcanza los 1,700 dólares por persona en Sudáfrica, lo que supone un total estimado de 7.2 millones de dólares.

La creciente conciencia de la relación entre la dieta y la salud ha impulsado a los consumidores a tomar decisiones alimentarias más conscientes, en particular favoreciendo productos con un menor contenido de grasas saturadas y beneficios nutricionales adicionales. Los ingredientes de origen vegetal se consideran cada vez más como una solución para combatir la obesidad, la diabetes y otros problemas de salud relacionados con el estilo de vida. La eficacia funcional y los beneficios nutricionales de las alternativas de origen vegetal, incluido su alto contenido de proteínas y la presencia de compuestos beneficiosos, las han convertido en una opción atractiva para los consumidores conscientes de la salud que buscan mantener o mejorar su bienestar general sin comprometer el sabor y la textura.

Aumento de las iniciativas y desarrollos empresariales estratégicos

El mercado está siendo testigo de un aumento de las iniciativas y desarrollos comerciales estratégicos, con empresas establecidas y nuevos participantes que expanden activamente su presencia en la región. Los principales fabricantes de alimentos están invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para crear productos alimenticios veganos innovadores que satisfagan los gustos y preferencias locales. Un ejemplo notable es el acuerdo de octubre de 2022 entre la empresa de tecnología alimentaria Change Foods, con sede en Silicon Valley, y Khalifa Economic Zones Abu Dhabi para establecer una planta de productos lácteos sin animales en los Emiratos Árabes Unidos, lo que demuestra la creciente importancia de la región en el mercado mundial de productos de origen vegetal.

El mercado también está experimentando una mayor actividad de marcas internacionales y empresas emergentes locales, lo que crea un entorno dinámico y competitivo. Por ejemplo, la marca de alimentos veganos VBites, con sede en el Reino Unido, se expandió a Oriente Medio con el lanzamiento de nueve productos de su cartera de productos de origen vegetal en 90 puntos de venta de Spinney's en los Emiratos Árabes Unidos y en tiendas Waitrose en Dubái. Del mismo modo, la aparición de empresas emergentes locales como Kind Lyfe, que se lanzó en noviembre de 2021 en los Emiratos Árabes Unidos, indica el potencial del mercado para nuevos participantes e innovaciones. Estas iniciativas comerciales no solo están ampliando la disponibilidad de productos, sino que también contribuyen a aumentar la conciencia y la aceptación de los productos proteicos de origen vegetal por parte de los consumidores a través de diversas ofertas de productos y esfuerzos de marketing.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de carne de origen vegetal en el mercado de productos lácteos y de carne de origen vegetal de MEA

El segmento de carne de origen vegetal domina el mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal de Oriente Medio y África, y representa aproximadamente el 69 % de la cuota de mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud y la sostenibilidad medioambiental de las alternativas a la carne de origen vegetal. El crecimiento del segmento es especialmente fuerte en países como los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, donde los consumidores adoptan cada vez más dietas flexitarianas y buscan alternativas a los productos cárnicos tradicionales. Las principales cadenas minoristas de la región han ampliado su oferta de carne de origen vegetal, incluidas las hamburguesas, las salchichas y las albóndigas de origen vegetal, para satisfacer esta creciente demanda. El éxito del segmento también se atribuye a la continua innovación de los productos, centrada en mejorar el sabor, la textura y los perfiles nutricionales para imitar de cerca los productos cárnicos convencionales.

Segmento de productos lácteos de origen vegetal en el mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal de MEA

El segmento de productos lácteos de origen vegetal está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal de MEA, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 8% durante 2024-2029. Esta rápida expansión está impulsada por el aumento de los casos de intolerancia a la lactosa, la creciente conciencia de la salud y la creciente demanda de alternativas lácteas entre los consumidores de la región. Los fabricantes están respondiendo a esta tendencia introduciendo productos innovadores elaborados a partir de diversas fuentes vegetales, como la soja, la almendra y el coco, incluidos el queso vegano y la leche vegetal. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente disponibilidad de estos productos en los principales canales minoristas y la creciente adopción de estilos de vida veganos y vegetarianos. La innovación de productos en este segmento se centra en mejorar los perfiles de sabor, el contenido nutricional y la textura para que coincidan mejor con los productos lácteos tradicionales.

Análisis de segmentos: por canal de distribución

Segmento de hipermercados/supermercados en el mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal de MEA

Los hipermercados y supermercados siguen dominando el mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal en Oriente Medio y África, y en 75 representarán aproximadamente el 2024 % de la cuota de mercado total. El predominio de este canal se atribuye a su capacidad para ofrecer a los consumidores más variedad y precios competitivos en comparación con las tiendas tradicionales. La gran cantidad de espacio disponible en los estantes de los supermercados e hipermercados ha sido crucial para las fuertes ventas de carne y productos lácteos de origen vegetal. Estos formatos minoristas están asignando cada vez más secciones independientes de "productos libres de" para satisfacer la creciente demanda de alternativas de origen vegetal. El éxito del canal se ve reforzado por su capacidad para ofrecer a los consumidores una experiencia de compra en un solo lugar y la percepción de productos de mayor calidad. Además, los supermercados e hipermercados están implementando actividades estratégicas de colocación de productos y promoción para mejorar la visibilidad de los productos de origen vegetal, haciéndolos más accesibles para el público en general.

Segmento de venta minorista en línea en el mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal de MEA

El canal de venta minorista en línea está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal de la región MEA, y las proyecciones indican una expansión continua hasta 2024-2029. Este crecimiento está impulsado por la creciente adopción de teléfonos inteligentes y la mejora de la penetración de la banda ancha en toda la región. Las plataformas en línea están revolucionando la experiencia de compra al ofrecer a los consumidores una comodidad sin precedentes y una amplia selección de productos. Estos mercados digitales ofrecen una amplia variedad de productos veganos y sin lácteos, incluidos queso vegano y mantequilla de origen vegetal, y muchos de ellos se adaptan a requisitos dietéticos específicos a través de opciones de filtrado fáciles de usar. El crecimiento del canal se ve respaldado además por el surgimiento de minoristas en línea especializados que se centran exclusivamente en productos de origen vegetal, así como por minoristas tradicionales que amplían sus capacidades de comercio electrónico. La comodidad de la entrega a domicilio y la capacidad de comparar productos y precios fácilmente están haciendo que la venta minorista en línea sea una opción cada vez más preferida por los consumidores de productos de origen vegetal.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Las tiendas de conveniencia y otros canales de distribución desempeñan papeles complementarios vitales en el mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal de Oriente Medio y África. Las tiendas de conveniencia sirven como puntos de contacto cruciales para los consumidores que buscan compras rápidas y disponibilidad inmediata de productos de origen vegetal, en particular en áreas urbanas con estilos de vida ajetreados. Estas tiendas están adaptando su combinación de productos para incluir más opciones de origen vegetal para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Otros canales de distribución, incluidas las tiendas tradicionales, las máquinas expendedoras y las farmacias, atienden las necesidades y preferencias específicas de los consumidores, en particular de aquellos con requisitos dietéticos especiales o que buscan lugares de compras alternativos. Estos canales están incorporando cada vez más productos de origen vegetal a sus ofertas para seguir siendo competitivos y satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal de MEA

Mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal en Sudáfrica

Sudáfrica domina el panorama de los productos lácteos y alimentos de origen vegetal en Oriente Medio y África, con aproximadamente el 30% de la cuota de mercado total en 2024. El mercado del país está impulsado principalmente por su generación joven, que está muy expuesta a las tendencias de los medios de comunicación e Internet y busca activamente productos nutritivos con beneficios para la salud. El mercado muestra una fortaleza particular en las proteínas cárnicas a base de soja, que han surgido como la forma dominante de sustitutos de la carne vegana que se consumen en el país. Las preferencias de los consumidores en Sudáfrica están cada vez más alineadas con los productos que ofrecen un equilibrio perfecto entre sabor, beneficios para la salud y precios competitivos. El mercado ha experimentado un impulso significativo en varias alternativas alimentarias de origen vegetal, como el tofu, el seitán, el tempeh e ingredientes innovadores como la yaca y la coliflor. En el segmento de las alternativas lácteas, la leche de soja se ha consolidado como la opción preferida entre los consumidores, especialmente atractiva para la población intolerante a la lactosa. La población multicultural del país y la creciente conciencia de las preocupaciones sanitarias y medioambientales han catalizado aún más la adopción de dietas vegetarianas con ingredientes alimentarios de origen vegetal más saludables.

Mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal en los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos representan uno de los mercados más dinámicos de la región, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 9% CAGR durante 2024-2029. El mercado de los EAU se caracteriza por su sofisticada base de consumidores que ve el veganismo como un camino hacia un estilo de vida más limpio y hábitos más saludables. El sólido sector turístico del país ha contribuido significativamente a la diversificación de la oferta de carne vegana, creando un crisol de diversas preferencias y opciones dietéticas. El mercado ha sido testigo de un crecimiento sustancial en productos de leche vegetal premium y queso vegano, particularmente atractivos para la base de consumidores adinerados del país. El panorama minorista de los EAU ha evolucionado para dar cabida a esta creciente demanda, y las principales cadenas de supermercados dedican secciones específicas a alternativas basadas en plantas. La posición estratégica del país como centro comercial global ha atraído a numerosas marcas internacionales de base vegetal, fomentando una sana competencia y la innovación en el sector. La creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa entre los residentes de los EAU ha acelerado aún más la adopción de productos sin lácteos, creando una demanda sostenida de productos de yogur de base vegetal innovadores.

Mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal en Arabia Saudita

El mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal de Arabia Saudita está experimentando una transformación significativa, impulsada principalmente por su población joven y su creciente conciencia sobre la salud, los derechos de los animales y las preocupaciones ambientales. El país ha sido testigo de un aumento de la inversión en empresas emergentes de alimentos de origen vegetal, y los empresarios locales y los actores internacionales han reconocido el potencial del mercado. El mercado saudí es particularmente notable por su enfoque en la innovación de productos y las estrategias de expansión para captar la atención del consumidor. El panorama minorista del país ha evolucionado para adaptarse a la creciente demanda de alternativas de origen vegetal, y las principales cadenas de supermercados han ampliado sus secciones veganas y vegetarianas. Las preferencias de los consumidores en Arabia Saudita están cambiando cada vez más hacia productos que ofrecen beneficios nutricionales y se ajustan a los requisitos dietéticos religiosos. El mercado también se ha beneficiado de la visión del gobierno de promover opciones de estilo de vida más saludables entre su población, creando un entorno favorable para los productos lácteos vegetales.

Mercado de productos lácteos y cárnicos de origen vegetal en Egipto

El mercado egipcio de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal está experimentando un crecimiento constante, impulsado por una mayor conciencia de la salud y las crecientes preocupaciones sobre la obesidad infantil. El mercado ha visto surgir varias marcas locales dedicadas a ofrecer opciones veganas, atendiendo a una creciente base de consumidores conscientes de la salud. Los consumidores egipcios están adoptando cada vez más alternativas basadas en plantas como parte de su dieta diaria, particularmente en áreas urbanas donde la conciencia de la salud es mayor. El mercado ha sido testigo de una importante innovación de productos, con empresas que se centran en el desarrollo de alternativas que se alinean con las preferencias de gusto y los hábitos alimentarios locales. Los fabricantes locales están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para crear productos de queso vegano que mantengan los sabores tradicionales al tiempo que ofrecen beneficios para la salud. El sector minorista del país se ha adaptado a esta creciente demanda ampliando el espacio en las estanterías para los productos de origen vegetal y mejorando su visibilidad en las tiendas. El mercado también se ha beneficiado de una mayor educación de los consumidores sobre los beneficios para la salud de las dietas basadas en plantas.

Mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal en otros países

El mercado de productos cárnicos y lácteos de origen vegetal en otros países de Oriente Medio y África muestra distintos niveles de desarrollo y adopción. Países como Qatar, Turquía, Kenia y Nigeria están surgiendo como mercados de consumo dinámicos con características y preferencias únicas. Estos mercados están impulsados ​​principalmente por las crecientes preocupaciones ambientales, los cambios en el estilo de vida y la evolución de los patrones de alimentación. La tendencia hacia las dietas basadas en plantas es particularmente notable en las zonas urbanas, donde los consumidores están más expuestos a las tendencias alimentarias internacionales y a la conciencia de la salud. Los factores religiosos y culturales desempeñan un papel importante en la configuración de las preferencias de los consumidores en estos mercados, ya que muchos de ellos buscan productos que se ajusten a sus restricciones y creencias alimentarias. El panorama minorista en estos países se está adaptando gradualmente para dar cabida a la creciente demanda de alternativas basadas en plantas, y tanto los actores internacionales como los locales están introduciendo productos innovadores adaptados a los gustos y preferencias locales.